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伯克希爾股價(jià)今年漲了6%，過去12個(gè)月漲了33%，輕松領(lǐng)先于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)19%的總回報(bào)率。

考慮到沃倫·巴菲特自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來采取的謹(jǐn)慎投資策略，伯克希爾-哈撒韋公司預(yù)計(jì)將于下周一公布的季度股票持倉(cāng)報(bào)告，很可能不會(huì)顯示出第四季度有多少購(gòu)買活動(dòng)。

根據(jù)該公司第三季度的報(bào)告，伯克希爾-哈撒韋公司(BRK.A, BRK.B)在2021年前9個(gè)月凈賣出了70億美元的股票，而在2020年凈賣出了80億美元。

截至9月30日，伯克希爾-哈撒韋公司的股票投資組合總額約為3250億美元，其中約40%為蘋果股票(AAPL)。與其它大型機(jī)構(gòu)投資者一樣，該公司也會(huì)在每個(gè)季度結(jié)束后45天內(nèi)提交一份詳細(xì)說明其股權(quán)投資的13-F報(bào)告。

現(xiàn)年91歲的伯克希爾CEO巴菲特和他的投資助手托德·康姆斯(Todd Combs)&泰德·韋斯切勒(Ted Weschler)未能真正抓住與疫情有關(guān)的股市機(jī)遇。這讓許多伯克希爾的股東感到失望，他們?cè)鞠Ｍ头铺刈裱约旱母裱裕骸爱?dāng)別人貪婪時(shí)感到恐懼，在別人恐懼時(shí)貪婪?！?/span>

伯克希爾沒有立即回復(fù)記者的置評(píng)請(qǐng)求。

鑒于伯克希爾擁有1490億美元的現(xiàn)金，有足夠的資金購(gòu)買大量股票。但是，伯克希爾并沒有購(gòu)買大量上市公司的股票，而是選擇回購(gòu)自己的股票，這本身就是一種成功的策略。

自新冠肺炎疫情以來，巴菲特唯一的大手筆是以86億美元的價(jià)格重倉(cāng)威瑞森通信公司(VZ)，但目前的持倉(cāng)價(jià)值比伯克希爾的成本低了約10%。盡管伯克希爾在雪佛龍(CVX)40億美元的持股中獲得了超過10億美元的可觀收益，但《巴倫周刊》認(rèn)為，巴菲特在能源這個(gè)他非常熟悉的領(lǐng)域過于膽怯。

許多持股人曾希望，巴菲特能在2020年持有埃克森美孚(XOM)和雪佛龍(CVX)5%的股份，當(dāng)時(shí)能源業(yè)不受歡迎，?？松梨诘墓蓛r(jià)只有目前水平的一半。伯克希爾曾持有相當(dāng)大數(shù)量的?？松梨诠煞?，在過去10年里陸續(xù)將其出售。

巴菲特成功收購(gòu)了五家日本貿(mào)易公司，包括伊藤忠(ITOCY)、丸紅(MARUY)和三井(MITSY)。當(dāng)伯克希爾在2020年8月披露這些持股時(shí)，這筆投資總額為60億美元，現(xiàn)在價(jià)值約為100億美元。雖然這是一個(gè)不錯(cuò)的收益，但對(duì)于一家市值為7150億美元的公司來說，這并不會(huì)帶來太大的變化。13-F報(bào)告中沒有列出這些和其他外國(guó)持股。

同樣令人失望的還有巴菲特的股票拋售行為，尤其是拋售曾長(zhǎng)期持有大量頭寸的富國(guó)銀行(WFC)、摩根大通(JPM) 和高盛集團(tuán) (GS)。

《巴倫周刊》估計(jì)，伯克希爾因出售富國(guó)銀行錯(cuò)過了100億美元的收益，拋售這三家銀行一共錯(cuò)過150億美元收益。截至2019年底，伯克希爾持有富國(guó)銀行3.45億股股票，我們估計(jì)其平均售價(jià)約為26美元，不到目前60美元價(jià)格的一半。

巴菲特還在2020年第二季度拋售了約100億美元的航空公司股票，這些股票價(jià)格接近底部，其中包括達(dá)美航空(DAL)和西南航空(LUV)。

巴菲特寧愿回購(gòu)伯克希爾的股票，也不愿購(gòu)買大量公開發(fā)行的股票或支付股息。這些回購(gòu)看起來很明智，伯克希爾股價(jià)今年漲了6%，過去12個(gè)月漲了33%，輕松領(lǐng)先于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)19%的總回報(bào)率。

繼2020年回購(gòu)近250億美元股票后，伯克希爾在2021年前三個(gè)季度回購(gòu)了200億美元的股票。在2021年前9個(gè)月，伯克希爾每季度回購(gòu)近1%的股份。

伯克希爾A類股周四下跌0.78%，至480105美元，B類股下跌0.78%，至319.85美元。

文 | 《巴倫周刊》撰稿人安德魯 · 巴里(Andrew Bary)

編輯 | 吳雨婷

翻譯 | 小彩

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