2015年中國處方藥市場規(guī)模超過9900億元，占醫(yī)藥市場總規(guī)模的85%，銷售同比增長約6%，增速僅為上一年的一半左右。醫(yī)院作為處方藥銷售的主渠道，占據(jù)77%的市場份額。僅次于醫(yī)院的銷售渠道是第三終端，這也是2015年增速最快的渠道。零售藥店份額最小，增速略有減慢，由于處方主要來自醫(yī)院，醫(yī)院控費(fèi)也間接影響了零售藥店。按照治療類別分析，中成藥是處方藥中最大的類別，其次為全身性抗感染用藥。但是從增長態(tài)勢來看，受到不斷增長的慢病需求驅(qū)動(dòng)，消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥增速較快。而限抗的持續(xù)推進(jìn)使全身性抗感染藥維持較低增速。2015年醫(yī)院處方藥市場規(guī)模達(dá)7630億元，其中百床以上大型醫(yī)院占93%，而小型醫(yī)院的銷售比重在下降。醫(yī)院處方藥中，中成藥、抗感染、慢性病和抗腫瘤是最大的治療類別，而增速最高的品類是感覺器官用藥和呼吸系統(tǒng)用藥。在醫(yī)保控費(fèi)、藥占比控制、合理用藥等政策的持續(xù)影響下，醫(yī)院的門診費(fèi)用和藥品費(fèi)用增長持續(xù)減慢。據(jù)衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)， 2015年，醫(yī)院門診藥品費(fèi)用同比增長10%，比上一年減慢4個(gè)百分點(diǎn)。在此影響下，中成藥相對(duì)于用于重癥、臨床需求更強(qiáng)的西藥，往往被優(yōu)先削減。西藥在處方藥市場的比例逐漸上升，尤其是在低等級(jí)城市（見圖3）。與此同時(shí)，零售藥店和第三終端對(duì)中成藥處方藥的貢獻(xiàn)明顯上升（見圖4）。圖3：處方藥市場西藥比例變化-按城市等級(jí)
圖4：三大流通渠道對(duì)中成藥處方藥的貢獻(xiàn)
隨著基層醫(yī)療體系建設(shè)和分級(jí)診療的推進(jìn)，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥增速最高的渠道，其中60%的份額及增長都來自中成藥和心血管用藥，各大主要品類的增速均高于醫(yī)院渠道。按廠家類型來看，本土產(chǎn)品貢獻(xiàn)了社區(qū)衛(wèi)生中心約七成的份額，并且該份額仍在上升。本土產(chǎn)品在多數(shù)品類均占主導(dǎo)地位，而跨國產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)最高的品類是血液和造血器官類（70%），其次為感覺器官類（60%）。圖5：社區(qū)衛(wèi)生中心本土、跨國產(chǎn)品銷售比重及變化
在公立醫(yī)院改革和分級(jí)診療的推動(dòng)下，慢病藥物的銷售更多地轉(zhuǎn)向社區(qū)衛(wèi)生中心，比如高血壓、高血脂和糖尿病。這些流出的處方主要被本土品牌取代，但本土和跨國品牌在不同治療領(lǐng)域的地位也有差異。
在一線城市，社區(qū)衛(wèi)生中心的高血壓用藥中僅有三成是跨國企業(yè)產(chǎn)品，而在醫(yī)院卻有七成是跨國產(chǎn)品。但是糖尿病用藥則仍然被跨國企業(yè)主導(dǎo)，無論在社區(qū)還是醫(yī)院，跨國產(chǎn)品的比重均超過一半以上。圖6：一線城市中，慢病處方藥的渠道銷售占比及本土、跨國企業(yè)比重盡管零售藥店承接了部分醫(yī)院轉(zhuǎn)移而來的藥品銷售，卻也始終面臨處方來源和品種的限制，2015年銷售增長有所減慢。社區(qū)衛(wèi)生中心具備零差率帶來的價(jià)格優(yōu)勢，也與零售藥店形成了直接競爭。2015年零售藥店處方藥銷售額1020億元，同比增長6.7%。零售處方藥中，中成藥、抗感染和心血管系統(tǒng)用藥占據(jù)超過一半的市場份額。盡管中成藥是增長貢獻(xiàn)最大的品類，西藥的銷售比重卻在不斷升高，尤其是在1-3線城市中最為明顯。處方外流對(duì)零售藥店處方藥銷售有很強(qiáng)的推動(dòng)作用，因此醫(yī)生處方行為的變化也會(huì)間接影響藥店中成藥處方藥的銷售。圖7：各級(jí)城市零售藥店處方藥西藥比例的變化
以上數(shù)據(jù)皆來自QuintilesIMS《中國醫(yī)藥市場全景解讀》報(bào)告。
【IMS Health分析】：中國醫(yī)藥市場全景解讀 - 非處方藥版
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