銀行間市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)產(chǎn)品宣導(dǎo)之二
———中期票據(jù)（MTN）
一、產(chǎn)品介紹
中期票據(jù)（Middle-term Note，MTN）指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。市場以3年及5年期限為主。
二、募集資金用途
募集資金用途主要用于滿足融資人中長期限資金需求?？捎糜趦斶€銀行貸款、信托貸款、融資租賃等有息債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金，兌付信用債券（目前城建類企業(yè)不建議兌付債券，非傳統(tǒng)融資不超過50%），并可用于符合要求的項(xiàng)目建設(shè)（非資本金）。
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、一次注冊，2年有效；
2、注冊后1年內(nèi)可自主發(fā)行，超過1年須先備案；
3、中期票據(jù)待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%，對于AA及以上發(fā)行主體，中期票據(jù)和短期融資券互不占凈資產(chǎn)40%額度；
4、對于AA及以上發(fā)行主體，存量企業(yè)債、公司債不占用中期票據(jù)注冊額度；
5、期限較長，一般3-5年，可用于生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)（非資本金）。
四、目標(biāo)客戶
1、省內(nèi)已在公開市場發(fā)行債券的大型國有企業(yè)、政信類企業(yè)、上市公司、大型優(yōu)質(zhì)民企；
2、省內(nèi)主體評級(jí)AA-（含）以上的大型國有企業(yè)、政信類企業(yè)、上市公司、大型優(yōu)質(zhì)民企；
五、市場發(fā)行情況
2016年度，銀行間債券市場全市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具共發(fā)行4,325支，發(fā)行規(guī)模合計(jì)51,312.67億元，其中普通中期票據(jù)共計(jì)發(fā)行707支，占比16.35%；發(fā)行金額9,041.10億元，占比17.62%。
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