新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域系列《產(chǎn)業(yè)內(nèi)參》2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了未來中國新能源汽車發(fā)展的目標(biāo)和方向。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)歷了漫長的戰(zhàn)略規(guī)劃期、導(dǎo)入期，正處于成長期的初期階段，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，多元化的產(chǎn)業(yè)格局逐步成型，以充電設(shè)施為代表的基礎(chǔ)設(shè)施及后市場服務(wù)加快建設(shè)。 從環(huán)保、技術(shù)與能源安全等角度出發(fā)，全球范圍內(nèi)掀起汽車電動化浪潮。汽車電動化是未來智能出行的基礎(chǔ)，在滿足節(jié)能環(huán)保的要求上，新能源汽車同時(shí)也是未來承載各種核心智能技術(shù)應(yīng)用的主要載體。 新能源汽車是一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)賽道，將形成整車制造與核心零部件共舉的新型產(chǎn)業(yè)格局。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈由頂層技術(shù)、上游材料端、中游核心裝置部件和下游整車及后市場構(gòu)成。新能源汽車的零部件數(shù)量只有傳統(tǒng)汽車20%，電池、電機(jī)、電控等核心零部件是價(jià)值所在，整車環(huán)節(jié)的重要性大大降低，傳統(tǒng)車企發(fā)動機(jī)技術(shù)優(yōu)勢不再，傳統(tǒng)車企供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢不再，使得我國在汽車工業(yè)方面實(shí)現(xiàn)彎道超車成為可能。
從技術(shù)發(fā)展看，從混合動力、插電混合（含增程式）逐步邁向純電動、燃料電池汽車。
純電動汽車EV（電池+電機(jī)）：采用單一電池供電驅(qū)動電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，從而推動汽車行駛。該類汽車也是當(dāng)前中國正在大力推廣的車型。
混合動力汽車HEV（發(fā)動機(jī)/電池+電機(jī)，共同或單獨(dú)輸出動力）：指驅(qū)動系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的單個(gè)驅(qū)動系統(tǒng)聯(lián)合組成的車輛，車輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車輛行駛狀態(tài)由單個(gè)驅(qū)動系統(tǒng)單獨(dú)或多個(gè)驅(qū)動系統(tǒng)共同提供。
增程式混合動力REEV（發(fā)動機(jī)/電池+電機(jī)，發(fā)動機(jī)僅發(fā)電，不直接輸出動力）：增程式電動汽車是電氣化程度更高的一類全電型插電式混合動力汽車，在所有工況下都只以純電模式運(yùn)行，發(fā)動機(jī)僅起到給動力電池充電的作用。
燃料電池汽車FCEV（燃料電池+電機(jī)）：燃料電池汽車是利用氫氣和空氣中的氧在催化劑的作用下，在燃料電池中經(jīng)電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電能作為主要動力驅(qū)動的汽車。 新能源汽車在成本方面的優(yōu)勢日益明顯，全球新能源汽車市場呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。根據(jù)BNEF預(yù)測，到2025年全球新能源汽車的銷量將達(dá)到1100萬輛，滲透率達(dá)到11%，同年燃油汽車銷量將達(dá)到拐點(diǎn)，步入下行趨勢；到2030年全球銷量將繼續(xù)攀升至3000萬輛，滲透率達(dá)到28%；到2040年全球銷量有望達(dá)到6000萬輛，滲透率提升至55%。
2015-2040年全球新能源汽車銷量及滲透率發(fā)展趨勢 中美歐是新能源汽車的最主要市場，且中國將成為新能源汽車的重要一極。在制造端，美歐日憑借深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和科研力量，擁有最為領(lǐng)先的新能源技術(shù)，也是世界主要的新能源汽車生產(chǎn)地；在消費(fèi)端，美國占據(jù)了全球新能源汽車市場的第二位的保有量和銷量，是無可爭議的核心成熟市場。中國正崛起成為新能源汽車重要一極，中國政府和廠商在積極推動電動車的研發(fā)和普及。2016-2025年中美歐新能源汽車銷量及發(fā)展趨勢
中國是全球新能源汽車增速最快，尤其是乘用車市場占據(jù)全球第一。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展，產(chǎn)銷規(guī)模突破100萬輛，躍居全球第一。從全球新能源乘用車市場來看，我國已連續(xù)四年占據(jù)全球第一。據(jù)EV Sales統(tǒng)計(jì)，2018年全球新能源乘用車共銷售200.1萬輛，其中中國市場占105.3萬輛，超過其余國家總和。
中國新能源汽車市場將由導(dǎo)入期邁向成長期，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/strong>自2001年我國啟動“863”計(jì)劃電動汽車重大專項(xiàng)至今，行業(yè)經(jīng)歷規(guī)劃期（2001-2008年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）、成長期（2016年至今）三個(gè)發(fā)展階段。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年新能源汽車新車銷量滲透率達(dá)到25%左右。由此推算新能源汽車銷量將保持33%的復(fù)合增長率，仍處高速增長階段。 對新能源汽車的補(bǔ)貼日漸式微，將針對氫燃料電池汽車、新能源公交車領(lǐng)域出臺政策。從發(fā)展路線看，整體按照新能源發(fā)展路線，分三階段逐步發(fā)展：從示范推廣到推廣應(yīng)用再到全面推廣。從發(fā)展領(lǐng)域看，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的新能源公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)車及物流車的電動化。2020年底前，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源公交車。從補(bǔ)貼力度看，地方補(bǔ)貼將逐漸退出，將偏向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼，且購置端補(bǔ)貼將集中用于支持充電（加氫）等基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)。將出臺電價(jià)優(yōu)惠、停車優(yōu)惠以及基礎(chǔ)設(shè)施等使用端優(yōu)惠政策。 最新出臺的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年》明確，將深化“三縱三橫”研發(fā)布局：以純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。 隨著新能源汽車的發(fā)展，原有以中游整車廠為價(jià)值核心的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條正在重塑。傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展初期并未得到延伸，相反，特斯拉、比亞迪等一批掌握新能源關(guān)鍵技術(shù)的新興車企成為“外行入侵者”，在與傳統(tǒng)車企的競爭中展現(xiàn)了極大的優(yōu)勢。上游電池、電機(jī)、電控等核心零部件企業(yè)成為行業(yè)價(jià)值鏈核心，中游整車環(huán)節(jié)重要性在現(xiàn)階段有所降低，結(jié)合跨行業(yè)能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域主體形成“網(wǎng)狀生態(tài)”。后端服務(wù)市場蓄勢待發(fā)，終端消費(fèi)者市場成為重要利潤池。
按用途分類，新能源乘用車占據(jù)市場主導(dǎo)，迎來爆發(fā)式增長階段。自2016年起，新能源乘用車市場增速一直超過商用車，且優(yōu)勢不斷擴(kuò)大，以2019年H1為例，新能源乘用車、商用車分別銷售56.3、5.4萬輛。受制于新能源客車補(bǔ)貼退坡、商用車企業(yè)投資熱情遞減，以及商用車以政府采購為主，易受政府開支影響等因素，新能源商用車銷量出現(xiàn)負(fù)增長。
從未來發(fā)展看，整車市場將經(jīng)歷從公共交通到私人用車領(lǐng)域的電動化爆發(fā)式增長階段。根據(jù)規(guī)劃，新能源整車市場將經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展階段：公共交通領(lǐng)域的電動化（2020年前），貨運(yùn)流通領(lǐng)域的電動化（2025年前），商業(yè)運(yùn)營領(lǐng)域的電動化（2030年前），私人用車領(lǐng)域的電動化（2030年后）。
按技術(shù)分類，受政策傾斜和技術(shù)難度雙重影響，純電動車占據(jù)市場主導(dǎo)。由于政策傾斜，純電動車在銷量以及增速上一直高于插電混動汽車，2019H1我國純電動汽車、插電混動汽車分別銷售49.1、12.6萬輛；此外，PHEV補(bǔ)貼遠(yuǎn)少于EV，廠商缺乏投資動力；PHEV結(jié)合電動技術(shù)和燃油技術(shù)，技術(shù)難度大。
新能源乘用車企業(yè)分為傳統(tǒng)自主品牌、外資品牌、造車新勢力三大陣營。傳統(tǒng)自主品牌占據(jù)國內(nèi)新能源乘用車市場主導(dǎo)。比亞迪、上汽榮威、北汽、奇瑞等企業(yè)，從低端車型切入新能源市場，并向中高端市場滲透，自主研發(fā)三電技術(shù)，打造全新新能源平臺。外資品牌憑借研發(fā)及資金優(yōu)勢開始發(fā)力。當(dāng)前主要以合資形式進(jìn)入本土市場，如大眾與江淮、寶馬與長城、奔馳與比亞迪等，具備完善的研發(fā)體系和資金優(yōu)勢，在新能源領(lǐng)域后來居上。造車新勢力大多不具備核心技術(shù)，蔚來、小鵬、威馬、理想等少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，銷量都均未超過2萬輛。
充電設(shè)備是電動汽車最重要的配套設(shè)備，也是電動汽車推廣的最大制約。隨著新能源車的進(jìn)一步增長,加上中央及地方政府的規(guī)劃與扶持并行，充電樁行業(yè)在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)都會是一個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)。依據(jù)動力電池的充電方式及速度差異，充電設(shè)備分為交流充電樁、直流充電站以及換電站三大類。
其中，充電樁總量缺口大、尤其是亟待加速建設(shè)公共充電樁。截止2019年6月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為100.2萬臺，同比增加69.3%，總量提升快速，整體車樁比約3:1，距1：1的車樁比目標(biāo)仍有巨大缺口；公共充電基礎(chǔ)設(shè)施超過41.2萬臺，公共車樁比約8：1，顯示出公共充電樁尤其是直流快充樁亟待加速建設(shè)。
從充電設(shè)備企業(yè)看，上中下游企業(yè)重合度高，頭部企業(yè)集中度高。上游制造商負(fù)責(zé)充電設(shè)備和配電設(shè)備制造，中游運(yùn)營商負(fù)責(zé)充電樁、充電站的搭建和運(yùn)營，下游解決方案商提供位置服務(wù)、付費(fèi)和運(yùn)營管理解決方案。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上，設(shè)備生產(chǎn)商、充電運(yùn)營商、整體解決方案商都扮演著重要的角色，且三者常常相互重合。預(yù)測2025年設(shè)備生產(chǎn)市場規(guī)模約1000億元，充電運(yùn)營市場規(guī)模將達(dá)1620億元。中游充電運(yùn)營商集中度高，截至2019年4月，特來電一家占據(jù)了32.8%的市場份額，國家電網(wǎng)占比23%，星星充電占比20%。 新能源汽車的特性催生出與傳統(tǒng)汽車不同的專業(yè)后端服務(wù)市場需求，服務(wù)范圍從傳統(tǒng)的售后服務(wù)（維修、保養(yǎng)、換電）擴(kuò)展到充電服務(wù)、衍生服務(wù)（出行服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等）、二手車交易、電池回收等業(yè)務(wù)。
售后服務(wù)市場：新能源汽車品牌在業(yè)務(wù)初期建立自營的售后服務(wù)以提升客戶體驗(yàn)，隨著新能源汽車保有量的提升，第三方維修企業(yè)可能憑借規(guī)?；某杀緝?yōu)勢，與車企形成合作。
充電運(yùn)營市場：車電分離的換電、電池租賃模式或?qū)⒋嬖趦?yōu)勢，通過統(tǒng)一充電管理，延長電池壽命，緩解里程焦慮。
二手車交易市場：新能源汽車殘值率較低，建立合理的二手車交易體系將提升消費(fèi)者對新能源汽車的購買信心。
電池回收市場：車用鋰電池在無法滿足新能源汽車的使用要求后，通過回收可二次利用于諸如分布式儲能等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)梯次利用。
從產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域看,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的核心價(jià)值環(huán)節(jié)從傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整車制造逐漸轉(zhuǎn)移至以“電池、電機(jī)、電控”為代表的核心零部件領(lǐng)域，同時(shí)倒逼新材料領(lǐng)域加快新技術(shù)升級以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。從細(xì)分領(lǐng)域看，電池及電機(jī)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，電控核心技術(shù)有待實(shí)現(xiàn)自主化。
伴隨中國電動車市場高速增長，動力電池市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2018年，中國動力電池產(chǎn)量已達(dá)70.6GWh，市場規(guī)模達(dá)820億元，同比增長13%；隨著中國電動車市場繼續(xù)高速增長，未來五年(2019-2023)動力電池市場規(guī)模年均復(fù)合增長率約為18.34%。
受補(bǔ)貼退坡及國際競爭等因素影響，呈現(xiàn)行業(yè)集中度高的趨勢。以2018年為例，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)6成市場份額，頭部企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能需求強(qiáng)勁，導(dǎo)致產(chǎn)能不足，供不應(yīng)求，而中小廠商落后產(chǎn)能難以消化，供過于求；隨著電池市場向外資開放，以及退補(bǔ)壓力傳導(dǎo)，中小廠商將面臨更大競爭乃至淘汰出清，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。 固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，但是固態(tài)鋰電池技術(shù)有待提升。固態(tài)鋰電池技術(shù)是車用動力電池取得能量密度突破的重要方向，受益于國內(nèi)原有的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)資源可以實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，而且成本比較低，固態(tài)電池則是在安全性與能量密度方面都具備很大的潛力，但是還需要開展大量的研究工作來改善其續(xù)航里程短、充電比較困難，以及溫控系統(tǒng)能效高等缺點(diǎn)。
燃料電池產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，但是市場化之路依然遙遠(yuǎn)。燃料電池在新能源汽車領(lǐng)域已有一定的應(yīng)用，但是仍以政府示范項(xiàng)目為主?？v觀我國2017-2019年燃料電池汽車銷量從1000輛到1500輛，燃料電池汽車市場規(guī)模變化較小。 從動力電池企業(yè)看，鋰電領(lǐng)域?qū)幍聲r(shí)代穩(wěn)居第一，走向海外；比亞迪奮力轉(zhuǎn)型外銷；日韓廠家重返中國。電池企業(yè)深度綁定車企，以獲取長期穩(wěn)定的訂單，隨之產(chǎn)生車企就近建廠需求。車企也有與電池企業(yè)合資聯(lián)合生產(chǎn)動力電池的趨勢，從而提升車企對電池技術(shù)的掌握能力，提升未來競爭力。 驅(qū)動電機(jī)起著傳統(tǒng)汽車發(fā)動機(jī)的作用，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，是新能源汽車動力系統(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，目前新能源汽車電機(jī)類型主要包括異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)三種。永磁同步電機(jī)由于其效率高、功率密度高和體積小等特點(diǎn)，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是最適合新能源汽車的電機(jī)類型。磁性材料占永磁同步電機(jī)成本的45%，我國稀土材料釹鐵硼較為充足，適宜于發(fā)展永磁同步電機(jī)。
電機(jī)市場規(guī)模增速較快，國內(nèi)電機(jī)產(chǎn)品與海外品牌處于同等水平。2018年我國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)的裝機(jī)量為133.5萬臺，同比增長55.4%。其中永磁同步電機(jī)的裝機(jī)量為121.2萬臺，占比高達(dá)90.79%。2018年，我國新能源汽車電機(jī)及控制器行市場規(guī)模達(dá)166億元，同比上年增長27.69%。國內(nèi)驅(qū)動電機(jī)產(chǎn)品與海外品牌處于同等水平，且國內(nèi)在電機(jī)生產(chǎn)成本上具備一定的優(yōu)勢，海外公司在扁線電機(jī)等特殊產(chǎn)品中具備一定的技術(shù)和專利優(yōu)勢。
驅(qū)動電機(jī)市場主要有整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)以及專業(yè)電機(jī)企業(yè)。整車企業(yè)進(jìn)入電機(jī)及電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域，包括海外整車企業(yè)的電機(jī)生產(chǎn)部門（如本田、豐田均有自身的電機(jī)生產(chǎn)鏈），以及國內(nèi)整車企業(yè)的電機(jī)生產(chǎn)部門（如上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、中國南車等），均為內(nèi)部配套。專業(yè)的電機(jī)公司或零部件廠商，例如國外的福田電機(jī)、日立、博世以及大陸集團(tuán)；國內(nèi)的國內(nèi)專業(yè)電機(jī)廠商，如中山大洋電機(jī)、江特電機(jī)、上海南洋機(jī)電、上海電驅(qū)動、湘潭機(jī)電等。
電控系統(tǒng)包括電池管理系統(tǒng)、電機(jī)控制系統(tǒng)、能量回饋系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等。電機(jī)驅(qū)動控制系統(tǒng)決定著新能源汽車能否安全可靠的運(yùn)行，是驅(qū)動系統(tǒng)的核心。
電機(jī)控制系統(tǒng)主要組成部分IGBT依賴進(jìn)口。電機(jī)控制系統(tǒng)主要組成部分IGBT模塊，占電控成本接近40%，對各項(xiàng)性能指標(biāo)要求極高，這塊對進(jìn)口依賴較大。IBGT芯片部分大致分為功率型芯片和控制型芯片。在功率型芯片領(lǐng)域，株洲中車時(shí)代電氣、比亞迪和嘉興斯達(dá)等廠商已經(jīng)開始生產(chǎn)國產(chǎn)IGBT器件，但其安全性、可靠性、耐久性等試驗(yàn)認(rèn)證還在迭代的路上。
國內(nèi)新能源電控市場以國內(nèi)企業(yè)為主。由于補(bǔ)貼政策的因素，與整車企業(yè)深度綁定的專業(yè)公司占據(jù)市場主流，從2017年裝機(jī)量看，比亞迪、北汽新能源、與上汽深度綁定的聯(lián)合汽車電子占國內(nèi)驅(qū)動電控行業(yè)前三。中國電池企業(yè)在電池管理系統(tǒng)方面有一定優(yōu)勢，與國外差距不大，主要是國內(nèi)新能源汽車電池企業(yè)，如惠州比亞迪、深圳德賽電池、洛陽中航鋰電等。
國內(nèi)電機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù)還有待進(jìn)一步完善。現(xiàn)在主要是進(jìn)口核心模塊進(jìn)行組裝生產(chǎn)，國內(nèi)主要廠商包括一汽新能源、紐貝耳、五洲龍、廈門金旅等整車系廠商，以及上海電驅(qū)動、上海大郡、上海東方電機(jī)、中山大洋電機(jī)、深圳藍(lán)海華騰、天津松正、福州福工動力等零部件廠商。
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東灘顧問隆重推出新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域系列《產(chǎn)業(yè)內(nèi)參》
