編者按：本文來自微信公眾號第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心，作者CBNData，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
2019年，有一句網(wǎng)絡(luò)流行語“我太難了”走紅社交媒體。對于一些消費(fèi)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者來說，剛剛過去的這一年的確有點(diǎn)“南”。根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)創(chuàng)投市場投融資事件同比減少31.41%，消費(fèi)領(lǐng)域的投融資事件更是減少了45.40%，披露融資總額減少64.19%。
雖然資本趨于謹(jǐn)慎，但從消費(fèi)端來看，2019年依舊是個火熱的年份。2019雙11期間，僅天貓的成交額就達(dá)到2684億元，有15個品牌成交額超過10億，299個品牌也躋身單日成交額的“億元俱樂部”。
第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心（CBNData）通過觀察企業(yè)數(shù)量變化、投融資情況、輿情熱度、行業(yè)頭部企業(yè)動向，結(jié)合第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心多份深度行業(yè)大數(shù)據(jù)報告，篩選出2019年消費(fèi)領(lǐng)域10大重點(diǎn)新賽道。這些賽道，有些是創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)的新大陸，有些是行業(yè)頭部玩家的新角力場。
以10條賽道，作為回望2019與展望2020的橋梁，第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心邀你一同感受消費(fèi)領(lǐng)域的最新風(fēng)向。
2019消費(fèi)領(lǐng)域10大新賽道之一——餐飲B2B
餐飲B2B指包括餐飲供應(yīng)鏈、餐飲軟件服務(wù)系統(tǒng)（SaaS）、外賣代運(yùn)營等服務(wù)在內(nèi)的，輔助餐廳經(jīng)營、提高其運(yùn)營效率的生意。
· 2019前三季中國餐飲收入3.26萬億元，餐飲供應(yīng)鏈占其中30-40%
· 2019新增11起投融資事件（包括收購）
代表玩家（排名不分先后）：
蜀海，食享，信良記，熊貓星廚
一、餐飲依然增長強(qiáng)勢，新機(jī)遇在企業(yè)服務(wù)
民以食為天。GDP增長逐漸放緩，但餐飲依然強(qiáng)勁。2019年前三季中國餐飲收入3.23萬億元，同比增長9.4%；超過了商品零售8%的增速。這說明大多數(shù)中國消費(fèi)者還是舍得花錢吃好的。
另一方面，消費(fèi)企業(yè)都面臨著人口紅利見頂，由增量過渡到存量的問題：餐飲業(yè)競爭也從未所有的激烈。美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、前高級副總裁王慧文曾說中國互聯(lián)網(wǎng)下一波的重要方向是供應(yīng)鏈和 toB 行業(yè)的創(chuàng)新。其實(shí)傳統(tǒng)行業(yè)餐飲也是一樣。
中國餐廳眾多而分散。美國4.6萬億的餐飲市場有90萬家門店；而規(guī)模相當(dāng)?shù)闹袊?.2萬億餐飲市場卻有著800萬家門店。據(jù)美團(tuán)研究院，其商戶八成餐廳只有五人以下員工，也就是說中國的餐廳以中小微企業(yè)、個體居多。
餐飲行業(yè)分工在變得精細(xì)、專業(yè)化。中小餐廳很可能沒有專人做外賣、運(yùn)營數(shù)據(jù)等精細(xì)分工——它們比大企業(yè)更需要優(yōu)化流程。大企業(yè)也需要外包職能提高效率。餐飲B2B企業(yè)或許能承擔(dān)一些細(xì)分工種，讓餐廳專注店面經(jīng)營。
供應(yīng)鏈——即食材原材料的生產(chǎn)、采購和運(yùn)輸是其中最大的一環(huán)，它的成本約占餐飲價格的 30%-40%。2018年餐飲業(yè)規(guī)模為4.27萬億元，對應(yīng)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌黾s1.3-1.7萬億元。
供應(yīng)鏈效率的改善有利于解決商家的痛點(diǎn)。根據(jù)美團(tuán)今年6月的調(diào)查，原材料價格上漲是餐飲商戶們最頭痛的問題。通過供應(yīng)鏈的改善、降低原材料損耗或許能緩這個痛點(diǎn)。
除了供應(yīng)鏈，餐飲B2B還包括SaaS（給餐飲提供軟硬件以獲取數(shù)據(jù)和分析的服務(wù)商）、外賣代運(yùn)營以及外賣廚房。通過專業(yè)分工，他們都能幫助餐廳提高效率。
一、餐飲B2B出現(xiàn)了11起投融資收購，外賣廚房最熱門
共享廚房是比較熱門的餐飲B2B細(xì)分領(lǐng)域。值得注意的是：共享廚房下半年熱度有所減弱，一些品牌規(guī)劃的大舉開店也沒有實(shí)現(xiàn)。除此之外，餐飲SaaS也是餐飲B2B賽道中相對熱門的創(chuàng)業(yè)選項(xiàng)。
除了創(chuàng)業(yè)公司，也有大型餐飲零售公司加入供應(yīng)鏈或其他餐飲B2B的戰(zhàn)局中。供應(yīng)鏈尤其熱門，其中主要玩家包括海底撈的關(guān)聯(lián)公司蜀海、餓了么有菜、美團(tuán)快驢和永輝彩食鮮。
2017年永輝彩食鮮收入突破10億元，因?yàn)楦哧埠图t杉的投資，它不再計入永輝報表，無從得知其經(jīng)營情況。同期蜀海的收入在36億元左右。美團(tuán)快驢業(yè)績在增長。在其最新季度財報中，包括B2B餐飲供應(yīng)鏈在內(nèi)的新業(yè)務(wù)部門收入增長了65.4%，達(dá)到47億元人民幣。
二、餐飲B2B賽道重點(diǎn)從餐飲中下游往上游遷移
從田間到消費(fèi)者口中，食物要經(jīng)歷許多步驟，許多方參與其中。2015年以前，這一鏈條后端的發(fā)展，尤其是外賣平臺提高了餐廳的效率。
近年來，針對供應(yīng)鏈上游提供服務(wù)的企業(yè)開始快速發(fā)展，主要涉及如何使餐飲企業(yè)及門店獲得品質(zhì)更優(yōu)，價格更透明實(shí)惠的糧米、生鮮食材、凍品、半成品等原材料。
供應(yīng)鏈重心上移主要原因可能是餐飲上游成本太高，最有優(yōu)化的必要。中國餐飲供應(yīng)鏈中生鮮損耗率在25-30%左右，和成熟市場比損耗很大，美國在2%以下。若是通過科學(xué)管理方式大幅降低該數(shù)據(jù)，不僅能降低食材成本，提高商戶盈利空間，還有利于行業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)。
三、餐飲B2B增長潛力大，行業(yè)集中度低
和B2C的餐飲類似，價值1.7萬億的B2B生意餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龊芊稚?。已成立十多年的蜀海只占供?yīng)鏈?zhǔn)袌龅?.2-0.3%左右*。曾經(jīng)的頭部企業(yè)美菜陷入數(shù)據(jù)造假危機(jī)，如果按一季度140億元人民幣的收入來計算，它也只占整個行業(yè)的3.3%。
總之，餐飲供應(yīng)鏈還有集中發(fā)展的空間。畢竟有Sysco這樣公司的珠玉在前。Sysco是美國最大的餐飲供應(yīng)鏈公司，市場占有率為16%。2019財年其銷售額達(dá)到601.14億美元，凈利潤達(dá)14.84億美元。目前，Sysco市值超過432億美金。創(chuàng)立半世紀(jì)來，Sysco通過收購兼并達(dá)到了目前的規(guī)模。美團(tuán)快驢和蜀海都以成為中國的Sysco為目標(biāo)。
其他的餐飲B2B（包括外賣廚房、餐飲SaaS系統(tǒng)、外賣代運(yùn)營）也還有兼并的空間。外賣廚房作為今年投資熱門類目，行業(yè)較分散，沒有一家獨(dú)大的公司。不管是黃小遞還是熊貓星廚都計劃整合一二線城市的美食廣場和共享廚房。
四、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)模式等諸多難點(diǎn)待克服
餐飲行業(yè)B2B，尤其供應(yīng)鏈的發(fā)展，還有許多難題需要克服。
中國農(nóng)產(chǎn)品的原產(chǎn)地非常分散，不像美國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的集約化生產(chǎn)。作為中間調(diào)度的中國餐飲供應(yīng)鏈公司，在上下游都更分散的環(huán)境中，想在幾年內(nèi)快速做成Sysco這樣的巨頭幾乎很難實(shí)現(xiàn)。
對于準(zhǔn)備自建物流的供應(yīng)鏈公司來說，第一個要面對的問題是基礎(chǔ)設(shè)施配合不到位。在國內(nèi)很多城市對載重車輛上路有諸多限制（包括時段、區(qū)域、是否為本市牌照）。而在美國則沒有這樣的規(guī)定。
其他餐飲B2B的商業(yè)模式也有挑戰(zhàn)。跟零售SaaS比，餐飲SaaS盈利難度更大。因?yàn)檫B續(xù)虧損，餐飲SaaS上市公司天財商龍和客如云都從新三板退市了。另外餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)自建物流成本很大，主營家電和日用品的京東物流還在虧損，成本更高的生鮮物流想盈利就更難了。
雖然發(fā)展困難多、阻力大，但互聯(lián)網(wǎng)和其他技術(shù)的加速發(fā)展為中國餐飲供應(yīng)鏈行業(yè)提供彎道發(fā)展的契機(jī)。上下游越分散，流通環(huán)節(jié)越低效率，信息越發(fā)不對稱，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)進(jìn)行改造、提升效率的空間也就越大。
1、餐飲商戶痛點(diǎn)急需解決，餐飲B2B多個細(xì)分賽道是藍(lán)海市場，仍有機(jī)會可尋
2、未來這些賽道或許會出現(xiàn)整合兼并，出現(xiàn)幾家市占率集中的頭部企業(yè)
3、以餐飲供應(yīng)鏈為首的B2B賽道機(jī)會多，但是需要克服的基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)模式難點(diǎn)也很多
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