2015 年中國(guó)鋰電池總產(chǎn)量 47.13Gwh，其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量 16.9Gwh，占比 36.07%。經(jīng)測(cè)算到 2020 年動(dòng)力鋰電池的需求量將達(dá)到125Gwh，報(bào)廢量將達(dá)32.2Gwh ，約 50 萬(wàn)噸；到 2023 年，報(bào)廢量將達(dá)到101Gwh，約116萬(wàn)噸。
動(dòng)力電池報(bào)廢規(guī)模
動(dòng)力電池的需求量和報(bào)廢量不僅與新能源車新增產(chǎn)量密切相關(guān)，還與不同車型的占比、電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)、不同動(dòng)力電池的使用壽命及不同電動(dòng)車型的報(bào)廢年限等有關(guān)。
2015 年中國(guó)鋰電池總產(chǎn)量 47.13Gwh，其中，動(dòng)力電池產(chǎn)量16.9Gwh，占比 36.07%。經(jīng)測(cè)算到2020 年動(dòng)力鋰電池的需求量將達(dá)到125Gwh，報(bào)廢量將達(dá)32.2Gwh ，約 50 萬(wàn)噸；到 2023 年，報(bào)廢量將達(dá)到101Gwh，約116萬(wàn)噸。規(guī)模龐大的動(dòng)力鋰電市場(chǎng)伴生的將是鋰電池回收和下游梯次利用的行業(yè)機(jī)遇，發(fā)展鋰電池回收和梯次利用在避免資源浪費(fèi)和環(huán)境污染的同時(shí)也將產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益和投資機(jī)會(huì)。
目前我國(guó)私人乘用車平均報(bào)廢年限在 12-15 年，商用車強(qiáng)制報(bào)廢年限為 10 年，電動(dòng)汽車在其壽命周期內(nèi)至少更換 2次動(dòng)力電池，而且由于不確定性因素（意外事故、人為原因等），動(dòng)力電池的壽命周期會(huì)不斷變化。
圖表 1 2016-2020年中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢量預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券、一覽眾咨詢
（具體測(cè)算邏輯及依據(jù)詳見一覽眾咨詢發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池回收市場(chǎng)投資潛力分析報(bào)告》）
根據(jù)測(cè)算，從廢舊動(dòng)力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰及鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)在2018 年開始爆發(fā)，達(dá)到 52 億元，2020 年達(dá)到136億元，2023 年將超過(guò)300 億元。
圖表 2 動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券、一覽眾咨詢
動(dòng)力電池回收及梯次利用經(jīng)濟(jì)性分析
1、我國(guó)廢舊電池回收仍面臨較多問(wèn)題
1）報(bào)廢汽車的回收率低，大部分報(bào)廢車流向了二手市場(chǎng)。而動(dòng)力電池在使用壽命到期后如果不能規(guī)范回收處理也會(huì)流向不明使用場(chǎng)合造成危害。
2）報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)整體水平低、規(guī)模小且拆解技術(shù)落后，不規(guī)范操作及堆放會(huì)造成環(huán)境污染。如果不處理好動(dòng)力電池的回收，污染問(wèn)題更加嚴(yán)重。
3）目前國(guó)外汽車拆解企業(yè)的稅率在3%-5%左右，而我國(guó)報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)高達(dá)20%以上，大多企業(yè)不能長(zhǎng)期承受。在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償政策的背景下，從事相關(guān)回收利用的企業(yè)得不到支持，盈利艱難使得后期投入不足陷入放棄的局面。
4）退役電池復(fù)雜性高，拆解不便退役動(dòng)力電池復(fù)雜程度很高，包括不同類型電池制造和設(shè)計(jì)工藝的復(fù)雜性、串并聯(lián)成組形式、服役和使用時(shí)間、應(yīng)用車型和使用工況的多樣性。
比如，電池有方型、圓柱形不同類型，其疊片、繞組形式也不同，由于集成形式不同，成組后電池包也各異。這些復(fù)雜性導(dǎo)致電池回收再利用或者拆解時(shí)極為不便。如果進(jìn)行自動(dòng)化拆解，對(duì)生產(chǎn)線的柔性配置要求比較高，從而導(dǎo)致處置成本過(guò)高。因此，在目前自動(dòng)化水平不高的情況下，多數(shù)工序是人工完成的，工人的技能水平可能會(huì)影響著電池回收過(guò)程中的成品率，同時(shí)手工拆解過(guò)程中，電池短路、漏液可能導(dǎo)致起火或者爆炸，對(duì)人身和財(cái)產(chǎn)有潛在安全隱患。
5）退役電池一致性差，品質(zhì)不高
退役電池的再利用必須經(jīng)過(guò)品質(zhì)檢測(cè)，包括安全性評(píng)估、循環(huán)壽命測(cè)試等，將電芯分選分級(jí)，再重組后才可以被再利用。但是如果動(dòng)力電池在服役期間沒(méi)有完整的數(shù)據(jù)記錄，再利用過(guò)程進(jìn)行電池壽命預(yù)測(cè)時(shí)，準(zhǔn)確度可能會(huì)下降，電池的一致性無(wú)法保障，同時(shí)測(cè)試設(shè)備、測(cè)試費(fèi)用、測(cè)試時(shí)間、分析建模等成本都會(huì)增加。由于不同電池的內(nèi)阻特性、電化學(xué)特性、熱特性相同，電池的不一致性和可靠性可能也無(wú)法保證，如果一些存在問(wèn)題的電池在篩選過(guò)程中沒(méi)有被檢驗(yàn)出來(lái)，而再次被使用，會(huì)增加其他整個(gè)電池系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)。
2、回收再利用經(jīng)濟(jì)性還有待提高
動(dòng)力電池的生命周期包括生產(chǎn)、使用、報(bào)廢、分解以及再利用。動(dòng)力電池在其報(bào)廢后除了化學(xué)活性下降之外，電池內(nèi)部的化學(xué)成分并沒(méi)有發(fā)生改變，只是其充放電性能不能滿足車輛的動(dòng)力需求，但是可以運(yùn)用到比汽車電能要求更低的地方。動(dòng)力電池的梯次利用因此也成為目前業(yè)內(nèi)探討較多的回收利用方式之一，即將用于汽車的電池在淘汰后利用在儲(chǔ)能或者相關(guān)的供電基站以及路燈、低速電動(dòng)車身上，最后再進(jìn)入回收體系，但這種商業(yè)模式還面臨著是否能夠盈利的考量，涉及到渠道和技術(shù)的問(wèn)題。
鋰電池回收對(duì)象包括銅、鋁、鎳和鈷等金屬，回收程度繁多，技術(shù)復(fù)雜。首先要對(duì)電池進(jìn)行預(yù)處理，包括放電、拆解、粉碎、分選；拆解后的塑料及鐵外殼回收；再對(duì)電極材料進(jìn)行堿浸出、酸浸出、除雜后進(jìn)行萃取。復(fù)雜的工藝導(dǎo)致鋰電池回收成本很高。另外根據(jù)鉛酸電池回收經(jīng)驗(yàn)，電池拆解回收環(huán)節(jié)70%為個(gè)體戶，環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污染嚴(yán)重。因此相比回收，動(dòng)力電池的梯度再利用成本相對(duì)較低。
圖表 3 動(dòng)力電池回收再利用模式
目前，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)還未形成規(guī)模效應(yīng)，國(guó)內(nèi)還未建立成熟的回收體系，一些企業(yè)雖然涉及了動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，但是收效率較低，投入超出電池價(jià)值，缺乏盈利點(diǎn)。比如一家采用機(jī)械法和濕法回收廢舊磷酸鐵鋰電池的公司，回收處理1噸廢舊磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的成本為 8540 元，而再生材料的收益僅為 8110元，虧損 430 元。由于鋰離子電池回收技術(shù)路線比較復(fù)雜，回收工藝成本高，而除了三元系正極回收價(jià)值高外，像錳酸鋰、磷酸鐵鋰系正極回收價(jià)值偏低。
在動(dòng)力電池再利用領(lǐng)域，由于電池檢測(cè)和重組時(shí)，設(shè)備和人工投入成本較高，導(dǎo)致電池出廠價(jià)格偏高，用于儲(chǔ)能并不具有經(jīng)濟(jì)性。2015 年鋰離子電池儲(chǔ)能綜合度電成本為 0.73 元/kWh，而鉛炭電池、抽水蓄能度電成本目前已經(jīng)接近 0.4 元/kWh，目前鋰離子電池儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)成本還不具備優(yōu)勢(shì)。
具體來(lái)看，廢舊動(dòng)力電池回收和再資源化過(guò)程的使用成本主要包括以下幾項(xiàng)（1）原材料成本；（2）輔助材料成本；（3）燃料動(dòng)力成本；（4）設(shè)備維護(hù)成本；（5）環(huán)境處理成本；（6）人工成本。
圖表 4 動(dòng)力電池回收成本測(cè)算（2016年）
圖表 5 動(dòng)力電池回收收益測(cè)算（2016年）
從毛利率、可行性和可持續(xù)性三方面看，電池廠商直接回收利用形成閉環(huán)的模式以及第三方專業(yè)拆解機(jī)構(gòu)向電池廠商購(gòu)買廢舊電池的模式是目前主流的動(dòng)力鋰電回收模式，且在鋰電綜合回收的情況下具有較好的經(jīng)濟(jì)性。
動(dòng)力電池回收入再利用政策
2016年以前，我國(guó)只有《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》和廢舊動(dòng)力電池的回收利用有關(guān)系。
2016 年發(fā)布了《電動(dòng)汽車動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策（2015 年版）》，明確采用生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)電動(dòng)汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用的主要責(zé)任，動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)售后服務(wù)體系之外的廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用的主要責(zé)任，梯級(jí)利用電池生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)梯級(jí)利用電池回收利用的主要責(zé)任，報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)應(yīng)負(fù)責(zé)回收?qǐng)?bào)廢汽車上的動(dòng)力蓄電池。但是，由于該政策并不是強(qiáng)制性管理且缺乏明確的獎(jiǎng)懲機(jī)制，加上動(dòng)力電池回收再利用經(jīng)濟(jì)性不高，目前各級(jí)動(dòng)力電池相關(guān)主體對(duì)政策的執(zhí)行不樂(lè)觀。
近兩年，國(guó)家及地方政策將會(huì)陸續(xù)出臺(tái)動(dòng)力電池回收再利用的補(bǔ)貼及規(guī)范政策。2016年9月深圳出臺(tái)了新能源汽車補(bǔ)貼政策，其中明確規(guī)定了在動(dòng)力電池回收方面，要求新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)負(fù)責(zé)回收利用，對(duì)按要求計(jì)提了動(dòng)力電池回收處理資金的，按經(jīng)審計(jì)確定的金額50%對(duì)企業(yè)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金應(yīng)專項(xiàng)用于動(dòng)力電池回收。
全球動(dòng)力電池回收再利用情況
日韓和美國(guó)由于起步比較早，在新能源汽車行業(yè)發(fā)展的初期就開始考慮動(dòng)力電池的回收問(wèn)題，目前回收意識(shí)的模式都已比較成熟。歐盟和日本等國(guó)家在廢電池法規(guī)體系中明確規(guī)定在一般情況下收集處理廢電池的責(zé)任歸于電池生產(chǎn)者。如日產(chǎn)汽車在聆風(fēng)上市之前就和住友集團(tuán)合資成立了4REnergy能源公司。該公司從事電動(dòng)車廢棄電池的再利用，公司總投資額4.5億日元，目前已開發(fā)了標(biāo)稱功率分別為12、24、48、72、96kW的家用和商用儲(chǔ)能產(chǎn)品。而美國(guó)的整車企業(yè)也都大范圍投資建立動(dòng)力電池回收公司。
發(fā)達(dá)國(guó)家主要以法律作為防治電池污染和實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用的重要保障。通過(guò)建立健全完善的法律機(jī)制，充分實(shí)施“延伸生產(chǎn)者責(zé)任”制度，利用法律強(qiáng)制力對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定，約束整個(gè)電池生命周期的各個(gè)相關(guān)主體，使其必須按照法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任和履行義務(wù)，并對(duì)違反法律規(guī)定的主體進(jìn)行嚴(yán)厲的懲罰。
圖表 6 全球主要國(guó)家動(dòng)力電池回收項(xiàng)目匯總
資料來(lái)源：一覽眾咨詢
第一部分 動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展背景及影響
第一節(jié) 全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)走勢(shì)
全球市場(chǎng)規(guī)模
技術(shù)現(xiàn)狀及趨勢(shì)
政策走向及影響
主流車企競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展規(guī)劃
第二節(jié) 中國(guó)新能源汽車發(fā)展政策
國(guó)家及部委級(jí)政策走向及對(duì)行業(yè)的影響
地方政策走向及對(duì)行業(yè)的影響
各領(lǐng)域政策情況及影響
整車
零部件（電池、電機(jī)、電控、充電設(shè)施、商業(yè)運(yùn)營(yíng)）
第三節(jié) 中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)格局
一、車企規(guī)劃
二、品牌格局
三、各類車型市場(chǎng)情況（乘用車、客車、專用車）
第四節(jié) 中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)概況
一、動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模及空間預(yù)測(cè)
二、動(dòng)力鋰電池不同材料路線發(fā)展趨勢(shì)
三、國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及企業(yè)分析
四、整車、動(dòng)力電池對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)要求
第二部分 中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池技術(shù)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
第一節(jié) 不同形狀動(dòng)力鋰電池技術(shù)及走勢(shì)對(duì)比（方形、圓柱、軟包）
第二節(jié) 不同材料動(dòng)力鋰電池技術(shù)及走勢(shì)對(duì)比（三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰）
第三節(jié) 不同形狀動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)分布及企業(yè)格局（方形、圓柱、軟包）
第四節(jié) 不同材料動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)分布及企業(yè)格局（三元、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰）
第五節(jié) 2017-2020年動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模及空間預(yù)測(cè)
第三部分 國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池回收再利用技術(shù)及市場(chǎng)
第一節(jié) 國(guó)外主要國(guó)家動(dòng)力電池回收再利用技術(shù)及市場(chǎng)現(xiàn)狀
一、主要國(guó)家回收再利用技術(shù)對(duì)比
二、主要國(guó)家回收再利用市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)
三、國(guó)外動(dòng)力電池回收再利用對(duì)我國(guó)的經(jīng)驗(yàn)啟示
第二節(jié) 中國(guó)動(dòng)力電池回收再利用技術(shù)及市場(chǎng)情況
一、國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收再利用市場(chǎng)規(guī)模及前景預(yù)測(cè)
二、國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收再利用主要參與企業(yè)分析
三、國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收再利用技術(shù)現(xiàn)狀及趨勢(shì)
四、國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收主要參與者市場(chǎng)份額
五、動(dòng)力電池重點(diǎn)再利用領(lǐng)域前景展望
第三節(jié) 中國(guó)動(dòng)力電池回收再利用政策及區(qū)域發(fā)展情況
一、政策制定依據(jù)及未來(lái)趨勢(shì)
二、政策對(duì)行業(yè)的影響
三、主要省市政策制定及實(shí)施情況
四、主要省市動(dòng)力電池回收再利用市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)潛力對(duì)比
第四部分 全球及中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵鼗厥赵倮闷髽I(yè)深度調(diào)研
第一節(jié) 企業(yè)調(diào)研（企業(yè)一）
企業(yè)概況（公司主要信息、發(fā)展歷程、股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東背景、分公司情況、員工人數(shù)、組織架構(gòu)）
經(jīng)營(yíng)情況及評(píng)析（近年?duì)I業(yè)收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債）
技術(shù)水平及行業(yè)地位（專利情況、研發(fā)能力、處于行業(yè)水平、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比分析）
產(chǎn)品及業(yè)務(wù)（主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)類型、產(chǎn)品現(xiàn)在技術(shù)參數(shù)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃）
投融資情況（投資規(guī)模、投資流向、未來(lái)投融資計(jì)劃）
商業(yè)模式及運(yùn)營(yíng)情況（生產(chǎn)、營(yíng)銷模式，運(yùn)營(yíng)效果評(píng)估）
發(fā)展優(yōu)勢(shì)及危機(jī)（技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)）
未來(lái)前景預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)（企業(yè)總體評(píng)價(jià)，發(fā)展前景預(yù)測(cè)）
第五部份 中國(guó)動(dòng)力電池回收再利用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)投資價(jià)值分析
第一節(jié) 行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)及市場(chǎng)前景
第二節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
第三節(jié) 行業(yè)投資價(jià)值分析
2017年，一覽眾咨詢將陸續(xù)發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)深度調(diào)研報(bào)告》。企業(yè)深度報(bào)告針對(duì)零部件細(xì)分市場(chǎng)，包括動(dòng)力電池、電動(dòng)系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、充電環(huán)節(jié)、電子元器件等領(lǐng)域。
【報(bào)告咨詢】：李先生 182-1920-6950 service@ylz360.com
【調(diào)研】車載充電機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（點(diǎn)擊進(jìn)入）
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