繼證監(jiān)會調(diào)整可轉(zhuǎn)債信用申購后，第二個可轉(zhuǎn)債林洋發(fā)債(申購代碼：783222)于10月27日發(fā)行，頂格申購5000手。由于此類申購無需市值、無需提交繳款，散戶有望成為此次規(guī)則調(diào)整的最大受益者。
還記的上個月朋友圈被刷屏的“東方雨虹”可轉(zhuǎn)債么？錯過了這個不要緊，信用申購下的第二只可轉(zhuǎn)債來了。本次林洋發(fā)債申購代碼“783222”，申購日期10月27日（周五），“免費”頂格申購5千手（5萬張，500萬元）。
1、新股東。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“783222”，申購簡稱為“林洋發(fā)債”。每個賬戶最小申購單位為1手（10張，1000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為5000手（5萬張，500萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。
2、老股東。原無限售條件股東的優(yōu)先配售通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“764222”，配售簡稱為“林洋配債”。
所有A股投資者都可以參與雨虹轉(zhuǎn)債打新，待中簽后繳款即可。沒有中簽也不會有任何損失，而一旦中簽，將分享可轉(zhuǎn)債上市溢價。
值得注意的是，截止10月26日，持有林洋能源的原股東可同時參與優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購，兩種參與方式并不沖突。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2017年10月27日（T日）申購時繳付足額認(rèn)購資金；而通過網(wǎng)上申購中簽的投資者，應(yīng)于10月31日繳款中簽款。
可轉(zhuǎn)換債券是債券的一種，可以轉(zhuǎn)換為債券發(fā)行公司的股票，通常具有較低的票面利率。可轉(zhuǎn)換債券是在發(fā)行公司債券的基礎(chǔ)上，附加了一份股票期權(quán)，允許購買人在規(guī)定的時間范圍內(nèi)將其購買的債券按約定的條件轉(zhuǎn)換成指定公司的股票。因此，可轉(zhuǎn)債同時具有債權(quán)投資和股權(quán)投資的雙重優(yōu)勢。
值得注意的是，由于通過網(wǎng)上申購難以獲得足夠籌碼，可轉(zhuǎn)債正股的搶權(quán)行情悄然啟動。
由于公司基本面較為良好，正股林洋能源于10月23日開盤便遭遇了搶權(quán)行情。受到發(fā)行可轉(zhuǎn)債的影響，林洋能源10月23日-26日連續(xù)大漲，四天上漲9.90%，搶權(quán)跡象明顯。截止本周四(10月26日登記日)收盤，林洋能源收至9.21元，股價已超越轉(zhuǎn)股價4.66%。
當(dāng)然，林洋能源即將公布三季報，期間股價存在較大不確定性，搶權(quán)配售后(10月27日后)需防正股下跌導(dǎo)致?lián)p失。
根據(jù)發(fā)行情況，本次林洋能源總共發(fā)行不超過30億元可轉(zhuǎn)債，老股東每股可優(yōu)先配售1.7元面值可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期限6年，票息為遞進(jìn)式（0.3%，0.5%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%），到期回售價為106元（含最后一期利息）。發(fā)行6個月后進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，初始轉(zhuǎn)股價8.8元。
10月31日，公布申購中簽率，每個中簽號可以申購1手可轉(zhuǎn)債。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶于該日有足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，中簽后忘記繳款會上打新“黑名單”的。
林洋能源主要從事智能、節(jié)能、新能源三個板塊業(yè)務(wù)，其中新能源板塊主要業(yè)務(wù)為各類適用于民用、工商業(yè)的分布式及集中式光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、投資、運(yùn)營以及N型高效單晶雙面光伏電池、組件的研發(fā)、制造及銷售。今年上半年該公司實現(xiàn)總營業(yè)收入15.61億元，同比增長8.92%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3.37億元，同比增長107.59%。
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資項目：一是20MW光伏發(fā)電項目，擬投入募集資金233,000萬元；二是600MW高效太陽光伏電池及組件項目，擬投入募集資金67,000萬元。
通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金建設(shè)光伏發(fā)電項目的建設(shè)，公司光伏電站容量將進(jìn)一步提升到1,438MW，光伏業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，幫助公司更快地實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。而擬建設(shè)的高效太陽能電池項目系制造類項目，可為公司電站建設(shè)供應(yīng)穩(wěn)定、可靠的高效電池組件，降低高效電池組件價格波動對公司電站項目建設(shè)帶來的風(fēng)險，并最終通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸及技術(shù)的提升提高了公司在光伏發(fā)電領(lǐng)域的綜合競爭力。
業(yè)內(nèi)人士表示，近年來該公司電站規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，從電站分布來看，其定位打造東部分布式龍頭公司，除內(nèi)蒙135MW項目外，其他項目主要分布式中東部地區(qū)。此次轉(zhuǎn)債所募資金大部分將投入光伏電站的建設(shè)。隨著光伏電站的建設(shè)和投入運(yùn)營，有望對該公司業(yè)績增長形成持續(xù)的推動。
9月8日，證監(jiān)會正式將可轉(zhuǎn)債的申購方式由資金申購改為信用申購。這一申購方式的改變，讓散戶成了此次規(guī)則調(diào)整的受益者，人人都能參與，實現(xiàn)了真正意義上的零成本，不需要資金也不需要持有股票，而且還人人都可頂格申購！
由于新規(guī)剛實施不久，不少小伙伴錯過了上次“免費賺錢”的機(jī)會，這次可別再錯過了。
假如按照10%-30%的中簽后收益率，那么中一簽實繳1000元，大約可賺100元-300元。以國內(nèi)首只實施信用申購的可轉(zhuǎn)債——雨虹轉(zhuǎn)債為例，其中簽收益率高達(dá)20%。
如果中簽了，就要準(zhǔn)備足夠資金繳款。如果沒中簽?zāi)?？也沒任何損失。那如何提高中簽概率？
一是如申購新股一樣，增加“打新”賬戶，用多個賬戶參與申購；
二是購買可轉(zhuǎn)債相對應(yīng)的股票，搶權(quán)配售。
一般在轉(zhuǎn)債的發(fā)行中，網(wǎng)上網(wǎng)下申購中簽率極低，獲益空間較小，因此部分投資者在二級市場買入正股，利用原股東的優(yōu)先配售權(quán)獲取轉(zhuǎn)債上市時近乎無風(fēng)險的溢價，即搶權(quán)配售行為。投資者在原股東股權(quán)登記日（T-1日）及登記日之前（T-N日）買入股票參與股東配售，登記日后下一個交易日（T日）賣出股票并參與配售，并在債券上市首日（T+N日）賣出。標(biāo)準(zhǔn)的搶權(quán)配售日為在T-1日買入股票，T日賣出，以獲得配售資格。
林洋轉(zhuǎn)債的發(fā)行主體是A股上市公司林洋能源（601222），持有該公司股票和未持有該公司股票的投資者擁有不同的權(quán)利。持有該公司股票的（即原股東）擁有配售權(quán)和申購權(quán)，未持有該公司股票的（社會公眾投資者）只擁有申購權(quán)。
從發(fā)行方式上看，可轉(zhuǎn)債申購方式共有網(wǎng)上申購、網(wǎng)下申購和原股東配售三種方式，不同發(fā)行人采用的申購方式有較大差異。從政策上看，隨著發(fā)行政策的修訂，2017年及以后可轉(zhuǎn)債發(fā)行常態(tài)化，可轉(zhuǎn)債投資機(jī)會將大大增加。
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2017年10月26日，今年兩市共有129家上市公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃正處于推進(jìn)階段。
可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)度中，已被證監(jiān)會批準(zhǔn)的共有24只，分別是東方財富、兄弟科技、濟(jì)川藥業(yè)、寶信軟件、生益科技、水晶光電、久立特材、嘉澳環(huán)保、眾信旅游、杭電股份、特一藥業(yè)、眾興菌業(yè)、大族激光、贛鋒鋰業(yè)、國禎環(huán)保、藍(lán)思科技、太陽紙業(yè)、亞太股份、小康股份、隆基股份、長江證券、新時達(dá)、金禾實業(yè)、寧波銀行。隨著這批公司進(jìn)入可轉(zhuǎn)債發(fā)行階段，或迎一波搶權(quán)行情。
即將發(fā)行的可轉(zhuǎn)債如下：
聯(lián)系客服
