7月26日，淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司發(fā)布重磅公告，該公司近期與中國化學(xué)集團(tuán)工程有限公司及其孫公司中國天辰工程有限公司就共同投資建設(shè)生產(chǎn)高新材料尼龍66達(dá)成一致，發(fā)起設(shè)立天辰齊翔新材料有限公司。本次投資成立天辰齊翔規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)100萬噸尼龍66新材料產(chǎn)業(yè)基地，項(xiàng)目分為兩期建設(shè)，一期主要包含30萬噸丙烯腈聯(lián)產(chǎn)氫氰酸裝置、5 萬噸氰化鈉裝置、9萬噸氫氰酸裝置、20萬噸己二腈裝置、20萬噸加氫裝置和20萬噸尼龍66成鹽及切片裝置。該項(xiàng)目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氫氣、天然氣等為原料，與公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈形成協(xié)同效應(yīng)，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和裝置負(fù)荷，從而進(jìn)一步提高公司盈利能力和市場競爭力。
丙烯腈在合成纖維、合成橡膠、合成樹脂等高分子材料中占有重要地位，主要用來生產(chǎn)腈綸、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）/SAN（苯乙烯-丙烯腈）樹脂、丙烯酰胺、丁腈橡膠及己二腈等，其終端涉及領(lǐng)域包括服裝及室內(nèi)用品、家電及汽車行業(yè)、水處理及采油業(yè)，應(yīng)用前景廣闊。
那么關(guān)于丙烯腈的國內(nèi)現(xiàn)狀，都有哪些你關(guān)心的事兒呢？下面就跟隨小編一起來看看……
當(dāng)前，我國丙烯腈行業(yè)發(fā)展具有以下特點(diǎn)：
01 | 產(chǎn)能增長速度較快，國內(nèi)新增丙烯腈項(xiàng)目投產(chǎn)時間過于集中
近年來國內(nèi)丙烯腈需求增長率明顯低于產(chǎn)能增長率，從而引發(fā)產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩的狀況。而且丙烯腈產(chǎn)品品種單一，同質(zhì)性強(qiáng)，因此國內(nèi)外資源競爭將更加激烈，而價格競爭則是主要手段。
02 | 丙烯腈下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)一成不變
近年來三大下游行業(yè)腈綸、ABS及丙烯酰胺發(fā)展速度逐步放慢，但其總占比仍接近90%。而其他下游新興領(lǐng)域諸如己二腈、碳纖維等行業(yè)受制于技術(shù)原因而發(fā)展緩慢，從而限制了丙烯腈消費(fèi)增速。
產(chǎn)能擴(kuò)張加速
2013年開始，國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能增長加快，截至2018年國內(nèi)丙烯腈年產(chǎn)能已達(dá)到198.9萬噸，相比2012年總產(chǎn)能129.9萬噸增長了69萬噸，增幅達(dá)到53%；產(chǎn)量則從102.5萬噸增加至167萬噸，增幅達(dá)到63%。2014—2015年，由于進(jìn)口量仍占較大比例，國內(nèi)丙烯腈裝置開工率不足80%，新增產(chǎn)能釋放需要時間。2016—2017年，隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的順利釋放，裝置開工率大幅提升至90%左右。2018年則由于各企業(yè)集中進(jìn)入三年或四年一次的大修，平均開工率下降至85%。
圖1 2009—2018年我國丙烯腈產(chǎn)能產(chǎn)量變化
目前為止，中國石化集團(tuán)以及中國石油集團(tuán)仍然是我國主要的丙烯腈供應(yīng)商，其產(chǎn)能占比達(dá)到80%。其中中石化企業(yè)產(chǎn)能為86萬噸，占比為43.86%；中石油企業(yè)產(chǎn)能為71.1萬噸，占比為36.26%。而民營企業(yè)的進(jìn)入始于2014年，其時中石化與萬達(dá)合資的科魯爾化學(xué)投產(chǎn)，以中石化和中石油企業(yè)全覆蓋的丙烯腈生產(chǎn)局面被打破。此后，2015年的斯?fàn)柊钍约?018年的山東海江化工也順利投產(chǎn)，民營企業(yè)所占市場份額上升至19.89%。另外，2019—2025年計劃投建的新產(chǎn)能也多為民營企業(yè)。2013年至今國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能增加/減少統(tǒng)計情況詳見表1，目前國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)現(xiàn)狀見表2。
表1 2013年至今國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能增加/減少統(tǒng)計 萬噸
表2 當(dāng)前國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)狀
未來丙烯腈供應(yīng)過剩
丙烯腈作為國內(nèi)少數(shù)仍存在供應(yīng)缺口的化工產(chǎn)品之一，近年來生產(chǎn)效益十分可觀，因此企業(yè)投資熱情仍較高。預(yù)計到2025年，國內(nèi)丙烯腈行業(yè)將有大約211萬噸新增產(chǎn)能計劃投放，且主要集中在民營煉化企業(yè)（詳見表3）。同時，規(guī)模小、能耗高、缺乏競爭力的部分丙烯腈裝置將可能面臨關(guān)閉或改擴(kuò)建的局面。如表3所示，華東地區(qū)是未來主要的產(chǎn)能投放地區(qū)，屆時企業(yè)投產(chǎn)之后，區(qū)內(nèi)競爭形勢將更加激烈。
表3 我國丙烯腈擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計 萬噸
下游來看，預(yù)計未來ABS樹脂在行業(yè)政策和新能源汽車的刺激下，其需求量將會保持增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2019—2021年間國內(nèi)ABS樹脂新增產(chǎn)能為115萬噸。預(yù)計到2020年我國ABS樹脂產(chǎn)量將達(dá)到370萬噸，對丙烯腈需求量將增加至92.50萬噸。
國內(nèi)腈綸行業(yè)近年來呈現(xiàn)飽和態(tài)勢，暫無新產(chǎn)能投產(chǎn)消息。國內(nèi)丙烯酰胺產(chǎn)品絕大部分用于生產(chǎn)聚丙烯酰胺，終端消費(fèi)領(lǐng)域集中在石油開采及污水處理。近年來受國內(nèi)環(huán)保督查等影響，很多中小型工廠面臨搬遷或關(guān)閉。同時，近年來隨著油價走低，原油開采量下降，油田領(lǐng)域?qū)Ρ０返男枨笤鲩L速度也放緩。不過聚丙烯酰胺作為水處理中的消耗品發(fā)展機(jī)遇尚可，未來幾年新增產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū)。
至于其他下游產(chǎn)品，丁腈橡膠及聚醚多元醇行業(yè)也在擴(kuò)大生產(chǎn)，但由于體量較小及消耗比例不大，對丙烯腈需求增長有限。碳纖維及己二腈領(lǐng)域則受制于技術(shù)原因，發(fā)展仍相對緩慢。其中己二腈國內(nèi)目前對丙烯腈消耗量仍為零，此前唯一一家工廠山東潤興也在2015年8月試車階段因裝置事故而停產(chǎn)，己二腈國產(chǎn)化之路也因此戛然而止。
2019年下半年，國內(nèi)將有52萬噸丙烯腈新增產(chǎn)能計劃投放，其中斯?fàn)柊钍?6萬噸的新裝置投產(chǎn)時間已確定在8—9月份；浙江石化26萬噸新裝置則計劃在11—12月份試車，但正式投產(chǎn)時間或延后至2020年。預(yù)計2019年底國內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能達(dá)到250.9萬噸，同時表觀消費(fèi)量預(yù)計達(dá)到231萬噸，行業(yè)將進(jìn)入過剩狀態(tài)。預(yù)計2021—2030年，丙烯腈的新增產(chǎn)能仍將快于下游需求增速，而我國本就是全球最大的消費(fèi)市場，即便從內(nèi)銷轉(zhuǎn)向出口，也面臨來自其他地區(qū)貨源的競爭，未來市場局勢不容樂觀。
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