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隨著上市公司一季報(bào)的披露，多家百億級(jí)私募一季度的調(diào)倉(cāng)路徑初露端倪。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品出現(xiàn)在紫金礦業(yè)的股東名單中，合計(jì)持股6.38億股，期末持股市值超60億元。由原興業(yè)證券研究所所長(zhǎng)顏克益牽頭創(chuàng)辦的大樸資產(chǎn)，一季度新進(jìn)璞泰來(lái)，與去年公募業(yè)績(jī)冠軍趙詣不謀而合。另外，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理孫慶瑞一季度新進(jìn)通策醫(yī)療，寧泉資產(chǎn)則小幅減持梅花生物……

去年四季度減倉(cāng)紫金礦業(yè)的鄧曉峰，今年一季度選擇了加倉(cāng)。

Choice數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰早在2019年三季度就大舉建倉(cāng)紫金礦業(yè)，隨后他在股價(jià)低位一路增持，到2020年二季度末持股增至6.46億股。但去年三季度，市場(chǎng)對(duì)周期股關(guān)注度明顯提高，鄧曉峰便開始小幅減持，截至去年底，其管理的兩只產(chǎn)品合計(jì)持股數(shù)量減至6.04億股。從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，2020年三季度和四季度，紫金礦業(yè)漲幅高達(dá)115%，鄧曉峰在這個(gè)過(guò)程中收益頗豐。

今年春節(jié)假期結(jié)束以后，由于美債收益率的快速提升，先是白馬股遭遇重挫，接著漲幅過(guò)高的周期股也遭遇回調(diào)，在此過(guò)程中，鄧曉峰再次出手加倉(cāng)紫金礦業(yè)。紫金礦業(yè)一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，鄧曉峰管理的兩只基金合計(jì)持有該股票6.38億股，期末持股市值超過(guò)60億元。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，紫金礦業(yè)一季度表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，紫金礦業(yè)一季度實(shí)現(xiàn)歸屬公司凈利潤(rùn)25.11億元，增長(zhǎng)141.44%，扣非凈利潤(rùn)24.77億元，增長(zhǎng)280.75%。礦產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)到119億元，比去年同期增長(zhǎng)41.7%。

“礦產(chǎn)品營(yíng)收大幅增長(zhǎng)是凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)亮眼的核心因素，原因主要在于疫情影響逐漸弱化后，新疆紫金、東北礦山、奧羅拉金礦、武里蒂卡金礦等地的生產(chǎn)帶來(lái)了增量，克服了今年波格拉金礦停產(chǎn)的負(fù)面因素，近期值得關(guān)注的是，波格拉金礦有望好轉(zhuǎn)，公司業(yè)績(jī)或?qū)⒗^續(xù)提升?！睖弦晃凰侥佳芯繂T直言。

紫金礦業(yè)公告顯示，2021年4月9日，BNL（巴里克新幾內(nèi)亞公司）與巴新政府就波格拉金礦未來(lái)的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)簽署了具有約束力的框架協(xié)議，波格拉金礦有望于2021年恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

投資者一向?qū)χ侥嫉膭?dòng)向頗感興趣，公私募大佬達(dá)成共識(shí)的標(biāo)的則更是備受關(guān)注。

璞泰來(lái)一季報(bào)顯示，由原興業(yè)證券研究所所長(zhǎng)顏克益牽頭創(chuàng)辦的百億級(jí)私募——大樸資產(chǎn)，一季度新進(jìn)該股票276.6萬(wàn)股，期末持股市值超2.6億元。去年公募業(yè)績(jī)冠軍趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題基金同期也大舉買入367萬(wàn)股，一季度末持股達(dá)到984.65萬(wàn)股，持股市值超9億元。

資料顯示，璞泰來(lái)為人造石墨負(fù)極材料龍頭，受益于新能源板塊的火熱和去年下半年周期股的崛起，璞泰來(lái)2020年二季度初至四季度末漲幅超過(guò)88%。受2020年報(bào)略低于市場(chǎng)預(yù)期疊加今年高估值標(biāo)的集體殺跌，今年一季度璞泰來(lái)股價(jià)跌超15%，大樸資產(chǎn)便是在股價(jià)震蕩下跌過(guò)程中入場(chǎng)，趙詣也趁機(jī)加碼。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，璞泰來(lái)一季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)17.39億元，同比增長(zhǎng)112.43%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.35億元，同比增長(zhǎng)260.21%。國(guó)信證券研究報(bào)告顯示，璞泰來(lái)內(nèi)蒙紫宸建設(shè)的2萬(wàn)噸負(fù)極前工序和溧陽(yáng)紫宸可轉(zhuǎn)債3萬(wàn)噸碳化工序產(chǎn)能于2021年初正式投產(chǎn)，江西紫宸6萬(wàn)噸負(fù)極前工序和內(nèi)蒙興豐石墨化二期在2021年下半年逐步投入運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)能將持續(xù)釋放，業(yè)績(jī)可期。

除了高毅資產(chǎn)和大樸資產(chǎn)，近期披露的上市公司一季報(bào)還使得迎水投資、寧泉資產(chǎn)等百億級(jí)私募暴露了“行蹤”。

比如，口腔醫(yī)療龍頭企業(yè)通策醫(yī)療公布一季報(bào)后，高毅孫慶瑞首次出現(xiàn)在了其前十大流通股東行列。盛泉恒元新進(jìn)了佳力圖，公開資料顯示，佳力圖為IDC精密環(huán)境控制股，3月取得了中國(guó)移動(dòng)2021年至2023年新型空調(diào)末端系統(tǒng)集中采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人資格。

在減倉(cāng)方面，楊東旗下的寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)私募證券投資基金在一季度減持梅花生物82.9萬(wàn)股，截至一季度末，該基金位列公梅花生物的第9大流通股東，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金一季度則減持了3500萬(wàn)股海康威視。