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一、三元前驅(qū)體概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

三元前驅(qū)體是指鎳、鈷、錳（鋁）氫氧化物共沉淀化合物，是一種重要的材料，在電池制造中扮演著重要角色，對正極材料性能起決定性作用。根據(jù)鎳、鈷、錳（鋁）的摩爾比，其可細分為NCM811前驅(qū)體、NCM622前驅(qū)體、NCM523前驅(qū)體及NCA前驅(qū)體等，與鋰鹽反應(yīng)可制備不同鎳含量的三元正極材料，從而影響鋰電池的各項性能指標。

資料來源：觀研天下整理

二、三元前驅(qū)體供應(yīng)市場情況

近年來，受益于下游市場的不斷發(fā)展，我國三元前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國已建成的三元前驅(qū)體總產(chǎn)能達到突破150萬噸，同比增長38.4%。我國是全球最大三元前驅(qū)體生產(chǎn)國，近年來其出貨量持續(xù)增長，且自2020年起，我國出貨量增速始終超過全球增速。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國三元前驅(qū)體出貨量達到86.1萬噸，同比增長38.87%。同時，我國三元前驅(qū)體出貨量在全球市場中的占比也在不斷增長，由2019年的74.55%上升至2022年的85.59%?？偟膩砜矗覈膀?qū)體供應(yīng)充足，這為下游市場的發(fā)展提供了重要支撐。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

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三、三元前驅(qū)體需求市場情況

從下游需求來看，三元前驅(qū)體終端需求領(lǐng)域主要來自新能源汽車。近年來，我國陸續(xù)出臺《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等相關(guān)政策，支持和推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展。在國家政策大力推動下，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年其產(chǎn)量和銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.83%和37.87%。新能源汽車的迅速發(fā)展，帶動三元正極材料出貨量不斷攀升，進而帶動三元前驅(qū)體市場需求持續(xù)增長。由此可見，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，為三元前驅(qū)體行業(yè)帶來了持續(xù)發(fā)展動力和廣闊的市場空間。未來，三元前驅(qū)體行業(yè)也將持續(xù)受益于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

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四、三元前驅(qū)體市場競爭情況

近年來，隨著頭部企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，三元前驅(qū)體行業(yè)馬太效應(yīng)逐漸凸顯，市場份額正向頭部企業(yè)集中，生產(chǎn)規(guī)模小的中小型企業(yè)的市場份額逐漸被擠壓。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國三元前驅(qū)體行業(yè)集中度呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，CR5由2018年的44.52%增長至2023年的75%，頭部集中趨勢愈發(fā)明顯。

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從競爭格局來看，當前，我國三元前驅(qū)體市場已形成“一超多強”競爭格局?！耙怀敝钢袀ス煞荩陙砥涫袌龇蓊~長期居國內(nèi)市場首位，2022年和2023年均達到27%，龍頭地位穩(wěn)固。值得一提的是，中偉股份也是全球市場的領(lǐng)軍企業(yè)，2022年在全球市場中的份額達到23%?！岸鄰姟笔侵父窳置?、邦普、華友鈷業(yè)等公司，其市場份額均低于20%，且排名時有變化。從2022年、2023年的數(shù)據(jù)來看，邦普市場份額排名有所提升，其在2023年超過格林美，在國內(nèi)三元前驅(qū)體市場中排行第二，達到16%；格林美2023年市場份額位居第三，市場份額達到14%。

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