科創(chuàng)基金終于快問世了!未達(dá)到科創(chuàng)板投資門檻的中小投資者,可借道科創(chuàng)板主題基金,100元起參與科創(chuàng)板交易。
目前,已經(jīng)獲批的七家公募旗下科創(chuàng)基金都已經(jīng)做好了產(chǎn)品發(fā)售預(yù)熱和投資者教育海報(bào)、視頻等推介材料,科創(chuàng)基金的發(fā)行已經(jīng)是箭在弦上。
2018年10月,科創(chuàng)板正式被正式提出,短短半年多時(shí)間,為什么它會(huì)發(fā)酵成為市場(chǎng)第一大熱點(diǎn)?簡單來說,科創(chuàng)板一肩挑中國兩大重要主題:創(chuàng)新與改革。
從公開資料上看,首批獲批的可投資創(chuàng)業(yè)板的基金在投資標(biāo)的和投資范圍上差別不大。
從股票倉位看,有四種倉位設(shè)置模式:60%-95%,50%-95%,0-95%,60%-100%。從投資范圍看,科創(chuàng)基金的投資范圍皆涵蓋了科技創(chuàng)新主題領(lǐng)域。
目前科技創(chuàng)新基金界定的科技創(chuàng)新企業(yè)是指堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國家重大需求,主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注新一代信息技術(shù)高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
(1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等;
(2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
(3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
(4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
(5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
(6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等;
(7)符合科技創(chuàng)新主題的其他領(lǐng)域。
科創(chuàng)主題基金的發(fā)行為個(gè)人投資者分享科創(chuàng)板投資機(jī)遇提供專業(yè)又便捷的途徑,為了做好首批科創(chuàng)板基金投資,各家公募都排除派出“精兵強(qiáng)將”。
業(yè)內(nèi)分析人士建議,個(gè)人投資者在選擇科創(chuàng)板主題基金時(shí),可以將基金管理人在科技領(lǐng)域的投資研究實(shí)力作為一個(gè)重要的考量指標(biāo)。那么,各家基金經(jīng)理人選是誰?投資實(shí)力如何?
華夏科技創(chuàng)新混合A
據(jù)悉,華夏科技創(chuàng)新基金的管理人華夏基金一直十分重視對(duì)科技創(chuàng)新主題的研究,很早就由具備專業(yè)背景的人員組建了TMT研究團(tuán)隊(duì),與產(chǎn)業(yè)界、一級(jí)市場(chǎng)、科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)建立廣泛聯(lián)系,動(dòng)態(tài)跟蹤國內(nèi)外前沿科技動(dòng)向,建立前沿科技數(shù)據(jù)庫,不斷完善投資研究框架,對(duì)重點(diǎn)關(guān)注的新興技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用做出深度研究,并且建立全產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤體系,在創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和前沿科技的研究方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。
此次獲批的華夏科技創(chuàng)新A有六大優(yōu)勢(shì):
1、順應(yīng)科創(chuàng)新趨勢(shì):通過“創(chuàng)新周期”和“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”兩大維度把握市場(chǎng)機(jī)遇。力爭(zhēng)抓住未來的科技巨頭型企業(yè),把握長期收益。
2、緊盯四大概念:信息技術(shù)、云計(jì)算、人工智能、生物醫(yī)藥。這些概念的市場(chǎng)機(jī)會(huì)確定性較強(qiáng),未來增長空間巨大。
3、投資方法領(lǐng)先:華夏科技創(chuàng)新混合重點(diǎn)投資并追蹤高速成長期的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,通過適當(dāng)集中持有優(yōu)勢(shì)個(gè)股,通過產(chǎn)業(yè)鏈相互驗(yàn)證,提升投資準(zhǔn)確度。預(yù)期核心個(gè)股權(quán)重為8%,總持股數(shù)為30-50只,通過適度分散的原則控制風(fēng)險(xiǎn)。
4、科技股投資“戰(zhàn)功赫赫”:華夏基金在科技領(lǐng)域布局方面戰(zhàn)績出色,截至2019年1季度末,華夏科技系列主題基金共計(jì)6只,其中5只基金業(yè)績表現(xiàn)亮眼,華夏復(fù)興、華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型今年以來均實(shí)現(xiàn)逾30%凈值上漲,成立以來收益率均已突破50%。
5、TMT大師基金經(jīng)理:此次擬任華夏科技創(chuàng)新混合的基金經(jīng)理是張帆,8年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的TMT大師。金牛理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,他管理的華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型今年以來收益率為30.66%,18年收益率排名同類前2%,超越滬深300指數(shù)15%
此外,小牛發(fā)現(xiàn),在首批獲批的幾只科創(chuàng)板主題基金中,擬任基金經(jīng)理當(dāng)前管理產(chǎn)品滿1年的,在任職回報(bào)方面,張帆以32.78%表現(xiàn)最優(yōu),同時(shí)他管理的19.35億元產(chǎn)品規(guī)模也遙遙領(lǐng)先其他擬人基金經(jīng)理,可謂規(guī)模業(yè)績兩開花!
6、專業(yè)投研“天團(tuán)”:高收益離不開華夏基金的投研團(tuán)隊(duì)支持。作為業(yè)內(nèi)最強(qiáng)大的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)之一,華夏團(tuán)隊(duì)在相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和前沿科技方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。
一方面與產(chǎn)業(yè)界、一級(jí)市場(chǎng)、科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)建立廣泛聯(lián)系,動(dòng)態(tài)跟蹤國內(nèi)外前沿科技動(dòng)向,領(lǐng)先市場(chǎng)把握新興技術(shù)投資機(jī)遇;另一方面建立產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤體系,充分把握產(chǎn)業(yè)周期各階段投資機(jī)會(huì)。力爭(zhēng)為科技系列基金投資者帶來長期穩(wěn)健的投資收益。
匯添富科技混合創(chuàng)新
據(jù)了解,匯添富投研團(tuán)隊(duì)在科技創(chuàng)新領(lǐng)域底蘊(yùn)深厚,對(duì)未來潛在的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了前瞻性、全面化布局,為科創(chuàng)基金爭(zhēng)取超額回報(bào)提供了強(qiáng)大的投研支持。
業(yè)內(nèi)人士指出,科創(chuàng)板實(shí)行新的詢價(jià)規(guī)則,對(duì)基金公司的定價(jià)能力提出了相當(dāng)高的要求。此外,由于科創(chuàng)類企業(yè)主要聚集于醫(yī)藥、信息技術(shù)、高端制造等領(lǐng)域,基金管理人在科創(chuàng)領(lǐng)域的投研實(shí)力和對(duì)成長性企業(yè)的甄選能力,將對(duì)科創(chuàng)基金的業(yè)績產(chǎn)生重要影響。
1、匯添富在科創(chuàng)領(lǐng)域投研底蘊(yùn)深厚。匯添富基金表示,公司早已在醫(yī)藥、信息技術(shù)、高端制造、新興消費(fèi)等科技創(chuàng)新領(lǐng)域建立了垂直一體化的投研團(tuán)隊(duì)。在每個(gè)投研團(tuán)隊(duì)內(nèi),強(qiáng)調(diào)以產(chǎn)業(yè)鏈的深入分析為切入點(diǎn),通過前瞻性的產(chǎn)業(yè)分析、深入的公司研究作為贏取長期穩(wěn)健回報(bào)的基石。
2、為更好把握科創(chuàng)行業(yè)特征和公司屬性,匯添富采取了一級(jí)二級(jí)聯(lián)動(dòng)、國際國內(nèi)聯(lián)動(dòng)、投資研究聯(lián)動(dòng)的模式。以醫(yī)藥為例,早在2010年,匯添富便發(fā)行了國內(nèi)首只主動(dòng)管理型醫(yī)藥行業(yè)基金,并于2014年成立了匯添富醫(yī)健股權(quán)投資管理有限公司,成為業(yè)內(nèi)首家涉水一級(jí)市場(chǎng)的基金公司;同時(shí)匯添富在醫(yī)藥領(lǐng)域布局了國內(nèi)和國際的基金產(chǎn)品。
3、基金經(jīng)理人選方面,匯添富選擇了金牛基金經(jīng)理馬翔和劉江兩位為科創(chuàng)基金保駕護(hù)航。
馬翔作為明星基金經(jīng)理,金牛理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,其管理的匯添富民營活力混合(470009) 今內(nèi)收益達(dá)34.18%,該基金曾獲得五年期混合型金?;?2017年)、五年期混合型金?;?2016年)、五年期混合型金?;?2015年)、三年期股票型金?;?2014年)、三年期股票型金?;?2013年)和年度股票型金?;?2012年)六次金牛獎(jiǎng)。
劉江現(xiàn)任匯添富醫(yī)療服務(wù)混合、添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合的基金經(jīng)理。金牛理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,匯添富醫(yī)療服務(wù)混合(001417) 年內(nèi)收益19.86%,匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合(006113) 年內(nèi)收益為29.45%。
4、匯添富在科創(chuàng)領(lǐng)域產(chǎn)品業(yè)績亮眼。
截至2018年底,匯添富在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的資產(chǎn)規(guī)模近450億元。作為業(yè)內(nèi)知名的“選股專家”,匯添富過去5年的股票投資管理能力收益率為72.06%,位列前十大基金公司第一。其中,科技創(chuàng)新相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)尤為突出。據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題基金、匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)基金、匯添富中國高端制造基金、匯添富消費(fèi)行業(yè)基金成立以來的業(yè)績都做到了同類排名第一。
此外,其他五家科創(chuàng)主題基金的基金經(jīng)理實(shí)力也不容小覷。
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合
嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理為王貴重,5年證券從業(yè)經(jīng)歷,博士研究生,2015年7月加入嘉實(shí)基金任TMT行業(yè)研究院,目前擔(dān)任科技組組長。
“嘉實(shí)基金最早投入研究的科技行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)?!奔螌?shí)基金王貴重說道,“當(dāng)時(shí)正值科技創(chuàng)新周期進(jìn)入桌面互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代。而后隨著產(chǎn)業(yè)分工的深化,我們也較好把握了包括移動(dòng)互聯(lián)硬件創(chuàng)新帶來的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、流量爆發(fā)帶來的通信行業(yè)、媒介遷移和商業(yè)模式變化帶來的傳媒互聯(lián)網(wǎng)和軟件行業(yè)的投資機(jī)遇等。”
王貴重表示,嘉實(shí)基金接下來將更注重研究公司本身,包括企業(yè)家精神、創(chuàng)造阿爾法收益的能力,再下沉還會(huì)去關(guān)注估值并豐富估值的維度,在不斷更新認(rèn)知的過程中取得優(yōu)化的成果。
南方科技創(chuàng)新混合A/C
南方科技創(chuàng)新混合基金將采用“1+N”的投研團(tuán)隊(duì)組合,將由南方基金權(quán)益研究部總經(jīng)理茅煒擔(dān)任擬任基金經(jīng)理,同時(shí)由7名專職研究員組成的TMT研究小組將持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài),為基金經(jīng)理精選個(gè)股,提供研究支持。
茅煒自2014年擔(dān)任南方基金權(quán)益研究部負(fù)責(zé)人,研究行業(yè)涵蓋以科技、媒體和通信為代表的科技創(chuàng)新企業(yè),擅長從基本面角度挖掘具有成長價(jià)值的股票,及時(shí)捕捉相關(guān)行業(yè)的投資機(jī)遇。
南方基金副總經(jīng)理史博表示目前科創(chuàng)板設(shè)置了較高的投資門檻,部分中小投資者不具備直接參與科創(chuàng)板投資的資格,同時(shí)鑒別初創(chuàng)型科技企業(yè)能力較弱,容易盲目投資,滋生投機(jī)性行為。在此背景下,科創(chuàng)主題基金的推出具有重要意義,為投資者參與科創(chuàng)板投資帶來更多選擇。
工銀瑞信科技創(chuàng)新3年封閉混合
工銀瑞信科技創(chuàng)新3年封閉混合是首批中唯一一個(gè)3封閉產(chǎn)品,其基金經(jīng)理是袁芳和張繼圣。
袁芳女士,多年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其管理期間,工銀文體產(chǎn)業(yè)股票業(yè)績達(dá)到74.40%,今年以來收益率達(dá)33.94%,工銀新生代消費(fèi)混合今年以來收益率為37.19%。
張繼圣,2018年加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益投資部權(quán)益投資能力七中心負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2018年12月19日任工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加股票型證券投資基金基金經(jīng)理。金牛理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票(001409)今年以來收益為33.98%
富國科技創(chuàng)新混合
富國科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理李元博,碩士研究生、碩士,多年證券投資管理從業(yè)年限,具有基金從業(yè)資格。曾任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司研究員、天治基金管理有限公司研究員、匯豐晉信基金管理有限公司研究員、匯豐晉信科技先鋒股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2014年6月21日至2015年7月25日任匯豐晉信科技先鋒股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年11月23日任富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年6月16日任富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
金牛理財(cái)數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日,其管理富國創(chuàng)新科技混合(002692) 今年以來收益率達(dá)41.87%,富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合(100060) 今年以來收益率為41.91%。
易方達(dá)科技創(chuàng)新混合
易方達(dá)科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理為蔡榮成和劉武。
蔡榮成先生,金融碩士?,F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。
劉武先生,工學(xué)碩士?,F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司行業(yè)研究員、易方達(dá)新興成長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
劉武對(duì)新興產(chǎn)業(yè)和和新興事物嗅覺敏銳,善于挖掘新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的主題性機(jī)會(huì)、中期龍頭企業(yè)內(nèi)生增長加速階段機(jī)會(huì)。善于基于產(chǎn)業(yè)的理解構(gòu)建投資時(shí)鐘,對(duì)投資時(shí)點(diǎn)的判斷果斷。從業(yè)以來,經(jīng)歷了過去六年期間創(chuàng)業(yè)板的牛熊周期。他認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是成長股及新興成長板塊較好的投資時(shí)點(diǎn)。
有專業(yè)的基金經(jīng)理保駕護(hù)航,個(gè)人投資者通過科創(chuàng)主題基金參與科創(chuàng)板投資,可謂是站在巨人的肩膀上了!那么,上述七只科創(chuàng)主題基金的基金經(jīng)理,你最看好誰呢?
但投資科創(chuàng)板方向的基金也并非進(jìn)了保險(xiǎn)箱。專業(yè)人士提醒,科創(chuàng)公司的高成長性與高波動(dòng)性并存,因此相關(guān)基金也將呈現(xiàn)顯著的高成長性與高波動(dòng)性,更適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)、投資經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者配置。投資者應(yīng)根據(jù)自身情況合理配置該類資產(chǎn)的權(quán)重比例,不宜過高比例配置。
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