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未來一段時間的大方向：

2021.08.28

?未來一段時間的大方向：

1、機(jī)床制造：科德數(shù)控 +創(chuàng)世紀(jì) +科大智能+矩子科技
2、周期：
（1）分散染料：錦雞股份+安諾其+七彩化學(xué)（中軍——浙江龍盛）
（2）有機(jī)硅：東岳硅材+硅寶科技+晨化股份+回天新材+廣信材料+三友化工（中軍——新安股份+合盛硅業(yè)）
（3）煤炭+鋼鐵：適合買了臥倒，受期貨及供需關(guān)系影響較大，不做特別重點(diǎn)
（4）可降解塑料：重點(diǎn)關(guān)注：銀禧科技+瑞豐高材+美瑞新材（中軍——金發(fā)科技）
（5）化工：磷概念+氟化工疊加新能源方向；三友化工+氯堿化工+華特氣體
3、氫能源：短期題材，注意二次反抽機(jī)會
富瑞特裝+億華通+金通靈+鴻達(dá)興業(yè)+東華能源
4、主流題材：
（1）軍工：注意上游材料及總裝廠，同時關(guān)注天基互聯(lián)網(wǎng)
重點(diǎn)關(guān)注：洪都航空+中航沈飛+廣聯(lián)航空+寶鈦股份+愛樂達(dá)+國機(jī)精工+天銀機(jī)電+華力創(chuàng)通
（2）芯片：主要以半導(dǎo)體材料及設(shè)備為主，同時關(guān)注光刻膠
華潤微+中微公司+雅克科技+中晶科技+彤程新材+新萊應(yīng)材+高盟新材+飛凱材料+同益股份
（3）鋰礦：雅化集團(tuán)（高度關(guān)注碳酸鋰及氫氧化鋰的漲價情況，中軍贛鋒鋰業(yè)+天齊鋰業(yè)）
（4）光伏電池及設(shè)備：電池生產(chǎn)設(shè)備：羅布特科（中軍——捷佳偉創(chuàng)+邁為股份）
（5）分布式光伏：東方日升+芯能科技
（6）儲能：南都電源+新風(fēng)光+鵬輝能源+天能股份+派能科技+九州集團(tuán)+林洋能源
逆變器：錦浪科技+固德威（中軍——陽光電源）
（7）稀土永磁：銀河磁體+龍磁科技+大地熊+英洛華（最滯漲）+中科三環(huán)（中軍——金力永磁）
（8）風(fēng)能：中軍——金風(fēng)科技+明陽智能，其它主材：金雷股份+電氣風(fēng)電+天能重工+日月股份+通裕重工
(9)消費(fèi)電子：關(guān)注miniled方向，中軍——三安光電+瑞豐光電；重點(diǎn)關(guān)注：乾照光電+洲明科技+雷曼光電

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