【閱讀提示：本周本訂閱號(hào)推出“賽道展望”專題，系列文章總結(jié)2021，展望2022，歡迎持續(xù)關(guān)注。下周將推出“醫(yī)療服務(wù)“專題，敬請(qǐng)期待?！?/em>
中國(guó)是否在科技領(lǐng)域也能扼住西方列強(qiáng)命運(yùn)的脖梗？現(xiàn)實(shí)是，我們已經(jīng)做到了。這一領(lǐng)域，就是特高壓輸變電技術(shù)。中國(guó)目前掌握的特高壓技術(shù)足以讓世界上任何國(guó)家眼紅。就連美國(guó)能源部長(zhǎng)在一次訪華時(shí)都說，你們國(guó)家的電網(wǎng)真的讓人好生羨慕。
電能作為最常用的能源，隨著時(shí)代的發(fā)展，在我們生活中扮演著越來越重要的角色。人類社會(huì)對(duì)于電的需求也越來越大，世界范圍內(nèi)供電工程的進(jìn)一步發(fā)展成為能源供應(yīng)的重大課題?？蒲腥藛T也正將這種能源的輸送供應(yīng)水平不斷推向新高。目前人類能觸碰到的行業(yè)天花板就是特高壓技術(shù)了。值得驕傲的是，我國(guó)的特高壓技術(shù)已經(jīng)走在了世界前沿，西方發(fā)達(dá)國(guó)家也得遵守我國(guó)制定的特高壓行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)內(nèi)與國(guó)外對(duì)特高壓的定義在輸電功率方面有所差異。國(guó)外一般指超過765kV以上的功率輸電，而國(guó)內(nèi)通常指的是1,000kV以上的交流電壓輸電和±800kV的直流電壓輸電，其中特高壓直流輸電因更適合長(zhǎng)距離點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輸電成為各國(guó)競(jìng)相發(fā)展的前沿技術(shù)。特高壓直流工程所需主要設(shè)備為換流站與輸電線路，其中換流站的換流變壓器、換流閥為核心設(shè)備。特高壓交流工程所需主要設(shè)備為交流變壓器、GIS。雖然國(guó)外特高壓輸電技術(shù)研究起步早，但大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用尚未取得突破，而中國(guó)已實(shí)現(xiàn)特高壓輸電工程大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，且核心設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并已掌握輸電核心技術(shù)。
2021特高壓產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進(jìn)
在政策支持、綠色低碳發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)特高壓市場(chǎng)景氣度較高，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高歌猛進(jìn)的時(shí)代。
賽迪數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)所帶動(dòng)的總投資規(guī)模超3000億元，其中特高壓產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模近1000億元，帶動(dòng)社會(huì)投資超2000億元。
特高壓產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游及下游，上游主要是設(shè)備原材料，如大宗原材料、電阻、電容等；中游則主要是特高壓電器設(shè)備行業(yè)，包括直流特高壓領(lǐng)域的換流閥、換流變壓器，以及電抗器、GIS等；下游主要是電網(wǎng)行業(yè)，該領(lǐng)域壟斷性較強(qiáng)，市場(chǎng)份額被國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和部分地方電網(wǎng)所占據(jù)。
特高壓市場(chǎng)中核心設(shè)備壁壘高，市場(chǎng)份額高度集中，格局穩(wěn)定。設(shè)備價(jià)值較大的換流閥、直流保護(hù)控制系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)份額集中在國(guó)電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國(guó)西電、特變電工等企業(yè)。
特高壓是一個(gè)大主線
我國(guó)東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用電量大，但能源資源相較中西部明顯欠缺，這就造成了我國(guó)部分地區(qū)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)用電緊張，甚至是限電問題。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年前三季，我國(guó)東部地區(qū)用電量和發(fā)電量分別為3.16萬億千瓦時(shí)和2.45萬億千瓦時(shí)，存在高達(dá)7100億千瓦時(shí)的電量缺口。而同期，我國(guó)中部和西部地區(qū)的發(fā)電量均顯著高于用電量。
當(dāng)前我國(guó)東部地區(qū)和中部及西部地區(qū)電力供應(yīng)之間的落差，表明以特高壓為載體的“西電東送”、“北電南送”工程還遠(yuǎn)未達(dá)到理想現(xiàn)狀。而這一現(xiàn)狀也成為我國(guó)大力發(fā)展特高壓的原因，持續(xù)將中西部地區(qū)的電力輸送到珠三角、長(zhǎng)三角和京津唐等地區(qū)，是我國(guó)未來優(yōu)化區(qū)域能源供需的重點(diǎn)。
而特高壓亦是促進(jìn)清潔能源消納的重要工程，我國(guó)的風(fēng)電、光伏和水電主要集中在中西部地區(qū)，東部地區(qū)資源相對(duì)欠缺，所以需要大量建設(shè)特高壓來補(bǔ)新能源輸送通道的短板。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，特高壓工程累計(jì)線路長(zhǎng)度從2011年的2542公里提升至2020年的35868公里，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到34.2%。從項(xiàng)目周期來看，特高壓線路建設(shè)周期為2-3年，因此隨著新核準(zhǔn)線路建設(shè)的陸續(xù)推進(jìn)，2020-2025年我國(guó)特高壓線路長(zhǎng)度將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年有望突破4萬公里。
在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、碳達(dá)峰碳中和的大背景下，“十四五”期間將迎來特高壓開工建設(shè)潮。南方電網(wǎng)提出“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。國(guó)家電網(wǎng)在2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇宣布，未來五年計(jì)劃投入3500億美元(約2.23萬億元)，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設(shè)高峰期。
特高壓是落實(shí)碳中和戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)。踐行碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略，能源是主戰(zhàn)場(chǎng)，電力是主力軍，這要求中國(guó)實(shí)現(xiàn)更高水平的電氣化，支撐煤炭、石油、天然氣盡早達(dá)峰。而目前支撐新能源裝機(jī)發(fā)電輸送的通道較少，需要大量建設(shè)特高壓補(bǔ)新能源輸送通道的短板。
新基建七個(gè)領(lǐng)域，只有特高壓是單一投資主體，且有資金實(shí)力，類似高鐵之于老基建，能夠快速推進(jìn)實(shí)施，訂單集中落地，業(yè)績(jī)?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈實(shí)打?qū)崈冬F(xiàn)。
并且，特高壓是中國(guó)繼高鐵之后，最具全球競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)域，各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全面超越歐美等電氣強(qiáng)國(guó)。目前中國(guó)特高壓已在巴西(一期、二期)、巴基斯坦等國(guó)實(shí)施，進(jìn)一步走向全球是大概率事件。
特高壓確定性的政策推進(jìn)、確定性的巨額投資、確定性的行業(yè)格局、確定性的招投標(biāo)訂單、確定性的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，在當(dāng)前不確定的市場(chǎng)中，可謂是一股清流。
特高壓是中國(guó)的底氣
我國(guó)特高壓在國(guó)際上“無標(biāo)準(zhǔn)、無經(jīng)驗(yàn)、無設(shè)備”的情況下，成功實(shí)現(xiàn)從“白手起家”到“大國(guó)重器”，從“中國(guó)創(chuàng)造”到“中國(guó)引領(lǐng)”，從“裝備中國(guó)”到“裝備世界”?？梢哉f，建設(shè)特高壓電網(wǎng)，是我國(guó)電力發(fā)展史上最艱難、最具創(chuàng)新性、挑戰(zhàn)性的重大成就，更是中國(guó)乃至世界電力行業(yè)發(fā)展的重要里程碑。作為傳統(tǒng)能源企業(yè)，你敢信中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)掌握的專利數(shù)目甚至超過了華為這樣的互聯(lián)網(wǎng)科技公司排名全國(guó)第一，并且仍然以十分迅速的姿態(tài)繼續(xù)發(fā)展著。
在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，特高壓電網(wǎng)已成為中國(guó)“西電東送、北電南供、水火互濟(jì)、風(fēng)光互補(bǔ)”的能源運(yùn)輸“主動(dòng)脈”，破解了能源電力發(fā)展的深層次矛盾，實(shí)現(xiàn)了能源從就地平衡到大范圍配置的根本性轉(zhuǎn)變，有力推動(dòng)了清潔低碳轉(zhuǎn)型。
中國(guó)特高壓發(fā)展的成功，已經(jīng)為構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)鋪平了道路。全球能源互聯(lián)網(wǎng)是以特高壓為骨干網(wǎng)架，在全球范圍配置能源、推動(dòng)實(shí)施“兩個(gè)替代”（能源開發(fā)實(shí)施清潔替代、能源使用實(shí)施電能替代）的平臺(tái)，是以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，最終形成清潔主導(dǎo)、電為中心、綠色低碳、經(jīng)濟(jì)高效的現(xiàn)代能源體系。
隨著時(shí)代發(fā)展，特高壓不僅是新的輸電技術(shù)，更是新的資源配置平臺(tái)、新的低碳發(fā)展道路。肩負(fù)著能源轉(zhuǎn)型和永續(xù)供給、清潔低碳和綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和民族復(fù)興、可持續(xù)發(fā)展和人類命運(yùn)共同體建設(shè)等多重使命。
未來，以特高壓為骨干網(wǎng)架建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，將推動(dòng)全球清潔能源基地開發(fā)、各洲各國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)，促進(jìn)能源網(wǎng)、交通網(wǎng)、信息網(wǎng)“三網(wǎng)”融合發(fā)展，為破解資源緊張、環(huán)境污染、氣候變化、貧困疾病等全球性挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展開辟新道路、作出新貢獻(xiàn)。
面對(duì)未來，特高壓勢(shì)必仍會(huì)保持自己能源輸送領(lǐng)域的戰(zhàn)略核心地位。結(jié)合新時(shí)代的發(fā)展，也會(huì)呈現(xiàn)幾個(gè)新態(tài)勢(shì)。第一，特高壓電器屬于技術(shù)含量極高的裝備器械。我國(guó)在高科技制造行業(yè)與西方仍存在差距，這就要求我國(guó)在研發(fā)技術(shù)的同時(shí)保持硬件制造的質(zhì)量，大力發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，確保整套特高壓體系牢牢掌握在自己手里；第二，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和人工智能的普及，智能化已經(jīng)成為必不可少的裝配要素。自動(dòng)化的電路控制系統(tǒng)勢(shì)必在節(jié)約資源成本消耗的同時(shí)，大大提高資源配置效率，促進(jìn)電網(wǎng)系統(tǒng)新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)。未來預(yù)計(jì)十四五期間仍有數(shù)十條特高壓線路建設(shè)需求，當(dāng)然，現(xiàn)有的電網(wǎng)也會(huì)在未來五年實(shí)現(xiàn)升級(jí)。
【注：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。在任何情況下，本訂閱號(hào)所載信息或所表述意見僅為觀點(diǎn)交流，并不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。】
本文由公眾號(hào)“蘇寧金融研究院”原創(chuàng)，作者為蘇寧金融研究院研究員耿逸濤。
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