前秦（351年～394年）是氐族建立五胡十六國時(shí)期的政權(quán)之一，也是十六國中最強(qiáng)大的國家，前秦是由苻健建立的，到了苻堅(jiān)時(shí)期國力強(qiáng)盛，苻堅(jiān)想要滅掉東晉，所以持續(xù)對東晉發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭，其主要戰(zhàn)線在徐州與襄陽一帶。
由于前秦的主力在戰(zhàn)線前方，京師兵力不足，淝水一戰(zhàn)前秦軍慘敗威信掃地，關(guān)中的鮮卑、羌、羯等族在得知前秦大敗后紛紛自立不受前秦朝廷控制。
隔年東晉發(fā)動(dòng)北伐，攻下山東河南一帶。至此前秦崩潰，原先歸附前秦的其他民族紛紛趁機(jī)獨(dú)立，黃河以北再度回到胡人諸雄混戰(zhàn)的局面。淝水之戰(zhàn)隔年(公元384年)，各胡族紛紛自立稱王。首先就是鮮卑慕容垂于河北復(fù)國史稱后燕，前燕皇族慕容泓與慕容沖于關(guān)中建國西燕，前秦羌將姚萇自立建國后秦。
公元385年西燕軍攻陷長安，苻堅(jiān)最后被姚萇所殺。由于前秦的鄴城被后燕攻下，苻丕于晉陽繼立。苻堅(jiān)被殺后鎮(zhèn)守前秦勇士川，也就是現(xiàn)今甘肅榆中的鮮卑將乞伏國仁自立建國西秦。仇池氏楊定也宣布復(fù)國并稱藩于東晉史稱后仇池。
公元386年鮮卑拓跋理于代地復(fù)國，宣布國號為“魏"，但臣服于后燕史稱北魏。西定西域的前秦氐將呂光返國并占據(jù)涼州，在得知苻堅(jiān)被殺后于姑臧，也就是現(xiàn)今的甘肅武威建國后涼。西燕的鮮卑族欲東歸故鄉(xiāng)而發(fā)生內(nèi)亂，最后由慕容永率眾東征占據(jù)并州，現(xiàn)今山西省范圍建都長子。而前秦苻丕欲西行關(guān)中但被西燕帝慕容永所阻，南下東桓被東晉守將馮該殺死。前秦苻登于南安繼立，但只據(jù)有隴西。在這3年內(nèi)北方八國并立亂成一鍋粥。關(guān)隴地區(qū)有前秦、后秦、西秦、后涼、后仇池，關(guān)東地區(qū)則有后燕、西燕及北魏，維持了9年。
在關(guān)中后秦帝姚興于公元394年連同西秦帝乞伏千歸滅前秦。在6年后后秦攻滅西秦，乞伏干歸投降受姚興重用。而匈奴鐵弗部族長劉衛(wèi)辰因攻北魏戰(zhàn)敗而亡，其子劉勃勃投奔后秦。在后涼投降后秦后關(guān)中暫時(shí)為后秦盤鋸。公元407年赫連勃勃叛秦（就是先前的劉勃勃），于統(tǒng)萬建國胡夏并屢次攻擊后秦。后秦國勢大衰乞伏干歸趁機(jī)光復(fù)西秦。其子乞伏熾磐繼立后攻滅南涼，據(jù)有隴西。
公元416年12月后秦幼主姚泓初立，東晉劉裕發(fā)動(dòng)第二次北伐，率王鎮(zhèn)惡等將伐后秦。晉軍連克許昌、洛陽。隔年攻破長安，后秦亡。之后劉裕因故返 國，留守將領(lǐng)發(fā)生內(nèi)訌。夏帝赫連勃勃趁機(jī)率軍攻下長安占據(jù)關(guān)中地區(qū)。
另外于公元405年建國譙蜀的譙縱，早在劉裕第一次北伐后就派朱齡石攻陷成都，譙蜀亡。
河西方面后涼后來又分出南涼及北涼，由于四周強(qiáng)敵漸漸威脅，最后向后秦投降。公元397年，禿發(fā)烏孤脫離后涼，建國南涼，最后南涼敗于北涼和夏，為西秦所滅。同年匈奴別部盧水胡沮渠蒙遜擁漢人段業(yè)于張掖獨(dú)立，公元401年，沮渠蒙遜殺段業(yè)取代，史稱北涼。公元405年，敦煌太守李皓(漢族)叛北涼建國西涼，但后來又亡于北涼。
此時(shí)關(guān)隴地區(qū)有胡夏、西秦、北涼及后仇池四國。
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