日前，AWS、微軟、阿里云、谷歌云、騰訊云等陸續(xù)公布了最新一季度的財報。中國軟件網(wǎng)聚焦公有云市場的這五家巨頭，發(fā)現(xiàn)了一些有意思的信息，記者來梳理梳理。
01
云收入居然微軟最大，騰訊云增長最快
每一家公司都有自己的財年，因此有些公司公布季度業(yè)績的時候，恰好是年度業(yè)績出爐的時間。而另一些公司因為財年的限制，只公布了本季度的業(yè)績。
我們先看看各大企業(yè)云計算收入的規(guī)模與增長速度，如表1所示。
圖表1 云計算巨頭的業(yè)績與增長速度
2019財年，亞馬遜營業(yè)收入（Net sales,即凈銷售額）為2805.11億美元，同比增長20.45%。其中云計算業(yè)務AWS的收入為350.26億美元，同比增長36.53%。
該財年的第四季度，亞馬遜總營收為874億美元，同比增長21%。AWS營收為99.54億美元，同比增長33.97%。
一方面，AWS連續(xù)12個季度保持30%以上增速。另一方面，AWS是亞馬遜三大業(yè)務中唯一個2019年營收增速超過30%的業(yè)務。
從2014年營收46.44億美元，到2019年營收350.26億美元，AWS的營收6年增長了近8倍。不管是收入規(guī)模，還是持續(xù)保持的高增長率，都令業(yè)界稱奇。
令人稱奇的是微軟。
在IaaS市場排名第二的微軟公布的2020財年Q2財報中，微軟營收369億美元，同比增長14%。
微軟執(zhí)行副總裁兼CFO艾米·胡德（Amy Hood）表示：'銷售團隊和合作伙伴的強大執(zhí)行力使微軟的商業(yè)云云收入達到125億美元，同比增長39％。'
在微軟的商業(yè)云云服務中，包括Azure、服務器產(chǎn)品和企業(yè)云等在內(nèi)的智慧云業(yè)務營收為119億美元，同比上升27%。其中，微軟Azure增長了62％，服務器產(chǎn)品和云服務收入增長了30％。
瞧見沒有？微軟該季度的云服務收入居然超過了AWS！遺憾的是微軟并沒有公布公有云Azure的營收。
雖然谷歌云多次強力表示，2019年的收入將超過100億美元，但是財報顯示業(yè)績距離這一目標還有一段距離。
谷歌云2019年的總營收達到89.2億美元，較上年同期的58.4億美元增長52.76%；第四季度營收為26.1億美元，較上年同期的17.1億美元增長53%。
2月13日阿里巴巴發(fā)布了截至2019年12月31日的2020財年第三季度財報，阿里巴巴云計算業(yè)務的營收為107.21億元（約合15.40億美元），同比增長62%。
阿里云是亞太市場云計算的“領頭羊”，高速增長延續(xù)了多年。但最近一個財年內(nèi)，阿里云營收同比增速下滑，營收同比62%增速，略低于上季度的64%，但下滑幅度很小。
在2019年11月13日，騰訊公布2019年第三季度財報。騰訊首次在財報中披露單季度的云業(yè)務收入。2019年Q3，騰訊云收入同比增長80%，達到至47億元，超過2018年全年營收（91億元）的50%。
由數(shù)據(jù)來看，云計算業(yè)務增長速度最快的是騰訊云，增速最慢是AWS。但是AWS卻是云計算市場規(guī)模最大、市場占有率最高的公司。在記者看來，AWS就是云計算市場不可逾的“一座山”。
另外，根據(jù)阿里巴巴公布的財報，阿里云2019年Q4營收92.91億元，是騰訊云單季度營收的1.98 倍；而在一年前，阿里云單季收入是騰訊云的2.46倍。看來，阿里云和騰訊云的差距在縮小，且差距縮小的速度比較快。
記者認為，公有云計算市場保持高速增長的核心原因是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增加，企業(yè)上云進程加快，公有云成為數(shù)字經(jīng)濟時代的新基礎實施，會進一步壓縮傳統(tǒng)本地部署IT基礎架構的市場空間。
未來，隨著新型基礎設施的普及，每一個城市、每一個工廠、每一條道路、每一個下水道都將實現(xiàn)數(shù)據(jù)化、智能化。云智能這一新基礎設施將伴隨云計算企業(yè)實現(xiàn)連續(xù)多年的高速增長。
02
云業(yè)務占比微軟最高，騰訊最低
每一家云巨頭都堪稱“富二代”，背后都有一個殷實的“本家”。通過投資云計算，巨頭們獲得了巨大的回報。那么，云計算業(yè)務在企業(yè)發(fā)展中所占的比重多大呢？
圖表2 云計算業(yè)務季度規(guī)模與在企業(yè)整個營收中的占比
在第四季度，亞馬遜總營收為874億美元， AWS營收為99.54億美元，云計算在總收入中的占比11.4%。2014年-2019年的6年間，AWS的營收在亞馬遜整體營收中的占比連續(xù)6年實現(xiàn)了增長，從5.22%增長到12.49%。
根據(jù)微軟2020財年Q2財報，公司實現(xiàn)營收369億美元，商用云云收入達到125億美元。微軟Azure云的收入數(shù)據(jù)則沒有公布，但有分析師估計，Azure單季度的收入約為40億美元。由此可以看到，商業(yè)云收入占比33.9%。
微軟云計算業(yè)務是微軟2019年市場高速增長的最大功臣。從2019年1月1日7798億美元市值，到2020年1月1日的1.2萬億美元市值，微軟2019年全年股價上漲55%，市值提升了4000多億，實現(xiàn)了自2009年以來最大年度漲幅。
微軟云計算業(yè)務也是5家企業(yè)中在整個公司業(yè)務營收中占比最大的企業(yè)。微軟的CEO納德拉自2014年上任以來，多次表明“如今的微軟正在沖破障礙，專注點由PC向云計算轉(zhuǎn)移”。同時多次對公司的組織架構與發(fā)展戰(zhàn)略進行大幅調(diào)整，將焦點從Windows轉(zhuǎn)移到云與AI，證明了“市場從個人電腦向移動設備和云端的永久轉(zhuǎn)移趨勢”。
中國軟件網(wǎng)認為，微軟云業(yè)務Azure的強勁表現(xiàn)，很大程度上得益于微軟眾多商業(yè)云應用的增長。例如，Office 365、Microsoft Teams，以及云原生的安全信息和事件管理(SIEM)工具Azure Sentinel等在內(nèi)的商業(yè)應用在快速增長，再加上微軟對領英、GitHub等商業(yè)云應用的并購，都對Azure需求的拉動有巨大的作用。更進一步，微軟Surface的熱銷，也會帶動微軟云業(yè)務的增長。
市場研究公司CFRA曾預估，微軟第二財季來自云計算服務的收入將占總收入的50%。盡管目前微軟距離實現(xiàn)這樣的小目標還有一段距離，但如果保持這樣的增速，實現(xiàn)這樣的目標并不是不可能。
谷歌2019年營收1618.57億美元，谷歌云營收89.18億美元，占谷歌總營收約5.5%。第四季度營收460.75億美元，谷歌云26.14美元，云收入占比達到了5.7%。谷歌云在2017年、2018年、2019年在谷歌總營收中的占比分別為3.7%、4.3%、5.5%，占比逐年提高。
谷歌CEO桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）曾表示，“在很多情況下，谷歌云差異化的能力是谷歌帶來的。” 他以醫(yī)療保健領域為例，谷歌云在醫(yī)療保健領域的所有能力，都來自于谷歌在醫(yī)療保健領域的能力或者來自于母公司Alphabet的能力。這也是谷歌加大云計算投入，以發(fā)揮谷歌的能力、形成新的增長點的主要原因。
有點意外的是阿里云。阿里云2020年Q2的營收額為107.21億元，首破百億大關。但記者發(fā)現(xiàn)，它在阿里巴巴總營收的占比為7%，居然略低于上一季度的8%。
2019年Q3，騰訊的收入為972.4 億元，騰訊云服務收入同比增長80%至47億元，騰訊云在騰訊總收入占比僅為4.83%。在五大巨頭中，騰訊云業(yè)務收入占比最少。
03
AWS產(chǎn)品技術創(chuàng)新最有亮點
不同的企業(yè)，增長的業(yè)務范圍和產(chǎn)品會有所不同。
谷歌云的營收主要來自三個方面：谷歌云平臺（GCP）、G Suite辦公套件和其他企業(yè)云服務。谷歌云的增長受GCP增長驅(qū)動較大，2018年到2019年GCP的增速明顯加快，主要由多云平臺Authos等基礎設施產(chǎn)品以及數(shù)據(jù)與分析平臺拉動，且GCP的增速要高于谷歌云整體業(yè)績增速。
微軟在Azure營收增長，一方面是用戶對IaaS和PaaS大范圍的需求增長，另一方面在于SaaS和安全產(chǎn)品服務方面的增長。另外，微軟云業(yè)務為內(nèi)部協(xié)同和云游戲發(fā)展提供了更多的服務。
云計算作為阿里巴巴的第二大營收業(yè)務，2020Q2財季增長的主要原因是公共云與混合云業(yè)務均實現(xiàn)增長。阿里云在新零售、城市大腦等行業(yè)行業(yè)領域的突破，以及SaaS加速器計劃的逐漸見效，都是其收入增長的主要原因。
騰訊云增長主要由于現(xiàn)有客戶增加使用量，以及教育、金融、民生服務及零售業(yè)等的客戶基礎擴大。例如，騰訊云獲得深圳羅湖區(qū)智慧教育云平臺的營運合約，這是中國教育垂直領域最大的純軟件項目。另外，騰訊云SaaS生態(tài)“千帆計劃”也初見成效，通過整合云服務及企業(yè)微信等騰訊內(nèi)部資源，聯(lián)合外部SaaS企業(yè)，培育更多垂直領域SaaS解決方案。
而一直占據(jù)市場頭牌交椅的AWS，其增長點來自哪些呢？
中國軟件網(wǎng)記者認為， AWS保持高速增長最主要的原因是向云計算轉(zhuǎn)型的反應相當迅速，保持了對云計算業(yè)務極大的敏銳性，推出了極具競爭力的產(chǎn)品與服務。
亞馬遜CTO沃納·威格爾接受采訪時表示，AWS始終走在云計算行業(yè)前列，最大原因其實是對云計算技術的極致追求，即以最快的速度推出符合客戶期待的云計算產(chǎn)品。
AWS在2019 re：Invent上推出了77項新的產(chǎn)品、功能和服務，涉及通用計算芯片與AI推理芯片、計算基礎設施、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)庫及PaaS服務、AI與邊緣計算等領域，這支撐了AWS 超30%營收增速。
AWS在國內(nèi)也上線了“數(shù)字化產(chǎn)品目錄”，AWS客戶可以調(diào)用涵蓋操作系統(tǒng)、安全、網(wǎng)絡基礎設施、大數(shù)據(jù)以及業(yè)務分析等方面的100多種軟件產(chǎn)品，這些服務由Palo Alto Networks派拓網(wǎng)絡、Tableau、Commvault、亞信等主流ISV提供。
同時，AWS不斷推出的新功能都會成為業(yè)界關注的焦點，獲得更好的用戶體驗。例如，AWS Local Zone是AWS推出的新型基礎設施部署方式，它將AWS計算、存儲、數(shù)據(jù)庫和其它精選服務放在接近大型人口、行業(yè)和IT中心的位置，可為終端用戶提供毫秒延遲的訪問。
AWS推出的混合云AWS Outposts，能夠滿足客戶采用相同的硬件，相同的API，相同的控制面板，相同的工具以及相同的功能等需求，沒有差別的使用公有云和私有云。借助AWS Outposts，客戶可以使用AWS上的原生服務，享受真正一致的云環(huán)境，跨越本地位置和云，運營單一的企業(yè)IT環(huán)境。
04
疫情減緩阿里云增速，谷歌也要造“中臺”
未來，云巨頭的發(fā)展方向會有哪些呢？
首先，重點發(fā)展云服務產(chǎn)品與服務是云巨頭共同選擇。
AWS重點是繼續(xù)發(fā)展涵蓋計算、分析、物聯(lián)網(wǎng)和AI等豐富云的服務。在AI領域投入大量資金，強化其機器學習算法提升服務。成立AWS 量子計算中心，加速開發(fā)量子計算技術和應用。加大部署物聯(lián)網(wǎng)，將人工智能與機器學習用于物聯(lián)網(wǎng)，將會進一步激活云服務市場。
其次，在發(fā)展IaaS的基礎上，重點發(fā)力PaaS平臺。
有分析師認為，從云的角度來說，微軟智能云不僅有IT基礎設施級的Azure，也有大眾和中小企業(yè)應用最為廣泛的Office 365和Dynamics 365，在IaaS和SaaS發(fā)展上優(yōu)勢明顯，但是PaaS雖然有數(shù)據(jù)庫，但遠沒有達到與IaaS和SaaS并駕齊驅(qū)的程度。
微軟Azure業(yè)務正受益于利潤率更高的PaaS平臺，這一趨勢將在未來愈加明顯。據(jù)介紹，從內(nèi)部業(yè)務方面，微軟新的PaaS工作負載（如Azure Synapse Analytics、Cosmos DB和Azure Arc）即將推出，Microsoft 365、xCloud游戲流服務都將給微軟云業(yè)務帶來貢獻。
第三，為了實現(xiàn)規(guī)模效應，云巨頭谷歌可能也在造“中臺”。
谷歌CEO桑達爾·皮查伊宣布，2020年，谷歌將主要聚焦在做最有用的產(chǎn)品、改善用戶隱私與安全、創(chuàng)造可持續(xù)價值。同時，谷歌也將聚焦在有“規(guī)模效應”的事情上，即更多產(chǎn)品可以無縫跨平臺部署。
谷歌的“規(guī)模效應”主要表現(xiàn)在兩個方面：
1
谷歌云將加大與谷歌其他產(chǎn)品的聯(lián)動，將谷歌云與谷歌的其他產(chǎn)品整合，實現(xiàn)為合作伙伴釋放更多紅利。
2
谷歌云可能也在內(nèi)部建造“中臺”。2019年谷歌成立了一個核心基礎設施團隊，主要聚焦谷歌內(nèi)部可以共享的基礎設施的建設，如將AI進行跨平臺部署。
“這樣我們就不會在多個領域重新建造輪子了。”不管怎么看，谷歌云的“中臺”都與阿里云倡導的數(shù)字中臺非常接近。以前行業(yè)普遍認為，叢臺是中國企業(yè)都有的，現(xiàn)在，谷歌云開始發(fā)力中臺，目的是共享不同平臺的上的“能力”。當谷歌云能夠在不同的平臺上，共享各種積淀的能力，記者相信，其中臺的能力和應用會持續(xù)擴大。
谷歌云數(shù)據(jù)中心建設分布圖
最后，今春爆發(fā)的新型冠狀肺炎疫情，會不會對中國云計算市場特別是阿里云、騰訊云的收入造成影響呢？
中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，董事局主席張勇對此的判斷是，疫情的影響是兩面的，會對公司財務產(chǎn)生直接影響，增長率會放緩，不排除是較大幅度的放緩。同時，兩家公司都采取“兩手抓”策略，一方面加大抗疫支持，另一方面，積極布局疫情創(chuàng)造的商業(yè)機會。同時阿里云會加大國際化舉措，在東南亞、一帶一路沿線和歐洲市場積極布局，擴大業(yè)務范圍。
董事局主席張勇表示，發(fā)揮阿里生態(tài)強大的商業(yè)力量和技術力量，全力支持抗擊疫情和保障生活所需，并推出了切實的商家扶助措施。
阿里巴巴集團與螞蟻金服集團推出80多項特殊措施，扶助中小企業(yè)發(fā)展。其中，包括提供數(shù)字化服務、支持遠程辦公等。
張勇稱，疫情改變了消費者的生活方式，在家里遠程辦公，在家里通過電商渠道來購買生活必需品，包括生鮮等。這種生活工作習慣的改變，對阿里巴巴來說，才是最大的機會。
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