幾年前才從零開始的中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)，在很多方面已經(jīng)超過了美國(guó)。這些方面包括：中國(guó)是風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家。中國(guó)擁有80多家風(fēng)力渦輪機(jī)制造商，按市場(chǎng)份額計(jì)算，其中的四家公司位居全球10大制造商之列，設(shè)在布魯塞爾的全球風(fēng)能理事會(huì)（Global Wind Energy Council）的數(shù)據(jù)顯示，截止到去年年底，中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到了45吉瓦，比2009年的26吉瓦增加了73%，而美國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)容量則為40吉瓦。此外，中國(guó)政府意欲在2015年和2020年將風(fēng)力發(fā)電能力分別增加到100吉瓦和200吉瓦。
美國(guó)律師、中國(guó)能源專家路易斯·施瓦茲（Louis Schwartz）談到，中國(guó)官員口頭表達(dá)的目標(biāo)還要更高：到2015年和2020年，風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到150吉瓦和250吉瓦。“我對(duì)中國(guó)風(fēng)力發(fā)電的增長(zhǎng)前景感到樂觀。我認(rèn)為，他們?cè)谥袊?guó)建設(shè)龐大風(fēng)力發(fā)電能力的計(jì)劃非常有望取得成功。”施瓦茲談到，施瓦茲同時(shí)也是設(shè)在賓夕法尼亞州匹茲堡一家名為中國(guó)戰(zhàn)略（China Strategies）的咨詢機(jī)構(gòu)的總裁。
無論統(tǒng)計(jì)數(shù)字如何，也不管預(yù)測(cè)怎樣，增長(zhǎng)都是確定無疑的?？稍鲩L(zhǎng)會(huì)持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間呢？增長(zhǎng)的代價(jià)幾何呢？擁有龐大的市場(chǎng)份額是一回事，成為運(yùn)作良好的盈利公司則是另一回事。由于中國(guó)做事方式的奇異特點(diǎn)，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的矛盾程度與其復(fù)雜程度彼此相當(dāng)。就像中國(guó)很多迅速成長(zhǎng)的其他行業(yè)一樣，隨著企業(yè)——老企業(yè)和新軍（相對(duì)而言），外國(guó)公司和本土企業(yè)——競(jìng)相涌入市場(chǎng)爭(zhēng)搶份額，風(fēng)力渦輪機(jī)行業(yè)現(xiàn)在也呈現(xiàn)出了過度擁擠而且高度分散化的局面。
本土優(yōu)勢(shì)
丹麥維斯塔斯公司（Vestas）——這家丹麥企業(yè)以98億美元（634億元）的年銷售收入在全球市場(chǎng)中占有近15%的份額——中國(guó)區(qū)總裁唐瑪勒（Jens Tommerup）談到，中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)在大約五年前切實(shí)啟動(dòng)之前，中國(guó)有大約10家國(guó)外和本土風(fēng)力渦輪機(jī)制造商。“當(dāng)時(shí)，非中國(guó)制造商占有大部分市場(chǎng)份額。”他談到。但是，去年，就在非中國(guó)制造商的數(shù)量大體保持不變的時(shí)候，中國(guó)的制造商則增加到了70多家。國(guó)外企業(yè)在中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)份額從2005年的75%大幅降低到了10.5%。在這場(chǎng)持續(xù)變化中，盡管市場(chǎng)份額有所減少，不過，外國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造商仍然在迅速發(fā)展。
雖然人們廣泛認(rèn)為增長(zhǎng)還將繼續(xù)，不過，這一市場(chǎng)的增長(zhǎng)條件可能會(huì)不同以往。北京最近推出對(duì)外國(guó)制造商完全開放市場(chǎng)的政策就是原因之一；而終止對(duì)本土制造商的補(bǔ)貼則是另一個(gè)原因。(美國(guó)向世界貿(mào)易組織投訴造成的沖擊，終結(jié)了在這一問題上持續(xù)數(shù)年的緊張狀態(tài)。) 但是，這些步驟也反映了政府對(duì)本土公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增長(zhǎng)的信心，同時(shí)，這些步驟也意在將風(fēng)能等先進(jìn)技術(shù)與主流投資者和終端用戶整合到一起。
然而，中國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商在全球市場(chǎng)中卻鮮有表現(xiàn)，這些企業(yè)的所有增長(zhǎng)幾乎都來自本土市場(chǎng)。2010年，在中國(guó)的四強(qiáng)公司中，只有新疆金風(fēng)科技股份有限公司（Goldwind）一家企業(yè)有風(fēng)力渦輪機(jī)產(chǎn)品出口——向古巴出口了4.5兆瓦的設(shè)備，但只占該公司去年全部新增裝機(jī)容量3，739.5兆瓦的0.12%。
金風(fēng)公司正在瞄準(zhǔn)美國(guó)、歐洲、澳大利亞和非洲市場(chǎng)，希望自己的海外業(yè)務(wù)在五年內(nèi)占到公司全部銷售額的20%到30%。這是個(gè)艱難的目標(biāo)。目前，該公司在全球市場(chǎng)中只占9.5%的份額。
設(shè)在丹麥的BTM咨詢公司（BTM Consult）在一篇題為《2010年國(guó)際風(fēng)能市場(chǎng)發(fā)展》（International Wind Energy Development Market 2010）的報(bào)告中指出，（除了金風(fēng)公司以外），中國(guó)的華銳風(fēng)電科技有限公司（Sinovel）和東方電氣（天津）風(fēng)電科技有限公司在全球市場(chǎng)中分別占有11.1%和6.7%份額；該市場(chǎng)的其他領(lǐng)先企業(yè)還包括美國(guó)的通用電氣風(fēng)能公司（GE Wind），在全球市場(chǎng)中占有9.6%的份額；德國(guó)的愛納康公司（Enercon），占全球市場(chǎng)的7.2%，以及印度的蘇司蘭能源公司（Suzlon），占全球市場(chǎng)的7.2%。
中國(guó)擴(kuò)大風(fēng)能和其他可再生能源使用的承諾是毋庸置疑的。通過在能源總體結(jié)構(gòu)中增加非礦物燃料的份額，這個(gè)國(guó)家希望，到2020年，將單位GDP的碳排放強(qiáng)度減少40%到50%。為了完成這一目標(biāo)，中國(guó)必須將可再生能源在全部能源消耗中的比例，從2010年的8.5%提高到2020年的15%。而2010年，在中國(guó)消費(fèi)的41，932吉瓦的電能中風(fēng)能只占大約1.6%的比例。
但是，完成這一目標(biāo)的障礙很多。舉例來說，香港大和資本市場(chǎng)公司（Daiwa Capital Markets，簡(jiǎn)稱DCM）（Dave Dai）清潔能源和公用事業(yè)研究部門區(qū)域負(fù)責(zé)人戴夫·戴（音）認(rèn)為，在中國(guó)浪費(fèi)的風(fēng)能超過了30%。部分原因在于電力傳輸瓶頸的制約。“大部分風(fēng)力資源豐富的地區(qū)都位于中國(guó)的北部和西部，而電力需求則是位于中國(guó)東部和南部的經(jīng)濟(jì)中心地區(qū)。”他談到。“因此，為了支持風(fēng)能的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，遠(yuǎn)距離的高壓傳輸項(xiàng)目是必不可少的。”
2010年，內(nèi)蒙古以13.38吉瓦的風(fēng)能裝機(jī)容量位居各省份之首，有時(shí)候，人們將這個(gè)地區(qū)稱為中國(guó)風(fēng)能行業(yè)的沙特阿拉伯；緊隨其后的是甘肅?。L(fēng)能裝機(jī)容量4.9吉瓦）、河北?。?.9吉瓦）、吉林?。?.9吉瓦）、遼寧?。?.1吉瓦）和山東?。?.6吉瓦）。
雖然裝機(jī)容量在以幾何級(jí)數(shù)迅速增長(zhǎng)，不過，中國(guó)的電網(wǎng)投資則落在了后面，戴夫·戴談到。“因此，電網(wǎng)每年的新增能力是有上限的。” 國(guó)家電網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)顯示，截止到2010年年底，在中國(guó)45吉瓦的風(fēng)能裝機(jī)容量中，接入國(guó)家電網(wǎng)的不到30吉瓦。國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)稱，在未能接入國(guó)家電網(wǎng)的發(fā)電能力中，四分之三出自內(nèi)蒙古。中國(guó)北方的國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)之間傳輸能力的短缺，進(jìn)一步惡化了這個(gè)問題。
地理上的距離還只是中國(guó)風(fēng)能面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。低于50兆瓦的小型風(fēng)力發(fā)電廠四處開花。超過這一裝機(jī)容量的大型項(xiàng)目需要得到中央政府的審批，而審批時(shí)間往往會(huì)長(zhǎng)達(dá)兩年。風(fēng)能主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)國(guó)家發(fā)改委，正在考慮將低于50兆瓦項(xiàng)目的審批權(quán)限從各省收歸國(guó)家，“這樣，國(guó)家電網(wǎng)就能規(guī)劃和控制那些小型項(xiàng)目接入電網(wǎng)的問題了。”丹麥BTM咨詢公司風(fēng)力發(fā)電資深顧問趙鋒談到。
戴夫·戴談到，在過去三年中，中國(guó)每年新增的風(fēng)電裝機(jī)容量為16吉瓦到17吉瓦，接入電網(wǎng)的發(fā)電能力為12吉瓦到14吉瓦。從2012年到2013年，國(guó)家電網(wǎng)將投資5，000億元（770億美元）建設(shè)從北到南的高壓輸電線路，這三條輸電線路的輸電能力為30吉瓦，可以滿足風(fēng)力發(fā)電兩年的增長(zhǎng)。“中國(guó)每年都需要一條新輸電線路。”他補(bǔ)充談到。政府曾稱，在2011年到2015年期間，將投資2萬億元建設(shè)一個(gè)智能電網(wǎng)。
追逐金錢
風(fēng)能行業(yè)面臨的另一個(gè)問題與中國(guó)快速增長(zhǎng)的離奇故事密切相關(guān)。“這個(gè)行業(yè)就像完美的資本主義體系——市場(chǎng)得到了巨大的增長(zhǎng)，每個(gè)人都爭(zhēng)相進(jìn)入。”中國(guó)戰(zhàn)略公司的施瓦茲談到。“有太多公司進(jìn)入了風(fēng)力渦輪機(jī)市場(chǎng)。”但是，在這一行業(yè)的大約80公司中，大部分企業(yè)都不制造風(fēng)力渦輪機(jī)。
“我研究了中國(guó)80家本土風(fēng)力渦輪機(jī)制造企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，我發(fā)現(xiàn)，在過去三年里，只有30家裝配過風(fēng)力渦輪機(jī)。” BTM咨詢公司的趙鋒談到。“每個(gè)人都想進(jìn)入這個(gè)前景看好的行業(yè)。他們?yōu)榻疱X而來。其中的有些企業(yè)地處邊遠(yuǎn)的小城市，根本沒有制造風(fēng)力渦輪機(jī)的技術(shù)。他們覺得自己可以與一家外國(guó)公司合作，購(gòu)買授權(quán)，但是，這些交易一直都沒有結(jié)果。”
BTM咨詢公司的報(bào)告顯示，中國(guó)五家最大風(fēng)力渦輪機(jī)制造企業(yè)——華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力和明陽風(fēng)電集團(tuán)——在中國(guó)占有70%以上的市場(chǎng)份額。但是，隨著競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，過去五年里，產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)大幅下跌了50%以上，每千瓦3，800元的價(jià)格只相當(dāng)于歐洲一半的水平。“他們把價(jià)格打壓得很低，非中國(guó)公司根本無法與之競(jìng)爭(zhēng)。”一家在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的外國(guó)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的高管哀嘆。
“這是個(gè)他們無法盈利的價(jià)格水平，而且他們也無法從中掙取用于進(jìn)一步研發(fā)的額外資金。”長(zhǎng)岡技術(shù)科學(xué)大學(xué)（Nagaoka University of Technology）管理和信息科學(xué)教授、中國(guó)可再生能源專家李志東（音）談到。“這個(gè)行業(yè)處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。”
低于50兆瓦項(xiàng)目的四處開花，創(chuàng)造出了一個(gè)讓弱小的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商站住腳的市場(chǎng)。施瓦茲談到，作為回應(yīng)，政府正在實(shí)施限制小型項(xiàng)目的法規(guī)，并加快了篩選過程。舉例來說，自7月初開始，針對(duì)2.5兆瓦及裝機(jī)能力低于2.5兆瓦的風(fēng)力渦輪機(jī)制造企業(yè)，政府將不再延續(xù)提供銀行新貸款、稅收優(yōu)惠以及為其在國(guó)內(nèi)上市提供支持等優(yōu)惠政策。
“我預(yù)計(jì)，在接下來的五年中，我們看到的中國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造企業(yè)的數(shù)量會(huì)少得多。”施瓦茲談到。“但是，正如中國(guó)很多同樣擁有過多產(chǎn)能并且需要進(jìn)行合理化調(diào)整的行業(yè)一樣，為實(shí)現(xiàn)調(diào)整的目標(biāo)，將這個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)力量與政策調(diào)整整合到一起同樣也需要一些時(shí)間。”
無論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)尚處產(chǎn)品開發(fā)早期的中國(guó)制造商來說，缺乏先進(jìn)的高質(zhì)量技術(shù)是一個(gè)重大的障礙。除了質(zhì)量之外，“你還要有境外風(fēng)力發(fā)電廠已經(jīng)運(yùn)作一段時(shí)間的記錄。”戴夫·戴談到。他認(rèn)為，還沒有哪個(gè)中國(guó)公司有這樣的記錄。“中國(guó)制造商和國(guó)際制造商的產(chǎn)品質(zhì)量差異極大。”他談到。“要想擁有在美國(guó)銷售產(chǎn)品所需的實(shí)證記錄，你必須要讓自己的風(fēng)力渦輪機(jī)在海外運(yùn)行，你要有一個(gè)在美國(guó)已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)了一段時(shí)間——至少一年或者兩年——的近海風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。
“雄心爆棚”？
繼地處中國(guó)西北甘肅省的酒泉風(fēng)力發(fā)電廠2月發(fā)生大規(guī)模脫網(wǎng)事故之后，解決技術(shù)問題變得越發(fā)迫切了。監(jiān)管機(jī)構(gòu)國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)稱，這是風(fēng)力發(fā)電電網(wǎng)近年來發(fā)生的最嚴(yán)重事故。財(cái)經(jīng)報(bào)紙《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》的記者了解到，酒泉風(fēng)力發(fā)電廠的大部分風(fēng)力發(fā)電機(jī)組都沒有業(yè)內(nèi)稱之為“低電壓穿越的能力”（low voltage ride-through capability）。在發(fā)生短時(shí)間的故障時(shí)，這種技術(shù)能確保風(fēng)力發(fā)電機(jī)組有調(diào)節(jié)自身的時(shí)間，并能讓機(jī)組不間斷地并網(wǎng)運(yùn)行。
專家稱，這個(gè)事故就是忽視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和政策協(xié)調(diào)的后果的例證。“中國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)主導(dǎo)產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)陸風(fēng)力發(fā)電渦輪機(jī)，這些產(chǎn)品并不是為低風(fēng)速地區(qū)和近海地區(qū)設(shè)計(jì)的。”BTM咨詢公司的趙鋒談到。他認(rèn)為，中國(guó)將近海風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量設(shè)定為到2015年和2020年分別達(dá)到5吉瓦和30吉瓦的目標(biāo)是“雄心爆棚”。中國(guó)的首個(gè)近海風(fēng)力發(fā)電廠位于上海東海大橋的東側(cè)，該發(fā)電廠裝配了34臺(tái)華銳風(fēng)電公司的3兆瓦風(fēng)力渦輪機(jī)，總裝機(jī)容量為102兆瓦。
就目前來看，本土市場(chǎng)就足以讓中國(guó)的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商忙得不可開交了。至于說其他市場(chǎng)，BTM咨詢公司的趙鋒認(rèn)為，“對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)的新公司而言，要想說服當(dāng)?shù)氐墓檬聵I(yè)公司和獨(dú)立發(fā)電企業(yè)購(gòu)買自己的產(chǎn)品，必須要清楚的是，在初始階段，業(yè)主通常都會(huì)要求風(fēng)力渦輪機(jī)制造商部分或者全資擁有外國(guó)項(xiàng)目。”
長(zhǎng)岡技術(shù)科學(xué)大學(xué)的李志東也認(rèn)為：“目前，中國(guó)的制造商還不能與美國(guó)的企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。他們必須改進(jìn)自己的技術(shù)，必須制造更大型的風(fēng)力渦輪機(jī)，要想在美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，他們還要提供10年到20年的保障。”不過，他也談到，有一個(gè)地區(qū)對(duì)中國(guó)來說頗具潛力，那就是非洲。
觀照更廣闊的景象
對(duì)于在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的外國(guó)企業(yè)來說，機(jī)會(huì)可能在于另辟蹊徑。中國(guó)位居前五位的風(fēng)力渦輪機(jī)制造商占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，因?yàn)樗鼈兊挠唵蝸碜哉畵碛械拇笮惋L(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。然而，事實(shí)最終可能會(huì)證明，較小的項(xiàng)目同樣也是有利可圖的。
有些外國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造企業(yè)已經(jīng)頗為興旺了，盡管它們所占的市場(chǎng)份額比過去小得多。舉例來說，維斯塔斯公司設(shè)在天津、江蘇省徐州以及內(nèi)蒙古呼和浩特的三家工廠的產(chǎn)品就專門銷售給中國(guó)，該公司在中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量中占有4.7%的市場(chǎng)份額，緊隨中國(guó)五大制造商之后位居第六。其他的外國(guó)企業(yè)還包括西班牙的歌美颯風(fēng)電公司（Gamesa），擁有3.1%的市場(chǎng)份額；通用電氣風(fēng)能公司和印度的蘇司蘭能源公司均占1.1%的市場(chǎng)份額。
“當(dāng)將中國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)制造商的崛起與非中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額的下降進(jìn)行比較時(shí)，觀照更大的背景是至關(guān)重要的，畢竟，市場(chǎng)份額是個(gè)相對(duì)數(shù)。” 唐瑪勒談到。按年度計(jì)算，維斯塔斯公司在中國(guó)一直保持著60%的增長(zhǎng)率，“這是個(gè)讓人非常滿意的結(jié)果。我們確信，這是一個(gè)能讓我們掌控業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)——從我們的產(chǎn)品質(zhì)量，到我們?nèi)藛T的技能——的增長(zhǎng)率。”
雖然中國(guó)公司正在努力趕上來，不過，很多專家預(yù)測(cè)，維斯塔斯公司等外國(guó)企業(yè)依然會(huì)獲得進(jìn)一步的增長(zhǎng)。“我認(rèn)為，外國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額不會(huì)減少。”大和資本市場(chǎng)公司的戴夫·戴談到，“因?yàn)橘|(zhì)量將來會(huì)成為人們選擇風(fēng)力渦輪機(jī)時(shí)一個(gè)更重要的因素。”
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