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伯克希爾跌了13%，巴菲特是不是要回購了

2022.06.27 廣東

現(xiàn)年91歲的巴菲特可能并不擔心股價下跌，因為在他掌舵的57年里，伯克希爾的股價跌幅甚至更大，他可能正利用股價下跌的機會，重新啟動該公司的回購計劃。

伯克希爾-哈撒韋公司的賬面現(xiàn)金超過1000億美元，盡管首席執(zhí)行官沃倫·巴菲特(WarrenBuffett)稱伯克希爾的資產(chǎn)負債表穩(wěn)如“諾克斯堡”(Fort Knox，全球最大金庫的所在地)，但在最近的市場低迷時期伯克希爾并不是避風港。

6月23日，伯克希爾-哈撒韋公司(BRK.A，BRK.B)A類股和B類股都創(chuàng)下了52周來的新低，截至6月24日伯克希爾當月下跌了13%，超過標準普爾500指數(shù)6%的跌幅，其中A類股較3月份創(chuàng)下的歷史新高已經(jīng)下跌了24%。

6月24日標普500指數(shù)上漲超過2%，伯克希爾的股價隨著整體市場的上漲而反彈，A類股上漲2.7%至413125美元，而B股上漲2.9%至275.24美元。今年以來，伯克希爾仍領(lǐng)先于標普500指數(shù)，伯克希爾跌幅為8%，而標普500跌幅為18%。

此次下跌令一些伯克希爾投資者感到興奮，因為伯克希爾基于巴倫周刊估計的6月30日賬面價值的市凈率是1.3倍，而3月份股價高點時市凈率超過1.5倍，當時A類股股價最高達到54.4萬美元。

伯克希爾的賬面價值遠遠低于巴菲特所說的內(nèi)在價值。今年巴菲特的一些投資，包括雪佛龍(CVX)，以及不斷上升的短期利率，將提振伯克希爾的盈利能力。伯克希爾持有的現(xiàn)金很快將產(chǎn)生20億美元的年化收入，而2021這一數(shù)字幾乎為零。

2021年末，伯克希爾是其股票的積極買家，當時其股票的估值與現(xiàn)在差不多。

那么，為什么伯克希爾股價會下跌呢？

伯克希爾公司的3900億美元股票投資組合一直受到?jīng)_擊，巴倫周刊估計自第二季度開始以來，其股票投資組合減少了600億美元。伯克希爾持股最大的蘋果(AAPL)和美國第二大銀行美國銀行(BAC)領(lǐng)跌，雪佛龍最近受到的打擊更大，因為石油庫存大幅下降。

巴倫周刊估計，伯克希爾本季度稅后營業(yè)收入為70億美元，每股A類股6月30日的賬面價值將約為31.5萬美元，低于3月31日的34.5萬美元，這反映出股票投資組合的賬面虧損。

伯克希爾今年縮減了股票回購計劃，這可能傳遞出一個信息，即巴菲特并不認為現(xiàn)在的股票很便宜。

伯克希爾在第一季度回購了32億美元的股票，低于2021年同期的70億美元。

巴菲特最近提交的伯克希爾持股文件顯示，截至6月中旬的第二季度，伯克希爾僅回購了10億至20億美元的股票。此前，巴菲特每年都會向多個慈善機構(gòu)捐贈伯克希爾股票。巴菲特在4月30日的年度股東大會上表示，4月股價接近峰值時，伯克希爾沒有買入任何股票。

完整的季度回購將在8月初與第二季度收益一起公布。巴菲特最近可能在股價承壓的情況下加快回購步伐。

第一季度，巴菲特一直青睞購買其他公司的股票，而不是回購，當時伯克希爾是400多億美元股票的凈購買者。

最近金融類股的失寵也對伯克希爾的股價不利。摩根大通(JPM)和美國銀行(bank of America)等其他大型銀行股6月23日觸及或接近52周以來的新低。伯克希爾是一家多元化的企業(yè)集團，由伯靈頓北方鐵路公司、大型公用事業(yè)公司(伯克希爾-哈撒韋能源公司)和大型保險公司主導(dǎo)，但它經(jīng)常與金融股進行交易。

隨著最近的回調(diào)，伯克希爾股票在過去3年、5年和10年里都落后于標準普爾500指數(shù)。截至6月23日的過去10年中，伯克希爾每年平均上漲12.6% ，而標普500指數(shù)每年的平均漲幅為13.2% 。

不到兩個月前，沃倫·巴菲特在公司三年來首次親自召開的年會上享受著股東的贊美，股價一路飆升。

現(xiàn)年91歲的巴菲特可能并不擔心股價下跌，因為在他掌舵的57年里，伯克希爾的股價跌幅甚至更大，他可能正利用股價下跌的機會，重新啟動該公司的回購計劃。

文 | 《巴倫周刊》撰稿人安德魯 · 巴里(Andrew Bary)

編輯 | 吳雨婷

翻譯 | 小彩

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