在歐美已被列入未來10年增長最快的行業(yè)之一。
作者 | 秦子惠
排版 | 許夢竹
前言
家用醫(yī)療設(shè)備是指以檢測、治療、保健及康復(fù)為目的并主要適用于家庭場景下的醫(yī)療設(shè)備。家用醫(yī)療設(shè)備大都體積小巧、易于攜帶、操作簡便，其專業(yè)性程度也不亞于大型的醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備。
公開資料顯示，歐美等國家的家用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)值達(dá)到260多億美元，年增加率超過16%，已被列入未來10年增長最快的行業(yè)之一。
隨著居民消費水平的不斷升級以及人們對于自身的健康管理愈加重視， 各類家用醫(yī)療設(shè)備逐漸走入中國的千家萬戶，成為居家醫(yī)療、護(hù)理、保健等場景中不可或缺的工具。
《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書（2020）》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國家用醫(yī)療器械的市場規(guī)模已達(dá)1521億元，2016年至2020年的五年間，市場規(guī)模的年均增速約為25.94%。
數(shù)據(jù)來源：《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書（2020）》
值得關(guān)注的是，新冠疫情的常態(tài)化也是近幾年推動這一行業(yè)快速發(fā)展的外部因素之一。數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，2020年家用醫(yī)療設(shè)備的市場規(guī)模同比上漲27.9%左右，預(yù)計此后幾年也會維持較高的增長速度。
日前，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》，其中要求開展康復(fù)輔助器具、健康監(jiān)測產(chǎn)品、養(yǎng)老監(jiān)護(hù)裝置等適老產(chǎn)品在家庭、社區(qū)等多場景的試點試用。
可以預(yù)見，家用醫(yī)療設(shè)備的使用與消費需求正在進(jìn)一步釋放。未來，這一健康消費市場必將持續(xù)擴容，朝往更精準(zhǔn)、更專業(yè)和更智能的方向發(fā)展。
Part 01
超八成中老年人飽受疾病困擾， 醫(yī)療場景轉(zhuǎn)移/健康設(shè)備迭代激活潛在需求
家用醫(yī)療設(shè)備品類眾多，功能涵蓋醫(yī)療、保健、康復(fù)、護(hù)理等多種功能，可以作為綜合醫(yī)院和專業(yè)醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)療診斷的補充。
業(yè)內(nèi)多年來的研究成果顯示，家用醫(yī)療設(shè)備已被細(xì)分為家用檢測類設(shè)備、家用保健類設(shè)備、家用康復(fù)類設(shè)備、家用治療類設(shè)備和家用理療類設(shè)備等類別。
基于此， AgeClub試圖將家用醫(yī)療設(shè)備主要分為檢測、治療和康復(fù)三類，涉及居家場景下醫(yī)療周期的前期、中期和后期各環(huán)節(jié)。
注：AgeClub不完全整理
眾所周知，家用醫(yī)療設(shè)備不僅小巧便捷、易于使用，也具備基本的預(yù)防診斷和保健康復(fù)功能。 有數(shù)據(jù)顯示，70%左右的小型醫(yī)療器械已擁有家庭版。
根據(jù)觀察，我們也不難發(fā)現(xiàn)當(dāng)下很多老年家庭至少配置了2-3件家用醫(yī)療設(shè)備，幫助老年人群日常進(jìn)行檢測預(yù)防和保健養(yǎng)生。
除了官方層面的推動和消費水平的增長外， AgeClub認(rèn)為老年家庭購買并配置家用醫(yī)療設(shè)備的有效需求主要在于以下兩點。
1.老人健康素養(yǎng)普遍提升，醫(yī)療場景向家庭轉(zhuǎn)移
第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國社會老齡化程度進(jìn)一步加深，60歲及以上人口的比重已達(dá)18.70%，接近總?cè)丝诘奈宸种弧Ｔ邶嫶蟮睦淆g人口基數(shù)下，各類老年常見疾病、慢性疾病的患病率隨之攀升。
由于年齡的增長以及缺乏運動鍛煉，進(jìn)入中老年后人們的身體素質(zhì)明顯開始衰退，其組織器官機能甚至?xí)陆?0%左右。
因此，除一些常見慢性病外，老年人患有骨質(zhì)疏松、腰椎頸椎疼痛、腦卒中等疾病的概率也相對較高，也存在著聽力或視力減弱、睡眠或呼吸質(zhì)量較差等問題。
隨著人均可支配經(jīng)濟水平的提升， 人們的健康和慢病管理意識不斷強化，以往的“被動治療”觀念逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃訖z測及預(yù)防”，銀發(fā)市場也滋生出對家用醫(yī)療設(shè)備的巨大需求。
特別是新冠疫情爆發(fā)以來，為了更好地響應(yīng)“居家政策”，老年家庭更為重視儲備測溫計、血壓測試儀、按摩理療儀、制氧機等醫(yī)療設(shè)備的必要性。
“9073”養(yǎng)老模式和長護(hù)險的普及之下，老年人對于居家治療和護(hù)理的需求也不斷增加，家庭或?qū)⒊蔀槔夏耆诉M(jìn)行疾病預(yù)防和健康恢復(fù)的主要場景之一。
當(dāng)傳統(tǒng)的醫(yī)療模式向分級診斷模式轉(zhuǎn)型，醫(yī)療資源向社區(qū)醫(yī)院、家庭醫(yī)生逐步下沉，未來我國家用醫(yī)療設(shè)備的滲透率將持續(xù)提高。
2.技術(shù)發(fā)展驅(qū)動產(chǎn)品普及，健康設(shè)備趨于數(shù)字化
早在十幾年前，家用醫(yī)療設(shè)備在日、英、美、德等發(fā)達(dá)國家就已蔚然成風(fēng)，大多數(shù)老年人都極為關(guān)注日常生活中的健康檢測和康復(fù)理療。
家用醫(yī)療設(shè)備之所以成為眾多海外家庭“標(biāo)配”，除了經(jīng)濟發(fā)達(dá)使然，也和先進(jìn)的醫(yī)療科學(xué)水平息息相關(guān)。
得益于醫(yī)療科學(xué)技術(shù)的智能化發(fā)展，健康檢測中的各項常規(guī)數(shù)據(jù)已不再局限于醫(yī)院、體檢機構(gòu)等場景，家用醫(yī)療設(shè)備逐漸可以滿足家庭場景下的多項健康管理。
相比傳統(tǒng)的水銀體溫計、氣囊血壓儀、木質(zhì)按摩滾筒等傳統(tǒng)設(shè)備， 智能化的家用醫(yī)療設(shè)備無疑為醫(yī)學(xué)知識欠缺的老年人群開辟一種簡便快捷、科學(xué)安全的操作路徑，提升用戶體驗的同時，也為日后市場開拓提供前提條件。
梳理我國家用醫(yī)療設(shè)備的產(chǎn)品體系，可以看出近年來針對老年常見疾病進(jìn)行檢測、治療和康復(fù)的設(shè)備一直在更新迭代。
目前，市場已開發(fā)出基于智能技術(shù)的血壓儀、血糖儀、脂肪測量儀等檢測類設(shè)備，按摩理療、康復(fù)照護(hù)等一系列黑科技產(chǎn)品也層出不窮，比如靜音制氧機、呼吸機、電動理療儀、智能艾灸儀、電動拔罐器等。
家用醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)對于生物技術(shù)的重視和依賴不容小覷，可快速檢測血脂、血糖、尿酸、腸癌、幽門螺旋桿菌等疾病的一次性測試條也日益被老年人群青睞。
有研究表示， 未來的家用醫(yī)療設(shè)備將更加重視技術(shù)創(chuàng)新，通過少數(shù)且微型的智能終端，集多種方法于一體，可在短時間內(nèi)完成大部分人體健康的檢測采集，并給出治療康復(fù)的合理建議。
數(shù)字技術(shù)賦能的背景下，以科技型為代表的家用醫(yī)療設(shè)備開始成為市場主流。此背景下，銀發(fā)市場對于家用醫(yī)療設(shè)備的消費需求正節(jié)節(jié)攀升。
阿里健康的首席運營官沈滌凡曾對外表示，家用化、智能化和數(shù)字化將成為醫(yī)療器械行業(yè)未來的三大趨勢。
Part 02
聚焦血糖檢測/呼吸制氧/抗原自測三大藍(lán)海， 線上線下協(xié)同布局C端零售市場
我國家用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)起步較晚。根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書（2020）》的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國家用醫(yī)療設(shè)備的市場份額僅為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備的一半，市場潛力有待進(jìn)一步開發(fā)。
數(shù)據(jù)來源：《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書（2020）》
另外，當(dāng)下我國家用醫(yī)療器械的普及程度也只有國外的1/3左右。 但就長遠(yuǎn)趨勢來看，我國家用醫(yī)療設(shè)備的增長速度遠(yuǎn)快于全球平均增速水平，行業(yè)前景明朗。
1.頭部企業(yè)競爭激烈，“出海模式”強化核心技術(shù)
近年來，國家出臺各項政策大力扶持國產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展，鼓勵國內(nèi)跑出大型醫(yī)療器械龍頭企業(yè)，改變此前高端醫(yī)療設(shè)備基本依賴進(jìn)口的被動局面。
早年間，我國從事家用醫(yī)療設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量較多，但市場環(huán)境復(fù)雜。在各自為陣的行業(yè)背景下，大多數(shù)企業(yè)體量較小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，沒有跑出極具行業(yè)競爭力的龍頭企業(yè)。
隨著行業(yè)規(guī)范管理的長效化運行、居民健康意識的強化以及新冠疫情的反向推動，除日本歐姆龍、瑞士羅氏等品牌進(jìn)入我國市場外，魚躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療、九安醫(yī)療、三諾生物等一批中國家用醫(yī)療設(shè)備研發(fā)商開始嶄露頭角，行業(yè)曙光來臨。
資料來源：企業(yè)官網(wǎng)、鯨準(zhǔn)APP，AgeClub不完全整理
縱觀行業(yè)生態(tài)，我們可以發(fā)現(xiàn)，目前深耕家用醫(yī)療設(shè)備并已形成一定規(guī)模的企業(yè)主要集中于北京、上海、廣東、江蘇等發(fā)達(dá)地區(qū)，多數(shù)企業(yè)已獲得數(shù)輪融資，并成功上市。
多年的成長過程中，外生性增長的“出海模式”逐漸成為我國家用醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商積累核心技術(shù)的戰(zhàn)略所在。
毋庸置疑，資本市場的介入以及先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)水平，是推動我國家用醫(yī)療設(shè)備市場興起的前提條件。
2.血糖血壓/呼吸制氧為銀發(fā)剛需，抗原自測產(chǎn)品迎來新風(fēng)口
根據(jù)傳統(tǒng)醫(yī)療體系的建設(shè)環(huán)節(jié)來看，整個醫(yī)療周期基本可以分為檢測預(yù)防、診斷治療以及康復(fù)護(hù)理。上文中，我們將家用醫(yī)療設(shè)備分為檢測、治療和康復(fù)三大類別，恰好可以體現(xiàn)當(dāng)下醫(yī)療周期的層層遞進(jìn)。
而從九安醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、三諾生物等家用醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商的現(xiàn)有規(guī)模中，不難看出，各企業(yè) 已基本形成覆蓋健康檢測、呼吸支持、醫(yī)療護(hù)理、健康保健、康復(fù)輔具等領(lǐng)域的家庭健康管理生態(tài)鏈。
觀察天貓、京東等電商平臺售賣的家用醫(yī)療設(shè)備品類和購買數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)階段市場上類別較多、銷量火爆的熱門產(chǎn)品主要是 電子血壓計、血糖儀、一次性血糖測試條和制氧機。
可見，這與當(dāng)下我國老年人的患病現(xiàn)狀、健康訴求和家用醫(yī)療設(shè)備在居家場景中的操作可行度密不可分。
來源：“三諾”“魚躍”“海爾”天貓旗艦店
（1）血糖血壓檢測與慢病管理
先從患病現(xiàn)狀進(jìn)行分析，糖尿病、高血壓在我國老年群體的高患病率影響著家用醫(yī)療設(shè)備這一細(xì)分市場，其中血糖檢測儀（或試條）、電子血壓計的占比份額位居前列。
我國糖尿病患者基數(shù)較大，而這背后的患者知曉率、治療率和控制率卻不容樂觀。資料表明，目前我國血糖監(jiān)測系統(tǒng)整體市場滲透率約為40%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家90%的滲透率，存在巨大的增長空間。
高血壓這一長期慢性疾病也不可忽視，最新的流行病學(xué)調(diào)查顯示，60歲以上的人群已有50%左右的高血壓患者。同時，患有高血壓會伴隨著心、腦、腎等器官的臨床綜合征，是心腦血管疾病最主要的風(fēng)險因素，其致殘、致死率也較高。
國家心血管病中心王增武教授曾表示，及時了解危險因素、提升高血壓在老年人群中的治療率和控制率是預(yù)防心血管病防治的先決條件。
基于此，各大家用醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商陸續(xù)加碼布局血糖、血壓賽道，旨在提升其檢測系統(tǒng)的滲透率和市場規(guī)模，覆蓋更多的老年家庭。
來源：三諾生物官網(wǎng)
來源：九安醫(yī)療官網(wǎng)
（2）制氧霧化設(shè)備輔助呼吸
研究表明，呼吸系統(tǒng)的病變是導(dǎo)致老年人死亡的主要原因之一。隨著年齡的增長，老年人患有各類呼吸道疾病、心肺疾病、流行感冒的概率上升，呼吸機能衰弱，從而影響新鮮空氣的吸入。
OSA（即阻塞性睡眠呼吸暫停）作為一種具有潛在致死性的睡眠呼吸疾病，多發(fā)于肥胖及中老年人群，輕則導(dǎo)致呼吸暫停、影響睡眠，重則引發(fā)心腦血管疾病或糖尿病等循環(huán)系統(tǒng)疾病。
《柳葉刀呼吸醫(yī)學(xué)》2019年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，OSA已影響到全球超10億人的健康，其中我國OSA患病人數(shù)居全球首位，達(dá)1.76億。
受新冠疫情的影響，人們也更加重視自身的呼吸健康，制氧機、霧化器等輔助老年人正常呼吸的家用呼吸設(shè)備市場空間正加速擴展。
作為公司的核心成長賽道之一，魚躍醫(yī)療持續(xù)推動家用呼吸設(shè)備的發(fā)展，完善產(chǎn)品線布局。
近年來，魚躍醫(yī)療與多家三甲醫(yī)院合作，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研醫(yī)深度融合的創(chuàng)新體系，陸續(xù)推出制氧機系統(tǒng)、霧化器系統(tǒng)、呼吸機系統(tǒng)、高流量呼吸濕化系列等呼吸治療設(shè)備。
來源：魚躍醫(yī)療官網(wǎng)
2020年，魚躍醫(yī)療的呼吸與供氧業(yè)務(wù)的營收為22.6億，占總營收的33%，同比增長85.51%，在核心業(yè)務(wù)中增速最快。
可孚醫(yī)療也表示，公司將陸續(xù)推出呼吸機、新款制氧機等重點新品，利用疫情這一特殊時期下新的增長動能，逐步實現(xiàn)營收增長。
業(yè)內(nèi)人士透露，呼吸健康已是目前健康賽道投資者最為看好的業(yè)務(wù)板塊之一。
（3）新冠抗原檢測產(chǎn)品廣泛應(yīng)用
隨著疫情防控的常態(tài)化，新冠病毒抗原檢測試劑盒也正頻繁運用在居家場景中。作為日常核酸檢測的補充，這一方式有助于檢測的分級分流，緩解檢測資源緊張。
相比現(xiàn)行的核酸檢測方式，抗原檢測操作簡單，結(jié)果反饋快速，不占用醫(yī)護(hù)資源、檢測儀器和場地的同時，可以避免檢測時人員聚集帶來的風(fēng)險。
因此，對于一些行動不便、失能失智或者無人照護(hù)的老年人來說，居家進(jìn)行新冠病毒抗原自測無需專業(yè)知識，安全性較高，節(jié)省時間和精力。
日前，國務(wù)院疫情聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測應(yīng)用方案（試行）的通知》，明確在核酸檢測基礎(chǔ)上，增加抗原檢測作為補充，有檢測需求的居民可通過零售藥店、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺等渠道自行購買。
可以預(yù)見，在全面推進(jìn)“抗原篩查、核酸診斷”監(jiān)測模式的背景下，新冠抗原檢測產(chǎn)品的市場需求必將快速增長，潛力空間較大。
來源：樂普醫(yī)療官網(wǎng)
3.聚焦C端消費者市場，線上線下協(xié)同布局銷售網(wǎng)絡(luò)
現(xiàn)階段，我國家用醫(yī)療設(shè)備主要面向C端零售市場 。除自營門店外，企業(yè)主要通過老年人群熟知、活動頻繁的連鎖藥店、社區(qū)醫(yī)院、健康產(chǎn)品綜合館、養(yǎng)老機構(gòu)等線下場景，進(jìn)行產(chǎn)品銷售。
考慮到家用醫(yī)療設(shè)備多為“由子女為老人購買”的常見情況以及巨大的市場空間，各大產(chǎn)品供應(yīng)商也極為重視互聯(lián)網(wǎng)巨頭的參與，以搭建多元化的電商銷售渠道。
除自主運營的線上銷售平臺外，魚躍醫(yī)療、九安醫(yī)療、三諾生物、可孚醫(yī)療等供應(yīng)商陸續(xù)與天貓、京東、拼多多、百度、蘇寧等電商交易平臺簽約戰(zhàn)略合作協(xié)議， 旨在通過線上線下零售渠道的緊密結(jié)合，實現(xiàn)營收和市場份額的持續(xù)增長。
天貓數(shù)據(jù)顯示，最近幾年的“雙十一購物節(jié)”“618購物節(jié)”“重陽購物節(jié)”等活動期間，額溫槍、電子血壓計、血糖測試儀、制氧機、呼吸機等老年群體需求較大的核心產(chǎn)品增速較快。
目前，我國以九安醫(yī)療、魚躍醫(yī)療為首的一批家用醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，已成功搭建起體系化的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，市場體量逐年增長。
Part 03
創(chuàng)新一體化/可穿戴/“醫(yī)療+家居”互聯(lián)設(shè)備， 打造智能化家庭醫(yī)療場景
智能化時代已經(jīng)到來，“人工智能+醫(yī)療”開始成為業(yè)內(nèi)新的關(guān)注焦點。
除九安醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等醫(yī)療垂直企業(yè)外，近年來，海爾、松下等家電企業(yè)也紛紛瞄準(zhǔn)這一藍(lán)海市場，研發(fā)生產(chǎn)可進(jìn)行健康管理、輔助治療康復(fù)的家用醫(yī)療設(shè)備，例如醫(yī)用制氧機、靜音霧化器、血壓計等。
以海爾為例，其結(jié)合老年人群居家場景下的生活習(xí)慣和健康訴求，推出智慧吸氧、智慧血壓、智慧按摩等全方位健康服務(wù)。
在保持對原有產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新改良外，重視對于數(shù)字化平臺、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等手段的使用，無疑也是家用醫(yī)療市場延伸與突破的關(guān)鍵所在。
第一，搭建一體化的健康檢測智能產(chǎn)品，推動智慧家庭醫(yī)療場景的建設(shè)。
此前，和信康醫(yī)療研發(fā)了一款集合5項內(nèi)置醫(yī)療模塊，通過藍(lán)牙連接傳輸?shù)囊惑w化心腦健康檢測儀，老人們通過一臺體脂秤就可同步完成血壓、心電、血氧、血糖、體溫、體脂6項基礎(chǔ)參數(shù)的日常檢測和數(shù)據(jù)同步，可覆蓋大多數(shù)家庭的健康管理場景。
第二，作為通過傳感器實時檢測生命體態(tài)數(shù)據(jù)變化的工具，可穿戴設(shè)備與醫(yī)療行業(yè)的結(jié)合有著天然的優(yōu)勢。
可穿戴醫(yī)療設(shè)備體積小巧、穿戴靈活、功能性強，除了幫助老年人及其家屬隨時了解他們的呼吸、心率、血氧、血壓、血糖、睡眠質(zhì)量等狀況外，其強大的數(shù)據(jù)信息收集和儲存功能，也可為老年人日常生活中的醫(yī)療就診提供有效可靠的數(shù)據(jù)參考。
目前，可穿戴醫(yī)療設(shè)備已細(xì)分出健康監(jiān)測、篩查、診斷、治療、干預(yù)等類別，包括華為、蘋果、亞馬遜、小米、歌爾、樂普、OPPO、VIVO等品牌，主要應(yīng)用于健康監(jiān)測、疾病治療、遠(yuǎn)程康復(fù)等方面。
第三，得益于智能家居互聯(lián)的發(fā)展，醫(yī)療設(shè)備已逐漸嵌入現(xiàn)代家居的場景之中。
日本Seraku公司曾基于MGSS專利技術(shù)，開發(fā)出支持觸摸操作、內(nèi)設(shè)健康管理系統(tǒng)的智能健康鏡，提供智能健康檢測、語音助手、智能交互等功能。
對于出行不便、行動受限以及不適合穿戴醫(yī)療設(shè)備的老年人來說，智能健康鏡只通過手指，就能幫助他們精準(zhǔn)測量血壓、血氧、心率等身體數(shù)據(jù)。在與智能秤等智能設(shè)備連接之后，便可以同步完成體重、體脂、膽固醇、血糖、尿酸等健康指標(biāo)的檢測和評估。
基于檢測所生成健康評估報告，智能健康鏡可通過語音助手，幫助老人進(jìn)行健康管理和服藥提醒，甚至可以綁定私人家庭醫(yī)生，條件允許的情況下可實現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷。
可見，隨著老年人患病問題的突出和消費需求的不斷進(jìn)階，打造智能化、一體化、可穿戴式、“醫(yī)療+家居”等較具創(chuàng)新性的產(chǎn)品形態(tài)，強化用戶體驗，將是推動我國家用醫(yī)療設(shè)備朝往國產(chǎn)化、智能化和高端化發(fā)展的必經(jīng)之路。
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