2017年中國休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模預(yù)測【圖】
2016年12月06日 13:3310000人瀏覽字號:T|T
我國休閑食品市場規(guī)模達(dá)到1095億元。2010-2014年是我國休閑食品行業(yè)高速發(fā)展的5年，CAGR達(dá)到12.7%，2014年市場規(guī)模已接近千億。最近兩年行業(yè)增速有所放緩，但仍維持了6%以上的增長，目前市場規(guī)模已達(dá)到1095億元。
2002-2016年中國休閑食品市場規(guī)模及同比增速
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休閑食品價(jià)格中樞上移，消費(fèi)升級現(xiàn)象明顯。2014年及之前，我國休閑食品的噸均價(jià)維持在3.3萬元左右，增速低于同時(shí)期CPI的增長。2015和2016年，我國休閑食品的均價(jià)明顯上升，突破3.5和3.6萬元的噸價(jià)，增速高于同時(shí)期CPI的增長。受益于產(chǎn)品健康化、消費(fèi)主力年輕化的趨勢以及未來人均收入的進(jìn)一步提升，休閑食品的均價(jià)有望進(jìn)一步增長。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國休閑食品市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2011-2016年我國休閑食品均價(jià)及同比增速
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休閑食品健康化，向高附加值方向升級。我國休閑食品的種類呈現(xiàn)多元化的趨勢，包括了堅(jiān)果炒貨、蜜餞果干、糕點(diǎn)、膨化食品、肉水產(chǎn)品等眾多品類。隨著我國消費(fèi)者收入的增長，其對于休閑食品的需求也更加健康化。近兩年我國休閑食品中，堅(jiān)果炒貨類的市場增長最快。主要因?yàn)樾屡d的一些高端堅(jiān)果產(chǎn)品（主要指碧根果、巴旦木、夏威夷果等）相對于其他休閑食品更加健康營養(yǎng)，高端堅(jiān)果富含多種營養(yǎng)物質(zhì)，其中蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)含量位居前列，可以預(yù)防多種疾病，提高免疫力，未來將廣受光大消費(fèi)者追捧，消費(fèi)量有望持續(xù)增加。而同時(shí)，新興的高端堅(jiān)果產(chǎn)品通常具備更高的價(jià)格，帶動了堅(jiān)果類價(jià)格的上升，從而提高了休閑食品行業(yè)整體的均價(jià)。
隨著收入水平的提升，國民對于堅(jiān)果的品質(zhì)要求逐步提升，高端堅(jiān)果市場發(fā)展迅速。（1）以樹堅(jiān)果為代表的高端堅(jiān)果占堅(jiān)果銷售額的比重近年來不斷提升，占比已經(jīng)超過20%；（2）堅(jiān)果銷售均價(jià)增長迅速，2009年以來年復(fù)合增速達(dá)到3.86%；（3）近兩年主要堅(jiān)果進(jìn)口量和進(jìn)口金額顯著增加。其中，夏威夷果進(jìn)口量從8442.8噸上升到2.01萬噸，同比增長138.20%，而進(jìn)口金額也從3106.8萬美元增加至7845.5萬美元，同比增加152.53%，國內(nèi)高端堅(jiān)果需求旺盛。
主要堅(jiān)果類食物富含多種營養(yǎng)物質(zhì)
| 堅(jiān)果類食物 | 營養(yǎng)成分 | 功效 |
| 碧根果 | 油脂、蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、纖維素、多種維生素、鈣、磷、鐵等微量元素 | 補(bǔ)腎健腦，補(bǔ)中益氣，潤肌膚、烏須發(fā) |
| 杏仁 | 蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、胡蘿卜素、維生素、鈣、磷、鐵等微量元素 | 潤肺，降低膽固醇，促進(jìn)皮膚血液循環(huán) |
| 腰果 | 脂肪、蛋白質(zhì)、淀粉、糖、維生素、礦物質(zhì) | 軟化血管，防治心血管疾病，潤腸通便，潤膚美容 |
| 核桃 | 脂肪、蛋白質(zhì)、膳食纖維、胡蘿卜素、維生素E、鉀、錳、鈣等微量元素 | 順氣補(bǔ)血，止咳化痰，潤肺補(bǔ)腎，滋養(yǎng)皮膚 |
| 夏威夷果 | 油脂、蛋白質(zhì)、鈣、磷、鐵、維生素B1、維生素B2 | 健腦益智，調(diào)節(jié)血脂，保健美容 |
| 松子 | 蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物及礦物質(zhì) | 潤肺、止咳、通便、滋養(yǎng)強(qiáng)壯 |
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近兩年堅(jiān)果炒貨類產(chǎn)品市場規(guī)模增長快
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樹堅(jiān)果占堅(jiān)果銷售額的比重近年來不斷提升
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堅(jiān)果銷售均價(jià)增長迅速
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2014及2015中國主要堅(jiān)果進(jìn)口量（噸）
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2014及2015中國主要堅(jiān)果進(jìn)口額（萬美元）
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高端堅(jiān)果產(chǎn)品帶動堅(jiān)果類價(jià)格上升
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堅(jiān)果炒貨類均價(jià)最高（元/kg）
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在電商渠道，消費(fèi)者對休閑食品的選擇同樣表現(xiàn)出健康化的趨勢。糖果巧克力和蜜餞果干兩類高糖分食品的占比下降明顯，而餅干糕點(diǎn)和堅(jiān)果炒貨類相對健康的品類占比則出現(xiàn)上升。休閑食品向更加健康高端的方向升級，將帶動行業(yè)噸價(jià)上升。
糖果巧克力和蜜餞果干的銷售占比下降明顯
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目前，我國休閑食品零售行業(yè)主要有四類模式，即個(gè)體經(jīng)營的零售模式、超市賣場零售模式、連鎖零售模式、電子商務(wù)銷售模式。前兩種為傳統(tǒng)的主流的商業(yè)模式，而連鎖和電商模式為近年來新興的模式。產(chǎn)品力、品牌力較差的個(gè)體經(jīng)營模式將逐步被淘汰，休閑食品行業(yè)正在逐漸品牌化；而連鎖模式和電商模式受益于品類的豐富及購買的便捷，增長迅速，尤其是休閑食品電商正享受網(wǎng)購快速崛起的紅利。連鎖模式和超市賣場模式的企業(yè)也逐步涉足電商業(yè)務(wù)，洽洽、良品鋪?zhàn)?、來伊份、周黑鴨等都開始開展電商業(yè)務(wù)。
我國休閑食品零售行業(yè)主要有四類模式
| 模式 | 產(chǎn)品 | 品牌 | 銷售渠道 | 優(yōu)缺點(diǎn) | 代表企業(yè) |
| 個(gè)體經(jīng)營的零售模式 | 產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生狀況無保障 | 無品牌、無包裝 | 個(gè)體門店等傳統(tǒng)渠道 | 可覆蓋其他模式的空白市場，如偏遠(yuǎn)地區(qū)；產(chǎn)品品質(zhì)無保障、品牌力弱，相對其他模式無競爭力，將逐步被取代。 | 家庭作坊 |
| 超市賣場零售模式 | 工廠集中生產(chǎn) | 具備較強(qiáng)的品牌力 | 商超、便利店等現(xiàn)代渠道 | 集中生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)明顯，且該模式利于進(jìn)軍全國市場；對終端的掌控力不足，自主生產(chǎn)品類受限制。 | 洽洽食品 |
| 連鎖零售模式 | 多采用代工模式，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送，因此產(chǎn)品線更豐富 | 統(tǒng)一形象，品牌突出，尤其在優(yōu)勢地區(qū)品牌力強(qiáng) | 連鎖專賣店 | 統(tǒng)一管理、效率高，采用代工產(chǎn)品種類豐富，能迅速捕捉消費(fèi)習(xí)慣變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品線；地域性較強(qiáng)，受品牌、口味的限制對外埠市場的拓展難度較大，門店和人工費(fèi)用較高。 | 來伊份、良品鋪?zhàn)?、周黑鴨、絕味鴨脖 |
| 電子商務(wù)銷售模式 | 多采用代工模式，產(chǎn)品線豐富 | 具備較強(qiáng)的品牌力 | 電商平臺 | 網(wǎng)絡(luò)購買方便快捷；不具備消費(fèi)的及時(shí)性，消費(fèi)者未接觸實(shí)物有退貨風(fēng)險(xiǎn)。 | 百草味、三只松鼠 |
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休閑食品零售中個(gè)體經(jīng)營的獨(dú)立小店收入增長緩慢，而電商渠道的收入則呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。同時(shí)根據(jù)中國食品工業(yè)網(wǎng)，連鎖模式的市場規(guī)模和市占率不斷提升。未來，品類豐富更加專業(yè)化的連鎖模式和電商模式有望成為主流。
個(gè)體經(jīng)營模式增長緩慢
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電商模式爆發(fā)式增長
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連鎖模式市占率提升
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休閑食品增速由高到低分別為電商模式、連鎖模式、商超模式
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高端堅(jiān)果食品主要消費(fèi)群體為18-35歲年輕人，由于工作繁忙等原因，這部分消費(fèi)者已經(jīng)養(yǎng)成線上消費(fèi)的習(xí)慣；此前高端堅(jiān)果主要銷售區(qū)域集中在華東地區(qū)的一、二線城市，隨著各大堅(jiān)果電商繼續(xù)做強(qiáng)線上平臺，高端堅(jiān)果產(chǎn)品開始覆蓋全國三、四線城市，滲透率有望繼續(xù)提升。
目前，行業(yè)內(nèi)主要店鋪已經(jīng)與淘寶、京東等線上平臺開展了深度合作：2013-2015年，三只松鼠、百草味和良品鋪?zhàn)泳€上收入年均增速分別為177.48%、82.09和216.23%。2016年三家店鋪雙十一分別為5.08 億元、2.52 億元、1.53 億元, 分別同比增長90%、62%、7%(天貓?jiān)鏊伲俨菸度W(wǎng)增速110%)。
阿里零售平臺堅(jiān)果交易量排行（億元）
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主要堅(jiān)果店鋪全年線上銷售額（億元）
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主要堅(jiān)果店鋪雙十一線上銷售額（億元）
