文 | 波波夫
「阿里巴巴并非中國(guó)的亞馬遜?！惯@是馬云在剛剛落幕的達(dá)沃斯論壇上對(duì)美國(guó)媒體明白無誤的自我辯白。
這番言論貝索斯可能并不能同意：「亞馬遜與阿里巴巴的不同點(diǎn)在于，它們更像一個(gè)帝國(guó)，亞馬遜控制了一切，買賣的過程它們都會(huì)經(jīng)手。我們的哲學(xué)不同，阿里巴巴想要打造自己的生態(tài)系統(tǒng)。我們一直在給別人做嫁衣，幫助他們銷售商品、提供服務(wù)、不斷壯大實(shí)力……我們的目標(biāo)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓每家公司都變成亞馬遜?！?/p>
但亞馬遜無法忽視阿里巴巴的營(yíng)收數(shù)據(jù)。春節(jié)前夕，阿里巴巴公布的2017財(cái)年Q3財(cái)報(bào)給予了馬云十足底氣：集團(tuán)當(dāng)季收入達(dá)532.48億元人民幣（以下同），同比增長(zhǎng)54%，其中核心電商業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)45%，達(dá)465.76億元。相比之下，亞馬遜在2016年10月披露的Q3季度財(cái)報(bào)的總銷售額的增速僅為29%。
阿里巴巴和亞馬遜財(cái)報(bào)所反應(yīng)的增速落差，既折射了中美兩國(guó)零售市場(chǎng)的差異，同時(shí)也說明了在線零售紅利仍在高點(diǎn)。
趨勢(shì)之一：「新零售」不是忽悠，值得同行注意
阿里財(cái)報(bào)中最亮眼的并不是電商業(yè)務(wù)，但中流砥柱非電商莫屬。
據(jù)Q3財(cái)報(bào)披露：第三季度云計(jì)算業(yè)務(wù)當(dāng)季收入達(dá)到17.64億元，同比增長(zhǎng)115%；以優(yōu)酷土豆、UCWeb為代表的數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)的同比增速為273%，收入規(guī)模亦創(chuàng)下40.63億元記錄。
阿里旗下的云計(jì)算和數(shù)字媒體、娛樂業(yè)務(wù)創(chuàng)下了火箭般增速，但支撐阿里巴巴總收入的依然是零售平臺(tái)業(yè)務(wù)——也就是大家熟知的「電商」，馬云更愿意稱之為「新零售」。
阿里巴巴在對(duì)外發(fā)布的新聞稿如此定調(diào)「新零售」的價(jià)值：「通過龐大的消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)以及大數(shù)據(jù)、新科技，阿里巴巴不斷轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)零售模式，滿足消費(fèi)者日益豐富的需求，全面改善提升品牌和零售商全價(jià)值鏈的效率?！?/p>
人們總是很容易習(xí)以為常地忽略，這份措辭漂亮的官方新聞稿背后的深意，阿里近期一系列資本布局，顯示出「新零售」并非新瓶裝老酒。
線上力量已經(jīng)開始整合線下實(shí)體，而非簡(jiǎn)單以線上替代線下：先是在11月投資21億元，獲得三江購物的35%的股權(quán)（包括股份和可換股債券），幫助其試點(diǎn)地方超市全新的購物模式，改善購物保鮮食物的體驗(yàn)；2017年1月，提出了私有化銀泰商業(yè)的建議，根據(jù)建議交易，阿里巴巴將成為銀泰的控股股東，持股比例預(yù)計(jì)增至約74%。
如果考慮到與在線零售緊密相關(guān)的物流及金融服務(wù)，阿里在「新零售」上的布局可謂深謀遠(yuǎn)慮：本季度，菜鳥網(wǎng)絡(luò)日均投遞包裹5700萬個(gè)。此外，集團(tuán)與螞蟻金服的合資公司、提供本地生活服務(wù)的口碑，季度內(nèi)通過支付寶結(jié)算的交易支付額達(dá)731億元，較上一季度增長(zhǎng)52%。
一個(gè)融貫線上-線下、零售-物流、金融-信息的超級(jí)商業(yè)平臺(tái)正在浮出水面。
趨勢(shì)之二：在線零售高峰尚未到來，市場(chǎng)仍有空隙
對(duì)于中國(guó)人的網(wǎng)購熱情，分析師們總是傾向性低估，甚至因此把電商歸入互聯(lián)網(wǎng)中的傳統(tǒng)行業(yè)。
首先，個(gè)人網(wǎng)購熱情仍在激發(fā)之中。
據(jù)財(cái)報(bào)披露，阿里巴巴平臺(tái)的每位活躍買家對(duì)中國(guó)零售平臺(tái)的年度收入貢獻(xiàn)，由去年同期的184元人民幣，上升到本季度的241元人民幣；每位移動(dòng)月度活躍用戶對(duì)移動(dòng)收入的貢獻(xiàn)，則由去年同期的108元人民幣，上升到本季度的166元人民幣。
在線零售增速遠(yuǎn)高于消費(fèi)大盤。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2016年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額約為33萬余億元，同比增長(zhǎng)10.4%，而全國(guó)網(wǎng)上零售額為5萬余億元，同比增長(zhǎng)26.2%。
其次，「移動(dòng)端-信息流-在線零售」的「三位一體」格局已經(jīng)成型。
在線零售仍在加速向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，移動(dòng)時(shí)代紅利遠(yuǎn)未結(jié)束。在財(cái)報(bào)披露的Q3期間，阿里巴巴的中國(guó)零售平臺(tái)的移動(dòng)端收入超過324億元，較2015年同期增長(zhǎng)73%；移動(dòng)端占中國(guó)零售平臺(tái)的整體收入達(dá)到80%，2015年同期占比僅為65%。
社交媒體倒流效應(yīng)不容低估。阿里巴巴在財(cái)報(bào)中把Q3的移動(dòng)月活凈增4300萬，主要?dú)w功于社區(qū)互動(dòng)。據(jù)悉，截至2016年12月31日，阿里巴巴中國(guó)零售平臺(tái)的移動(dòng)月度活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)至4.93億名，較上季度的4.5億凈增4300萬。
財(cái)報(bào)稱：「移動(dòng)月度活躍用戶數(shù)的上升，主要是由于阿里平臺(tái)持續(xù)向用戶提供高度個(gè)性化并且高度互動(dòng)社交屬性的內(nèi)容，用戶的參與度不斷在提高?！惯@里指的「高度互動(dòng)社交」主要來自社交網(wǎng)絡(luò)和信息流平臺(tái)——既有阿里巴巴持股的新浪微博、支付寶、高德地圖、UC、優(yōu)酷，同樣還包括微信、QQ、百度、搜狗等友商平臺(tái)。
正是這兩大趨勢(shì)的洶涌澎湃，才搭起馬云「新零售」的渡河之橋。電商已經(jīng)變天。
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