傅海棠 農(nóng)民出生，曾養(yǎng)過六年豬，種過棉花、大蒜等。2000年開始做期貨，前兩年從5萬起步到1.2億，是國內(nèi)期貨界的傳奇人物，不看任何技術(shù)圖表、不做任何技術(shù)分析，用“天道”思想理解分析市場、指導(dǎo)操作方向和節(jié)奏，擁有最純粹最樸素的投資思想，有“農(nóng)民哲學(xué)家”的稱謂。 訪談精彩語錄： 一般我看準(zhǔn)的事情，只要基礎(chǔ)沒有改變，任何人怎么說什么我都不會動搖。 （從5萬到1.2億）具體是做兩個品種，三波行情。第一個品種是大蒜，第二個品種是棉花。 天道就是市場，市場有自己的運行規(guī)律，任何人都干預(yù)和左右不了。 價格多少是市場說了算，某一個機(jī)構(gòu)說了是不算的。 有的品種3-5年一個周期，或者是10年，甚至20年，說不定哪天就冒出一個歷史大機(jī)遇。 具體操作主要做一個品種，或者在一個主要品種以外，2、3個品種輕倉少量參與。 我種過地，期貨上的很多品種都生產(chǎn)過，大豆、玉米、小麥、棉花、大蒜等。 我能知道大多數(shù)農(nóng)民是怎么想的。 多次對大行情的看法，雖然不能說一個點位都不差，基本上還是比較準(zhǔn)確的。 有些人炒了很多年的期貨，卻不知道期貨是什么。 盤面上掛單買賣本身是不均衡的，這不公平是自然的，沒法改變。 他們虧損的主要原因是不知道什么是期貨，沒有解開期貨之謎。 虧的時候不能怨行情，要先怨自己。 行情不能由自己的性子來，自己的性子是可以改變的，但是不能改變行情。 再大的人為力量也只能左右一時，左右不了一世。任何人和市場對著干總會走向滅亡的。 技術(shù)分析不能確切定位，而只能是如果。 期貨做的是未來的價格，技術(shù)分析是事后諸葛亮。 行情是等來的而不是做出來的。 世界上成功的投資派都不是技術(shù)家，包括索羅斯、巴菲特都是基本面分析。 國家發(fā)布的信息不能不信也不能完全相信，需要去偽存真。 收集信息需要自己親自調(diào)查，通過調(diào)查然后再結(jié)合心理分析。 信息是最值錢的，我建立這個信息體系就是讓他們時時刻刻提醒我，強(qiáng)迫我每天對各個品種都看一遍。 時時刻刻關(guān)注這些品種，一旦某一個品種來了機(jī)會，提前察覺，不然可能這個品種的行情走過去才發(fā)現(xiàn)自己忘了。 如果市場的條件突然改變，觀點也要及時改變，一切以市場為準(zhǔn)，要客觀，不能主觀。 我不能算超長線，也不能算短線。長線中間也有倒倉、平倉、開倉。長線短做，以防萬一。 大勢就是極端的或相對極端的行情，超出常規(guī)的、歷史性的罕見的行情。這波行情和爆發(fā)之前的價格波動范圍相比是很可觀的。 反向運動的時候，在我們的心中應(yīng)該有數(shù)，漲了一段的價格之后，回調(diào)的幅度有多大，保證金受到的損害有多大。 通過綜合條件分析，如果具備就能做到，可以做到100%，一定漲或者一定跌。 世間沒有想不到的事情，只有做不到的事情。 我的方法別人完全能夠復(fù)制。研究的方法是對的，目標(biāo)正確，早晚有一天會成功。如果不成功，那就是下的功夫還不到，前提條件不夠。 我還是一個農(nóng)民，我是農(nóng)民出身，不愿改變農(nóng)民的性質(zhì)，因為農(nóng)民是最質(zhì)樸的。 從農(nóng)民的角度去研究，得出的哲學(xué)思想是最正確的，沒有什么裝扮的成分。 財富給我?guī)碜畲蟮淖兓悄茏鑫蚁胱龅氖?，能為社會帶來一定的有益的影響?/strong> 我覺得自己能夠駕馭財富。對于駕馭財富的大小，我自己很有信心，多多益善。 如果將來還會有所發(fā)展，最后我的財富還是要回歸社會，為社會做更有利的事情。
期貨中國1、傅海棠先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。朋友們稱呼您為“農(nóng)民哲學(xué)家”，認(rèn)為您的投資思想史最純粹、未受任何污染的投資思想，您是否認(rèn)同朋友們對您的稱謂？ 傅海棠：對于這些稱謂，我真不敢恭維。我是一個農(nóng)民，說我的思想最純粹談不上，沒有受到其它思想的污染倒是對的，這個我認(rèn)可。我一般不受外界的影響，確實有自己獨立的思想，一般我看準(zhǔn)的事情，只要基礎(chǔ)沒有改變，任何人怎么說什么我都不會動搖。
期貨中國2、從5萬做到1.2億，有人說您用了3年，有人說您用了1年，也有人說您用了18個月，請問具體用了多長時間？主要是做了哪個（或哪幾個）品種的哪一波（或哪幾波）行情？ 傅海棠：從09年的春節(jié)以后，大概是陽歷的三月份左右，一直到10年的秋天，國慶節(jié)以后，具體的時間是18-19個月，大約是棉花到了29600的時候。 具體是做兩個品種，三波行情。第一個品種是大蒜，第二個品種是棉花。 做大蒜是09年的3月開始的，做的是電子盤。那時我期貨做得也不錯，做了豆粕，它也漲了，我從豆粕上賺了幾萬塊錢，然后就在大蒜上開了戶，雖然說大蒜是現(xiàn)貨電子交易平臺，其實就和期貨差不多，只是保證金高一點，大概是20%。看到大蒜有暴漲的機(jī)遇，就做多，做的是壽光電子盤大蒜。做進(jìn)去以后價格沒有大動，就等，建倉的時候大概是840左右一噸。當(dāng)時做期貨賺了2-3萬，就出金做大蒜，做期貨又賺了錢，再拿一點出來做大蒜。在大蒜大漲之前，我做大蒜的資金已經(jīng)有20萬，相當(dāng)于先是在期貨上就翻了幾倍。在暴漲前兩個星期左右，壽光蒜交所出臺了一個“集中轉(zhuǎn)讓”制度，就是如果價格出現(xiàn)三個連續(xù)漲停板或三個連續(xù)跌停板就協(xié)議平倉（其實當(dāng)時空頭主力已經(jīng)聞到了大蒜要暴漲的味了，推動這個制度，非常有利于空頭）。五一開始大蒜就暴漲，第一天價格逐步上去漲停，第二天主力在跌停板成交10萬手，然后在收盤時封漲停，這樣第二天雖然漲停但結(jié)算價比第一天還低，第三天漲停，后來就“集中轉(zhuǎn)讓”協(xié)議平倉了，這樣價格到了1100左右。所謂的“集中轉(zhuǎn)讓”制度的出臺，其實是主力放了空，他一看大勢已去，不妙，實在沒辦法，只好讓交易所幫忙，給交易所送過禮了。后來知道空頭主力確實和交易所有關(guān)系，交易所救他一命，如果不放他一命，他會完全倒掉，一分錢都拿不走。大蒜暴漲的程度是從現(xiàn)貨1毛錢一斤，不到兩個多月，漲了3塊，翻30倍的行情，歷史上都難找。期貨上杠桿的效應(yīng)能翻多少倍呢？如果我的那些錢能做到底，不到三個月的時間，就能賺一兩個億。我賺的連本金一共70萬左右就被平倉了，集中轉(zhuǎn)讓，沒辦法，壽光的電子盤不能做了。我從網(wǎng)上看到日照龍鼎公司也有大蒜的電子盤，下午一收盤我就到了龍鼎，然后開了戶。隔了一天，上午我就把壽光的錢全部出光，入到了龍鼎，建倉。建倉的成本高了，1450，這個價格別人不要我要，那時大蒜剛漲了一點，還是很便宜，我覺得大蒜能漲更高。建倉建了三天，這個倉就建得大了（因為之前的賬戶里的資金已經(jīng)從20萬變成了70萬，資金多了）。建好倉之后，基本上是滿倉操作，1450跌到1400，然后再到1380，但我不怕，一直做到星期五。我很有信心，我認(rèn)為大蒜的行情像山洪一樣，馬上就要爆發(fā)。而我的朋友很擔(dān)心，確實做的時候面臨很大的風(fēng)險。星期一開盤，三個漲停板，這時候就漲上去了。這個過程，我是賺一部分錢就出金一部分，基本上50萬50萬地出金，這樣資金就到了500多萬。這時龍鼎也不行了，兩個交易所都關(guān)門了。這就叫天道，天道就是市場，市場有自己的運行規(guī)律，任何人都干預(yù)和左右不了。價格多少是市場說了算，某一個機(jī)構(gòu)說了是不算的。我從1450進(jìn)去之后漲到了4000（其實，對應(yīng)時間的現(xiàn)貨已經(jīng)8000多了），翻的倍數(shù)多了，就加倉、倒倉，總共賺了500-600萬。這是歷史不遇的大行情，要漲就漲到天上去，空頭根本就撐不住。電子盤和期貨有點不一樣，期貨上是投機(jī)，電子盤是現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易，進(jìn)去以后就要允許交貨、收貨。如果不讓出來，我就要大蒜現(xiàn)貨。如果空頭買好現(xiàn)貨再去交割，等于推動現(xiàn)貨價格，價格就會漲得更高。我在龍鼎公司的資金到現(xiàn)在還有一部分沒出來，大概有100萬，我也不向它要，因為它已經(jīng)要倒了。他們的錢都賠光了，我就賺了幾百萬。不僅僅是我，這個盤里有很多人都賺了錢。 從大蒜電子盤出來以后，就做棉花期貨，建倉的時候是13000。 國家不讓棉花漲的話，未來的棉花就絕跡了，沒有人會繼續(xù)種。那個時候我看一定會漲，因為農(nóng)民種棉花的成本和人工的工資翻了很多倍，原來棉花在13000的時候，人工工資一天大概才15塊，而這時的13000，人工工資都到了70、80了，工資翻了5、6倍，棉花的價格還是沒漲，那就不行了。相關(guān)的品種，像玉米、小麥當(dāng)時的價格，和它們在棉花原先13000的時候?qū)?yīng)的價格相比都翻了幾倍了。當(dāng)時國家的棉花庫存有500萬噸，這個也不假，但是我不怕，今年不漲明年漲。我當(dāng)時知道09年棉花的播種面積大幅下降，這是據(jù)我實地考察的。棉花13000做進(jìn)去以后，成交不活躍，主力合約持倉量5000手，交易量不大，建倉之后就等，當(dāng)時就想最壞的情況跌到12000，也不過跌1000塊錢（如果當(dāng)時真的跌到12000，我還會加倉的），進(jìn)去后波動幅度很小，基本上就在13000上下。一直等到7、8月份，開始漲，那一波一直漲到17000多，不到18000。我這時候的資金達(dá)到1300萬。我繼續(xù)買棉花，到了09年的年底就開始回調(diào)，我的資金又回撤了一部分，最低的時候到了800萬。我依然不怕，等著它上去。到了過春節(jié)的時候，我滿倉進(jìn)去，資金又賺回來很大一部分。7月份的時候，遠(yuǎn)月的棉花是16600，我就平倉了。當(dāng)時買了一個新的寫字樓，因為要裝修，沒有時間去看，另一個方面是覺得棉花在16600的時候比較弱，我想著出來以后，低一點再買回來就更好了。出來以后就跌到了16300，感覺出來還是不錯的，然后我就看是否還能再跌，結(jié)果錯失良機(jī)。它接著就往上漲，16500不買，然后就到了17000、18000，就是說16600平倉以后沒有抓到什么利潤。18000以后我從網(wǎng)上看到一條消息，含水分的非優(yōu)質(zhì)棉花被人以4塊錢一斤的價格收走了。這個價格是歷史上從來沒有過的，實在是歷史之罕見。我了解這個市場，看見市場的動蕩有點反常，下午快收盤的時候，問新疆的一個朋友，看看那邊棉花的情況怎么樣，他說那一片的棉花全被別人包了。然后問山東東營，他有個親戚種了幾十畝棉花，也讓人家包了，今年收成不好，減產(chǎn)，別人給的價錢也很高。于是收盤之前18000買進(jìn)去了。結(jié)果隔了一天沒漲也沒跌，就在18000附近震蕩，第二天漲停，連續(xù)三個漲停板。到了19600又平出來了，因為買了不久就漲了近2000，根據(jù)歷史的情況，可能會回調(diào)，看看是否能夠跌一點，因為存在僥幸心理。結(jié)果沒有變，一直都是來回震蕩。星期六我就跑去山東德州、河北去調(diào)研。到了一個農(nóng)村的小超市，買了一盒煙。我就問老鄉(xiāng)，今年棉花的收成怎么樣？一個女的就說今年的棉花超級不好，減產(chǎn)很厲害，差不多有50%，4塊一兩毛的價格都沒人賣，他們說能漲到5塊。我就想如果現(xiàn)貨漲到5塊，那期貨棉要20000多了。這時候我心里就有點后悔了，為什么19600的時候就平出來。中午的時候我去了小飯店吃飯，遇到幾個收棉花的人，然后請他們吃飯。我就打聽今年棉花的收成怎么樣？他們都說普遍不好，河北那邊的棉農(nóng)說能漲到7塊錢。我心里又想，如果漲到7塊，那期貨就要漲到3萬以上了。又問了收棉站的老板，問他今年的棉花什么情況，他就很有底氣的說要到2.5萬以上。于是我就回來，做好計劃，掛漲停板買進(jìn)。即使真的漲停板也要成交一部分，先掛了50% 的倉，掛漲停。開盤離漲停板還有100個點，成交以后一直往下探，我立馬將剩下的一半倉又建好，沒有5分鐘就漲停了。接著又連續(xù)3個漲停板。后來到了2.4萬左右平出來。第二天以更低的價格又買進(jìn)去，在這個差價中沒少賺。這一波到了29600，我的資金就逐漸增加了。加上中間做短線，做得很順利。我母親66大壽的時候，我回去慶壽，之后我去了趟濟(jì)寧，做了一小段時間短線，每天做個十來分鐘的短線就走，幾乎每天都盈利三五十萬，29600平出來的時候就到了1.2億。就是這么個過程。 |
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