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2020年12月31日

從2020年8月19日開始，到2020年12月29日，我們智能電動(dòng)汽車專題第一部分，車企篇19家公司，歷時(shí)4個(gè)多月、135天完成，合計(jì)21.2萬字，篇均1.1萬字，屆時(shí)整個(gè)專題完成，預(yù)估40萬字左右。

在此過程中，我們不斷加深對(duì)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的思考與理解，借辭舊迎新之際，將過去幾個(gè)月，對(duì)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的碎片化思考進(jìn)行整理，與各位一起交流探討。

對(duì)產(chǎn)業(yè)大勢(shì)的思考

2020年8月10日

如果當(dāng)初錯(cuò)過了FAANG、AT、美團(tuán)+拼多多、立訊等公司，那未來10年就不要再錯(cuò)過智能電動(dòng)車時(shí)代。我們精心推出的【智能電動(dòng)汽車專題】，就是和大家一起去抓住未來10年，比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代浪潮，還要更大的智能電動(dòng)汽車時(shí)代。

智能電動(dòng)汽車時(shí)代的大潮已經(jīng)到來，特斯拉過去14個(gè)月股價(jià)最高漲幅超過9倍，市值2,700億美元，高居全球市值第一車企；蔚來過去5個(gè)月最高漲幅接近7倍，市值159億美元；理想市值141億美元，小鵬也即將美股上市。讓我們現(xiàn)在就一起開啟這趟“智能電動(dòng)汽車時(shí)代”旅程吧。

2020年12月29日

2019年特斯拉獨(dú)挑大梁，2020年新勢(shì)力登場(chǎng)、月銷節(jié)節(jié)高，2021年舊勢(shì)力將大舉殺入、上演百車大戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的同時(shí)，更重要的是加速電動(dòng)化普及，將使電動(dòng)車年銷量占比快速?gòu)?%提升到10%，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的投資機(jī)會(huì)系統(tǒng)性出現(xiàn)，嶄新的大時(shí)代正大踏步向我們走來。

2020年8月31日

智能電動(dòng)汽車大勢(shì)已成，未來3年將是加速發(fā)展。智能化讓傳統(tǒng)汽車進(jìn)化為符合摩爾定律、持續(xù)升級(jí)迭代的超級(jí)移動(dòng)智能終端與場(chǎng)景，將產(chǎn)生新“安迪.比爾定律”，硬件成本持續(xù)下降，將被持續(xù)提升的軟件研發(fā)成本來填補(bǔ)。

2020年11月23日

我們一般說智能電動(dòng)汽車，或者說智能汽車，但其實(shí)更完整的表述是智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車，是汽車+智能化+網(wǎng)聯(lián)化+電動(dòng)化，汽車被重新定義。

而智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)，都是需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的配套與完善，同時(shí)從實(shí)現(xiàn)順序上，是先電動(dòng)化、再網(wǎng)聯(lián)化、再智能化，而共享化是以網(wǎng)聯(lián)化+智能化為前提，才能真正實(shí)現(xiàn)，要把這些全部實(shí)現(xiàn)，估計(jì)要10年時(shí)間，或者更長(zhǎng)一些的時(shí)間。

我們現(xiàn)在雖說是智能電動(dòng)汽車，但其實(shí)還處于電動(dòng)化階段，真正的智能化還沒有到來。所以準(zhǔn)確的說，我們現(xiàn)在還處于汽車電動(dòng)化階段。

在汽車電動(dòng)化階段，首先解決的就是電動(dòng)汽車的續(xù)航瓶頸，在目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施還不完善，還處于早期發(fā)展階段的情況下，各家在面對(duì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀時(shí)，都拿出了各自的解決方案。

2020年12月7日

提起豐田，就想到今年初在美國(guó)CES展上受豐田造城啟發(fā)，提出未來超級(jí)科技巨頭將接管一切。我們背后邏輯是，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)+數(shù)據(jù)智能，將使科技巨頭具有非常明顯的系統(tǒng)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這個(gè)趨勢(shì)在今年全球疫情的情況下，是得到強(qiáng)化和加速。不考慮沙特阿美石油公司，全球前十大市值公司，基本都已變成科技巨頭。九宇資本趙宇杰：CES見聞錄，開個(gè)腦洞，超級(jí)科技巨頭將接管一切

目前全球前十大市值公司，分別是蘋果2.08萬億美元、微軟1.62萬億美元、亞馬遜1.59萬億美元、谷歌1.23萬億美元、Facebook 0.8萬億美元、阿里0.74萬億美元、騰訊0.73萬億美元、特斯拉0.57萬億美元、伯克希爾0.54萬億美元、臺(tái)積電0.54萬億美元；這里面，臺(tái)積電與伯克希爾市值差距僅44億美元；另外，華為沒有上市，華為市值應(yīng)該與阿里、騰訊在一個(gè)量級(jí)，或者更高。

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局的思考

2020年11月2日

特斯拉開啟了智能電動(dòng)汽車時(shí)代的序幕，但未來定義并引領(lǐng)全球智能電動(dòng)汽車市場(chǎng)走勢(shì)的主戰(zhàn)場(chǎng)是中國(guó)，誰在中國(guó)稱王，誰就有機(jī)會(huì)問鼎全球。特斯拉有機(jī)會(huì)，造車新勢(shì)力有機(jī)會(huì)，跨界玩家有機(jī)會(huì)，傳統(tǒng)車企要加油。

美國(guó)對(duì)中國(guó)在科技領(lǐng)域的極限施壓，將讓中國(guó)軍團(tuán)在智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面崛起。如果不信，未來10年，我們一起見證。

2020年10月26日

中國(guó)汽車市場(chǎng)是全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，也是最具潛力市場(chǎng)，同樣競(jìng)爭(zhēng)也最激烈，其中智能電動(dòng)汽車是未來10年的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。種子選手特斯拉、造車新勢(shì)力、頭部民營(yíng)車企、傳統(tǒng)國(guó)企代表、國(guó)際車企巨頭、跨界實(shí)力選手，各股勢(shì)力、各路玩家、均有各自的資源稟賦，對(duì)此均虎視眈眈，希望繼續(xù)留在牌桌而不掉隊(duì)。

2020年9月14日

國(guó)內(nèi)智能電動(dòng)汽車一超多強(qiáng)格局形成，這場(chǎng)全能競(jìng)技+馬拉松的無限游戲中，誰能持續(xù)推出暢銷車型、構(gòu)建最全產(chǎn)品線、科技創(chuàng)新持續(xù)領(lǐng)先，誰就能繼續(xù)留在牌桌，干這行，既要活得好，更要活得長(zhǎng)。

2020年11月16日

今年以來，蔚來上漲10倍、特斯拉上漲4倍、比亞迪港股上漲近4倍、理想和小鵬上市3個(gè)月左右上漲近2倍，智能電動(dòng)汽車軍團(tuán)在資本市場(chǎng)價(jià)值被重估，更是將全球車企市值座次重排，傳統(tǒng)燃油車銷量雖仍占主流，但新時(shí)代已開始，且不可逆。

2020年11月9日

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)歷三階段：國(guó)有車企讓中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)從無到有發(fā)展起來，并借助與國(guó)外車企巨頭合資合作，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)打下扎實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；民營(yíng)車企在此基礎(chǔ)上，發(fā)展自有品牌，與外資品牌抗衡，極大增強(qiáng)民族汽車產(chǎn)業(yè)自信；而中國(guó)造車新勢(shì)力的出現(xiàn)，換道超車，將帶領(lǐng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)達(dá)到新高度，在全球展現(xiàn)中國(guó)軍隊(duì)的超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)各類車企的思考

2020年10月19日

智能電動(dòng)汽車大勢(shì)已來，我們已深入研究帶頭大哥特斯拉、5家造車新玩家、3大頭部民營(yíng)車企，9大玩家風(fēng)格、打法各有不同，均帶有濃厚的各自掌門人基因，各家均不同程度受益這股東風(fēng)，新大幕拉開，現(xiàn)在還只是序章。

2020年12月28日

傳統(tǒng)車企，將燃油車轉(zhuǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車，讓我想到傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、互動(dòng)化，剛好對(duì)應(yīng)汽車的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。

有線運(yùn)營(yíng)商完成數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化不難，只是硬件上的改造升級(jí)；挑戰(zhàn)是互動(dòng)化，這是涉及軟件層面，背后是整套思維方式的系統(tǒng)改造升級(jí)，轉(zhuǎn)型難度非常大。

對(duì)傳統(tǒng)車企來說，各家在電動(dòng)化方面都已發(fā)力，真正的挑戰(zhàn)是在后續(xù)的網(wǎng)聯(lián)化、智能化，特別是未來的終極之戰(zhàn)“自動(dòng)駕駛”，屆時(shí)才是真正的生死淘汰賽。

1、特斯拉

2020年8月17日

特斯拉不單純是一家車企，未來將是智能電動(dòng)車+清潔能源+自動(dòng)駕駛+共享出行+全球衛(wèi)星互聯(lián)，把互聯(lián)網(wǎng)+云+AI+VR/AR/MR等大產(chǎn)業(yè)全部打通，整合到自家產(chǎn)業(yè)生態(tài)與系統(tǒng)里，成就超級(jí)出行科技帝國(guó)。

2、造車新勢(shì)力

2020年9月7日

1年時(shí)間，智能電動(dòng)車行業(yè)形勢(shì)大逆轉(zhuǎn)：特斯拉上漲10倍、市值一度接近5千億美元；蔚來、理想、小鵬，從之前資金匱乏、融資困難，到三家齊聚美股，每家都手握超百億現(xiàn)金，三家合計(jì)超5百億現(xiàn)金，是各自公司現(xiàn)金最充裕的階段。

蔚來、理想、小鵬，未來決定三家新勢(shì)力座次的，將更多取決于持續(xù)產(chǎn)品研發(fā)與銷量，以及在智能化、特別是自動(dòng)駕駛上的投入與表現(xiàn)；未來三家新勢(shì)力之間、與特斯拉、與傳統(tǒng)燃油車，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

造車新勢(shì)力的李斌、李想、何小鵬，就像已成為民營(yíng)車企頭部大佬的李書福、王傳福、魏建軍一樣，將在中國(guó)自主造車史上，留下屬于自己的地位與貢獻(xiàn)。

2020年8月31日

造車新勢(shì)力TOP3已齊聚美股，蔚來拜用戶教、理想拜產(chǎn)品教、小鵬拜智能教，各有特色；電動(dòng)車加速替代燃油車過程中，增量空間夠大，還處于共同做大蛋糕階段，看誰能更快跑馬圈地，做大銷量與份額。

2020年8月24日

中國(guó)造車新勢(shì)力TOP3，即將齊聚美股，就像優(yōu)愛騰背后有BAT，理想、蔚來、小鵬背后分別是美團(tuán)、騰訊、阿里；三家均有不同思考與判斷，體現(xiàn)在不同方向、產(chǎn)品、模式的探索上；理想、蔚來毛利率與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流均轉(zhuǎn)正，小鵬毛利率也已大幅改善，三家已從求生存進(jìn)入求發(fā)展的新階段，未來將上演更精彩的三國(guó)殺。

2020年9月21日

恒大造車，高舉高打，大開大合，是真造車，還是另有算盤？恒大擅長(zhǎng)和政府打交道，造車對(duì)地方政府好處門清，吸引配套產(chǎn)業(yè)鏈落地、創(chuàng)造大量就業(yè)與稅收、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)。

恒大創(chuàng)造拿地新模式，通過投資建廠/產(chǎn)業(yè)園，要求地方政府配套住宅與商業(yè)用地，以此獲得大量低價(jià)優(yōu)質(zhì)土地，獲取大量盈利；利用政府各類政策支持與補(bǔ)貼，少花錢，把廠建起來；恒大就這樣打通造車與拿地的任督二脈。

3、民營(yíng)車企

2020年9月28日

比亞迪凈利潤(rùn)連續(xù)3年下滑，今年上半年汽車銷量下降30%，為什么還受資本市場(chǎng)追捧，今年以來最高漲幅達(dá)到150%；比亞迪A股市值420億美元，比蔚來市值還要高出近200億美元，是國(guó)內(nèi)第一大市值車企。

比亞迪改變過去封閉的供應(yīng)鏈體系，將自身汽車零部件業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分與開放，其中最核心兩大業(yè)務(wù)，動(dòng)力電池與電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)半導(dǎo)體IGBT向全產(chǎn)業(yè)開放。比亞迪的系列變化，由過去封閉的車企，變成更加開放與更具時(shí)尚的新能源車企、以及電池等面向全產(chǎn)業(yè)的核心零部件供應(yīng)商，比亞迪未來還有更大空間與更多可能性。

2020年10月12日

吉利經(jīng)過23年發(fā)展，從毫無資源背景的首家民營(yíng)車企，發(fā)展成中國(guó)自主品牌車企銷量第一，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)全球年銷量300萬輛，躋身全球車企銷量前10。

在此過程中，是李書福帶領(lǐng)吉利不斷守正出奇，從早先通過5萬元兩廂車打破中國(guó)汽車奢侈品形象，到18億美元并購(gòu)沃爾沃上演蛇吞象，通過持續(xù)全球投資并購(gòu)，擁有10余個(gè)全球知名品牌，打造了“吉利汽車王國(guó)”，如今又與時(shí)俱進(jìn)，積極布局汽車“新四化”，進(jìn)入吉利科技時(shí)代。

4、國(guó)有車企

2020年11月2日

國(guó)有車企發(fā)展，普遍經(jīng)歷躺賺的合資階段、辛苦打造自有品牌，在進(jìn)入智能電動(dòng)車時(shí)代，迎來最好打造自有品牌并搶占高端市場(chǎng)階段，但發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)化程度更高、競(jìng)爭(zhēng)更激烈。

2020年10月26日

上汽作為國(guó)有車企帶頭大哥，中國(guó)車企第一市值地位被比亞迪取代，又有蔚來、長(zhǎng)城等在市值上步步緊逼，正是當(dāng)下國(guó)有車企在面對(duì)未來產(chǎn)業(yè)格局巨變時(shí)的真實(shí)挑戰(zhàn)與壓力，如何創(chuàng)新突圍事關(guān)生死。

2020年11月30日

智能電動(dòng)汽車時(shí)代，傳統(tǒng)車企機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇是有機(jī)會(huì)向上突破，推出自有高端品牌，創(chuàng)造更大價(jià)值；挑戰(zhàn)是如何面對(duì)產(chǎn)業(yè)巨變而不掉隊(duì)，這時(shí)主動(dòng)擁抱變化、更加開放，才能更好與時(shí)俱進(jìn)。

長(zhǎng)安與華為的深度合作，可以看成傳統(tǒng)車企在面對(duì)智能化時(shí)，給自己找的強(qiáng)力外援與盟友。華為不同于單純的互聯(lián)網(wǎng)公司，在智能汽車產(chǎn)業(yè)擁有完整的系統(tǒng)級(jí)解決方案，目前華為的定位類似汽車領(lǐng)域Android。華為與傳統(tǒng)車企合作，相當(dāng)于賦能傳統(tǒng)車企，更好應(yīng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)智能化的挑戰(zhàn)。

5、國(guó)際車企巨頭

2020年12月14日

傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，日系、德系、美系，三足鼎立；智能電動(dòng)汽車時(shí)代，江湖勢(shì)力重新劃分，日德美統(tǒng)一歸為傳統(tǒng)車企，包袱重，轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)壓力大，不能重生就是衰落。

附《智能電動(dòng)汽車第一季車企篇》19家車企深度研報(bào)

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