近日，順豐、韻達、圓通、申通發(fā)布8月份業(yè)績簡報，4家企業(yè)保持了良好增長態(tài)勢并且業(yè)務收入基本跑贏了市場增速。其中，韻達8月份的快遞業(yè)務量市場份額位居行業(yè)第一。
據(jù)悉，韻達股份完成業(yè)務量15.25億票，同比增長18.95%；申通快遞完成業(yè)務量9.14億票，同比增長15.89%；圓通速遞完成業(yè)務量13.8億票，同比增長27.32%；順豐控股完成業(yè)務量8.68億票，同比增長33.13%。
韻達發(fā)布的2021年財報，也透露了韻達的快遞業(yè)務發(fā)展略高于行業(yè)的喜訊。
財報顯示，2021年上半年，韻達的快遞服務收入173.47億元，同比增長30.83%。公司累計完成快遞業(yè)務量82.61億票，同比增長46.76%。而根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，上半年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成493.9億件，同比增長45.8%；業(yè)務收入累計完成4842.1億元，同比增長26.6%。
雖然隨著國內快遞量不斷增加韻達業(yè)務量攀升，趕超了順豐快遞，但其單票收入下滑，增收不增利以及數(shù)字化難題依舊存在。
增收不增利
曠日持久的價格戰(zhàn)之后，“增收不增利”成為國內快遞企業(yè)共同的難題。
申通快遞2021年上半年，完成業(yè)務量約48.32億件，同比增長37.39％。營收110.18億元，同比上漲19％；歸母凈利潤為虧損1.46億元，去年同期為盈利0.71億元，虧損同比擴大306.99％。
圓通速遞2021年上半年，完成量74.11億件，同比增長50.14％。實現(xiàn)營業(yè)收入194.95億元，較2020年同期增長33.70％；歸母凈利潤6.46億元，較2020年同期減少33.50％。
順豐2021年上半年，實現(xiàn)速運物流業(yè)務量51.3億票，同比增長40.4％。營業(yè)收入883.44億元，同比增長24.2％；凈利潤7.6億元，同比下滑79.80％；
無獨有偶，韻達也深陷盈利增長的泥沼。財報顯示，2021年上半年，韻達營業(yè)收入為182.1億元，同比增長27.18%。上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.46億元，同比下滑34.45%。
本季度，韻達營收增速低于利潤下滑增收，“增收不增利”的問題沒能得到改善，原因在于其營業(yè)成本全線上升。
財報數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，韻達營業(yè)成本為164.8億元，同比增長28.24%。其中，銷售費用為1.3億元，同比增長30.95%；管理費用為6.6億元，同比增長46.63%；研發(fā)費用為1.6億元，同比增加23.41%，主要系報告期內技術研發(fā)人員薪酬增加所致。
總之，各大快遞企業(yè)收入一直在增長，凈利潤也一直在下滑。追根究源，企業(yè)“增收不增利”是快遞價格戰(zhàn)導致單票收入下滑、毛利潤下滑的病根所致。
價格競爭壓力大
國內快遞總量逐年增長，但市場增速遠不能滿足快遞企業(yè)的擴張需求。為了爭奪更多的市場份額，順豐、京東等直營快遞巨頭公司降低單價搶占低價快遞市場，與韻達、圓通、申通等主打低價的快遞企業(yè)形成直接競爭。
在新競爭趨勢下，快遞企業(yè)單票收入價格越壓越低，價格戰(zhàn)愈演愈烈，企業(yè)運營壓力加大。
據(jù)悉，2021年上半年，中國上市快遞企業(yè)單票價格均呈現(xiàn)負增長，其中申通單票價格下降最高，同比下降12.79%。韻達、中通、圓通、順豐單票價格同比分別下降11.02%、7.87%、7.62%、6.47%，快遞企業(yè)低價競爭勢頭明顯。
從韻達快遞單票收入情況來看，其降低單票收入增強了競爭力，進而取得不錯的業(yè)務量成績。但快遞行業(yè)“價格戰(zhàn)”拐點未至，越來越高的運營成本考驗韻達快遞的資金實力。
根據(jù)韻達發(fā)布的經(jīng)營指標快報，韻達快遞在今年1月、2月、3月、4月、5月和6月的單票收入分別為2.25元、2.23元、2.16元、2.19元、2.04元、2.02元和2.02元，單票收入均呈現(xiàn)環(huán)比下降態(tài)勢。
對此，韻達官方也表示：單票快遞業(yè)務收入減少，在于一方面公司持續(xù)推進貨品結構優(yōu)化，快遞單票重量下降，進一步降低單票的資源成本和收入，另一方面基于當前快遞市場的發(fā)展，公司在部分區(qū)域采取合理的市場策略。
目前來看，在存量市場，韻達面臨申通、中通、圓通等老對手的直接競爭；在增量市場，韻達難以與京東、順豐等口碑好、綜合實力強勁的物流企業(yè)抗衡。前有猛虎后有追兵，韻達快遞爬坡之道困難重重。
拓展新業(yè)務“開源”
行業(yè)競爭加劇、盈利壓力加大，韻達不得不謀求新的“開源節(jié)流”的生機。
7月1日，韻達國際推出新的散單業(yè)務，拓展公司的國際業(yè)務，提升國際業(yè)務市場。據(jù)悉，國內首批可下單城市包括北京、上海、義烏、南京和合肥，訂單可出口韓國、英國、日本、新加坡等40多個國家及地區(qū)。
8月16日，韻達上線了新服務“大票速派”，主要是為緊急件、時效件、大批量貨物，提供專車直送。目前，韻達快運“大票速派”產(chǎn)品已全國開通分撥，支持23個省、5個自治區(qū)、4個直轄市。
對于消費者來說，韻達推出面向國際市場的的散單業(yè)務，為普通用戶提供了更多郵寄貨物的渠道選項，提升了快遞服務水平。面對國內市場推出的“大票速派”，也彌補了企業(yè)用戶大件貨物只能走物流的快遞服務空缺，而且專車直送更是縮短了配送時長和提高了安全保障。
對于韻達快遞來說，上線國際散單業(yè)務、大票速派業(yè)務，是試圖通過拓展業(yè)務邊界來探索更多新的經(jīng)濟增長點。而且，面向國內外更方便、更快捷、更高效的寄送服務，可提升用戶體驗，為其可持續(xù)發(fā)展奠定用戶基礎。
數(shù)字化升級“節(jié)流”
當下，韻達快遞面臨高成本重壓，數(shù)字化升級是其提升信息化、精細化管理能力，進而提高運營、管理效率，縮減成本的關鍵。
眾所周知，韻達數(shù)字化升級的背后有阿里在背后支撐，借助阿里的資本和技術，韻達在運送前、運送中、運送后等全鏈路均實現(xiàn)了數(shù)字化轉變。具體來看，韻達基于智能技術提升了快遞分揀、中轉和末端環(huán)節(jié)的運行效率和服務，降低了各環(huán)節(jié)的成本。
在分揀環(huán)節(jié)，韻達采用“全自動分揀系統(tǒng)”，剔除人工操作，提高分揀準確率和速度，降低分揀成本。在中轉環(huán)節(jié)，韻達為加盟商提供支線協(xié)同、代集包等技術，幫助網(wǎng)點提高經(jīng)營能力，提升派送效率降低運送成本；在末端環(huán)節(jié)，韻達開發(fā)了韻掌柜、韻呼寶等產(chǎn)品，增進了網(wǎng)點與客戶間的溝通，優(yōu)化服務體驗。
韻達財報信息透露，通過實施網(wǎng)點直跑、分撥直分、干支協(xié)同等精益管理，派送時效縮短2.1小時，全程時效降低4.16個小時；通過智能設備改造、射頻技術升級、柔性分揀等措施，促使分揀效率提升14%，破損率、遺失率繼續(xù)下降約萬分之13.08，包裹及人員操作安全性持續(xù)提升。
按照韻達自身的業(yè)務布局，以及持續(xù)斥巨資研發(fā)新技術的運營計劃來看，其或許正在下一盤大棋。只不過，韻達數(shù)字化轉型的成果還未完全顯現(xiàn)，在日新月異的數(shù)字化時代，顯得步履蹣跚。
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