助聽器是聽力障礙者使用的輔具,用來(lái)補(bǔ)足聽力損傷所造成的缺陷。進(jìn)而提高與他人會(huì)話交際能力的工具、設(shè)備、裝置和儀器等。發(fā)展歷程來(lái)看,我國(guó)助聽器行業(yè)在20世紀(jì)80年代末90年代開始進(jìn)入第一發(fā)展階段,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)主要以柜臺(tái)式銷售為主;到90年代中后期,我國(guó)開始引進(jìn)助聽器驗(yàn)配,市場(chǎng)進(jìn)入第二個(gè)發(fā)展階段;21世紀(jì)初至今行業(yè)進(jìn)入第三發(fā)展階段,市場(chǎng)進(jìn)入多品牌競(jìng)爭(zhēng)階段,且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
資料來(lái)源:中國(guó)助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2023-2030年)
1、助聽器市場(chǎng)需求量大,市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2023-2030年)》顯示,隨著我國(guó)老齡化時(shí)代到來(lái),一些涉及老年人的高發(fā)性疾病成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn),并引起國(guó)家層面重視。今年4月份,我國(guó)國(guó)務(wù)院將耳與聽力健康工作納入“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃,老年聽障人群受到關(guān)注。根據(jù)中國(guó)老齡科學(xué)研究中心公布的數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)60歲以上老年人中約32%有聽力障礙,一半左右的75歲以上老年人面臨相同問(wèn)題。另外,在我國(guó),兒童和青少年的聽損問(wèn)題也越來(lái)越嚴(yán)重。我國(guó)某城市曾對(duì)6-18歲之間的442名學(xué)生進(jìn)行一項(xiàng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其中有10%左右的中國(guó)學(xué)生患有不同程度的聽力損失;而且北京曾經(jīng)的一項(xiàng)的新生兒調(diào)查表示,在北京每1000名新生兒中就有6名患有聽力損失。
我國(guó)作為全球人口數(shù)量最多的國(guó)家,老齡化程度的加深背景下,國(guó)內(nèi)患有聽力障礙的老年人數(shù)量龐大,再加上國(guó)內(nèi)聽力受損人群的年輕化使得我國(guó)助聽器需求得到增長(zhǎng)。近些年來(lái),隨著人們可支配收入的增長(zhǎng),我國(guó)助聽器市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,從2013年到2020年我國(guó)助聽器表觀需求量從480.9萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至1363.4萬(wàn)個(gè)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2023-2030年)
隨著國(guó)內(nèi)助聽器市場(chǎng)需求量的穩(wěn)步增長(zhǎng),近些年來(lái)我國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2013年我國(guó)助聽器市場(chǎng)規(guī)模約為23.9億元;到2020年便增長(zhǎng)至58.21億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2023-2030年)
2、市場(chǎng)滲透率仍較低,且用戶滿意度不高
近些年來(lái),盡管我國(guó)助聽器市場(chǎng)規(guī)模得到穩(wěn)步增長(zhǎng),但是當(dāng)前我國(guó)助聽器市場(chǎng)滲透率仍然較低,助聽器的普及和使用率仍然低下。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)助聽器使用率僅有5%-10%,相比之下歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的助聽器平均使用率有約30%的水平。
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分析其原因,一方面,國(guó)內(nèi)助聽器低科普宣傳不到位,不少老人對(duì)助聽器持錯(cuò)誤認(rèn)知,覺得自己的耳朵沒有完全失聰,無(wú)需佩戴助聽器,而且還有一部分聽力出現(xiàn)障礙的人嫌麻煩不愿佩戴,或者擔(dān)心佩戴以后會(huì)被別人當(dāng)做殘疾人等;另一方面,當(dāng)前我國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)較多,用戶對(duì)產(chǎn)品滿意度較低,這也已經(jīng)成為我國(guó)助聽器市場(chǎng)推廣使用的阻礙。
我國(guó)助聽器行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)來(lái)看,主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:其一,用戶對(duì)于產(chǎn)品體驗(yàn)不佳,由于助聽器產(chǎn)品更新迭代慢,所以國(guó)內(nèi)市面上許多助聽器款式老舊,低檔助聽器音質(zhì)粗糙、含糊不清、性能不高、續(xù)航能力差等;其二,助聽器行業(yè)技術(shù)壁壘較高,且生產(chǎn)需要醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證,經(jīng)營(yíng)需要第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案,種種因素抬高了經(jīng)營(yíng)成本,使得產(chǎn)品價(jià)格昂貴;其三,助聽器額驗(yàn)配流程復(fù)雜,而我國(guó)助聽器驗(yàn)配網(wǎng)點(diǎn)覆蓋不全,且驗(yàn)配師人才不足,配套服務(wù)不到位。這些痛點(diǎn)導(dǎo)致我國(guó)助聽器市場(chǎng)滲透率低,從而使得國(guó)內(nèi)耳聾耳鳴康復(fù)普及率也不高。
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3、中高端助聽器市場(chǎng)由外資企業(yè)占據(jù)壟斷地位
我國(guó)助聽器按照價(jià)格劃分,主要可以分為三個(gè)檔次:經(jīng)濟(jì)型、中端和高端。其中最便宜的經(jīng)濟(jì)型助聽器單耳價(jià)格基本都在1000元以內(nèi),但這類助聽器一般不具備定制化功能,多為傳統(tǒng)老式助聽器;中端助聽器單只價(jià)格大概在2000-9000元左右;高端助聽器單只價(jià)格則多在1萬(wàn)元以上,多為國(guó)際助聽器品牌,其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、性能較好。
我國(guó)不同檔次助聽器產(chǎn)品價(jià)格特點(diǎn)情況
檔次
單耳價(jià)格范圍(元)
特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)型
<1000
這類助聽器一般不具備定制化功能,且使用的并非當(dāng)前的主流技術(shù)。
中端
2000-9000
中端助聽器則一般覆蓋了目前市場(chǎng)上主流助聽器品牌從入門到中高端產(chǎn)品的價(jià)位
高端
>10000
高端助聽器則主要指國(guó)際助聽器品牌,由于技術(shù)含量較高且為國(guó)際品牌所壟斷,大多價(jià)格昂貴。
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目前我國(guó)市面上的助聽器產(chǎn)品大多都是經(jīng)濟(jì)型的低端產(chǎn)品,其技術(shù)含量較低,性能差,這也導(dǎo)致了我國(guó)助聽器市場(chǎng)用戶產(chǎn)品體驗(yàn)效果不佳。而性能較好的中高端市場(chǎng)主要被國(guó)外品牌壟斷,占據(jù)了接近90%的市場(chǎng)份額。
具體來(lái)看,目前我國(guó)助聽器中高端市場(chǎng)主要是由以瑞士峰力、丹麥奧迪康、丹麥瑞聲達(dá)等國(guó)外巨頭為代表的品牌壟斷,不僅如此,這些品牌還憑借著其品牌和其芯片核心技術(shù)及芯片供應(yīng)鏈完善等優(yōu)勢(shì)壟斷了全球助聽器中高端市場(chǎng),(國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)暫無(wú)確切統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。
國(guó)際五大助聽器集團(tuán)及全球市場(chǎng)份額(德國(guó)西萬(wàn)拓與丹麥唯聽已合并為WS Audiology集團(tuán))
企業(yè)
主要品牌
優(yōu)勢(shì)
全球市場(chǎng)份額
瑞士SONOVA集團(tuán)
瑞士峰力(PHONAK)、加拿大優(yōu)利康(unitron)
全時(shí)聲感追蹤系統(tǒng)(AutoSense OS),助聽器可以在不同的聲音環(huán)境下自動(dòng)切換聆聽模式;品牌門店較多,售后服務(wù)好;在兒童市場(chǎng)較為領(lǐng)先。
28%
丹麥WILLAM DEMANT集團(tuán)
丹麥奧迪康(Oticon)、瑞士伯納峰(Bernafon)
聲音跨度處理較為出色,高保真、還原不同音域聲音。
24%
WS Audiology集團(tuán)
德國(guó)西嘉(Signia)、丹麥唯聽(Widex)
前者在質(zhì)量和性價(jià)比層面較為出色,千元以下國(guó)際助聽器品牌里的首選;后者則在高品質(zhì)和高端市場(chǎng)做的較好。
合計(jì)后約23%
丹麥GN ReSound集團(tuán)
丹麥瑞聲達(dá)(GN-ReSound)、貝爾通(eltone)
人機(jī)交互系統(tǒng)與軟件輔助功能出色,適合有電話需求的人群。
11%
美國(guó)Starkey集團(tuán)
美國(guó)斯達(dá)克(Starkey)
聚焦大功率定制助聽器,主要市場(chǎng)在北美。
10%
資料來(lái)源:中國(guó)助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2023-2030年)
由于外資企業(yè)在我國(guó)助聽器市場(chǎng)壟斷局面過(guò)于嚴(yán)重,因此我國(guó)聽力障礙人士想要通過(guò)性能較好的助聽器緩解聽力困難,其主導(dǎo)權(quán)卻被外資企業(yè)所掌控,這也導(dǎo)致我國(guó)質(zhì)量較好的助聽器價(jià)格昂貴。相比之下國(guó)內(nèi)助聽器企業(yè)規(guī)模普遍較小,整體研發(fā)創(chuàng)新能力不足,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱,只占據(jù)了我國(guó)助聽器行業(yè)接近10%的市場(chǎng)份額,且其產(chǎn)品大多走的是性價(jià)比路線,多為經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品。
4、新興玩家進(jìn)場(chǎng),資本助力,國(guó)產(chǎn)品牌迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇
近兩年,國(guó)內(nèi)助聽器市場(chǎng)一些有復(fù)合背景的新興初創(chuàng)國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)進(jìn)場(chǎng),且這些企業(yè)大多具關(guān)注用戶需求,以創(chuàng)新的產(chǎn)品或商業(yè)模式,切入某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,并憑借其自身優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)了資本對(duì)助聽器市場(chǎng)的關(guān)注。
我國(guó)本土部分新興助聽器品牌情況
品牌名稱
成立時(shí)間
優(yōu)勢(shì)
小維健康
2022年
專注于打造專業(yè)級(jí)助聽器,旗下?lián)碛兄犉髌放拼舐暋?div style="height:15px;">
互聯(lián)網(wǎng)+聽力結(jié)合的移動(dòng)醫(yī)療公司,開發(fā)了聽力寶APP作為聽力檢測(cè)工具,搜集用戶聽力大數(shù)據(jù),進(jìn)而提供整體聽力解決方案。
資本市場(chǎng)來(lái)看,在2021年12月我國(guó)智聽科技便宣布獲得來(lái)自青松基金、小米戰(zhàn)投、順為資本的數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪投資,華芯資本、至澄資本參與融資顧問(wèn)。此前,智聽科技曾獲力合創(chuàng)投天使輪投資,2022年8月30日消息,智聽科技再次宣布完成數(shù)千萬(wàn)人民幣pre-A+輪融資,本輪融資投資方為華芯資本擔(dān)任長(zhǎng)期獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn),本輪所募資金將主要用于新產(chǎn)品開發(fā)及銷售渠道拓展;今年11月7日消息,小維健康于近期完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資,將專注打造專業(yè)級(jí)助聽器,此次由創(chuàng)維集團(tuán)、海和科技、華鵬飛創(chuàng)始人張京豫共同投資。
當(dāng)前我國(guó)老齡化程度不斷加深,而老年人產(chǎn)生聽損問(wèn)題的概率較大,隨著人口平均年齡的提高,其聽損比例會(huì)提高。另外,我國(guó)聽力損失越來(lái)越年輕化,且大多數(shù)人都意識(shí)不到自己的聽力問(wèn)題,這可能會(huì)影響其言語(yǔ)發(fā)展,甚至導(dǎo)致排斥社交和自我封閉。而我國(guó)性能較好的中高端助聽器產(chǎn)品多被外企壟斷,因此本土品牌通過(guò)自主研發(fā)生產(chǎn)高水平的助聽器在我國(guó)有著重要的市場(chǎng)價(jià)值和社會(huì)意義。
在國(guó)內(nèi)助聽器市場(chǎng)遭遇國(guó)外品牌壟斷背景下,國(guó)產(chǎn)品牌不斷尋求突圍,并且頻頻受到資本青睞,這對(duì)我國(guó)助聽器行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)是一大機(jī)遇,國(guó)產(chǎn)品牌在中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⒌玫教嵘6夷壳拔覈?guó)的助聽器市場(chǎng)滲透率比較低,因此未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提高,以及品牌企業(yè)教育消費(fèi)者層面的加強(qiáng),我國(guó)助聽器市場(chǎng)滲透率將得到提高,市場(chǎng)也將隨之.得到擴(kuò)容。