· 報(bào)告背景
2013年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策支持健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年，健康中國(guó)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。在全球化、氣候變暖、技術(shù)創(chuàng)新三個(gè)全球因素，及健康意識(shí)提高、人口年齡結(jié)構(gòu)變化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化、消費(fèi)升級(jí)等中國(guó)因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)日新月異，預(yù)計(jì)在2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到14萬(wàn)億元，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱作用越來(lái)越明顯。
理實(shí)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)研究院綜合了企業(yè)、科研、投資、政策等方面數(shù)十位專家的意見，形成了《中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告》（以下稱“報(bào)告”），并在“2019年大健康產(chǎn)業(yè)論壇”開幕之際正式發(fā)布，以剖析態(tài)勢(shì)，預(yù)判趨勢(shì)，為中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展略盡綿薄之力。
報(bào)告從產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵、發(fā)展階段、市場(chǎng)規(guī)模、資本動(dòng)向四個(gè)方面剖析了中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)；分析了驅(qū)動(dòng)中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部因素；從發(fā)展導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)要素、產(chǎn)業(yè)主體四個(gè)角度對(duì)中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)做出預(yù)判。
· 報(bào)告要點(diǎn)
發(fā)展態(tài)勢(shì)
1、產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵：
· 理實(shí)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，大健康產(chǎn)業(yè)建立在健康理念基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)。（狹義）是直接關(guān)系到人類健康的產(chǎn)品、服務(wù)、設(shè)施、金融等；（廣義）是圍繞影響健康的環(huán)境、生態(tài)、社會(huì)等因素形成的涵蓋健康、醫(yī)療、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、能源等大健康。
· 健康產(chǎn)業(yè)分類：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（2019）》將健康產(chǎn)業(yè)分為13個(gè)大類、58個(gè)中類、92個(gè)小類
· 產(chǎn)業(yè)階段：健康產(chǎn)業(yè)2013-2019年快速經(jīng)歷了政策元年、跑馬圈地、混亂競(jìng)爭(zhēng)、并購(gòu)浪潮、質(zhì)量提升、量級(jí)增長(zhǎng)、賽道細(xì)分階段，將持續(xù)向規(guī)?；A段的“專業(yè)化”進(jìn)程推進(jìn)。
2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模：預(yù)計(jì)到2020年將突破10萬(wàn)億元。未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12.55%，到2023年我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到14萬(wàn)億元，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)
3、資本動(dòng)向：2018年，中國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)VC/PE融資案例數(shù)及規(guī)?？傆?jì)分別為639起和704.5億元，相比2017年，融資案例數(shù)小幅提升，融資規(guī)模躍升顯著，單筆融資額創(chuàng)新高。醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資熱度延續(xù)上漲趨勢(shì)
驅(qū)動(dòng)因素
1、內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素：城鎮(zhèn)化、人口結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)化、健康意識(shí)四大因素。
2、外部驅(qū)動(dòng)因素：全球化深化、技術(shù)變革和氣候環(huán)境三大因素。
發(fā)展趨勢(shì)
1、發(fā)展導(dǎo)向：
· 健康內(nèi)涵方面，健康理念向全面健康管理側(cè)重，健康產(chǎn)業(yè)縱深向分工精細(xì)的生態(tài)圈深入；
· 科技引領(lǐng)方面，健康產(chǎn)業(yè)科技含量進(jìn)一步提升，明確科技引領(lǐng)的發(fā)展升級(jí)道路
2、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：
· 產(chǎn)業(yè)地位：國(guó)家層面，健康中國(guó)上升為“國(guó)家戰(zhàn)略”，健康產(chǎn)業(yè)努力培育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)；區(qū)域?qū)用?，?1個(gè)省市將大健康產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，14個(gè)省市將其作為重要產(chǎn)業(yè)排名前五的領(lǐng)域分別是生物醫(yī)藥、健康醫(yī)療旅游、中醫(yī)藥、化學(xué)藥和醫(yī)療器械。詳細(xì)數(shù)據(jù)參見《中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告》
· 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃： “十三五“期間12個(gè)省市已制定大健康產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃或行動(dòng)計(jì)劃，19個(gè)省市中的大部分將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，所有省市都制定了大健康產(chǎn)業(yè)2030發(fā)展規(guī)劃綱要；健康服務(wù)均等化、人口老齡化、創(chuàng)新引領(lǐng)依然是”十四五“時(shí)期關(guān)注的焦點(diǎn)。我們判斷：未來(lái)五年，健康產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、科技引領(lǐng)健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是主基調(diào)，各級(jí)政府將快速推動(dòng)地標(biāo)式集聚和創(chuàng)新型項(xiàng)目落地。
· 產(chǎn)業(yè)政策：各領(lǐng)域政策也在密集出臺(tái)。比如醫(yī)藥領(lǐng)域，2015-2018年，政策集中在醫(yī)藥的供給側(cè)改革，鼓勵(lì)創(chuàng)新藥及與國(guó)際接軌導(dǎo)向明顯，出臺(tái)政策占55%，其次是仿制藥一致性評(píng)價(jià)政策；醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)供給側(cè)改革、中醫(yī)藥崛起、醫(yī)?？刭M(fèi)等政策導(dǎo)向明顯；健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)政策爆發(fā)式出臺(tái)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)政策關(guān)鍵詞將是：開放、規(guī)范、集聚和平臺(tái)。
3、產(chǎn)業(yè)要素：
· 人才：未來(lái)5-10年，中國(guó)健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)人員缺口近3000萬(wàn)；北上廣等大型城市及沿海地區(qū)是人才需求較大和集中的區(qū)域；人才需求呈現(xiàn)由外資向內(nèi)資企業(yè)流動(dòng)，醫(yī)療數(shù)據(jù)人工智能醫(yī)療等平臺(tái)關(guān)注度高、一線城市向二三線城市流動(dòng)、高精尖人才備受青睞、崗位需求多元化的趨勢(shì)。
· 資金：2015-2017年，政府引導(dǎo)基金參與醫(yī)療健康基金逐年增多，從2-3支增長(zhǎng)到10支，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在所有的投資方向的比例也更有優(yōu)勢(shì)；醫(yī)療健康是最關(guān)注的領(lǐng)域之一；上市公司在2015-2017年三年間，發(fā)起設(shè)立或參與了近160支醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金，擬募資金額超2400億元，數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，規(guī)模呈“V”字形；2015-2017年融資規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2017年達(dá)349.31億元，融資案例在減少；醫(yī)療服務(wù)仍然是最受投資方關(guān)注的領(lǐng)域；擁有創(chuàng)新技術(shù)或者明確商業(yè)模式的優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)一直都備受資本青睞，但成熟項(xiàng)目也越來(lái)越多；融資集聚的空間格局未變，仍以創(chuàng)新要素齊全的北京、上海、廣東、江蘇、浙江為主，合計(jì)融資案例479起，融資金額達(dá)299.44億元人民幣，占總數(shù)的84.78%和85.72%，成都、武漢等中西部重點(diǎn)城市的融資熱度開始上升；長(zhǎng)三角地區(qū)創(chuàng)新藥資本吸引力不斷加強(qiáng)。上海正加速成為全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地；北京市醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)以醫(yī)療器械、體外診斷、醫(yī)療服務(wù)、智慧醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)的融資優(yōu)勢(shì)顯著；廣東省在醫(yī)療器械、體外診斷、醫(yī)藥流通等產(chǎn)業(yè)的融資優(yōu)勢(shì)凸顯。
· 載體：國(guó)家層面，自2013年，陸續(xù)發(fā)布用地政策，支持養(yǎng)老服務(wù)及健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與、盤活存量土地及物業(yè)是兩條主線，未來(lái)將繼續(xù)加大供給、豐富使用方式；區(qū)域?qū)用?，北京、深圳、上海、江蘇、浙江等地也陸續(xù)推出支持健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的土地政策。
· 科技：全國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)總投入逐年增加，強(qiáng)度不斷增大；企業(yè)和政府屬研究機(jī)構(gòu)投入強(qiáng)度有所減弱，高等學(xué)校投入強(qiáng)度有微升；醫(yī)藥制造業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入逐年增加，2017年投入強(qiáng)度明顯提升。
3、產(chǎn)業(yè)主體：
· 創(chuàng)新藥：2020年，腫瘤靶向藥物市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元；心腦血管藥物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5600億元；精神神經(jīng)類藥物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1300億元；血液制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 410 億元；生物藥是全球制藥行業(yè)增長(zhǎng)最快、空間最大的細(xì)分領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2300億元，國(guó)內(nèi)抗體藥市場(chǎng)爆發(fā)在即，核酸藥正突飛猛進(jìn)。
· 創(chuàng)新醫(yī)療器械：具備“科技+醫(yī)療”的獨(dú)特屬性，是目前資本持續(xù)看好的領(lǐng)域之一，行業(yè)仍處于高速成長(zhǎng)期，企業(yè)規(guī)模偏小、集中度低，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和；醫(yī)療消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，推動(dòng)中國(guó)醫(yī)療器械朝高端化、智能化發(fā)展，未來(lái)10年，平均增速將超過(guò)10%，2030年規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。
· 高端健康服務(wù)：高端醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度在25%左右，預(yù)計(jì)2020年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元以上，服務(wù)人數(shù)超過(guò)4300萬(wàn)人次；口腔科、婦產(chǎn)科、兒科、康復(fù)科等未來(lái)可期；數(shù)字醫(yī)療潛力巨大，2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7000億元人民幣。
· 健康產(chǎn)品：慢病監(jiān)測(cè)設(shè)備將持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26.6%，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)2200億元；老年用品需求達(dá)1.6萬(wàn)億元，供需缺口巨大，其中老年保健品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23600億元，老年康復(fù)及護(hù)理用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14500億元。
· 商業(yè)健康險(xiǎn)：尚處于早期發(fā)展階段，年增幅高達(dá)68%，潛力巨大，預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)可達(dá)2萬(wàn)億元。
· 健康設(shè)施：中國(guó)目前共批準(zhǔn)成立67個(gè)生物醫(yī)藥類（含醫(yī)療器械類）國(guó)家級(jí)高新技術(shù)園區(qū)，主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海和東北地區(qū)，2018年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約1.82萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)2.6萬(wàn)億元。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考理實(shí)國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)研究院出品《中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告》。
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