隨著“兩票制”“一致性評(píng)價(jià)”“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”等國(guó)家政策的不斷推進(jìn)，2017年我國(guó)藥品流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，藥品零售市場(chǎng)呈現(xiàn)連鎖化趨勢(shì)，醫(yī)藥工業(yè)迎來(lái)產(chǎn)品和企業(yè)洗牌，醫(yī)藥電商迎政策利好將全面發(fā)展。（文/何志輝）
一、藥品零售呈現(xiàn)連鎖化趨勢(shì)
1995年，海王星辰、中聯(lián)大藥房率先在深圳建立起現(xiàn)代化運(yùn)營(yíng)模式的連鎖藥店。時(shí)至2017年，我國(guó)藥店連鎖化已經(jīng)歷了22個(gè)年頭。
根據(jù)食藥監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年底全國(guó)零售連鎖企業(yè)數(shù)量為4981家，零售連鎖企業(yè)門(mén)店20.4萬(wàn)家，單體藥店數(shù)量為24.3萬(wàn)家，連鎖率45.5%。相比于美國(guó)3大連鎖藥店巨頭CVS、Walgreens、Rite占據(jù)75%的市場(chǎng)份額，我國(guó)零售藥店連鎖率還有較大提升空間。
一心堂、老百姓、益豐藥房等國(guó)內(nèi)上市連鎖企業(yè)，也正借助資本的力量，在行業(yè)集中度關(guān)鍵期加速擴(kuò)張。
一心堂堅(jiān)持少區(qū)域高密度網(wǎng)點(diǎn)
長(zhǎng)期以來(lái)，一心堂始終堅(jiān)持“少區(qū)域高密度網(wǎng)點(diǎn)”策略，快速在一個(gè)區(qū)域內(nèi)形成品牌影響力。目前一心堂在全國(guó)有兩千多家門(mén)店，尤其是云南市場(chǎng)，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了區(qū)縣全覆蓋，高密度發(fā)展策略贏得了很高的消費(fèi)者認(rèn)知度。
老百姓發(fā)力健康藥房加盟業(yè)務(wù)
老百姓為了提高擴(kuò)張速度，堅(jiān)持”直營(yíng) 加盟”模式并行，在直營(yíng)門(mén)店“老百姓大藥房”基礎(chǔ)上，大力推行“老百姓健康藥房”加盟門(mén)店。相比一心堂的”少區(qū)域高密度網(wǎng)點(diǎn)”，老百姓大藥房并購(gòu)式擴(kuò)張策略更為兇猛，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的跨幅也更大。
益豐藥房“內(nèi)生 并購(gòu)”區(qū)域聚焦
益豐藥房“內(nèi)生 并購(gòu)”模式，以自建門(mén)店為主，兼并收購(gòu)為輔，區(qū)域聚焦快速擴(kuò)張。2015 年益豐藥房上市后已進(jìn)行兩輪股權(quán)融資，15年第一輪6億開(kāi)店800家已經(jīng)完成，16年第二輪13億預(yù)計(jì)分三年開(kāi)設(shè)1000家門(mén)店。
規(guī)?；牟①?gòu)只是過(guò)程，整合優(yōu)化才是擴(kuò)張的關(guān)鍵。尤其是加盟店，此前一直不被看好。2017年各大連鎖巨頭為了擴(kuò)張速度，也都開(kāi)始“自營(yíng) 加盟”并重發(fā)展。為避免關(guān)店，連鎖加盟店從管理到運(yùn)營(yíng)，也都迫切需要專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。
二、醫(yī)藥商業(yè)集中度進(jìn)一步提升
隨著2017年“兩票制”全面推行，藥品流通行業(yè)集中度將明顯加速。國(guó)藥、華潤(rùn)、上藥、九州通等醫(yī)藥商業(yè)龍頭迎來(lái)利好，一些過(guò)票違規(guī)、品種較少、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的中小醫(yī)藥商業(yè)，將被徹底淘汰。
商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截止2015年底，全國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量約為1.35萬(wàn)家，主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入12625億元。前100名的流通企業(yè)收入總和為9781.07億元，其中前三甲國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥和上海醫(yī)藥收入都超過(guò)1000億，約占37.6%市場(chǎng)份額。而美國(guó)藥品流通分銷(xiāo)三巨頭麥克森、康德樂(lè)健康和美源伯根已占據(jù)96%的市場(chǎng)份額。
我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度仍很低，除了國(guó)藥、華潤(rùn)、上藥3大醫(yī)藥龍頭外，存在許多規(guī)模很小的商業(yè)代理公司，供貨目錄甚至只有10幾個(gè)品種，這直接導(dǎo)致醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)多、成本高，藥品從生產(chǎn)商到最終的消費(fèi)者，有 6—7個(gè)流通環(huán)節(jié)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重。
兩票制”政策的深入執(zhí)行，將進(jìn)一步壓縮藥品流通環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)集中度，醫(yī)藥服務(wù)供應(yīng)鏈集成管理模式將進(jìn)一步優(yōu)化。
三、一致性評(píng)價(jià)帶來(lái)制藥企業(yè)洗牌
藥物一致性評(píng)價(jià)是新醫(yī)改的核心政策之一，旨在提高藥品質(zhì)量、減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、淘汰僵尸文號(hào)、鼓勵(lì)新藥開(kāi)發(fā)等。
根據(jù)CFDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已有的藥品批準(zhǔn)文號(hào)總數(shù)達(dá)18.9萬(wàn)，而一致性評(píng)價(jià)后這一數(shù)字會(huì)砍掉一大半，研發(fā)能力較弱的中小醫(yī)藥企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)將因此倒閉或被兼并。
尤其對(duì)以仿制藥為主的中小制藥企業(yè)來(lái)說(shuō)，一致性評(píng)價(jià)帶來(lái)BE開(kāi)展難、BE風(fēng)險(xiǎn)高、品種選擇難、投入高等諸多困難。按現(xiàn)在的情況，一致性評(píng)價(jià)BE費(fèi)用，加上前期藥學(xué)研究調(diào)查，一個(gè)項(xiàng)目可能需要投入500萬(wàn)以上，而且不能確保BE一次性合格。如果是抗腫瘤等特殊藥品，投入可能會(huì)翻倍。
新版GMP淘汰了一大批企業(yè)，一致性評(píng)價(jià)將繼續(xù)淘汰一批資金、研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力弱的醫(yī)藥企業(yè)。以往純靠營(yíng)銷(xiāo)和渠道建設(shè)的醫(yī)藥企業(yè)，將會(huì)隨著品種的優(yōu)勝劣汰而漸漸落幕。
四、處方藥外流釋放千億級(jí)市場(chǎng)
長(zhǎng)期以來(lái)，公立醫(yī)院在處方藥市場(chǎng)牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，醫(yī)院處方更是難以流出，處方藥在藥房銷(xiāo)售中占比極低。但隨著醫(yī)藥分家、降低藥占比、流通兩票制等醫(yī)改政策落地，處方外流已是大勢(shì)所趨，將釋放千億級(jí)的市場(chǎng)。近期國(guó)務(wù)院通過(guò)的《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》再次明確，要加快推動(dòng)門(mén)診患者憑處方到零售藥店購(gòu)藥。
處方藥從公立醫(yī)院外流或?qū)?lái)千億級(jí)市場(chǎng)，無(wú)論是工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)還是零售藥店都在蠢蠢欲動(dòng)，緊盯這塊市場(chǎng)。在處方藥這塊，目前的格局是醫(yī)院占70%份額，社區(qū)占10%左右份額，零售占20%份額。按照國(guó)家目標(biāo)，要把醫(yī)院近1/3處方藥外流到院外，相當(dāng)于在原來(lái)7000億基礎(chǔ)上拿出2000億進(jìn)入零售市場(chǎng)，無(wú)疑是一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
處方藥外流的3種主要模式
目前處方藥外流主要是3種模式，第一種是DTP(Direct to Patient)模式，即制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥店做經(jīng)銷(xiāo)代理，患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買(mǎi)藥并獲得專業(yè)用藥指導(dǎo)；第二種是處方藥生產(chǎn)企業(yè)自己建立零售團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)藥品零售化銷(xiāo)售；第三種就是患者拿著醫(yī)院的處方自己到院外購(gòu)藥，這種類(lèi)型目前占絕大部分，屬于處方藥的自然外流。
處方藥外流所面臨的問(wèn)題
第一，目前醫(yī)院處方藥外流數(shù)量有限，中藥處方流出要比西藥處方藥多。
第二，藥店處方藥銷(xiāo)售需要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，比如按照GSP規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存、陳列、管理，給消費(fèi)者提供體驗(yàn)空間。
第三，藥店需要增加高層次的藥學(xué)服務(wù)人員，具備專業(yè)的處方用藥指導(dǎo)技能。
除此之外，處方電子化、用藥習(xí)慣等也會(huì)影響到藥店銷(xiāo)售。
藥店如何承接處方藥外流
藥店承接處方藥應(yīng)做好這幾點(diǎn)：一是做好處方藥品種規(guī)劃，把現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)品種與醫(yī)院醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)目錄的品種進(jìn)行匹配，再同藥企進(jìn)行價(jià)格談判；二是利用藥店市場(chǎng)化的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)吸引醫(yī)院處方，培養(yǎng)忠實(shí)的消費(fèi)者群體；三是提升專業(yè)化服務(wù)能力，提高診斷和用藥水平，增強(qiáng)消費(fèi)者購(gòu)藥體驗(yàn)。
醫(yī)院處方外流是一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，零售藥店應(yīng)提前布局，從根本上解決患者用藥依從性的問(wèn)題，不斷提高用戶粘度。
五、醫(yī)藥電商迎政策利好快速發(fā)展
現(xiàn)階段國(guó)家政策層面，對(duì)醫(yī)藥電商已持全面支持的態(tài)度，準(zhǔn)入制上已大大降低了藥企開(kāi)展電商業(yè)務(wù)的門(mén)檻。
2017年1月23日，國(guó)務(wù)院新規(guī)定要求取消互聯(lián)網(wǎng)藥品交易B證（藥品生產(chǎn)企業(yè)、批發(fā)企業(yè)通過(guò)自身網(wǎng)站與本企業(yè)成員之外的其他企業(yè)進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易）、C證（向個(gè)人消費(fèi)者提供藥品）審批，消息一出立刻引起業(yè)界關(guān)注。
此前醫(yī)藥企業(yè)獲得《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書(shū)》的審批需要3-6個(gè)月時(shí)間，從提交資質(zhì)材料到最后審核，部分企業(yè)可能需要花一年時(shí)間也無(wú)法獲批。B證門(mén)檻取消后，醫(yī)藥工業(yè)和商業(yè)公司將更加積極地拓展電商業(yè)務(wù)。由于藥企自建電商平臺(tái)成本高、時(shí)間長(zhǎng)，因此將會(huì)更加積極地通過(guò)入駐未名企鵝等第三方B2B電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，提升藥品流通的營(yíng)銷(xiāo)效率和交易效率。
零售方面，連鎖藥店自建的網(wǎng)上藥店將繼續(xù)保持高速發(fā)展。不過(guò)由于藥品的特殊性，僅是網(wǎng)上藥店并不能完全滿足消費(fèi)者的需求，尤其是用藥安全性等因素。因此藥店還必須通過(guò)O2O延伸服務(wù)，引導(dǎo)消費(fèi)者到門(mén)店，為其提供專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)。
基于用藥安全性，醫(yī)藥電商領(lǐng)域關(guān)注的網(wǎng)售處方藥、第三方藥品零售試點(diǎn)仍難松綁。2016年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單（第一批，試行版）》。其中“藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)不得采用郵寄、互聯(lián)網(wǎng)交易等方式直接向公眾銷(xiāo)售處方藥”這項(xiàng)要求，基本上對(duì)網(wǎng)售處方藥下達(dá)了限制令。而2016年5月，3個(gè)第三方國(guó)A平臺(tái)藥品零售試點(diǎn)，95095醫(yī)藥平臺(tái)（即天貓醫(yī)藥館）、八百方、1號(hào)店也被叫停。
六、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)改革
三醫(yī)聯(lián)動(dòng)即是醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥改革聯(lián)動(dòng)，貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈，是未來(lái)的醫(yī)改核心。
1、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”之醫(yī)療篇
分級(jí)醫(yī)療構(gòu)建家庭醫(yī)生制度
分級(jí)醫(yī)療是醫(yī)療改革的重點(diǎn)之一，2016年8月全國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)上首次將“分級(jí)診療”定位為5項(xiàng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度之首。分級(jí)醫(yī)療的關(guān)鍵在于建立家庭醫(yī)生制度。2017年，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到30%以上，重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到60%以上。
在分級(jí)診療不斷推進(jìn)的過(guò)程中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)也迎來(lái)了巨大的創(chuàng)新機(jī)遇。比如平安好醫(yī)生、微醫(yī)集團(tuán)等。
平安好醫(yī)生輕模式整合醫(yī)療資源
平安好醫(yī)生采取一種輕模式整合醫(yī)療資源，與西南醫(yī)院、盈健醫(yī)療合作拓展線下門(mén)診。2016年5月，平安好醫(yī)生獲得IDG資本、平安創(chuàng)新投、永柏資本等5億美元A輪融資，估值達(dá)30億美元。
平安好醫(yī)生通過(guò)打通線上線下資源，旨在建立一套診前、診中、診后的綜合醫(yī)療服務(wù)管理制度。如，診前患者線上咨詢、預(yù)約掛號(hào)；診中醫(yī)生在線開(kāi)具電子處方，患者支付后藥品就能配送到線下合作藥店或醫(yī)院；診后建立患者健康檔案管理服務(wù)。根據(jù)患者病情，如需線下就診，也可根據(jù)醫(yī)生開(kāi)具的電子檢驗(yàn)單在線預(yù)約醫(yī)院檢查。
微醫(yī)布局”互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 藥店”
微醫(yī)（原掛號(hào)網(wǎng)）旨在打造”中國(guó)式ACO平臺(tái)”，重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)診療平臺(tái)”、“區(qū)域手術(shù)中心”和“微醫(yī)ACO（Accountable Care of Organization）”三大戰(zhàn)略落地，構(gòu)建“醫(yī)、險(xiǎn)、藥”生態(tài)鏈閉環(huán)。
數(shù)據(jù)顯示，2015年11月，微醫(yī)獲得騰訊、高盛集團(tuán)、高瓴資本、復(fù)星醫(yī)藥等3億美元E輪融資；2016年1月，F(xiàn)輪又獲得天業(yè)股份2000萬(wàn)美元融資。
借助資本的力量，微醫(yī)在過(guò)去一年時(shí)間已經(jīng)覆蓋了一萬(wàn)多家藥店，日診量超過(guò)2萬(wàn)。微醫(yī)通過(guò)在藥店布設(shè)遠(yuǎn)程診療相關(guān)設(shè)備，患者可以遠(yuǎn)程接入微醫(yī)烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并能夠拿到處方。如果遠(yuǎn)程診療不能處理，還可通過(guò)該平臺(tái)預(yù)約其它醫(yī)院。
除此之外，丁香園則采用自建門(mén)診的重模式，將傳統(tǒng)醫(yī)療的中間利潤(rùn)環(huán)節(jié)砍掉，降低患者醫(yī)療服務(wù)價(jià)格。
2、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”之醫(yī)保篇
第一，“兩保合一”整合推進(jìn)
“兩保合一”旨在推進(jìn)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合制度整合。2017年絕大多數(shù)省市將出臺(tái)整合方案并執(zhí)行。安徽和江蘇，則是“兩保合一”整合最早的兩個(gè)地區(qū)。
第二，醫(yī)保目錄優(yōu)化調(diào)整
“兩保合一”之后，醫(yī)保目錄將根據(jù)“就高不就低”的原則，增加原參保人員的用藥范圍、報(bào)銷(xiāo)水平等，調(diào)整預(yù)計(jì)將新增300多種藥物，進(jìn)而帶來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)容的機(jī)會(huì)。
第三，醫(yī)保支付方式及標(biāo)準(zhǔn)改革
醫(yī)保支付方式將開(kāi)始向按病種付費(fèi)轉(zhuǎn)移，醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)在完成一致性評(píng)價(jià)后，原則上將按通用名制定（一致性評(píng)價(jià)前按商品名制定）。藥品實(shí)際市場(chǎng)交易價(jià)格會(huì)是醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)的主要參考因素，全國(guó)最低價(jià)是主要的參考價(jià)格。
3、“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”之醫(yī)藥篇
藥物一致性評(píng)價(jià)是醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施基礎(chǔ)
藥物一致性評(píng)價(jià)是上述醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)政策實(shí)施的基礎(chǔ)，2017年國(guó)家將不遺余力地推進(jìn)這項(xiàng)政策。而且，仿制藥一致性評(píng)價(jià)將淘汰一批研發(fā)技術(shù)落后的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)制藥行業(yè)“去產(chǎn)能”的任務(wù)。
藥價(jià)談判制度覆蓋更多區(qū)域
2016年5月20日，首批國(guó)家藥品價(jià)格談判結(jié)果出爐，3種談判藥品降價(jià)幅度最高達(dá)到了67%。文件要求各地及時(shí)做好談判藥品集中掛網(wǎng)和與相關(guān)醫(yī)保政策的銜接。談判結(jié)果公布后至今，已有26省份將談判藥品納入各類(lèi)醫(yī)保合規(guī)費(fèi)用范圍。
未來(lái)藥品采購(gòu)形式更加豐富
未來(lái)藥品采購(gòu)將會(huì)越來(lái)越多的市級(jí)招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)組織聯(lián)盟，同時(shí)在藥品議價(jià)前引入專家團(tuán)隊(duì)進(jìn)行品牌遴選。藥品采購(gòu)形式也各種各樣，例如上海和深圳的GPO、寧波模式、三明聯(lián)盟等。
“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”政策的不斷推進(jìn)，將改變目前醫(yī)療與醫(yī)藥市場(chǎng)的格局，行業(yè)的集中度將逐漸提高，生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)總體趨勢(shì)是往微利方向進(jìn)行，而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)藥電商平臺(tái)將借助模式創(chuàng)新蓬勃發(fā)展。
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