一、經(jīng)營情況討論與分析
近年來，公司經(jīng)營團(tuán)隊以責(zé)任擔(dān)當(dāng)、頑強(qiáng)毅力和團(tuán)隊精神，克服了種種困難，解決了安全穩(wěn)定供氣等長期想解決而沒有解決的難題，辦了許多過去想辦而沒有辦成的大事，生產(chǎn)供氣運(yùn)行持續(xù)平穩(wěn)，安全管理態(tài)勢持續(xù)向好。
2017年在'藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)'、'綠水青山就是金山銀山'等環(huán)境政策推動下，以京津冀地區(qū)為代表大范圍實(shí)施的煤改氣工程方興未艾，致使天然氣需求量激增；尤其是進(jìn)入冬季采暖期以來，氣源供給明顯不足，造成全國性'氣荒'。為了有效應(yīng)對'氣荒'危機(jī)，公司充分發(fā)揮應(yīng)急調(diào)峰廠和外環(huán)高壓管網(wǎng)資源優(yōu)勢，確保了安全穩(wěn)定供氣，但由于政府保供要求'壓工保民'限供措施，影響了年度天然氣銷量，另一方面由于上游氣源供應(yīng)短缺，出臺冬季價格上浮政策，導(dǎo)致采購成本上升。
另外，隨著'十二五期'間大規(guī)模管網(wǎng)改造和外環(huán)高壓管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)陸續(xù)投運(yùn)，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用增長較快；由于焦化業(yè)務(wù)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整釋放出來的閑置土地受制于土地政策限制沒有實(shí)現(xiàn)活化變現(xiàn)，資本市場上融資也未達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用降低目標(biāo)沒能實(shí)現(xiàn)。進(jìn)而影響公司報告期內(nèi)經(jīng)營利潤。
報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)燃?xì)怃N售3.98億立方米，較上年增加6400萬立方米，增幅20%;年新增用戶9.9萬戶，管道燃?xì)庥脩艨倲?shù)達(dá)到142萬戶；在運(yùn)營管理上持續(xù)聚焦'成本管控、提質(zhì)增效','化繁就簡、提高效率'的經(jīng)營策略。報告期內(nèi)全面優(yōu)化安全、供氣、工程與服務(wù)等業(yè)務(wù)運(yùn)作的品質(zhì)，創(chuàng)新開展各個專業(yè)管理運(yùn)行模式，提升資源使用與創(chuàng)收效率及各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行效率，實(shí)現(xiàn)了'品質(zhì).創(chuàng)新.卓越'的經(jīng)營方針。
二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)達(dá)到540,392.72萬元，較上年增加5.36%,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入146,282.19萬元，較上年增加12.37%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤5,641.31萬元，歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,891.46萬元，每股收益0.10元，每股凈資產(chǎn)3.58元，凈資產(chǎn)收益率2.9%。
公司主要業(yè)務(wù)是燃?xì)怃N售和工程安裝，由于地域原因，冬夏季業(yè)務(wù)銷量差異明顯。
燃?xì)怃N售業(yè)務(wù)第四季收入占全年收入的34%、第三季度占全年收入的18%;工程安裝第四季收入占全年收入的46%、第三季度占全年收入的20%。主要原因是冬季氣溫低，采暖用氣等的增量明顯；工程安裝業(yè)務(wù)施工期在夏季，開栓供氣一般集中在每年'十一'至春節(jié)之間。由此形成第四季度銷售業(yè)績凸顯。
三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
1、新時代、新機(jī)遇、新發(fā)展。
恰逢十九大剛剛閉幕，舉國上下，各行各業(yè)將迎來一個謀改革、謀發(fā)展的新時代。
長春燃?xì)鈿v經(jīng)'十二五'期間的大整治、大改造、大置換、大建設(shè)和大發(fā)展，基本上實(shí)現(xiàn)了'安全可控、氣源穩(wěn)定、服務(wù)到位、經(jīng)營有序、發(fā)展提速'的良好態(tài)勢。
近三年來，長春燃?xì)馀e全公司之力，持續(xù)推進(jìn)天然氣市場開發(fā)的'深耕細(xì)作',預(yù)計天然氣銷量實(shí)現(xiàn)了超過兩個億的'三連增'。2016年為'市場深耕年',公司實(shí)現(xiàn)了天然氣銷量33527萬立方米，較2015年增加了8054萬立方米，增速31%。2017年為'效率提升年',完成天然氣銷量3.98億立方米，增幅20%。2018年為'誠信服務(wù)年',預(yù)計天然氣銷售增幅20%。
2017年長春市經(jīng)濟(jì)發(fā)展GDP同比增長8%,繼續(xù)保持了'穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好'的總體運(yùn)行趨勢，運(yùn)行情況好于全國、全省，經(jīng)濟(jì)增速在東北四市中保持領(lǐng)先，在副省級城市位列第七。十九大剛剛閉幕，隨著新一輪振興東北老工業(yè)基地的各項(xiàng)政策出臺與落實(shí)到位，加之'長春新區(qū)'建設(shè)與發(fā)展的引領(lǐng)，長春市經(jīng)濟(jì)社會將迎來新一輪歷史發(fā)展機(jī)遇，長春燃?xì)庖矊⒂瓉硪粋€快速發(fā)展的新階段。
2、清潔采暖，碧水藍(lán)天。
2017年6月23日，國家發(fā)展和改革委員會等13部委聯(lián)合發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》明確提出，將北方地區(qū)冬季清潔采暖、工業(yè)和民用'煤改氣'、天然氣調(diào)峰發(fā)電、天然氣分布式能源供應(yīng)、天然氣車船作為重點(diǎn)，全面推進(jìn)天然氣市場發(fā)展。
2018年長春市將完成20蒸噸以下燃煤鍋爐的'煤改氣'工作，并將隨著國家'建設(shè)美麗鄉(xiāng)村'戰(zhàn)略推進(jìn)，鄉(xiāng)村煤改清潔能源也將陸續(xù)展開?？梢灶A(yù)見，未來長春市的'煤改氣'、分布式能源供應(yīng)與車用氣等天然氣市場需求將會保持快速增長。這無疑又將給公司的天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展提供了新的機(jī)遇和空間。
3、油氣價格與政策實(shí)施。
預(yù)計未來幾年國際油氣價格將在低位運(yùn)行。2017年9月1日，國家發(fā)展和改革委員會再次調(diào)整非居民天然氣基準(zhǔn)門站價格，下調(diào)0.1元/立方米，進(jìn)一步提升了天然氣與可替代能源的競爭力。
隨著天然氣價格'管中間、放兩頭'改革措施的推進(jìn)，非民用氣采購價格競價方式，加之發(fā)改委物價部門提出價格和收益率限制性政策等，都會稀釋燃?xì)馄髽I(yè)的天然氣毛利和經(jīng)營獲利空間。
4、影響2018年經(jīng)營業(yè)績的主要因素一是受到東北經(jīng)濟(jì)形勢整體增速放緩的影響，房地產(chǎn)新盤開發(fā)速度增速放緩，居
民發(fā)展戶數(shù)增速下降；二是以生物質(zhì)能源和電蓄熱為代表的可替代能源競爭加劇，加之上游企業(yè)積極實(shí)施直供和商業(yè)點(diǎn)供供氣方式，導(dǎo)致大型工商業(yè)務(wù)客戶和一部分'煤改氣'項(xiàng)目市場開發(fā)難度加大和議價能力下降；三是隨著北方省市'清潔采暖'和'煤改氣'推行力度持續(xù)加大，冬季采暖需求天然氣的增加，上游供氣企業(yè)推出冬季加價及平臺競價措施，導(dǎo)致冬季購氣成本增加，稀釋銷售毛利；四是由于'十二五'新建與改造項(xiàng)目投資需求巨大，加之整合焦化業(yè)務(wù)導(dǎo)致折舊費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和人力成本居高不下；五是根據(jù)2017年冬季上游天然氣供應(yīng)狀況推測2018天然氣總體需求增長較快，由于上游儲氣調(diào)峰能力限制，供應(yīng)還可能出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
'十三五'期間，公司主要以開拓天然氣市場發(fā)展，增加燃?xì)怃N量為核心業(yè)務(wù)和以資本運(yùn)作雙輪驅(qū)動發(fā)展策略；聚焦城市管道氣業(yè)務(wù)、汽車燃?xì)鈽I(yè)務(wù)、清潔能源利用業(yè)務(wù)、市政建設(shè)及增值業(yè)務(wù)，優(yōu)先開拓與發(fā)展城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)和清潔能源利用項(xiàng)目；履行'為客戶供應(yīng)安全可靠的能源，并提供親切、專業(yè)和高效率的服務(wù)，同時致力于保護(hù)及改善環(huán)境'的企業(yè)使命。努力實(shí)現(xiàn)'以燃?xì)鈽I(yè)務(wù)為本，致力發(fā)展成為國內(nèi)品質(zhì)最優(yōu)的綜合能源供應(yīng)商和優(yōu)質(zhì)服務(wù)商'的愿景。
(三)經(jīng)營計劃
1、市場發(fā)展
2018年公司確定為'品質(zhì)管理，創(chuàng)新執(zhí)行'—誠信服務(wù)年的經(jīng)營方針。隨著'煤改氣'、'清潔供暖'、分布式能源等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，同時，大力開發(fā)居民用戶潛在用氣需求，實(shí)現(xiàn)存量居民用戶月用氣量有所增長，積極發(fā)展增值業(yè)務(wù)。天然氣市場發(fā)展將迎來難得歷史機(jī)遇。2018年預(yù)計較上年增長不低于20%的預(yù)期目標(biāo)。
2、優(yōu)質(zhì)服務(wù)
2018年積極響應(yīng)政府提出的'只進(jìn)一扇門，最多跑一次'的放管服改革舉措，全面落實(shí)公司'誠信服務(wù)年'總體要求。著力完成一是充分利用互聯(lián)網(wǎng) 手機(jī)APP終端技術(shù)，構(gòu)建長春燃?xì)?微服務(wù)平臺',便捷自然人用戶需求，增加用戶服務(wù)的體驗(yàn)感與參與度；二是全年開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動，設(shè)置流動優(yōu)質(zhì)服務(wù)班組、個人，及時跟蹤報道典型案例，借助公共媒體進(jìn)行宣傳，設(shè)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)日與服務(wù)月活動，結(jié)合'三禮文化'建設(shè)，積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)班組活動；三是利用長春燃?xì)夤倬W(wǎng)、微信公眾號等現(xiàn)有資源，建立受理業(yè)務(wù)信息查詢平臺，擴(kuò)展、優(yōu)化、便捷客戶各類業(yè)務(wù)受理，提升工作效率；四是區(qū)分不同客戶的不同訴求，整合'一站式'、各個客服中心服務(wù)部等業(yè)務(wù)受理流程，緊緊圍繞客戶全業(yè)務(wù)鏈條進(jìn)行梳理和優(yōu)化，去繁就簡，高效服務(wù)，盡量實(shí)現(xiàn)'只進(jìn)一扇門，最多跑一次'的預(yù)期目標(biāo)。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析
1、安全環(huán)境持續(xù)向好近年來，隨著大規(guī)模的危舊管網(wǎng)改造接近尾聲，風(fēng)險管網(wǎng)比例不斷下降，定期入
戶安檢的持續(xù)推進(jìn)，安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工作不斷完善和互聯(lián)網(wǎng) 智慧安全管理措施的應(yīng)用等多措并舉，公司安全形勢持續(xù)向好，連續(xù)三年無責(zé)任事故，多次被省市評為安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。安全管理也由'綜合整治'過渡為'規(guī)范管理'的模式，基于專業(yè)風(fēng)險辨識和安全風(fēng)險評價的主動安全管控，積極推進(jìn)燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)實(shí)現(xiàn)'安全、專業(yè)、美觀與人性化'的本質(zhì)安全管理，著力解決員工安全行為的班組安全管理等已經(jīng)成為常態(tài)化管理工作內(nèi)容。
2、氣源保障充足公司目前有中石油和中石化兩大上游能源供應(yīng)商，并已簽訂長期供應(yīng)合同，東北
天然氣輸氣干線業(yè)已供氣到吉林省長春市。報告期內(nèi)，公司外環(huán)高壓管線和場站投入運(yùn)行，形成了高壓、次高壓、中壓和低壓四級壓力輸配機(jī)制，充分保障了日高峰用氣的調(diào)節(jié)能力。隨著應(yīng)急調(diào)峰氣源廠的投入運(yùn)行和城市內(nèi)輸氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通，應(yīng)急狀態(tài)下氣源供應(yīng)穩(wěn)定得以安全可靠?？梢灶A(yù)見，公司'十三五'期間，大力發(fā)展天然氣開發(fā)利用，天然氣氣源供應(yīng)充足穩(wěn)定。
3、品質(zhì)與服務(wù)
公司一直踐行'品質(zhì)管理，追求卓越；誠信服務(wù)，創(chuàng)新執(zhí)行'的經(jīng)營策略，積極倡導(dǎo)'三禮'文化與'工匠精神',并致力于環(huán)境保護(hù)與承擔(dān)社會責(zé)任。同時，始終秉承'以客為尊'的服務(wù)理念，致力于打造'親切、專業(yè)和高效率'的優(yōu)質(zhì)服務(wù)體系，運(yùn)用'互聯(lián)網(wǎng) 燃?xì)夥?wù)'技術(shù)平臺，推行了多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，得到了社會公眾的廣泛好評。
4、市場發(fā)展空間廣闊
城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展離不開區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。國家城市發(fā)展規(guī)劃定位了'哈長'城市發(fā)展集群，新一輪振興東北老工業(yè)基地的各項(xiàng)政策陸續(xù)出臺到位，加之國務(wù)院正式批復(fù)設(shè)立'長春新區(qū)',并隨著十九大提出的'美麗鄉(xiāng)村'建設(shè)戰(zhàn)略推進(jìn)，吉林省長春市將迎來新一輪歷史發(fā)展機(jī)遇，長春燃?xì)庖矊⒂瓉沓鞘腥細(xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展的一片廣闊藍(lán)海。
全社會和政府高度關(guān)注的大氣環(huán)境霧霾綜合整治，繼續(xù)推進(jìn)北方地區(qū)利用天然氣清潔供暖、'煤改氣'和發(fā)展能源綜合高效利用分布式能源項(xiàng)目等，都會給公司車用氣業(yè)務(wù)和清潔能源業(yè)務(wù)市場發(fā)展提供了新的機(jī)遇。
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