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鎳，近似銀白色、硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬元素，它能夠高度磨光和抗腐蝕。產(chǎn)業(yè)鏈的整體結構主要分為：

1、原料端鎳礦

2、中游生產(chǎn)企業(yè)—電解鎳、鎳鐵、鎳鹽的生產(chǎn)

3、下游需求不銹鋼行業(yè)(國內(nèi)80%左右)、新能源電池行業(yè)、電鍍行業(yè)

對于原生鎳的消費中國占據(jù)了全球?qū)⒔?0%的量，而中國鎳礦資源又相對匱乏，因此幾乎絕大部分的鎳都是依賴進口。首先先從礦端入手開始分析鎳的整個產(chǎn)業(yè)鏈。

鎳礦的分布

全球已知的鎳礦床有三種類型：銅鎳硫化礦、紅土鎳礦和風化殼硅酸鎳礦床。其中紅土礦和硅酸鎳礦為氧化礦，其礦床占目前世界鎳總儲量的70%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓和巴西等國家。其余鎳礦屬于巖漿型銅鎳硫化物礦床，主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國和南非等國家的銅鎳礦床中。早期的鎳冶煉主要以硫化鎳礦為主，今年來出現(xiàn)的鎳鐵冶煉工藝使得紅土鎳礦得到廣泛的應用。全球鎳礦儲量中氧化鎳礦占將近70%，硫化鎳礦占將近30%。

國內(nèi)鎳礦：

國內(nèi)鎳礦主要以硫化鎳礦為主，占據(jù)保有儲量的86%，其次是紅土鎳礦(9.6%)，礦石品位相對較高，其中1%以上品位的硫化礦占總保有儲量的44.1%。鎳礦主要分布在甘肅(66%)、新疆(112%)、云南(9%)、吉林(5%)、湖北(4%)、四川(4%)，可以看出主要分布在西北、西南和東北。產(chǎn)量最大的在甘肅，以金川為主要代表企業(yè)。國內(nèi)鎳礦大部分分布在我國西部地區(qū)，占88.9%，其中西北地區(qū)占76.8%，西南12.1%,在西部地區(qū)中甘肅省儲量最多,僅金川鎳礦儲量就占全國總儲量的63. 9% ; 新疆次之,其喀拉通克、黃山與黃山東三個鎳銅礦的儲量占到全國總保有儲量的12. 2%。

鎳礦的分布特點有：1、儲量分布高度集中2、主要為硫化銅鎳礦3、鎳礦石品位較高。

國內(nèi)鎳礦分

全國23處主要的鎳礦床中,西部地區(qū)占15處，下表是國內(nèi)部分鎳礦床：

目前國內(nèi)以自有礦生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是電解鎳，產(chǎn)量在14000噸左右，而國內(nèi)原生鎳金屬量的消耗目前在每年100w噸以上，因此缺乏的鎳金屬全部來由進口而來，其中大部分以礦石的形式進口，部分以鎳鐵形式進口，小部分為中間品(氫氧化鎳鈷-巴新)。

礦的進口絕大部分為紅土鎳礦進口到國內(nèi)進行NPI冶煉，而鎳礦的進口國家印尼和菲律賓為兩個主要的國家，2018下半年到2019年上半年自印尼進口鎳礦占比35%，自菲律賓進口占比61%，兩個國家的進口量占總進口量的96%。由此可以看出我國鎳礦資源不僅對外依存度偏高，且還存在進口來源地集中且單一的困境，這對保證我國鎳資源的長期供應極為不利。

印尼從2014年開始禁止鎳礦的出口，在這之前來自印尼的鎳礦進口量占中國總進口量的50%以上，2014-1017年印尼鎳礦進口幾乎降為0，推動了一波鎳行情的上漲，鎳礦價格水漲船高，這對于穩(wěn)定國內(nèi)鎳相關產(chǎn)品的價格是極為不利的，中國應該積極開發(fā)其他的進口來源，使進口變得多元化，穩(wěn)定國內(nèi)鎳金屬的供應，而不是受制于一兩個國家的政策。

國內(nèi)鎳礦成本：

由于國內(nèi)紅土鎳礦主要是依賴進口，由印尼和菲律賓海運到國內(nèi)沿海港口，因此運到國內(nèi)的鎳礦CIF價格主要由出口國本土的采礦及陸地運輸費（35%）、海運費（27%）、（駁船費15%）、礦山前期投入（7%）等因素決定，其中運費占據(jù)了比較高的成本，加之2014年印尼禁礦之后運到國內(nèi)的鎳礦品位整體要低于印尼本國自用的鎳礦，使得印尼在鎳鐵冶煉方面的成本優(yōu)勢是要遠大于國內(nèi)的。

鎳礦分國別進口量&鎳礦海運費

世界鎳礦：

目前世界范圍鎳主要使用硫化鎳冶煉純鎳，氧化鎳冶煉鎳鐵合金。全球范圍內(nèi)鎳礦的分布主要是集中在赤道附近，紅土鎳礦的主要分布地區(qū)為南太平洋新喀里多尼亞(New Caledonia)鎳礦區(qū)；印度尼西亞的摩鹿加(Moluccas)和蘇拉威西(Sulawesi)地區(qū)鎳礦帶；菲律賓巴拉望(Palawan)地區(qū)鎳礦帶；澳大利亞的昆士蘭(Queensland)地區(qū)鎳礦帶；巴西米納斯吉拉斯(Minas Gerais)和戈亞斯(Goias)地區(qū)鎳礦帶；古巴的奧連特(Oriente)地區(qū)鎳礦帶；多米尼加的班南(Banan)地區(qū)鎳礦帶；希臘的拉耶馬(Lary mma)地區(qū)鎳礦帶；以及蘇聯(lián)和阿爾巴尼亞等國的一些鎳礦帶。

全球主要鎳礦床分布圖

世界分地區(qū)鎳礦儲量：USGS

世界分地區(qū)鎳礦產(chǎn)量：USGS

由上表可以看出，硫化鎳礦主要分布在中國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯，這些國家的鎳產(chǎn)品也以純鎳為主。而以紅土鎳礦為主的國家主要是生產(chǎn)鎳鐵為主，如印尼、新喀里多尼亞、古巴等。印尼與菲律賓作為與中國鎳市場關聯(lián)性最大的國家，下面重點講解：

從鎳礦的儲量和產(chǎn)量可以看出印尼和菲律賓的出貨量占全球鎳礦金屬量的比例較大，將近30%左右，而兩個國家的鎳礦儲量只占到全球儲量的10%左右，可以看出兩個國家的鎳礦存在過度開采的現(xiàn)象。

印尼

印尼方面從島嶼來看，印尼礦集紅土型鎳礦主要分布區(qū)域是:蘇拉威西(Sulawesi)島、哈馬黑拉(Halmahera)島、加里曼丹(Kalimantan)島、西巴布亞鳥頭半島(Papua)，以及Gebe、Obi、Buton、Kabeana等小島。蘇拉威西島是印尼主要的鎳礦礦區(qū),雨季為每年11月到次年3月，儲量占總量的70%-80%。從印尼進口的鎳礦以中鎳礦(1.65%)為主，包含小部分低鎳礦(0.85%)。自2014年印尼禁礦之后，2017年之后運往國內(nèi)的鎳礦品位相對于印尼本土都普遍偏低。

印尼主要鎳山分布：

PT Antam(印尼國有礦商)擁有3.71億噸的紅土礦儲量，主要位于蘇拉威西東南部地區(qū)的Pomalaa 、蘇拉威西東南部Tapunopaka以及 位于Maluku北部Tanjung Buli鎳礦。2018年產(chǎn)鎳鐵2.48萬噸，Ni含量25%。

PT Inco(印尼國際鎳業(yè)) 的Soroako鎳礦位于蘇拉威西，礦山儲量為1.47億噸，品位1.85%，VALE控制該公司。

Weda Bay（威達灣）項目礦區(qū)分布在印尼Halmahera省的中部、東部以及Maluku北部 ，估計金屬鎳儲量為340萬噸。計劃建設年產(chǎn)6萬噸金屬量的鎳鈷硫化物中間產(chǎn)品。

菲律賓

菲律賓的紅土鎳礦分布在菲律賓群島東西兩側的基性-超基性巖帶內(nèi)，主要分為東西兩個礦帶。西部礦帶的北段有呂宋島的三描禮士?。╖ambalez）礦帶，礦的品位主要是高鎳低鐵礦；西部礦帶的南端主要是巴拉望?。≒alawan）的礦帶，巴拉望省的南部就是著名的利用高壓酸浸（HPAL）處理中低品位礦石的里奧都巴（Rio-Tuba）礦山，已有40多年歷史。東部礦帶主要是棉蘭老島（Mindanao）的蘇里高（Surigao）地區(qū)和迪納卡德（Dinagat）島，所產(chǎn)鎳礦以高鐵低鎳礦為多，但也有一部分高鎳低鐵礦。 

菲律賓的產(chǎn)量較大的產(chǎn)區(qū)因雨季的影響出貨量存在明顯的季節(jié)性變化，因此導致從菲律賓進口的鎳礦數(shù)量從每年的十月份之后開始銳減到次年四月份才開始恢復，不過不同地區(qū)的鎳礦出口時間形成互補，因此菲律賓全年都有鎳礦出口。從菲律賓進口的鎳礦有高(1.75%)、中(1.5%)、低(0.85%)三種鎳礦。Tawi-Tawi地區(qū)為菲律賓最大的高品位鎳礦石供應來源地,2018年上半年,該省出口鎳礦石234萬噸,占同期該國高品位鎳礦石出口總量的88%。近期菲律賓已經(jīng)出現(xiàn)多座礦山因資源枯竭而面臨關閉的情況，雖然資源耗盡當?shù)氐V主將開發(fā)新的礦山來彌補供應損失，但由于近些年大量開采鎳礦，菲律賓的鎳礦資源逐年下降，開發(fā)新礦區(qū)或有較大難度。也就是說，預計后續(xù)菲律賓的鎳礦供應將會出現(xiàn)縮小。

菲律賓鎳礦主產(chǎn)區(qū)

菲律賓分品味鎳礦出口量

印尼、菲律賓兩國鎳礦綜合概述;

自2014年印尼禁止鎳礦出口之后菲律賓替代印尼成為中國最大的鎳礦進口來源國，而在鎳礦的品位和儲量方面菲律賓都要低于印尼，2014印尼禁礦之后隨著鎳礦價格的上漲菲律賓大量出口鎳礦，鎳礦過度開采使得資源儲量急劇下降，近期已經(jīng)出現(xiàn)資源枯竭的現(xiàn)象。而印尼禁礦的目的是將更多礦產(chǎn)加工環(huán)節(jié)限制在印尼境內(nèi)，增加礦產(chǎn)品出口附加值，并提供更多就業(yè)崗位。

2014禁礦到2017年由于部分冶煉企業(yè)資金的需要印尼又允許部分配額鎳礦的出口，印尼鎳礦又重新開始出現(xiàn)在國內(nèi)，近期印尼能源礦產(chǎn)資源部相關人士證實，由于國內(nèi)41家冶煉廠即將完成建設，并且在短期內(nèi)就能投入運營，所以預計印尼在2022年就會停止原礦石的出口。印尼國內(nèi)鎳鐵及不銹鋼產(chǎn)能處于逐漸建成投產(chǎn)之中，其中有很多中國企業(yè)，就是在2014年印尼禁礦之后選擇來原料產(chǎn)地建廠投產(chǎn)的，目前印尼國內(nèi)不銹鋼的冶煉產(chǎn)能已經(jīng)達到300萬噸，而鎳鐵的冶煉產(chǎn)能更是在不斷增大。目前印尼國內(nèi)鎳礦冶煉產(chǎn)能已經(jīng)達到4000萬噸/年以上，已經(jīng)達到2014年禁礦之前出口量的80%，隨著未來三年冶煉產(chǎn)能的繼續(xù)釋放，預計印尼每年可冶煉鎳礦產(chǎn)能將過億噸，那么也就說未來印尼國內(nèi)的產(chǎn)能將可以完全消耗國內(nèi)的鎳礦產(chǎn)量，加之在印尼本土冶煉鎳鐵和不銹鋼具有成本優(yōu)勢，可以預見未來全球鎳鐵和不銹鋼的產(chǎn)能將會向印尼轉移。中國可能將由印尼進口鎳礦轉為進口更多的鎳鐵供國內(nèi)不銹鋼廠冶煉，而印尼的不銹鋼由于受到國內(nèi)的反傾銷產(chǎn)量釋放可能會減緩。

綜上所述，隨著印尼鎳冶煉廠的投產(chǎn)，未來印尼即便不禁礦，印尼鎳礦也將絕大部分由印尼本土的企業(yè)消耗(礦企將鎳礦賣給本土企業(yè)將更經(jīng)濟)，中國從印尼進口的鎳礦必將大幅減少，同時進口的鎳鐵量也將上升。國內(nèi)鎳鐵產(chǎn)量將很難再出現(xiàn)大幅度的上升。

澳大利亞

澳大利亞鎳儲量1900萬噸金屬量，占全球儲量的25.68%，位居全球第一。以硫化鎳礦為主，占總儲量的2/3；也有豐富的紅土鎳礦資源。礦山主要集中于西澳大利亞。澳大利亞本土的大型礦山主要歸屬于世界上較大的鎳冶煉企業(yè)，其中礦石擁有量最大的企業(yè)為必和必拓，必和必拓本身也是澳大利亞的本土企業(yè)。

新喀里多尼亞

新喀里多尼亞鎳儲量為670萬噸金屬量，占全球總量的9.05%；鎳礦產(chǎn)的開采和冶煉是這個太平洋小島的主要工業(yè)基礎。新喀里多尼亞歸屬于法國，因此該地區(qū)主要礦山多數(shù)歸屬于法國的Eramet（埃赫曼），Eramet（埃赫曼）下屬公司SLN在當?shù)負碛杏?座礦山和1個冶煉廠，年產(chǎn)量約5萬噸鎳金屬量。2018年SLN鎳鐵產(chǎn)量5.43萬金屬噸。

巴西

巴西鎳儲量1200萬噸金屬量，紅土鎳礦為主，占世界鎳儲量的16.22%。

俄羅斯

俄羅斯主要以硫化礦為主，主要分布在西伯利亞西北緣諾里爾斯克硫化銅鎳礦區(qū)，主要為諾里爾斯克公司擁有。Kola鎳礦是Norilsk最主要的礦山，自Polar項目停產(chǎn)后，Kola項目成為Norilsk鎳產(chǎn)量最大的項目，其年產(chǎn)鎳金屬15w噸以上。

中國海外鎳礦項目：

1、緬甸達貢山鎳礦項目---鎳鐵

達貢山鎳礦項目是由中國有色礦業(yè)集團有限公司和太原鋼鐵（集團）有限公司共同投資建設，中國恩菲工程技術有限公司承擔可研、總體設計、基本設計、主要設備供貨的緬甸海外開發(fā)紅土鎳礦資源的典范工程。是迄今為止中緬兩國礦產(chǎn)領域合作中唯一建成、投產(chǎn)且正式運營的項目，也是中國政府“十一五”境外資源開發(fā)的五個重點項目之一。緬甸達貢山鎳礦擁有鎳資源量7 0萬噸，基礎儲量46.74萬噸，鎳平均品位在1.9%左右，設計礦山生產(chǎn)紅土鎳礦122萬噸（干基），計劃生產(chǎn)鎳鐵85000噸/年（計劃鎳鐵品位25%，折合金屬鎳21600噸/年——目前實際生產(chǎn)的鎳鐵品位穩(wěn)定在35%左右，產(chǎn)量穩(wěn)定在2.3萬噸左右），產(chǎn)成的鎳鐵主要運往太鋼。

2、中冶瑞木(巴布亞新幾內(nèi)亞)—濕法中間品(氫氧化鎳鈷)

中國冶金科工股份有限公司募集資金投資項目— 瑞木鎳紅土礦項目于2012年12月6日竣工投產(chǎn)。該項目自2012年3月啟動投料試車以來, 已先后實現(xiàn)了高壓酸浸兩系列生產(chǎn)線的試生產(chǎn)和相互切換。

目前已經(jīng)探明鎳礦石儲量為7800多萬噸，總資源量達1.4億噸，建設總投資122.75億元人民幣，創(chuàng)下建設工期最短、達產(chǎn)速度最快、單位噸鎳投資最低等多項紀錄，在全球紅土礦濕法冶煉項目中獨樹一幟，成為中國企業(yè)在境外最大鎳鈷礦投資項目，也是中國在南太平洋地區(qū)最大有色金屬投資項目，是集采選冶為一體的世界級礦業(yè)項目。2018年全年生產(chǎn)鎳35353噸，達產(chǎn)率108.44%，年度計劃完成率103.97%，產(chǎn)成品基本往國內(nèi)銷售。