唐朝天寶年間，有一家姓梅的財(cái)主，女兒寶珠從小許配給姓關(guān)的書生為妻。后來，姓關(guān)的書生家生變故，父親卷入一場(chǎng)官司里去世，家產(chǎn)被罰沒充公，他只好帶著母親投奔州城里的姑母。這一走就再也沒有音訊。
寶珠長(zhǎng)大后，父親撕毀了與關(guān)家的婚約，將她許配給了姓馬的為妻。寶珠表示反對(duì)，但是父親根本就不聽她的。眼看婚期越來越近，寶珠偸了弟弟的衣服，女扮男裝，偷跑出家，到州城里尋找姓關(guān)的書生。
幾天后，來到一座小鎮(zhèn)上，一個(gè)媒婆忽然將她攔住，說是霍家小姐看上了她，她來保媒，要寶珠跟著她去霍家。
原來，寶珠貌美如花，假裝成書生，掩飾不住玉樹臨風(fēng)的英俊模樣。今天上午，霍家小姐坐著小花轎外出，一眼相中了寶珠，回家后就央求父親，要他把寶珠帶進(jìn)霍家，她要嫁給寶珠。
霍家有一人在都城里當(dāng)宦官，權(quán)勢(shì)熏天，霍家人也跟著沾光，地方上的官府也要對(duì)霍家禮讓三分，因此霍家不可一世，在小鎮(zhèn)上為所欲為。姓霍的非常溺愛女兒，不要說女兒看上了一個(gè)書生，就算要天上的月亮，他也要想盡一切辦法滿足她的愿望，因此派媒婆去搶寶珠。
寶珠當(dāng)然不肯，媒婆不由分說，呼喚霍家仆人將寶珠拉進(jìn)了霍家大院。姓霍的老財(cái)主看見寶珠長(zhǎng)得像女子，不由得嘆息說：“好一個(gè)緊俏的書生，我女兒真是有眼光、唉，要是一名女子就好了，我就可以納為小妾了。”
寶珠焦急萬分，也不敢說明自己女人的身份，擔(dān)心遭到姓霍的老財(cái)主糟蹋?；艏覍⑺P(guān)進(jìn)書房里，打算第二天拜堂成親。寶珠卻哪里有心思睡覺呢？在屋里來回走動(dòng)，思量著對(duì)策。
這時(shí)，忽然響起了敲窗的聲音，寶珠打開窗門，只見外面站著一名老乞丐。寶珠驚訝地問道：“大爺，怎么會(huì)是你？”老乞丐說：“我是來幫你的?！?/p>
原來，寶珠今天上午才認(rèn)識(shí)老乞丐的，她剛走進(jìn)鎮(zhèn)口，就看見老乞丐暈倒在地，趕緊喊人送到醫(yī)館里救治。老乞丐感染風(fēng)寒，加上饑餓的原因，才暈倒的。醫(yī)者煎藥喂給老乞丐服下，老乞丐醒了過來，寶珠付了診資藥費(fèi)后，還送給他一貫錢，讓他買東西補(bǔ)一補(bǔ)身子。也就是這么一耽擱，才被媒婆找到。
老乞丐吃了東西，加上喝了藥發(fā)了一身汗，休息了半天，晚上便恢復(fù)了精神。他聽說幫助他的書生，被霍家搶走，便潛到霍家搭救。
老乞丐撬開鎖，把寶珠救了出來，得知寶珠女扮男裝要去州城，老乞丐說：“天亮后，霍家要是發(fā)現(xiàn)你逃走了，肯定會(huì)派人追趕你，這樣吧，幫人幫到底，我送你到州城吧?！?/p>
說完，他拿出一粒藥丸，讓寶珠吃下。不一會(huì)兒，寶珠感覺到面部發(fā)燒，五官開始不停地抽動(dòng)，她跑到河邊查看，只見面部浮腫，五官變形，丑陋不堪，分明變成了另一個(gè)人。老乞丐笑著說：“你喝下的是易容丸，這樣的話，霍家人就認(rèn)不出你了。”
寶珠撫摸著臉抽泣起來，說道：“我變成了這般模樣，還怎么見人呢？我家郎君會(huì)要我嗎？”老乞丐大笑著說：“這只是權(quán)宜之計(jì)，到了州城后，再吃下一粒藥丸，就會(huì)恢復(fù)原貌?！睂氈檫@才破涕為笑，跟著老乞丐上路了。
半路上，果然遇見幾撥霍家人，追趕過來，盤問他們，沒有認(rèn)出寶珠。兩天后，寶珠到了州城，一路打聽，終于找到了姓關(guān)的書生，他的母親抱著寶珠大哭起來。老乞丐又拿出一粒藥丸，給寶珠服下。不一會(huì)兒，寶珠的臉部發(fā)燒，五官不停地抽動(dòng)。大約一頓飯的功夫，拿來鏡子照看，寶珠果然恢復(fù)了原貌。
寶珠和姓關(guān)的書生成了親，有情人終成眷屬。幾年后，姓關(guān)的書生去都城參加考試，考上了進(jìn)士，當(dāng)上了縣令，帶著家人赴任。臨走時(shí)，小夫妻倆回梅家探看，姓梅的財(cái)主看見女婿發(fā)達(dá)了，這才認(rèn)下這一門親。
這正是贈(zèng)人玫瑰手留余香，善心終得善報(bào)。寶珠要不是幫助老乞丐，老乞丐就不會(huì)搭救她，她可能就會(huì)遭到霍家的毒手了。本故事采用了荒誕的筆法，在于借事喻理，勸喻世人，與封建迷信無關(guān)。
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