2018年末，消費(fèi)金融從火熱逐漸降溫，而曾備受關(guān)注的民間消金與傳統(tǒng)信用卡之爭(zhēng)，在對(duì)傳統(tǒng)信用卡行業(yè)造成短暫的沖擊后，卻向另一個(gè)方向發(fā)展——在消費(fèi)金融的正面助推下，信用卡發(fā)生了變革，也獲得了更加開(kāi)闊的市場(chǎng)和成績(jī)。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3季度，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì) 6.59億張，環(huán)比增長(zhǎng) 3.36%；信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元，環(huán)比增長(zhǎng)16.43%，同比上升 32.94%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.34%。照此推算，截至第三季度信用卡應(yīng)償余額為6.57萬(wàn)億，環(huán)比增長(zhǎng)5.12%。
一方面，信用卡發(fā)卡數(shù)量和應(yīng)償余額快速擴(kuò)大；另一方面，信用卡逾期半年未償信貸總額雖在快速增長(zhǎng)，但在信用卡應(yīng)償信貸余額中的占比總體保持穩(wěn)定，這一數(shù)據(jù)今年前三季度分別為1.23%、1.21%、1.34%。
分子擴(kuò)大的情況下比值仍然穩(wěn)定，這進(jìn)一步說(shuō)明了國(guó)內(nèi)信用卡新增業(yè)務(wù)量整體在迅速上升，信用卡正迎來(lái)新一輪的爆發(fā)。
今非昔比的信用卡
“現(xiàn)在你想申請(qǐng)哪家的信用卡都可以，”一位興業(yè)銀行信用卡銷售人員表示，跟一年前不同，現(xiàn)在幾乎所有的銷售人員都能借助中介平臺(tái)給客戶辦理大多數(shù)主流銀行的信用卡。
平臺(tái)多屬于”推客“模式，銷售只需要提交身份信息注冊(cè)，就可以拿到專屬的信用卡推薦二維碼為客戶辦理信用卡。如“卡社區(qū)合伙人”、“環(huán)球推手”、“挖錢(qián)網(wǎng)”等一系列平臺(tái)，直接對(duì)接了多家銀行的信用卡產(chǎn)品。
而且這些平臺(tái)上的提成十分可觀，“我們?cè)诰€下自己辦一張普通卡提成40-50元，通過(guò)中介平臺(tái)辦理同樣的卡片每張?zhí)岢筛哌_(dá)150元。”上述信用卡銷售人員透露。高昂的獲客費(fèi)用，讓今年不少信貸導(dǎo)流平臺(tái)因?yàn)樾庞每ㄊ斋@頗豐。
例如，信用卡推薦服務(wù)就給融360的收入做出了巨大貢獻(xiàn)。今年三季度報(bào)顯示，融360信用卡推薦收入同比增長(zhǎng)197%。其全量信用卡收入達(dá)2.05億元，同比增長(zhǎng)175%，占總收入比例由去年同期的15.9%上升到46.2%。
更直接的收獲體現(xiàn)在銀行信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)增加的比重和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)數(shù)據(jù)上。
據(jù)銀聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，信用卡業(yè)務(wù)收入在個(gè)人零售信貸業(yè)務(wù)中占比超過(guò)30%的銀行有民生、浦發(fā)、交通、光大、華夏、平安等；今年上半年信用卡交易額（消費(fèi)額）同比增幅超過(guò)40%銀行有招商、交通、平安、民生、光大、中信等超過(guò)十家全國(guó)性銀行；上半年信用卡業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)超過(guò)40%的有中信、光大等；上半年新增發(fā)卡量同比增長(zhǎng)超過(guò)40%的有工商、招商、中信、光大等。
其中，中信銀行在各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)上尤為出色，今年上半年，中信銀行信用卡交易額同比增長(zhǎng)46%，信用卡收入同比增長(zhǎng)41%，新增發(fā)卡量同比增長(zhǎng)104%。
國(guó)內(nèi)信用卡30多年的發(fā)展歷史中，這樣迅速的飛躍發(fā)展是前所未有的，而這一切都離不開(kāi)傳統(tǒng)信用卡曾經(jīng)的“對(duì)手”——消費(fèi)金融的繁榮和發(fā)展。
消費(fèi)金融的最終受益者
“隨著經(jīng)濟(jì)下行，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量顯示優(yōu)化的趨勢(shì)在世界范圍內(nèi)都是絕無(wú)僅有的，”在一次消費(fèi)金融論壇中，信而富CEO王征宇對(duì)信用卡資產(chǎn)質(zhì)量改善的現(xiàn)象提出疑問(wèn)，“是不是這些非銀行類或者新型銀行類的放貸機(jī)構(gòu)存在，使得銀行信用卡相當(dāng)一部分還款壓力被轉(zhuǎn)嫁到這些機(jī)構(gòu)上面去？”
信用卡正在飛速發(fā)展，但信用卡行業(yè)整體逾期率確實(shí)處在歷史較低水平。此前國(guó)信證券整理的一組數(shù)據(jù)顯示，信用卡逾期情況甚至比前幾年是有輕微改善的。
對(duì)上述問(wèn)題，許多受訪消金人士毫不猶豫的給出了肯定的答案。他們認(rèn)為，或許正是消費(fèi)金融對(duì)信用卡的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，為信用卡業(yè)務(wù)的持續(xù)爆發(fā)，爭(zhēng)取了更多時(shí)間和空間。
“消費(fèi)金融的最終受益者還是信用卡?！币晃粫x商消金內(nèi)部人士認(rèn)為，參考國(guó)外較成熟的消費(fèi)金融發(fā)展歷史，也是從消費(fèi)金融發(fā)展到信用卡，我國(guó)信用卡發(fā)展還處于初期強(qiáng)監(jiān)管階段，“若信用體系完善，消費(fèi)金融就只是過(guò)渡。”
如果信用卡是遍地開(kāi)花的種子，那消費(fèi)金融就像替信用卡開(kāi)荒拓地的一把野火，帶走了雜草和荒蕪，留下了肥沃的土壤。
消費(fèi)金融對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的良性刺激作用正在各方面逐漸顯露出來(lái)。
首先，消金機(jī)構(gòu)通過(guò)各個(gè)垂直細(xì)分場(chǎng)景大大促進(jìn)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者信用消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，也很好的進(jìn)行了信貸市場(chǎng)教育。
其次，在營(yíng)銷層面，消金的作用是降低了銷售人員在信用卡推廣過(guò)程中的“解釋成本”，也加快了信用卡的擴(kuò)張速度。
再者，經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間，消金機(jī)構(gòu)用更高的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，深入到傳統(tǒng)銀行難以直接服務(wù)的客群中，描繪出了用戶畫(huà)像，完成了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累，拓寬了信用卡的市場(chǎng)空間。
消費(fèi)金融的繁榮，除了對(duì)市場(chǎng)的培育外，還加速了傳統(tǒng)銀行信用卡業(yè)務(wù)的變革。
便捷的消金產(chǎn)品體驗(yàn)，刺激了傳統(tǒng)銀行信用卡業(yè)務(wù)也朝著為用戶提供更好的服務(wù)體驗(yàn)改變，傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)線上獲客、實(shí)時(shí)審批、貸中服務(wù)、貸后管理，都在快速迭代進(jìn)步。
就連銀行傳統(tǒng)的信用卡風(fēng)控規(guī)則，也受到消金行業(yè)的影響有所調(diào)整。越來(lái)越多的傳統(tǒng)銀行開(kāi)始引入網(wǎng)貸黑名單、民間大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)作為信審參考。
此外，近幾年消金產(chǎn)品的盛行造成部分用戶誤操作授權(quán)平臺(tái)查詢征信，但用戶實(shí)際并沒(méi)有任何借貸行為，“一年內(nèi)個(gè)人征信查詢次數(shù)”這個(gè)指標(biāo)未來(lái)在信用卡風(fēng)控規(guī)則中的比重可能根據(jù)實(shí)際情況有所調(diào)整。
信用卡高速模式下的隱患
在互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)金融的共同作用下，今天的信用卡行業(yè)沖上了新一階段的高速路。不過(guò)，消費(fèi)金融為信用卡鋪路的同時(shí)，也留下了不少難題。
水漲船高的獲客成本、已經(jīng)“訓(xùn)練有素”的套現(xiàn)黑產(chǎn)大軍、養(yǎng)成信用消費(fèi)習(xí)慣卻沒(méi)培養(yǎng)出自制力的客戶、消費(fèi)金融和P2P歷史遺留的共債和壞賬問(wèn)題，都可能成為層層向上傳導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)，影響銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。
如王征宇所提出的問(wèn)題，或許消費(fèi)金融暫時(shí)緩釋了信用卡的風(fēng)險(xiǎn)，隨著監(jiān)管層對(duì)消費(fèi)金融等非銀放貸機(jī)構(gòu)的監(jiān)管加強(qiáng)，信用卡與消費(fèi)金融之間的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，在接下來(lái)的2019年的趨勢(shì)會(huì)改善還是會(huì)惡化，還是未知數(shù)。
不斷增長(zhǎng)的信用卡逾期信貸余額，讓不少?gòu)臉I(yè)者擔(dān)心，中國(guó)會(huì)很快迎來(lái)韓國(guó)、臺(tái)灣的卡債風(fēng)波。
央行數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度國(guó)內(nèi)人均持有信用卡0.47張，客觀來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)還擁有足夠的市場(chǎng)空間。在此情況下，如果能保證持續(xù)可觀的信用卡余額增量，那么逾期余額有所增長(zhǎng)也就屬于正常。
但對(duì)銀行機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，只要上了信用卡的高速賽車道，就不能突然慢下來(lái)，分母停止增長(zhǎng)，就可能意味著逾期率的全面爆發(fā)。
因此，不管信用卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)再激烈，都只能去找更好的客戶，而不是降低風(fēng)控門(mén)檻。即便在跑馬圈地的好時(shí)代，也有的是跟不上節(jié)奏的慘敗案例。
消金褪去風(fēng)口光環(huán)，推著信用卡乘風(fēng)而上。信用卡的全新時(shí)代來(lái)了，可好的機(jī)遇總是伴隨著等量的風(fēng)險(xiǎn)。擅于攻城略地的精英部隊(duì)總能最先占領(lǐng)信用卡的新風(fēng)口，但回歸金融服務(wù)的本質(zhì)，銀行的核心科技能力、風(fēng)控能力決定誰(shuí)是最后的贏家。
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