北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:發(fā)展混合所有制是能源體制改革的一個方向，主要思路是通過引入民營(包含外資)，倒逼國有能源企業(yè)提高經(jīng)營活力。投資收益的不確定性和如何與國有能源企業(yè)建立互信，都將影響民營和國外資本參與的積極性。因此，對于“混合所有制”改革的最基本要求，在于如何滿足民營資本的收益要求，包括收益水平和確定性
目前對中國的“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃有許多猜測，但是，2014年政府推出了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》(以下簡稱《行動計劃》)，已經(jīng)基本上描繪了“十二五”和“十三五”經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和能源發(fā)展的輪廓。由于“十二五”期間能源供需格局發(fā)生了變化，霧霾治理成為核心任務(wù)，《行動計劃》把“十二五”和“十三五”的能源規(guī)劃目標(biāo)連接起來。圍繞經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型和霧霾治理，以及目前能源行業(yè)的現(xiàn)狀和問題，提出了相應(yīng)的目標(biāo)和解決方案。為了降低煤炭在一次能源中的比例，滿足煤炭替代，《行動計劃》設(shè)立了2020年清潔能源(非化石能源)占一次能源15%和天然氣10%的發(fā)展目標(biāo)。由于中國“多煤、貧油、少氣”的資源稟賦，降低煤炭比例很可能增加能源對外依存，因此《行動計劃》設(shè)立了2020年的能源自給率為85%，以保障能源安全。此外，《行動計劃》還設(shè)立了能源總量控制目標(biāo)。準(zhǔn)確理解《行動計劃》)，在目前比較低的能源需求增長和低油價的背景下，將有助于把握能源發(fā)展前景。
新舊能源發(fā)展態(tài)勢
《行動計劃》賦予新舊能源發(fā)展很不相同的意義和發(fā)展前景。典型的“舊”能源要數(shù)煤炭行業(yè)。從需求側(cè)看，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤炭需求疲軟，加上霧霾治理下的煤炭替代擠壓了煤炭空間，2020年控制在42億噸是煤炭行業(yè)擴(kuò)張的 “天花板”。在供給側(cè)，先前的煤炭大牛市推動了大幅度投資增長，據(jù)估計現(xiàn)有煤礦產(chǎn)能超過40億噸，在建和技術(shù)改造煤礦規(guī)模超過10億噸，隨著在建和技術(shù)改造煤礦陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭行業(yè)的供給能力還在不斷增加。在需求側(cè)，由于經(jīng)濟(jì)增長放緩、治理霧霾和清潔發(fā)展，使得煤炭需求預(yù)期很差。2014年以來煤炭需求絕對數(shù)持續(xù)下降，雖然今后經(jīng)濟(jì)增長可能還會增加煤炭消費絕對量，但是煤炭消費峰值(據(jù)估計在42億-45億之間)將出現(xiàn)在2020年前，而后絕對消費量將下降，因此供給過?？赡艹蔀槲磥砻禾啃袠I(yè)的常態(tài)。隨著環(huán)境治理相關(guān)政策集中出現(xiàn)，對煤炭進(jìn)行替代和嚴(yán)格控制煤炭消費，供大于求可能成為煤炭難以回避的困境，發(fā)展需要另尋出路。
通過限制產(chǎn)能平衡供需和維持價格是短期惟一出路，但具體執(zhí)行很難。首先，煤炭新建產(chǎn)能投資金額很大，大量資金來源于銀行貸款，使投資者面臨很大的財務(wù)壓力，因此有很強的釋放產(chǎn)能沖動，容易陷入“低價量長”的循環(huán)。其次，煤炭市場供過于求，限產(chǎn)者面臨很大的風(fēng)險，因為其他煤炭企業(yè)既有動力也有能力增產(chǎn)走量。再次，中國煤炭行業(yè)集中度較低，各利益方的協(xié)調(diào)難度會使得煤炭限產(chǎn)的有效性大打折扣。
發(fā)展煤化工，特別是煤制油和煤制氣，推動煤炭同時作為燃料和原料，會成為煤炭行業(yè)迫切的自救手段，而從帶動GDP、就業(yè)和稅收等角度，煤炭資源豐富省份的政府也有很強的激勵來刺激煤化工發(fā)展。問題是煤化工面臨的約束取決于是否有利于環(huán)境治理，否則環(huán)境治理的政策風(fēng)向變化會使煤化工的市場空間和利潤面臨很大的風(fēng)險，此外水資源供給問題將會對煤化工生產(chǎn)和收益造成負(fù)面影響。而目前煤制油和煤制氣的最大問題是，如何和低油價競爭?
中長期而言，煤炭行業(yè)發(fā)展的出路首先在于改善自身經(jīng)營狀況，剪除落后和過剩產(chǎn)能，提高整體運營效率。煤炭行業(yè)尋求變革的另一個突破點是煤炭清潔化利用，通過煤炭清潔化利用，盡可能減少煤炭利用過程中二氧化硫、氮氧化物等污染物排放，可以緩解煤炭產(chǎn)業(yè)和環(huán)境治理之間的矛盾，減輕煤炭替代壓力。
《行動計劃》中，清潔能源發(fā)展似乎前景一片光明。長期“以煤為主”的能源結(jié)構(gòu)是由兩個因素決定的：一是資源稟賦;二是煤炭的低價優(yōu)勢。因此，清潔能源發(fā)展需要面對替代能源的來源和高成本的問題。政府承諾到2020年清潔能源占一次能源比例為15%。 完成這個比例實際上給煤炭的替代能源也做了一個限定，風(fēng)電和太陽能顯然需要鼓勵，特別是分布式發(fā)展。統(tǒng)計表明，中國在建核電機(jī)組28臺，加上目前已投運機(jī)組，總計裝機(jī)容量約4800萬千瓦?？紤]到核電建設(shè)工期至少需要5-6年，即使2015年有新的機(jī)組開工，樂觀估計到2020年核電投產(chǎn)裝機(jī)5800萬千瓦，占2020年一次能源不過3%左右。水電也由于較長工期的限制，到2020年大致只能達(dá)到3.5億千瓦左右。而生物質(zhì)和地?zé)岬葎t量級相對較小，對全局影響不大。要滿足到2020年非化石能源占比15%的要求，風(fēng)電和太陽能需要大規(guī)模發(fā)展，大致為風(fēng)電2億千瓦，太陽能1億千瓦。因此，可以預(yù)見近期風(fēng)電和太陽能還會得到政府從政策和規(guī)劃上的大力支持。
雖然隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)大，風(fēng)電和太陽能的成本在不斷下降，但是要實現(xiàn)平價上網(wǎng)依然存在距離，特別是考慮到可再生能源的并網(wǎng)成本以及配套儲能成本。如今傳統(tǒng)化石能源價格正在大幅度下降，清潔能源的成本劣勢更加明顯，大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)展需要補貼更加有力。分布式是可再生能源重要的發(fā)展模式，大型風(fēng)電和太陽能集中在西北、蒙東地區(qū)，需要電力外送通道，由于可再生能源隨機(jī)性和間歇性特點，大規(guī)模并網(wǎng)會對電網(wǎng)造成沖擊，目前電力過剩也會減少可再生能源的風(fēng)電小時數(shù)，而分布式模式可以解決資源與負(fù)荷在地理上逆向分布和市場消納問題，但是分布式模式需要儲能技術(shù)支持，因此需要關(guān)注儲能技術(shù)的進(jìn)步。
能源安全何以保障
《行動計劃》對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下的能源安全做了一個界定。每個國家的能源安全有不同定義，將最狹義的能源安全定義為能源對外依存度，理論上無法得出一個國家的能源自給率的最優(yōu)比例，也難以進(jìn)行國際橫向比較，因為這取決于資源稟賦、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，以及能源的消費量。對于中國來說，能源對外依存度顯然是能源安全的最重要指標(biāo)。
《行動計劃》設(shè)立了2020能源自給率目標(biāo)為85%。2013年中國能源自給率為90.7%，其中，石油、天然氣和煤炭的對外依存度分別為58%、32%和8%。今年石油、天然氣和煤炭的對外依存度將超過2013年，而煤炭的對外依存度可以大幅度降低。即使煤炭通過降低出口和增加進(jìn)口關(guān)稅等措施，將煤炭對外依存減為零，也就是說，2020年占一次能源15%的能源進(jìn)口主要為石油和天然氣。2014年石油占一次能源比重為18%，石油進(jìn)口占一次能源比例為10.5%。目前中國石油產(chǎn)量基本上達(dá)到2億噸的峰值，即使保持比較低的石油需求增長率，也很難降低石油進(jìn)口在一次能源中的比例。而天然氣方面，即使天然氣產(chǎn)量能達(dá)到《行動計劃》要求的1850億立方米，屆時將天然氣進(jìn)口控制在一次能源的4.5%也不太容易。
因此，在環(huán)境治理和應(yīng)對氣候變化的同時，2020年將能源自給率維持在可接受范圍內(nèi)，將給保障油氣供應(yīng)帶來很大的壓力，需要加快發(fā)展國內(nèi)油氣資源，尤其是非常規(guī)油氣資源的開采。頁巖氣和煤層氣是未來幾年可能實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)開采的主要非常規(guī)油氣資源，其發(fā)展受到近期國際油價大幅度下跌的負(fù)面影響，尤其需要政府的關(guān)注和支持。事實上，受制于目前清潔能源的比例和建設(shè)周期，到2020年石油和天然氣在一次能源中的比重還可能上升，這將倒逼政府的煤炭政策，意味著煤炭進(jìn)口需要受到限制，而出口將受到鼓勵，限制煤炭進(jìn)口一方面可以緩解國內(nèi)供需壓力，另一方面可以提高一次能源的自給率水平。增加清潔能源有助于提高能源自給率，考慮到控制石油、天然氣對外依存的困難，可能還需要更多些的風(fēng)電和太陽能。
能源消費需求總量控制是否可以保障能源安全?《行動計劃》設(shè)立了2020年的能源消費需求總量控制在48億噸標(biāo)煤。理論上說，由于85%的能源自給率是相對指標(biāo)，能源消費需求總量控制解決不了自給率問題。但是，能源消費需求總量控制也是保障中國能源安全的重要措施，簡單說，如果進(jìn)口的量越大，能源安全性顯然越差。
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