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2020年，中央多次提到新基建，國家高層對(duì)新基建的重視程度顯著提升。2月14日，中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出，基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

區(qū)別于傳統(tǒng)“基建”，“新基建”主要發(fā)力于科技端。傳統(tǒng)基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體來看，“新基建”包括7大產(chǎn)業(yè)方向：5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通。

其中，特高壓是目前全世界最先進(jìn)的輸電技術(shù)。特高壓是指，電壓等級(jí)在交流1000kV及以上、直流±800kV及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、傳輸距離遠(yuǎn)、運(yùn)行效率高和輸電損耗低等技術(shù)優(yōu)勢。具體來看，以特高壓直流線路為例，輸電功率是現(xiàn)有500千伏直流輸電的5-6倍、送電距離的2到3倍。

從特高壓產(chǎn)業(yè)鏈來看，特高壓可以分為特高壓直流輸電線路，涉及的關(guān)鍵設(shè)備包括換流閥、換流變、控制包括、直流場設(shè)備等；特高壓交流輸電線路，涉及的設(shè)備包括組合電器、變壓器、電抗器等。應(yīng)用方面，特高壓主要定位于我國西南大水電基地、西北大煤電基地等超遠(yuǎn)距離、超大容量外送輸電工程。

▲來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

一、特高壓產(chǎn)業(yè)鏈上游

隨著“新基建”的提出，特高壓行業(yè)迎來利好，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將大幅提升特高壓裝備的配套需求。

直流特高壓涉及的裝備包括換流閥、換流變壓器、互感器、電容器、斷路器、避雷器、控制保護(hù)、直流斷路器、高壓電抗器、高壓組合電器。其中，換流閥、換流變、控制保護(hù)是關(guān)鍵設(shè)備。換流閥將交流（直流）電力變換成直流（交流）電力；換流變用于長距離直流輸電或電網(wǎng)之間聯(lián)網(wǎng)的電能轉(zhuǎn)換；控制保護(hù)是核心二次設(shè)備，起到綜合調(diào)節(jié)的作用。

交流特高壓涉及的設(shè)備包括GIS、特高壓變壓器、特高壓電抗器、組合電器、互感器、電容器、避雷器、變電站監(jiān)控、斷路器和隔離開關(guān)等設(shè)備。其中，組合電器、變壓器、電抗器是關(guān)鍵設(shè)備。組合電器是將一座變電站除變壓器外的一次設(shè)備組合成一個(gè)整體的高壓配電裝置；變壓器是特高壓交流核心設(shè)備之一，特高壓變壓器是1000kV級(jí)變壓器；電抗器實(shí)現(xiàn)對(duì)各類過電壓的深度控制。

▲來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中游

我國的特高壓建設(shè)可劃分為四個(gè)階段：

（1）試驗(yàn)探索階段（2006-2008年）：爭論較為激烈，推進(jìn)試點(diǎn)示范工程

（2）第一輪發(fā)展高峰（2011-2013年）：堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要任務(wù)

（3）第二輪發(fā)展高峰（2014-2016年）：順應(yīng)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求

（4）本輪重啟（2018年至今）：清潔能源輸送需求、拉動(dòng)基建投資

整體來看，我國特高壓建設(shè)始于2006年，建設(shè)戰(zhàn)略是以±1000kV交流特高壓線路為主形成特高壓電網(wǎng)骨干網(wǎng)架，實(shí)現(xiàn)各大區(qū)電網(wǎng)的同步互聯(lián)；以±800kV特高壓直流輸電進(jìn)行遠(yuǎn)距離、中間無落點(diǎn)的大功率輸電工程，主要用于能源基地的清潔能源外送。截至2020年3月，我國有25條在運(yùn)特高壓線路（10交15直）、7條在建特高壓線路（4交3直）以及7條待核準(zhǔn)特高壓線路（5交2直）。

▲來源：國家能源局、發(fā)改委、國家電網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著“新基建”的開展，特高壓建設(shè)將加快，未來的投資前景廣闊。根據(jù)測算，目前我國共有15條待核準(zhǔn)開工與在建特高壓重點(diǎn)項(xiàng)目（未考慮2條柔性直流輸電項(xiàng)目），合計(jì)投資金額預(yù)計(jì)在1800億元左右，結(jié)合實(shí)際核準(zhǔn)及開工時(shí)間、本次文件給出的最新規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年特高壓投資規(guī)模有望超過600億元。

▲來源：能源局，發(fā)改委，國家電網(wǎng)

具體來看，特高壓直流線路主設(shè)備在兩個(gè)換流站內(nèi)，投資額占比約為30%。其中換流閥、直流保護(hù)系統(tǒng)、換流變、GIS等核心設(shè)備投資金額占比較高。特高壓交流線路主設(shè)備與站點(diǎn)數(shù)量相關(guān)，投資額占比約為25%。單站投資中GIS間隔（不同線路差別大）、變壓器、電抗器等核心設(shè)備投資金額占比較高。

市場格局方面，預(yù)測特高壓主設(shè)備市場份額高度集中，在設(shè)備價(jià)值量較大的換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)、GIS等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國西電、特變電工等企業(yè)份額占據(jù)明顯優(yōu)勢：

（1）換流閥：國電南瑞、許繼電氣與中國西電為龍頭，中標(biāo)率為42%/31%/20%，合計(jì)達(dá)93%；

（2）直流控制保護(hù)系統(tǒng)：國電南瑞、許繼電氣為唯二供應(yīng)商，中標(biāo)率為53%/47%；

（3）GIS：平高電氣、中國西電為龍頭，中標(biāo)率為40%+/20+%；

此外，值得注意的是，日前國家電網(wǎng)發(fā)布2020年特高壓及重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃。為貫徹落實(shí)公司第三屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議暨2020年工作會(huì)議精神,加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度,充分發(fā)揮重點(diǎn)電網(wǎng)工程在電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展、清潔能源消納、電力精準(zhǔn)扶貧等方面的重要作用,滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的電力需求,根據(jù)國家發(fā)展和改革委、國家能源局發(fā)布的電力發(fā)展十三五規(guī)劃有關(guān)工作安排,按照重點(diǎn)突出、高效推進(jìn)的工作思路,國家電網(wǎng)公司研究編制了2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項(xiàng)目前期工作計(jì)劃。計(jì)劃明確了特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃，新增了三個(gè)特高壓直流建設(shè)項(xiàng)目。

三、特高壓產(chǎn)業(yè)鏈下游

特高壓電網(wǎng)可分為±1000kV交流變電網(wǎng)和±800kV直流電網(wǎng)兩類。其中，特高壓直流電網(wǎng)在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)長距離傳輸、海底電纜、大電網(wǎng)聯(lián)接與隔絕等領(lǐng)域優(yōu)勢突出；特高壓交流輸變網(wǎng)在構(gòu)成交流環(huán)網(wǎng)和短距離傳輸領(lǐng)域優(yōu)勢突出。

以下為我國特高壓直流/交流工程一覽：

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國特高壓市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。