國(guó)外市場(chǎng)起步早、成熟快，政府監(jiān)管到位、專業(yè)技術(shù)成熟、機(jī)構(gòu)模式多樣、“美韓臺(tái)”成熟醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩;國(guó)內(nèi)外醫(yī)美行業(yè)存在明顯時(shí)差，借鑒成熟模式、鏈接先進(jìn)技術(shù)、引入優(yōu)質(zhì)人才，廣闊市場(chǎng)助力我國(guó)高速趕超。
全球醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2016年全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，微整形占比持續(xù)微幅增長(zhǎng)。
基于 ISAPS 2016 年發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2016 年全球醫(yī)療美容行業(yè)療程量達(dá)約2363 萬(wàn)例，同比增長(zhǎng) 8.9%，較 2015 年的 7.2%增長(zhǎng)強(qiáng)勁，行業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)保持平穩(wěn)。
其中，意大利市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，美國(guó)一改頹勢(shì)，市場(chǎng)重新開(kāi)始增長(zhǎng)。非手術(shù)療程占比由 2015 年的 55.6%上升至 2016 年的 55.9%。
項(xiàng)目上，乳房療程、注射式及面部年輕化增長(zhǎng)較快，各項(xiàng)療程占比基本 保持穩(wěn)定。
根據(jù) ISAPS、興業(yè)證券研究所相關(guān)數(shù)據(jù)，從項(xiàng)目上來(lái)看，相比 2015 年，2016年總和療程數(shù)增長(zhǎng)主要源于乳房療程增長(zhǎng) 10.75%、注射式療程增長(zhǎng) 10.58%、面 部年輕化療程增長(zhǎng) 13.72%。
相比 2015 年，2016 年療程數(shù)占比前三的依然為注射式療程(36.2%)、臉 部及頭部外科手術(shù)療程(17.9%)和乳房療程(13.1%)。
總體而言，2016 年各 項(xiàng)療程占比保持穩(wěn)定，基本與 2015 年持平。
醫(yī)生數(shù)量上，醫(yī)美外科醫(yī)生數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
基于 ISAPS 提供數(shù)據(jù)，全球前 30 國(guó)的醫(yī)美外科醫(yī)生 2016 年達(dá) 38126 人，同比增長(zhǎng) 3.4%。
全球而言，非手術(shù)類項(xiàng)目增速超過(guò)手術(shù)類項(xiàng)目。
ISAPS 數(shù)據(jù)及興業(yè)證券研究所公開(kāi)資料顯示，手術(shù)類項(xiàng)目 2016 年全球總量為 1042 萬(wàn)例，比 2015 年增長(zhǎng) 8.1%。其中隆胸以及抽脂仍為增長(zhǎng)項(xiàng)目。
下半身 提拉、臉骨輪廓手術(shù)、蝴蝶袖提拉、上半身提拉取得較大幅度增長(zhǎng)，分別為28.64%、24.76%、22.39%、26.34%。
非手術(shù)類項(xiàng)目 2016 年全球?yàn)?1321 萬(wàn)例，同比增長(zhǎng)了 9.6%。其中肉毒桿菌 素以及玻尿酸療程分別占整體的 37.30%、25.50%，肉毒桿菌素較 2015 年的 38.40%有所下降，玻尿酸療程較 2015 年的 23.80%有所提升。微整形項(xiàng)目每年新增療程 眾多，分散了客戶的消費(fèi)意愿。
醫(yī)美消費(fèi)上，男女差異明顯。
兩性共通的手術(shù)以及非手術(shù)療程部分大多是女性占比超過(guò) 50%，除了植發(fā)療程女性僅占 13.7%。其中手術(shù)療程前三名分別是硅膠隆乳、抽脂以及眼皮手術(shù)。 非手術(shù)整形前三名分別是肉毒桿菌、玻尿酸以及脫毛。
兩性通用手術(shù)中，男性除了植發(fā)手術(shù)(86.3%)占大宗之外，剩余占比前三 為紋身去除(40.00%)、耳部外科手術(shù)(36.9%)及隆鼻(27.6%)。手術(shù)類前三 名分別是眼皮手術(shù)、女乳癥消除手術(shù)以及隆鼻。非手術(shù)類前三名則與女性相同。
東亞醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
韓國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從起步到成熟，韓國(guó)醫(yī)美發(fā)展歷經(jīng)六個(gè)階段，呈現(xiàn)由消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的時(shí)尚行 業(yè)特點(diǎn)。
自二十世紀(jì)五十年代起步以來(lái)，韓國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)從獲得政府認(rèn)可開(kāi)始，其 發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān)，伴隨其經(jīng)濟(jì)的騰飛，在消費(fèi)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，在漢城奧 運(yùn)會(huì)時(shí)實(shí)現(xiàn)行業(yè)爆發(fā)，最終表現(xiàn)出了較強(qiáng)的時(shí)尚行業(yè)特點(diǎn)，符合醫(yī)美行業(yè)發(fā)展規(guī) 律。
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全球醫(yī)美滲透率最高，醫(yī)美行業(yè)是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要支柱，同時(shí)行業(yè)外 向性明顯。
目前韓國(guó)是全球醫(yī)美滲透率最高的國(guó)家，醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)成為本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 重要支柱。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，醫(yī)美不僅是國(guó)內(nèi)的全民愛(ài)美運(yùn)動(dòng)，行業(yè)滲透率全球最高，監(jiān) 管比較完善，同時(shí)也已經(jīng)成為韓國(guó)的一張名片，成為韓國(guó)新興支柱產(chǎn)業(yè)，并且?guī)?動(dòng)了韓國(guó)醫(yī)療旅游業(yè)的發(fā)展。
自 1988 年漢城奧運(yùn)會(huì)，政府把美容業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)來(lái)運(yùn)作，不遺余力推動(dòng) 美容整形業(yè)的發(fā)展。政府通過(guò)發(fā)布一系列的政策和持續(xù)投入。韓國(guó)整形業(yè)對(duì)海外 市場(chǎng)的拓展效果良好。
到 2020 年，韓國(guó)政府計(jì)劃吸引 100 萬(wàn)外國(guó)醫(yī)療游客、醫(yī) 療觀光收入達(dá)到 30 億美元，行業(yè)外向性明顯。
2016 年下半年以來(lái)，中國(guó)作為韓國(guó)最大的海外醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)，受中韓關(guān)系 影響，據(jù)更美 APP 等業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，2016 年下半年以來(lái)，中國(guó)入韓醫(yī)美消費(fèi)至 少下滑了一半以上。
價(jià)格公開(kāi)透明、競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)已經(jīng)成熟。
對(duì)比我國(guó)醫(yī)美機(jī)構(gòu)在搜索引擎和線下大量投放廣告，營(yíng)銷費(fèi)用占比在 50%左右，韓國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展成熟，醫(yī)院營(yíng)銷費(fèi)用占比較低，普遍在 30%左右。
同時(shí)， 韓國(guó)整形醫(yī)院共有 2500 多所，各類醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) 10000 多家，注冊(cè)專業(yè)整形外 科醫(yī)師超 2000 名，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
總體而言，韓國(guó)醫(yī)美行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)完全，自主定價(jià)，價(jià)格整體水平比我國(guó)低。
中韓醫(yī)美存在明顯經(jīng)濟(jì)時(shí)差，韓國(guó)醫(yī)美已經(jīng)成為我國(guó)技術(shù)引進(jìn)、投資并
購(gòu)重要目的地。
基于中韓在醫(yī)美領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)時(shí)差，面對(duì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的中國(guó)醫(yī)美消費(fèi)需求， 除越來(lái)越多的游客希望去韓國(guó)進(jìn)行手術(shù)，醫(yī)生引入、技術(shù)引進(jìn)、模式學(xué)習(xí)等一直 都是中國(guó)醫(yī)美企業(yè)像韓國(guó)同行學(xué)習(xí)的方式。
此外越來(lái)越的企業(yè)開(kāi)始通過(guò)共同投資、投資并購(gòu)等更直接的方式引入韓國(guó)醫(yī) 美藝術(shù)、醫(yī)生等優(yōu)質(zhì)資源。
如 2015 年 12 月，綠葉醫(yī)療收購(gòu)了韓國(guó)的 JC Health， 一家韓國(guó)的高端醫(yī)療管理公司。
2016 年蘇寧環(huán)球收購(gòu)韓國(guó) ID Health Industry， 一家面部整形醫(yī)院。未來(lái)，隨著中國(guó)資本的進(jìn)一步進(jìn)入，到韓國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)進(jìn) 行兼并收購(gòu)或共同合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)等方面的案例將會(huì)越來(lái)越多。
臺(tái)灣醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
市場(chǎng)容量有限，臺(tái)灣醫(yī)美市場(chǎng)已飽和。
從發(fā)展歷程上看，臺(tái)灣醫(yī)美行業(yè)出現(xiàn)較晚，但發(fā)展迅速，目前整個(gè)行已經(jīng)飽 和。
臺(tái)灣醫(yī)療美容業(yè)在 20 世紀(jì) 80 年代末期出現(xiàn)，官方將醫(yī)美行業(yè)納入醫(yī)療體系 的時(shí)間與大陸幾乎同步，受經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)，醫(yī)美行業(yè)發(fā)展迅速，同時(shí)，得 益于政府健保制度的支持、醫(yī)療美容醫(yī)師門檻低，臺(tái)灣醫(yī)美診所數(shù)目從 2002 年 的 182 家增長(zhǎng)到目前的 3000 余家。
市場(chǎng)已經(jīng)飽和，目前醫(yī)美行業(yè)供大于求。行 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，部分機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)不善。
臺(tái)灣醫(yī)美機(jī)構(gòu)普遍是袖珍型。
臺(tái)灣醫(yī)美診所均是袖珍型診所。與大陸美容醫(yī)院動(dòng)輒幾千甚至上萬(wàn)平方米不 同，臺(tái)灣的醫(yī)美診所面積都比較小，通常幾百平方米，這與臺(tái)灣地租昂貴且消費(fèi) 人群規(guī)模小有關(guān)系，如在臺(tái)北開(kāi)設(shè)診所，每個(gè)月租金成本約 2~6 萬(wàn)元人民幣不 等。
同時(shí)也和臺(tái)灣醫(yī)生可以自由執(zhí)業(yè)，幾個(gè)醫(yī)生就可以建立合伙制的診所有關(guān)。
臺(tái)灣醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管比較完善。
臺(tái)灣醫(yī)美行業(yè)同樣存在混亂時(shí)期，自 2002 年臺(tái)灣醫(yī)美市場(chǎng)快速發(fā)展起，不 斷出現(xiàn)虛假?gòu)V告等釀成悲劇的事件。
得益于政府及時(shí)加大監(jiān)管力度，多起醫(yī)療事 件發(fā)生后，臺(tái)灣政府及時(shí)要求醫(yī)美從業(yè)機(jī)構(gòu)遵循《醫(yī)療法》，并在《醫(yī)療法》中 著重規(guī)定:醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得通過(guò)廣告進(jìn)行宣傳，違者罰款 5 至 25 萬(wàn)元(新臺(tái)幣)。
這在一定程度上避免了廣告對(duì)消費(fèi)者的誤導(dǎo)作用，同時(shí)又使醫(yī)院和醫(yī)師依靠開(kāi)發(fā) 更先進(jìn)的技術(shù)、提供更好的服務(wù)而提高競(jìng)爭(zhēng)力，吸引消費(fèi)者，擴(kuò)大品牌效應(yīng)。
此外，為杜絕藝人代言醫(yī)美的爭(zhēng)議，2016 年 10 月，臺(tái)灣政府還規(guī)定除非有 親身經(jīng)歷并揭露充分訊息，藝人才能夠以“見(jiàn)證方式”經(jīng)驗(yàn)分享，否則將視為 “以其他不正當(dāng)方式宣傳”，違者依《醫(yī)療法》，對(duì)業(yè)者開(kāi)罰 5 至 25 萬(wàn)元(新臺(tái) 幣，下同)罰款，并可處 1 個(gè)月以上、1 年以下停業(yè)處分或廢止開(kāi)業(yè)執(zhí)照，且吊 扣負(fù)責(zé)醫(yī)師的醫(yī)師證書(shū)一年。進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。
歐美醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
美國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
起步最早、發(fā)展成熟的全球最大醫(yī)美市場(chǎng)。
自二十世紀(jì)三十年代起步，歷經(jīng)七個(gè)階段、八十多年的發(fā)展，美國(guó)目前是醫(yī)美行業(yè)起步最早、全球市場(chǎng)規(guī)模最大、美容整形醫(yī)生總量最大、美容整形施行術(shù) 例總數(shù)最多、行業(yè)發(fā)展成熟的國(guó)家。
美國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)成熟且發(fā)展穩(wěn)定，整體保持較低年復(fù)合增長(zhǎng)速度。根據(jù)ISAPS 及興業(yè)證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2016 年，美國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)增速為 4.3%。
美國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)集中度高，多為連鎖門店經(jīng)營(yíng)，在渠道和服務(wù)體系方面都 非常成熟，微創(chuàng)整形(非手術(shù)醫(yī)療美容)占美國(guó)美容整形總量的 89.3%，貢獻(xiàn)了 近年來(lái)醫(yī)療美容的幾乎全部增量，手術(shù)醫(yī)療美容增長(zhǎng)停滯甚至負(fù)增長(zhǎng)。
美國(guó)醫(yī)療 美容技術(shù)先進(jìn)，新方法、新技術(shù)、新材料首先在美國(guó)發(fā)明和運(yùn)用，技術(shù)的革新使 原來(lái)需要“動(dòng)刀”的醫(yī)療美容現(xiàn)在無(wú)需大動(dòng)干戈，微創(chuàng)整形給醫(yī)生和患者都帶來(lái) 便利。
隨著技術(shù)的成熟、市場(chǎng)的膨脹，2004-2011 年，美國(guó)醫(yī)美也經(jīng)歷過(guò)行業(yè) 萎靡期。
2004 到 2011 年，三項(xiàng)微整形技術(shù)問(wèn)世，在促進(jìn)行業(yè)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，操作 技術(shù)的便捷化，也使醫(yī)美行業(yè)進(jìn)入壁壘顯著降低，同時(shí)美國(guó)對(duì)行業(yè)缺乏針對(duì)性的 監(jiān)管，導(dǎo)致了大量無(wú)資質(zhì)人員涌入醫(yī)美機(jī)構(gòu)從業(yè)，行業(yè)迅速擴(kuò)張并達(dá)到飽和。
低 壁壘行業(yè)特征造成競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各家整形機(jī)構(gòu)由于同質(zhì)化，缺乏核心資源支撐， 存量市場(chǎng)中加大廣告投入以爭(zhēng)搶客源的行為愈演愈烈，也出現(xiàn)過(guò)整形機(jī)構(gòu)利潤(rùn)情 況快速下滑的情況。
2011年后，醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的出現(xiàn)，促進(jìn)了行業(yè)信息透明化，行業(yè)逐漸 恢復(fù)增長(zhǎng)。
醫(yī)美行業(yè)的混亂與萎靡，行業(yè)亟待監(jiān)管與轉(zhuǎn)型，使醫(yī)美機(jī)構(gòu)信息透明化，以 弱化機(jī)構(gòu)與消費(fèi)者之間的信息不對(duì)稱。
美國(guó)醫(yī)美互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) Realself 于 2006 年應(yīng)運(yùn)而生，為市場(chǎng)建立良好導(dǎo)流機(jī) 制提供有效路徑，加上美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始走出低谷，居民收入增速改善，美國(guó)醫(yī)美市 場(chǎng)于 2011 年觸底后出現(xiàn)恢復(fù)性上升趨勢(shì)，并于不斷創(chuàng)出新高。
目前，美國(guó)醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管完善，法制體系健全
美國(guó)強(qiáng)大的醫(yī)藥科研實(shí)力支撐著美國(guó)的醫(yī)美行業(yè)處于全球龍頭地位，美國(guó) 醫(yī)美上游龍頭企業(yè) Allergan，旗下 BOTOX 產(chǎn)品擁有全球 80%肉毒素市場(chǎng)，肉毒素、 玻尿酸、激光等醫(yī)美新科技都在美國(guó)誕生。
而我國(guó)目前醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游藥品質(zhì)量 參差不齊，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量大多遜于進(jìn)口產(chǎn)品，鮮有新技術(shù)誕生，醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展正處于初期，雖然近來(lái)我國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)發(fā)展較快，但比較來(lái)看，與美國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)仍存 在相當(dāng)?shù)木嚯x。
美國(guó)醫(yī)美行業(yè)法制健全，發(fā)展完備。
美國(guó)已經(jīng)擁有了發(fā)展 60 年以上的成熟 的、具有公信力的醫(yī)美行業(yè)協(xié)會(huì)與專業(yè)行業(yè)雜志、基金會(huì)。
從 1969 年起，美國(guó) 整形外科被納入普通外科，因而美國(guó)醫(yī)美監(jiān)管的總體思路也認(rèn)為醫(yī)美屬于普通外 科的一部分，所以適用于包括醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)在內(nèi)的美國(guó)普適醫(yī)療政策、法規(guī)、制 度，并且美國(guó)普適醫(yī)療具有非常嚴(yán)格的規(guī)定。
國(guó)外醫(yī)美行業(yè)發(fā)展對(duì)中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的啟示
行業(yè)規(guī)范需要一個(gè)過(guò)程，加強(qiáng)監(jiān)管有助于快速推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。
回顧美國(guó)、臺(tái)灣、韓國(guó)等國(guó)家的醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展歷程，均經(jīng)歷過(guò)不同的從 混亂到相對(duì)規(guī)范的過(guò)程，在行業(yè)規(guī)范化的過(guò)程中，完善政策環(huán)境、政府的強(qiáng)力監(jiān) 管、行業(yè)協(xié)會(huì)促進(jìn)、媒體的監(jiān)督等均發(fā)揮了重要的作用。在我國(guó)，政府強(qiáng)力監(jiān)管 的趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明顯，醫(yī)療美容行業(yè)規(guī)范正在加速。
人才培養(yǎng)需要系統(tǒng)成體系。
尤其是韓國(guó)，從專業(yè)選擇到職業(yè)認(rèn)證、執(zhí)業(yè)就業(yè)等環(huán)節(jié)，醫(yī)生培養(yǎng)體系較為 成熟。
相對(duì)而言，我國(guó)國(guó)僅四個(gè)專業(yè)醫(yī)生被認(rèn)定能夠從事醫(yī)療美容外科相關(guān)工作， 醫(yī)生認(rèn)真標(biāo)準(zhǔn)過(guò)嚴(yán)，同時(shí)行業(yè)人才培養(yǎng)體系不健全，導(dǎo)致醫(yī)生數(shù)量嚴(yán)重缺乏，嚴(yán) 重制約了行業(yè)的發(fā)展。
消費(fèi)者相對(duì)成熟，醫(yī)生更多靠個(gè)人口碑等獲客。
國(guó)外市場(chǎng)相對(duì)成熟，消費(fèi)者更多通過(guò)醫(yī)生口碑、醫(yī)院品牌等信息選擇服務(wù)機(jī)構(gòu)，行業(yè)相對(duì)透明，信息比較對(duì)稱。
相比國(guó)外，我國(guó)還存在較為嚴(yán)重的渠道綁客 問(wèn)題，傳統(tǒng)的搜索引擎、生活美容推薦模式嚴(yán)重制約了機(jī)構(gòu)的發(fā)展，直接加重了 機(jī)構(gòu)的成本，導(dǎo)致行業(yè)中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)普遍出現(xiàn)微利或虧損現(xiàn)象。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)小型化是趨勢(shì)，醫(yī)生品牌逐步建立。
參考國(guó)外成熟市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)。設(shè)備齊全、技術(shù)領(lǐng)先的大型中心醫(yī)院與專注某一 領(lǐng)域或從事非手術(shù)類的精品店、微型店兩種機(jī)構(gòu)業(yè)態(tài)共存。未來(lái)，微型店、精品店模式將得到快速發(fā)展。
行業(yè)仍處于快速發(fā)展的未成熟階段，醫(yī)生數(shù)量、醫(yī)美滲透率、需求群體 拓展都仍有很大的空間
總體而言，海外市場(chǎng)起步早、成熟快，政府監(jiān)管到位、專業(yè)技術(shù)成熟、機(jī)構(gòu)模式多樣、“美韓臺(tái)”成熟醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩;
國(guó)內(nèi)外醫(yī)美行業(yè)存在明顯時(shí)差，借鑒成熟模式、鏈接先進(jìn)技術(shù)、引入優(yōu)質(zhì)人 才，廣闊市場(chǎng)的市場(chǎng)前景將助力我國(guó)醫(yī)美行業(yè)快速實(shí)現(xiàn)趕超。
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