智能倉儲行業(yè)
(一)相關(guān)概念及行業(yè)政策
1、智能倉儲行業(yè)概念
智能倉儲系統(tǒng)是運用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識別(RFID)、聲控技術(shù)等先進的科技手段和設(shè)備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執(zhí)行和控制的物流活動。主要包括：識別系統(tǒng)、搬運系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。
2、智能倉儲主要技術(shù)分類
| 主要技術(shù) | 原理 |
| RFID | 利用超高頻RFID 系統(tǒng)雷達反射原理的自動識別系統(tǒng)，讀寫器通過天線向電子標(biāo)簽發(fā)出微波查詢信號，電子標(biāo)簽被讀寫器微波能量激活，接受到微波信號后應(yīng)答并發(fā)出帶有標(biāo)簽數(shù)據(jù)信息的回波信號。射頻識別技術(shù)的基本特點是采用無線電技術(shù)實現(xiàn)對靜止的或移動的物體進行識別，達到確定待識別物體的身份、提取待識別物體的特征信息(或標(biāo)識信息)的目的。 |
| AGV | AGV 指裝備有電磁或光學(xué)等自動導(dǎo)引裝置，能夠沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛，具有安全保護以及各種移載功能的運輸車，工業(yè)應(yīng)用中不需駕駛員的搬運車，以可充電之蓄電池為其動力來源。一般可透過電腦來控制其行進路線以及行為，或利用電磁軌道來設(shè)立其行進路線，電磁軌道黏貼于地板上，無人搬運車則依循電磁軌道所帶來的訊息進行移動與動作。 |
| 機器人堆碼垛 | 托盤碼垛機器人是能將不同外形尺寸的包裝貨物，整齊地、自動地碼（或拆）在托盤上的機器人。為充分利用托盤的面積和碼堆物料的穩(wěn)定性，機器人具有物料碼垛順序、排列設(shè)定器。根據(jù)碼垛機構(gòu)的不同，可以分為： 1、多關(guān)節(jié)型；2、直角坐標(biāo)型。根據(jù)抓具形式的不同可以分為：側(cè)夾型、底拖型、真空吸盤型。 |
| 立體化倉庫 | 立體化倉庫又稱高層貨架倉庫、自動存取系統(tǒng)AS/RS（Automatic Storage& Retrieval System）。它一般采用幾層、十幾層甚至幾十層高的貨架，用自動化物料搬運設(shè)備進行貨物出庫和入庫作業(yè)的倉庫。立體化倉庫一般由高層貨架、物料搬運設(shè)備、控制和管理設(shè)備及土建公用設(shè)施等部分構(gòu)成。 |
| 倉庫管理系統(tǒng) | 倉庫管理系統(tǒng)（WMS）是通過入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、倉庫調(diào)撥、庫存調(diào)撥和虛倉管理等功能，綜合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、虛倉管理和即時庫存管理等功能綜合運用的信息化管理系統(tǒng)，WMS 有效控制并跟蹤倉庫業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程，實現(xiàn)完善的倉儲信息管理。該系統(tǒng)既可以獨立執(zhí)行物流倉儲庫存操作，也可以實現(xiàn)物流倉儲與企業(yè)運營，生產(chǎn)，采購，銷售智能化集成。 |
| 倉庫控制系統(tǒng) | 倉儲控制系統(tǒng)（WCS）位于倉儲管理系統(tǒng)（WMS）與物流設(shè)備之間的中間層，負責(zé)協(xié)調(diào)、調(diào)度底層的各種物流設(shè)備，使底層物流設(shè)備可以執(zhí)行倉儲系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，并且這個過程完全是按照程序預(yù)先設(shè)定的流程執(zhí)行。是保證整個物流倉儲系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的核心系統(tǒng)。 |
3、近年主要行業(yè)政策
2013年以來，國務(wù)院、工信部、商務(wù)部等部門密集出臺政策，推動倉儲業(yè)發(fā)展。
(二)行業(yè)發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)鏈及市場格局
1、倉儲行業(yè)發(fā)展階段
物流倉儲發(fā)展主要經(jīng)歷了人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五階段。人工倉儲即物資的輸送、存儲、管理和控制主要靠人工實現(xiàn);機械化倉儲，則以輸送車、堆垛機、升降機等機械設(shè)備代替人工為主要特點;自動化倉儲則在機械化倉儲的基礎(chǔ)上引入了AGV(自動導(dǎo)引小車)、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀等先進設(shè)備系統(tǒng);集成自動化倉儲則以集成系統(tǒng)為主要特征，實現(xiàn)整個系統(tǒng)的有機協(xié)作。
現(xiàn)階段我國倉儲發(fā)展正處在自動化階段，主要應(yīng)用AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀系統(tǒng)等先進物流設(shè)備，通過信息技術(shù)實現(xiàn)實時控制和管理。貨物到達倉庫后，由輸送機實現(xiàn)入庫，堆垛機與升降機完成貨物上架;出庫時由AGV 將貨物運至分揀臺，自動分揀系統(tǒng)完成分揀出庫，并由堆垛機完成出庫時的貨物堆垛，在此同時，信息系統(tǒng)能及時地記錄訂貨和到貨時間，顯示庫存量，計劃人員可以方便地做出供貨決策，管理人員可以隨時掌握貨源的供應(yīng)及需求。
2、智能倉儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分。上游為設(shè)備提供商和軟件提供商，分別提供硬件設(shè)備(輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等)和相應(yīng)的軟件系統(tǒng)(WMS、WCS 系統(tǒng)等);中游是智能倉儲系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應(yīng)用特點使用多種設(shè)備和軟件，設(shè)計建造智能倉儲物流系統(tǒng);下游是應(yīng)用智能倉儲系統(tǒng)的各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。
根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分類，智能倉儲主要應(yīng)用于兩大領(lǐng)域：工業(yè)生產(chǎn)物流、商業(yè)配送物流。工業(yè)生產(chǎn)物流服務(wù)于生產(chǎn)，對工廠內(nèi)部的原材料、半成品、成品及零部件等進行存儲和輸送，側(cè)重于物流與生產(chǎn)的對接;商業(yè)配送物流系統(tǒng)為商品流通提供存儲、分揀、配送服務(wù)，使商品能夠及時到達指定地點，側(cè)重于連接工廠、貿(mào)易商、消費者。
根據(jù)業(yè)務(wù)形態(tài)的不同，有的系統(tǒng)集成商同時也制造物流設(shè)備、開發(fā)物流軟件，中游的系統(tǒng)集成商處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。目前比較知名的系統(tǒng)集成商大都是由上游物流設(shè)備商或物流軟件開發(fā)商演變而來，一部分是由物流設(shè)備的生產(chǎn)廠家發(fā)展而來，這類企業(yè)的硬件技術(shù)較強，比如日本大福、德馬泰克、昆船物流等;另一部分是由物流軟件開發(fā)商發(fā)展而來，這類企業(yè)在軟件技術(shù)開發(fā)上具有較強的競爭實力，以瑞仕格、今天國際為典型代表。
3、智能倉儲行業(yè)核心價值分析
智能倉儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中中游的系統(tǒng)集成商處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，由于物流倉儲系統(tǒng)不是簡單的設(shè)備組合，是以系統(tǒng)思維的方式對設(shè)備功能的充分應(yīng)用，并保證軟硬件接口的無縫和快捷，目的是實現(xiàn)集成創(chuàng)新，是一個全局優(yōu)化的復(fù)雜過程。只有通過運用系統(tǒng)集成的方法，才能使各種物料最合理、經(jīng)濟、有效地流動，實現(xiàn)物流的信息化、自動化、智能化、快捷化和合理化。倉儲物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商通常在該領(lǐng)域具有整體規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計和整合行業(yè)資源的能力，起到了積極而不可替代的作用。
行業(yè)內(nèi)具有代表性的企業(yè)如：
(1)日本大福
突出為客戶提供從咨詢、方案設(shè)計、設(shè)備制造及系統(tǒng)集成、售后服務(wù)的全方位服務(wù)，并且在系統(tǒng)集成中將倉儲、搬運、分揀、揀選和控制系統(tǒng)等多種技術(shù)綜合為最佳、最理想的物料搬運系統(tǒng)。
(2)Swisslog(瑞仕格公司)
強調(diào)其為醫(yī)院、倉庫和配送中心實施先進的自動化解決方案，公司提供整套的集成系統(tǒng)和服務(wù)貫穿解決方案的整個使用周期。
(3)今天國際
公司定位自身是一家專業(yè)的智慧物流和智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商，能夠根據(jù)客戶的需求快速開發(fā)各種物流系統(tǒng)、制造系統(tǒng)應(yīng)用和管理軟件、接口軟件，自主研發(fā)了一系列信息管理系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)產(chǎn)品、物流機器人、工業(yè)機器人及設(shè)備。
(4)快倉智能
主打為用戶提供產(chǎn)品級解決方案，其系統(tǒng)解決方案由智能倉庫機器人、可搬運貨架、多功能工作站、wms 系統(tǒng)、RCS 系統(tǒng)、機器人主體控制系統(tǒng)等一系列硬件、軟件系統(tǒng)構(gòu)成。以人工智能算法為核心的軟件優(yōu)化、調(diào)度各類硬件資源，高效、準確地完成包括上架。揀選，補貨、退貨，盤點等倉庫內(nèi)全部的作業(yè)流程。
綜上所述，智能自動化倉儲以人工智能技術(shù)為發(fā)展方向，信息技術(shù)成為倉儲自動化的核心。
4、智能倉儲的優(yōu)勢
5、市場格局
(1)我國智能倉儲市場規(guī)模
從企業(yè)數(shù)量來看，高工產(chǎn)研機器人研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016 年倉儲行業(yè)企業(yè)數(shù)量達5.2 萬家，從2010 年的1.7 萬家增長至2016 年的5.2 萬家，年復(fù)合增長率為20.4%。截至2016 年底，全國累計建成的自動化立體庫已經(jīng)超過3000 座。
圖：2010-2016 年倉儲行業(yè)企業(yè)數(shù)量
從行業(yè)供應(yīng)方面來看，高工產(chǎn)研機器人研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2016 年，倉儲行業(yè)新增固定資產(chǎn)規(guī)模達5,885.1 億元，同比增長22.5%。從數(shù)據(jù)可以看出，固定資產(chǎn)規(guī)模正急劇擴張，由2010 年的992.2 億元增長至2016 的5,885.1 億元，年復(fù)合增長率達34.5%。
圖：2010-2016 年倉儲行業(yè)新增固定資產(chǎn)規(guī)模
高工產(chǎn)研機器人研究所(GGII)認為，中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，未來智能倉儲存在巨大市場需求，預(yù)計到2020 年，智能倉儲市場規(guī)模將超過954 億元。
圖：2013-2020 年智能倉儲市場規(guī)模及預(yù)測
(2)全球代表企業(yè)
(三)智能倉儲行業(yè)未來市場需求
1、煙草、醫(yī)藥、汽車行業(yè)倉儲未來改造需求廣闊
中國物流技術(shù)協(xié)會信息中心數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)智能物流倉儲系統(tǒng)主要集中在煙草、醫(yī)藥和汽車等對自動化要求較高的行業(yè)，三個行業(yè)約占總需求的1/3。汽車、醫(yī)藥和煙草行業(yè)的倉儲自動化普及率分別為38%、42%和46%，高于國內(nèi)20%、低于發(fā)達國家80%的平均水平，未來工廠物流的改造空間巨大。
圖：我國倉儲自動化普及率
煙草行業(yè)自動化程度高、貨物存儲量大，流通環(huán)節(jié)配送物流量大、信息化程度高，且煙草實行專賣管理，產(chǎn)品要求具有可追溯性。煙草行業(yè)，是國內(nèi)較早使用自動化物流系統(tǒng)的行業(yè)之一，現(xiàn)役的自動化物流系統(tǒng)煙草行業(yè)占比最高，未來煙草工業(yè)領(lǐng)域?qū)ψ詣踊锪飨到y(tǒng)的需求仍將保持穩(wěn)定，煙草原葉及流通領(lǐng)域?qū)ψ詣踊锪飨到y(tǒng)的需求已經(jīng)開始起步并將快速提升。
汽車行業(yè)的自動化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對零部件物流的及時性、準確性要求高。自動化物流系統(tǒng)在國內(nèi)汽車行業(yè)中應(yīng)用廣泛，如：東風(fēng)汽車自動化物流倉儲系統(tǒng)、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫等，汽車行業(yè)對自動化物流系統(tǒng)的需求量較大。
醫(yī)藥行業(yè)的自動化水平較高，原材料和產(chǎn)成品種類眾多，并且批號要求嚴格、有效期管理要求高，存貨管理復(fù)雜、難度大。自動化物流系統(tǒng)在國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)中應(yīng)用較多，如：北京雙鶴藥業(yè)工業(yè)園生產(chǎn)自動化立體庫、國藥集團醫(yī)藥控股有限公司上海自動化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業(yè)集團新成品自動化立體庫、北京醫(yī)藥股份有限公司物流配送中心等。自動化物流系統(tǒng)的使用提升了醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理效率，自動化物流系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)中具有較大的市場空間。
2、電商行業(yè)需求將是未來智能倉儲重要增長引擎
電商行業(yè)倉儲雖然僅占立體倉儲的5%，但是近年來電商發(fā)展迅速，未來其帶來的智能倉儲需求將成為重要的增長引擎。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2015 年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模16.4 萬億元，同比增長22.7%，其中網(wǎng)絡(luò)購物增長36.2%，成為推動電子商務(wù)市場發(fā)展的重要力量，網(wǎng)絡(luò)購物占零售總額比例不斷提高，到2015 年達到12.6%，上升空間依然很大，預(yù)計2018 年將達到19.2%。
電子商務(wù)的快速發(fā)展，其配套設(shè)施服務(wù)也需跟上，而其中最重要的倉儲、配送等物流服務(wù)莫屬。電子商務(wù)間的競爭，最終轉(zhuǎn)變?yōu)楹蠖宋锪髦疇帲l的物流服務(wù)好，誰將贏得更多客戶。與傳統(tǒng)零售相比，電子商務(wù)對倉儲配送物流的依賴度更高，高達60%。
(四)智能倉儲領(lǐng)域A 股上市公司、其他公司
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