前言
醫(yī)藥電商1.0是單純的網售藥品服務模式，利用互聯網信息技術搭建平臺，為藥品供應商、經銷商、零售商以及個人提供藥品交易服務。該模式服務形式單一、附加值較低、給用戶創(chuàng)造的價值有限。
醫(yī)藥電商2.0從單純的藥品銷售服務商轉型為以藥品銷售服務為基礎，延伸SaaS服務、金融服務、診療服務、健康管理服務等系列增值服務，構建藥品流通服務的產業(yè)生態(tài)和“醫(yī)+藥”醫(yī)療健康服務閉環(huán)生態(tài)。
目前，我國藥品網購滲透率為7.4%，而美國的藥品網購滲透率已經達到33.3%，我國醫(yī)藥電商市場增長空間巨大。
而且，隨著醫(yī)藥分開的逐步實施、處方外流、未來網售處方藥的解禁，將為醫(yī)藥電商創(chuàng)造新的增長點。
從我國醫(yī)藥電商發(fā)展歷程看，已經進入成長階段，各大電商平臺在藥品經營規(guī)模、融資能力、產業(yè)鏈整合能力、附加服務能力方面參差不齊。
企業(yè)應該抓住電商市場快速發(fā)展機遇，順勢轉型，在藥品銷售服務的基礎上，提供多元化服務，提升綜合競爭能力。B2B醫(yī)藥電商整合上、下游資源，打通藥品供應、經銷、采購環(huán)節(jié)。
B2C醫(yī)藥電商向在線診療、健康管理、醫(yī)療保險發(fā)力，為患者提供看病、用藥、報銷一體化服務。
我國醫(yī)藥電商主要由B2B平臺和B2C平臺構成，B2B醫(yī)藥電商平臺主要為機構服務，其采購方主要為醫(yī)院、基層醫(yī)療機構、零售藥店等。
B2C醫(yī)藥電商則主要為個人提供藥品購買服務，按照是否自營又細分為平臺型B2C和自營性B2C，前者類似于淘寶模式，引入不同藥品商家入駐平臺，為其提供藥品展示、交易服務、IT支持、數據分析等服務；后者主要是自行進行藥品采購并自建平臺進行銷售。
截止2017年年底，我國藥品銷售終端市場規(guī)模已達1.6萬億元，過去5年年均復合增長率達到12.6%，呈現了快速增長的態(tài)勢。
但同期我國醫(yī)藥電商的市場規(guī)模僅為1211億元，占整個藥品銷售終端的比例為7.4%，未來發(fā)展空間巨大。
本報告通過對中美醫(yī)藥電商發(fā)展情況、我國醫(yī)藥電商發(fā)展階段特征、B2B和B2C醫(yī)藥電商市場現狀以及相關企業(yè)轉型案例的敘述，旨在呈現醫(yī)藥電商2.0時代企業(yè)如何進行模式創(chuàng)新，實現從單純藥品銷售服務者轉型為藥品流通產業(yè)生態(tài)和醫(yī)療健康服務閉環(huán)生態(tài)構建者。
我國藥品網購滲透率CAGR高達37.6%，市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
1、我國醫(yī)藥電商起步晚，增長快
與美國等發(fā)達國家相比，我國的醫(yī)藥電商起步較晚，醫(yī)藥電商在整個藥品零售市場所占份額較低。
從美國醫(yī)藥電商市場發(fā)展看，早在1998年，醫(yī)藥電商滲透率就超過了10%，且滲透率持續(xù)處于高增長水平。2015年，醫(yī)藥電商交易額達到820億美元，占整個美國藥品銷售市場份額的33.3%，足見醫(yī)藥電商在美國的普及程度。
而從我國醫(yī)藥電商市場發(fā)展看，網購占比不斷提高，過去6年的CAGR高達37.6%。但是，我國藥品網購占比仍低于10%，未來發(fā)展空間大。
2、先進的藥品管理制度和完善的醫(yī)保制度是推動美國醫(yī)藥電商繁榮的主要動力
通過中美醫(yī)藥電商市場的對比，我國醫(yī)藥電商還處于較低水平，市場發(fā)展?jié)摿Υ?。兩國市場存在差距的主要原因在于藥品管理體制的差異。
美國的藥品管理市場化程度高，處方藥完全市場化，制藥企業(yè)、分銷商、PBM、保險公司在藥品供應和管理環(huán)節(jié)中發(fā)揮著主體作用。
美國商業(yè)醫(yī)療保險發(fā)達，患者只需向保險機構繳納保費，就可以獲得藥品報銷服務。
同時，政府的基本醫(yī)療保險也會為患者承擔部分藥品費用。特別是市場中存在大量的PBM（藥品福利管理）機構，在美國的整個藥品管理體系中起著不可替代的作用。
PBM是專業(yè)化的第三方機構，獨立于制藥商、經銷商、醫(yī)療服務機構、政府，通過與藥品企業(yè)、醫(yī)療服務機構、保險機構簽訂合同，在不降低醫(yī)療服務質量的前提下，達到藥品控費的目的。
除了藥品管理體制外，美國完善的醫(yī)保制度也是推動美國醫(yī)藥電商發(fā)展的主要動力。
美國公民線上、線下藥品消費都可以通過醫(yī)保支付，特別是在2010年，美國前總統(tǒng)奧巴馬簽署頒布了《平價醫(yī)療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act，PPACA）, 該法案是由美國政府主導的，旨在增加美國人民的醫(yī)療保險覆蓋率以及降低美國的醫(yī)療費用。
該法案允許個人和小企業(yè)在政府的醫(yī)療保險市場為個人、家庭和企業(yè)員工購買醫(yī)療保險，并且為中低收入的個人和家庭提供保險購買補助，確保每個公民都能獲得政府的醫(yī)療保障。
平價醫(yī)療法案的頒布意味著居民的藥品消費得到了更進一步的報銷保障。
3、通過藥品管理改革、醫(yī)保制度創(chuàng)新、完善藥品配送體系來推動醫(yī)藥電商的發(fā)展
而目前我國醫(yī)藥電商處于較低水平，主要有如下3方面原因：
（1）我國藥品管理主要由政府主導，藥品的生產、流通、消費都受到政府的嚴格管控。公立醫(yī)療機構在藥品的采購中占比在70%以上，藥品的消費主要通過患者到醫(yī)院就醫(yī)拿藥實現。
同時，政策規(guī)定網上禁止向個人銷售處方藥，而處方藥占整個醫(yī)藥市場規(guī)模的85%左右，這在很大程度上制約了醫(yī)藥電商的銷售規(guī)模。因此，藥品管理需要破除行政壟斷，提高藥品市場化水平。
（2）醫(yī)保支付制度的不完善，線上消費不能使用醫(yī)保支付，醫(yī)保統(tǒng)籌賬不能用于零售端支付。未來，醫(yī)保支付需要將線上藥品消費納入醫(yī)保報銷范圍。
（3）藥品配送時滯問題，由于網購藥品配送需要時間，對于急性病用藥，患者更傾向于到線下藥店購買，如何提高藥品配送時效成為醫(yī)藥電商亟待解決的問題。
我國醫(yī)藥電商已進入快速發(fā)展階段，產業(yè)格局基本形成
雖然，我國醫(yī)藥電商的發(fā)展存在制約因素，但是，從近年醫(yī)藥電商的市場規(guī)模變化看，過去6年醫(yī)藥電商銷售規(guī)模的年均復合增長率達到55.5%，醫(yī)藥電商占藥品終端市場的比例年均復合增長率也高達37.6%，這意味著我國醫(yī)藥電商已進入快速發(fā)展階段。
從首家網上藥店試水到現在，我國醫(yī)藥電商經歷了探索期、啟動期、成長期3個階段，目前已經進入發(fā)展期。
1、探索期：配套政策缺失，醫(yī)藥電商曇花一現
1998年，國內還沒有出臺醫(yī)藥電商相關政策時，出現了首家網上藥店“上海第一醫(yī)藥”。但隨后在1999年12月28日，CFDA出臺《處方藥與非處方藥流通管理暫行規(guī)定》，禁止網上銷售處方藥和非處方藥，上海第一醫(yī)藥被迫關閉。在以后長達14年的時間里，國內沒有出現網上藥店。
2、啟動期：互聯網藥品銷售政策出臺，醫(yī)藥電商獲得準生證
2004年7月8日，CFDA頒布《互聯網藥品信息服務管理辦法》，允許取得“互聯網藥品信息服務資格證書”的企業(yè)通過互聯網向上網用戶有償提供藥品信息等服務活動。
在2005年9月29日，CFDA 又頒布了《互聯網藥品交易服務審批暫行規(guī)定》，規(guī)定藥品零售企業(yè)可以網售非處方藥。上述兩項政策的發(fā)布給予了醫(yī)藥電商的合法地位，京衛(wèi)大藥房獲得國內第一張醫(yī)藥電商牌照，標志著醫(yī)藥電商開始進入藥品零售領域。
截止到2012年，我國共有48家網上藥店。
3、成長期：數量增長較快，商業(yè)模式仍在探索
2012年，天貓醫(yī)藥館正式上線，作為天貓旗下專業(yè)的醫(yī)藥購物頻道，匯集了OTC藥品、醫(yī)療器械、計生用品、隱形眼鏡、品牌保健品、傳統(tǒng)滋補品等網購服務項目，搭建起了醫(yī)藥電商的標準化模板，為其他醫(yī)藥電商的發(fā)展提供參考借鑒。
在2013年，網上藥店數量陡增到134家，同比增長約3倍，誕生了七樂康、1藥網、開心人等一大批知名醫(yī)藥電商。2014年5月28日，CFDA發(fā)布了《互聯網食品藥品經營監(jiān)督管理辦法﹙征求意見稿﹚》，允許互聯網企業(yè)按照藥品分類管理規(guī)定的要求，憑處方銷售處方藥。
該征求意見稿的發(fā)布推動大量藥品企業(yè)進入電商領域。在2012—2015年3年間，我國共誕生了345家網上藥店，雖然，該階段網上藥店數量增速較快，但大部分藥店沒有成熟的商業(yè)模式，還在不斷的探索，我國醫(yī)藥電商尚處于成長期。
4、發(fā)展期：政策逐步完善，產業(yè)格局基本成型
在經歷過啟動期和成長期后，在2016年后，醫(yī)藥電商企業(yè)的商業(yè)模式已經成型：以1藥網、健客、阿里健康大藥房、京東大藥房為代表的B2C模式，以益藥購、九州通網、我的醫(yī)藥網、未名企鵝、藥師幫為代表的B2B模式，以快方送藥、藥到家為代表的O2O模式。
我國醫(yī)藥電商的產業(yè)格局已經形成，在各自細分領域都出現了一批代表性企業(yè)。2016年，我國網上藥店數量已經達到678家，同比增加72.5%，醫(yī)藥電商進入了快速發(fā)展期。
目前，我國醫(yī)藥電商產業(yè)生態(tài)已基本形成，以運營方為核心，對外鏈接資源方、第三方服務商和用戶，打通了藥品的生產、流通、支付以及消費環(huán)節(jié)。同時，在這一時期，政府出臺了一系列政策推動醫(yī)藥電商的發(fā)展。
從政策內容看，政府大力支持醫(yī)藥電商的發(fā)展，特別是在取消互聯網交易資格B、C證后，又取消了互聯網交易資格A證，意味著我國醫(yī)藥電商由審核制改為備案制，降低了審核門檻。
我國電商市場主要包括B2B和B2C兩類電商平臺，B2B的市場份額占據絕對優(yōu)勢，過去6年間，其市場占比都在50%以上。
主要是B端的客戶群體主要由醫(yī)院、基層醫(yī)療機構、終端藥店構成，采購數量大。
但從兩者市場份額占比看，B2C占比在逐年提高，而B2B占比在逐年降低，二者的差距在不斷縮小。
我國醫(yī)藥電商競爭力評價：益藥購、1藥網成為綜合競爭力最強者
為了更好地展現各大醫(yī)藥電商的發(fā)展狀況，蛋殼研究院選取產品經營規(guī)模、融資能力、產業(yè)鏈整合能力、綜合服務能力4個維度作為競爭力構成要素，對主流B2B醫(yī)藥電商進行評價。
選取產品經營規(guī)模、融資能力、診療服務能力、附加服務能力4個維度作為競爭力構成要素，對B2C醫(yī)藥電商進行評價。
1、B2B醫(yī)藥電商競爭力評價
產品經營規(guī)模：產品經營規(guī)模主要通過各大電商網站展示的藥品種類體現（同種藥品不同規(guī)格按一種計算），藥品種類越多，說明經營規(guī)模越大，覆蓋的病種和患者人群越多。
融資能力：融資能力的強弱可以說明資本市場或投資機構對電商企業(yè)發(fā)展前景的認可，融資輪次越靠后，說明企業(yè)發(fā)展越好。
產業(yè)鏈整合能力：當企業(yè)發(fā)展到一定階段后，為了進一步提升規(guī)模，會向產業(yè)鏈上下游拓展，整合資源，從而增強對供應商的議價能力和對下游零售商的控制能力。
綜合服務能力：醫(yī)藥電商在提供藥品交易信息服務的基礎上，提供SaaS服務、物流配送服務、供應鏈金融服務等附加服務，為供應商、零售商提供更高附加值服務，增加平臺客戶的吸引力。
動脈網通過對主要B2B醫(yī)藥電商相關資料的搜集和整理，對10家B2B醫(yī)藥電商做出競爭力評價，益藥購、九州通網、我的醫(yī)藥網、藥京采、普天藥械網位居前五。
數據來源：蛋殼研究院
（1）益藥購
產品經營規(guī)模 ★★：60200余種
融資能力 ★★★：上海醫(yī)藥眾協藥業(yè)有限公司是上海醫(yī)藥下屬公司，上海醫(yī)藥同時在上交所和港交所上市。
產業(yè)鏈整合能力 ★★★：
①供應端：上海醫(yī)藥在國內8個省市以及海外建有制造基地，包括特色原料藥基地、現代中成藥基地、精品化學制劑工廠以及保健品生產基地，公司常年生產超800個藥品品種，20多種劑型，為益藥購提供藥品供應。
②采購端：上海醫(yī)藥分布在全國16個省區(qū)市的零售藥房總數多達1,800多家，旗下上海華氏大藥房是華東地區(qū)擁有藥房最多的醫(yī)藥零售公司。這些零售終端通過益藥購平臺進行采購。
綜合服務能力 ★★★：上海醫(yī)藥成立了上海醫(yī)藥物流中心有限公司，具備適合各類藥品及醫(yī)療器械的不同儲存條件，配送網絡覆蓋上海乃至華東及全國13個省，1200個縣級城市，3000家商業(yè)公司，8000家醫(yī)院和1萬家藥店。為益藥購提供藥品配送服務。
（2）九州通網
產品經營規(guī)模 ★★★：472800余種
融資能力 ★★★：九州通醫(yī)藥集團于2010年11月2日登陸上交所，目前總市值為340億元，位列中國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)前10強。
產業(yè)鏈整合能力 ★★★：
①供應端：九州通醫(yī)藥集團下設北京京豐制藥集團有限公司、九州天潤中藥產業(yè)有限公司等多家藥物研發(fā)生產企業(yè)，包括數十個中西藥品種研發(fā)生產，成為九州通網和其他電商平臺的藥品供應商。
②采購端：九州通醫(yī)藥集團下屬全資子公司北京好藥師大藥房連鎖有限公司，目前擁有10萬多家合作藥店，直接接入九州通網，成為他們主要的采購平臺?？梢?，九州通醫(yī)藥集團已為九州通網打通藥品生產、經銷和零售環(huán)節(jié)。
綜合服務能力 ★★：九州通網為入駐平臺的藥品采購商提供數據庫建設、采購管理、倉儲管理等信息化系統(tǒng)建設，提高企業(yè)管理運營效率。
（3）我的醫(yī)藥網
產品經營規(guī)模 ★★★：11200余種
融資能力 ★★：已完成C1輪融資，前幾輪融資總額近10億元。
產業(yè)鏈整合能力 ★★：發(fā)起成立由醫(yī)藥生產企業(yè)、醫(yī)療機構、金融機構等組成的創(chuàng)新大健康產業(yè)聯盟（Healthcare Industry Innovation Alliance）,讓醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)療機構、連鎖藥店與患者聯系起來，實現藥店供應鏈直采、藥店虛擬庫存、藥店端醫(yī)生問診、電子處方藥店端流轉、處方藥非處方藥藥店直購、病患管理等。
綜合服務能力 ★★★：公司自主開發(fā)的“菲加云”云醫(yī)藥管理系統(tǒng)，能夠為零售商提供基礎數據建設、采購管理、倉儲管理、銷售管理和質量管理，全面提升零售商運營效率。
同時，公司推出“藥金融”供應鏈金融產品，根據零售商不同條件設計幫你付、股權質押貸等不同產品，解決藥品采購問題。
（4）藥京采
產品經營規(guī)模 ★：25000余種
融資能力 ★★★：京東集團為美股上市企業(yè)。
產業(yè)鏈整合能力 ★：藥京采目前尚未完成產業(yè)鏈上下游整合，但在未來會依托京東集團在供應鏈的優(yōu)勢逐步打通藥品供、銷、采環(huán)節(jié)。
綜合服務能力 ★★★：推出“藥白條”，為采購商提供“白條”金融服務，最高額度為50萬，30天內免息。同時依靠京東自有物流體系為藥京采平臺提供藥品配送服務。
（5）普天藥械網
產品經營規(guī)模 ★★★：201300余種
融資能力 ★：平臺目前融資處于B輪以前。
產業(yè)鏈整合能力 ★：公司目前未完成產業(yè)鏈上下游資源整合。
綜合服務能力 ★★★：公司攜手標準化健康醫(yī)療信息化軟件開發(fā)商和服務提供商——深圳九明珠信息科技有限公司，為醫(yī)院提供醫(yī)學影像管理系統(tǒng)、電子病歷管理系統(tǒng)、醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)。
同時，公司開發(fā)支付結算產品普天寶，為平臺用戶提供在線支付服務，而且平臺優(yōu)質會員還可以申請協議支付、分期付款、融資租賃等供應鏈金融服務。
2、B2C醫(yī)藥電商競爭力評價
產品經營規(guī)模：產品經營規(guī)模主要通過各大電商網站展示的藥品種類體現（同種藥品不同規(guī)格按一種計算），藥品種類越多，說明經營規(guī)模越大，覆蓋的病種和患者人群越多。
融資能力：融資能力的強弱可以說明資本市場或投資機構對電商企業(yè)發(fā)展前景的認可，融資輪次越靠后，說明企業(yè)發(fā)展越好。
診療服務能力：醫(yī)藥電商線上提供的服務越多，越能提高患者的便利性。藥師咨詢主要解決購藥問題，已成為各大B2C醫(yī)藥電商平臺基礎服務。
在線掛號、預約醫(yī)生主要解決診前掛號排隊時間長、專家號難掛問題，有部分B2C醫(yī)藥電商推出此項服務。在線問診及開方服務主要解決看病問題，只有少數B2C電商能夠提供此項服務。
附加服務能力：藥品配送作為線上購藥配套服務，各大電商都能提供。慢病管理、健康體檢、健康保險服務作為延伸服務，少部分B2C電商能夠實現。
自建或合建醫(yī)院，打通“醫(yī)+藥”，解決看病和購藥問題，極少數B2C電商能夠實現，大部分還處于探索規(guī)劃階段。
動脈網通過對主要B2C醫(yī)藥電商相關資料的搜集和整理，對15家B2C醫(yī)藥電商做出競爭力評價，1藥網、健客、好藥師、七樂康、阿里健康大藥房位居前五。
數據來源：蛋殼研究院
本報告剩余內容：
一、B2C醫(yī)藥電商競爭力評價詳情
二、美國醫(yī)藥商商業(yè)模式探析：美源伯根、Walgreen構建醫(yī)藥商業(yè)全新模式
三、我國醫(yī)藥電商未來發(fā)展：醫(yī)藥電商2.0成為主流，處方藥、醫(yī)保在線創(chuàng)造新增長點
*特別感謝融貫電商政府事務部門經理馮少華和醫(yī)藥行業(yè)分析師趙雪、未名企鵝創(chuàng)始人鄒曉亮對本報告的大力支持。
參考資料：
《中國藥品流通行業(yè)發(fā)展報告（2017）》（社會科學文獻出版社）
《醫(yī)藥電商：處方藥網售政策“急剎車”，“電商+醫(yī)療”模式興起，處方外流是新增長點【2017年年終盤點】》（動脈網）
《B2B醫(yī)藥電商行業(yè)最全掃描，覽盡政策演變、市場現狀、發(fā)展趨勢》（動脈網）
文|石安杰
近期推薦
★ 十堰太和醫(yī)院如何成長為地市級龍頭的？10年間建立95%以上省級重點?？疲瑢崿F多樣化醫(yī)聯體
聲明：動脈網所刊載內容之知識產權為動脈網及相關權利人專屬所有或持有。文中出現的采訪數據均由受訪者提供并確認。未經許可，禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
聯系客服
