每年的四月份，年報與一季報相繼披露，因此是最容易看出基金經(jīng)理調(diào)倉動向的時候。隨著基金公司、上市公司一季報陸續(xù)披露，一眾明星基金經(jīng)理的最新持倉動向浮出水面。
中庚基金率先公布一季報
近日，中庚基金率先公布旗下基金一季報，明星基金經(jīng)理丘棟榮的持倉操作也隨之曝光。
最新一季報顯示，丘棟榮規(guī)模超過了200億元，較2021年年末的174億元進一步提升。一季度，丘棟榮大手筆加倉港股，美團、快手新進為前十大重倉，同時減持煤炭資源股。
以丘棟榮在管的規(guī)模最大的中庚價值領(lǐng)航為例，一季報顯示，截至3月底，股票占該基金總資產(chǎn)比例為93.34%。在具體倉位布局上，丘棟榮明顯提升港股配置比例。
據(jù)證券之星大倉持倉數(shù)據(jù)，該基金前十大重倉股中有五只港股，包括美團、中國宏橋、中國海洋石油、快手、中國海外發(fā)展，除中國海洋石油外，其他四只均為一季度新晉重倉股。
此外，魯西化工也是基金新晉重倉股，兗礦能源、蘭花科創(chuàng)、永藝股份、中國太保、信隆健康則跌出前十。
具體來看，截至一季度末，丘棟榮旗下基金合計持有美團1075萬股，倉位占比9.83%；持有快手1439萬股，倉位占比6.27%；持有中國海洋石油1.496億股，倉位占比9.44%；持有中國宏橋1.421億股，倉位占比8.74%；持有中國海外發(fā)展3926萬股，倉位占比5.41%。
值得一提的是，丘棟榮對于A股魯西化工十分看好，一季度增持比例高達203倍，當前持股數(shù)量為7775萬股，倉位占比6.85%。
此外，據(jù)上市公司豪能股份昨晚最新披露的一季報，公司前十大流通股東名單中，丘棟榮的中庚小盤價值股票、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合、中庚價值領(lǐng)航三只基金均現(xiàn)身其中，合計增倉比例達131.61%。截至一季度末，丘棟榮對豪能股份最新持倉數(shù)量為1209萬股。
據(jù)公司公告，2022年第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入約4.09億元，同比增長11.83%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約8196萬元，同比增長23.61%。實現(xiàn)基本每股收益0.2762元，同比增長21.94%。
2021年1至12月份，豪能股份的營業(yè)收入構(gòu)成為：汽車零部件占比88.8%，航空零部件制造占比9.55%。
值得一提的是，在公布一季報后，4月19日開盤5分鐘，豪能股份實現(xiàn)漲停。
馮柳加倉?？低?/strong>
此外，還有一些基金公司雖然沒有公布基金一季報，但從上市公司的業(yè)績報告中，也可以一窺其調(diào)倉動向。
日前，?？低暪?022年第一季度業(yè)績報告，報告顯示，公司第一季度營收165.22億元，同比增長18.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.84億元，同比增長5.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為22.1億元，同比增長9.3%。
公司的前十大流通股股東名單顯示，高毅資產(chǎn)的明星基金經(jīng)理馮柳，所管理的高毅鄰山1號遠望基金在一季度加倉?？低?，一季報顯示，高毅鄰山1號遠望基金期末持有2.1億萬股，相比上一季度加倉620萬股，加倉比例0.06%，期末持有市值超過86億元，繼續(xù)位列第5大流通股東。
值得一提的是，馮柳曾在2021年四季度減持?？低?120萬股，這也是自2021年以來，馮柳首次加倉?？低?。
不過，“公募一哥”張坤卻與馮柳這位私募大佬的操作相反，截至一季度末，張坤管理的基金減持了?？低?，相比2021年年末減持了100萬股，持有1.26億股，占流通股比例1.38%，一季度末持有市值51.66億元，繼續(xù)位列第8大流通股東。值得一提的是，這是近一年多來，張坤首次減持?？低?。
值得一提的是，又不少基金經(jīng)理都對?？低曔@只大熱股格外關(guān)注。
4月16日，公司舉行了業(yè)績說明會，參會者中有多位明星基金經(jīng)理的身影，除了張坤、馮柳親自通過電話會議參會之外，睿遠基金總經(jīng)理陳光明、高毅資產(chǎn)鄧曉峰、景林資產(chǎn)蔣彤、和諧匯一資等一眾公募、私募大佬也都出現(xiàn)在電話會議名單中。
多位“頂流”持倉曝光
除?？低曔@類大熱股外，還有一些“隱形冠軍”股票也在近日公布了一季報，不少基金經(jīng)理也是已經(jīng)“潛伏”其中。
“兒童藥龍頭企業(yè)”華特達因的前十大流通股股東方面，劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級混合、廣發(fā)創(chuàng)新升級靈活配置混合、廣發(fā)多元新興股票三只基金均在前十大流通股東名單中，持股數(shù)量較上期均保持不變。
德方納米前十大流通股股東方面，謝治宇管理的興全趨勢投資新進成為前十大流通股東，截至一季度末，該基金持有德方納米108.9萬股，持有市值6.19億元，位列第4大流通股東。
此外，謝治宇還增持了國內(nèi)“PCB(印制電路板)龍頭”深南電路。在公司前十大流通股東名單中，童蘭、董理、謝治宇的興全趨勢現(xiàn)身其中，比上期增加381.65萬股, 合計持股市值近6億，合計持倉占比達1.33%，位列第2大流通股東。
國內(nèi)娛樂休閑動力設(shè)備龍頭品牌，春風(fēng)動力的前十大流通股股東中，朱少醒管理的富國天惠精選成長增持春風(fēng)動力9.91萬股，截至一季度末，該基金持有春風(fēng)動力208萬股，持有市值約為2.11億元，位列第9大流通股東。
后市有何機會？
展望后市機會，涌津投資董事長兼投資總監(jiān)謝小勇表示，始終關(guān)注三個方向：低估值成長、美好生活和高端制造。
長期看好中國經(jīng)濟發(fā)展，投資中國優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀企業(yè)家。估值下跌為我們提供了更多的選擇機會，疫情之后，在制造業(yè)恢復(fù)和消費復(fù)蘇的過程中，也會有不錯的機會。
丘棟榮表示，從內(nèi)部估值定價結(jié)構(gòu)上看，A股偏成長行業(yè)雖有明顯下行，但以大盤成長股為代表的高估值股票絕對估值水平依舊偏高，仍處于歷史80%以上分位值。市場機會仍偏重結(jié)構(gòu)性機會和預(yù)防結(jié)構(gòu)性風(fēng)險，重視偏重供給因素的價值股和調(diào)整充分且長期前景依舊光明的成長股。
更值得重視的是，港股在經(jīng)歷大幅度的調(diào)整后，從估值、基本面因素和流動性等方面看，港股的機會由結(jié)構(gòu)性機會轉(zhuǎn)為系統(tǒng)性機會，值得戰(zhàn)略性配置。
季報顯示，中庚價值品質(zhì)和中庚價值領(lǐng)航重點關(guān)注的投資方向來自四個方面：
1)港股中資源能源為代表的價值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長股；
2)大盤價值股中的金融、地產(chǎn)等；
3)能源、資源類公司；
4)中小盤價值股和成長股。
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