核 心 要 點
一直以來在教培市場，相較數學、英語等學科，語文學科的訓滲透率較低。
近幾年，大語文漸受市場青睞的重要原因，在于改革下高考這根指揮棒為語文學科賦予了更大價值。
優(yōu)質師資不足、家長重視提分的理念，依然是制約大語文發(fā)展的主要障礙。
成立二十余年，上市已十余年的立思辰，近期發(fā)布公告，因戰(zhàn)略升級，擬將上市公司名稱由原來的“立思辰”更名為“豆神教育”。本次更名意味著，這家以信息安全起家的企業(yè)，如今已徹底轉上教育賽道。
1999年成立的立思辰，本行是信息安全。2012年以前，其主營業(yè)務文件管理和視頻會議管理遇到了發(fā)展瓶頸，股價也長期下跌，2012年底，立思辰決定轉型教育業(yè)務，為此，立思辰采取并購的方式快速進入相關賽道，累計并購20余次，斥資超過49億元。
其中，最為關鍵的一次動作發(fā)生在2018年。
該年2月，立思辰公告以4.81億元現(xiàn)金收購由前高思集團副總裁竇昕成立的中文未來51%的股權，開啟了在大語文素質教育領域的布局；
同年10月，立思辰決議分拆其信息安全業(yè)務，竇昕所負責的大語文業(yè)務成為立思辰的核心；
11月，立思辰宣布以7.02 億元收購中文未來剩余39%股權。交易完成后中文未來將成為立思辰全資子公司，并創(chuàng)建立思辰大語文品牌。
2019年6月，立思辰聘任竇昕擔任公司總裁。
一系列布局下，自2012年便布局大語文賽道的立思辰成為了大語文賽道的重要玩家，而大刀闊斧進行內部革新的背后，是大語文賽道快速發(fā)展的現(xiàn)實。
如何寫出豪放派的詞、方言字怎么寫、滿分閱讀有通關訣竅嗎？這些有點難度的問題正在成為學生語文課的基礎能力。在短視頻平臺上，一條講解豪放詞的視頻，點贊量達到了62.5萬，多位語文老師的關注數超過100萬。
中考、高考的語文分數占比加大，難度提升，“上課不聽也OK”的想法已經過時，“大語文”輔導班成為部分中小學生首選科目之一?！按笳Z文”這一細分類目的市場空間也越來越大，公開數據顯示，2020年國內K12階段語文培訓的參培率將達到9%，市場規(guī)模接近500億元。
而“大語文”真正成為行業(yè)焦點是從2017年開始的，那一年新東方、好未來、愛學習、卓越等巨頭紛紛布局。2018年，大語文賽道的融資約有22起，此后，高融資金額的明星項目越來越多：
2019年4月，創(chuàng)立四年的線上語文教育品牌云舒寫教育獲得近億元B輪投資，高瓴資本領投、卓礫資本跟投；
2019年8月，以大語文為核心的在線少兒素質教育品牌“河小象”又完成2億元B輪融資；
今年４月，麻雀語文宣布去年11月完成了新一輪融資。
吸引巨頭、資本紛紛入場的“大語文”究竟是什么？它是一門好生意嗎？
姍姍來遲的“大語文”賽道
一直以來，在教培市場，相較數學、英語等學科，語文學科的訓滲透率相對較低。
艾瑞咨詢2017年對各大教育培訓機構的報告指出，在已接受K12培訓的學員中，數學滲透率達到46.9%，英語滲透率高達81.4%。同樣是主學科的語文滲透率只有22%，在已接受課外培訓的學前用戶中的滲透率只有4%。弗諾斯特沙利文的數據也顯示，2018年K12領域市場份額為5205億元，語文培訓份額是150億元，占比還不到3%。
和語文極高的偏科率相比，這樣的滲透率無法滿足學生和家長的補課需求，語文培訓市場的空間明顯。
可挖掘的市場空間大只是表面現(xiàn)象，近幾年，大語文漸受市場青睞的重要原因，還在于改革下高考這根指揮棒為語文學科賦予了更大價值。
隨時代發(fā)展，“語文”的定義在變化。
1905年，中國官方開辦新學堂，當時的課程與教材都是從西方引進的，只有語文一科，教授的仍是歷代古文，當時稱為"國文"課。20世紀30年代后期，教育家葉圣陶、夏丏尊二人提出了"語文"的概念?！罢Z文”指的是"'語言和文學'，也指'語言和文章'或'語言和文學'"。
“大語文”概念由著名語文特級教師張孝純先生于上世紀80年代提出，是指用更大的格局和眼光看待語文學習，不僅讓學生更好地表達自己所思所想，而且?guī)椭鷮W生形成良好的思維方式、培養(yǎng)健康的情感與心理認知、完善和提升學生的自身人格與人文修養(yǎng)。
如今的"大語文"觀基本延續(xù)了張孝純的看法，語文教育是以人獲得更好的身心發(fā)展為基點的綜合教育?！按笳Z文”課程內容則包括語言文字認知、文學常識、傳統(tǒng)文化素養(yǎng)、閱讀理解能力、表達能力、寫作能力等綜合素質內容。有人將大語文歸為“K12”領域，也有人劃歸到“素質教育”，兩種分類都有道理。
大語文培訓內容不僅包括古代詩歌、分級閱讀、寫作，還包括語文教學、講故事、識字和實踐等，初創(chuàng)公司一般抓緊這些細分的需求來制作課程，建立優(yōu)勢。
子曰語文教學內容
“大語文”的出現(xiàn)、走紅都和宏觀政策變化密不可分。
“新高考”改革正式開始于2014年，國務院頒布了《關于深化考試招生制度改革的實施意見》，宣布啟動高考綜合改革試點，具體意見有：減少和規(guī)范考試加分、改革考試科目設置和招生錄取機制等。
2017-2019年，針對課外培訓和語文教育的更多政策陸續(xù)出臺，比如對中小學生閱讀能力要求提升、減負、培訓機構不得超綱教學，各地也在積極響應，調整高考政策，如取消加分、英語一年考兩次，取分值高的成績等。
2018年初，全國17個省市啟動了新高考改革，在各省市發(fā)布的方案中，語文被更加重視。閱讀理解、寫作的廣度難度增加，對語文核心素養(yǎng)要求提升。
除了針對應試教育的實際價值外，業(yè)內認為，在語數外三大主科中，語文學科的素質教育屬性最強，“大語文”變熱符合近年來重視素質教育的風潮。
類似“得語文者得高考”這樣的呼聲更多了，學生提升語文和專門報班的需求迅速提升。而培訓機構在市場需求下增加了對語文的投入，并針對傳統(tǒng)文化和綜合能力提升做了課程改造。
目前為止，“將語文分數提升到180分，英語降至120分”的提議還沒有真正落實，以今年高考為例，大部分省市的語數外三科均為150分。上海、浙江、山東、海南等屬于高考改革地區(qū)，不分文理。但趨勢已不可阻擋。
2017年起，新的部編版語文教材開始在全國小學、初中起始年級統(tǒng)一使用，并在2019 年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。
無論是新高考改革，還是國家層面對傳統(tǒng)文化推廣的加碼，諸多因素都在助推大語文受到人們越來越高的重視。
從市場滲透率來看，“大語文”還在初級發(fā)展階段，這恰恰意味著機會所在：后續(xù)語文培訓市場的空間巨大，因此更多初創(chuàng)公司瞄準了這個賽道，為其添磚加瓦。
巨頭草根齊入場
2018年，“大語文”入局者眾多，被認為是“大語文”元年。在“大語文”賽道中，既包括教育巨頭和獨角獸，如新東方、好未來、滬江、立思辰和猿輔導等；也有區(qū)域性教育機構旗下子品牌，如大山教育的“御夫子大語文”；還有初創(chuàng)的垂直學科教育公司，如一起學語文、麻雀語文，目前競爭尚顯分散。
（1）教育巨頭和獨角獸
線下教育巨頭中，新東方、好未來等線下教育巨頭推出了“大語文”品牌，但都不是其業(yè)務重心。
好未來于2018年3月正式發(fā)布學而思大語文產品體系，提出“語言建構與運用”“思維發(fā)展與提升”“審美鑒賞與創(chuàng)造”“文化傳承與理解”四方面的語文學科核心素養(yǎng)。
新東方大語文項目于2018年暑期正式落地部分校區(qū)，以“國學”“文學”“寫作”三條主線為核心，自研了四冊教材，共36個單元。線上學習平臺掌上泡泡用于課前預習和線上作業(yè)。
與好未來和新東方兩大業(yè)界龍頭相比，反倒是“半路出家”的立思辰把“大語文”當成重點，正在突圍。
被立思辰收入體系內的中文未來，其創(chuàng)始人竇昕是大語文課程體系的開創(chuàng)者，曾在高思教育負責思泉大語文的研發(fā)，也和學而思、卓越有過合作。自將竇昕收入麾下后，立思辰全力做“大語文”，課程體系由大語文、思晨寫作、庖丁閱讀及王者班構成，用在線學習平臺“諸葛學堂”來提高品牌覆蓋率。
竇昕如今的職位是立思辰總裁
“立思辰大語文”以加盟和直營的方式擴張，截至2019年上半年，“立思辰大語文”在全國21個城市設立133個直營學習中心，另已簽約137個加盟學習中心。2019年9月，“立思辰大語文”更名為“豆神大語文”。2019年年報顯示，立思辰實現(xiàn)營收19.79億元，其中大語文確認收入4.38億元，比上年同期增長142.90%，在總營收中占比達到22%。
三大教育機構之外，巨人大語文、卓越大語文、滬江大語文等“大語文”老品牌計劃通過產品升級，占領一些市場份額。同時，部分新興線上教育公司也在推出“大語文”相關的服務內容和課程：
2018年7月，網易有道于推出了有道閱讀；
2018年8月，VIPJr于推出語文課程；
2019年1月，企鵝輔導發(fā)布大語文課程；
2019年6月，騰躍校長在線推出大語文品牌“方唐文學”；
2019年8月，原本做數理邏輯訓練的火花思維決定擴科“大語文”?；鸹ㄋ季S創(chuàng)始人&CEO羅劍表示，思維培養(yǎng)是素質教育的基礎?；谶@樣的想法，火花思維從培養(yǎng)數理思維切入，后推出了大語文課程，聚焦閱讀、理解等能力，試圖構建一套學科素質教育體系。
（2）區(qū)域性教育機構
在大語文賽道上搶占席位，還有眾多躍躍欲試的初創(chuàng)企業(yè)。區(qū)域性線下機構做大語文可以分成綜合課程、分級閱讀和寫作課程三種類型。
綜合課程的代表是小桔燈、心田花開和御夫子大語文。武漢小桔燈教育2004年創(chuàng)立，專注語文教育已經16年。心田花開于2013年在成都起步，以“情商語文”理念為核心做語文教育，截至2019年9月，校區(qū)覆蓋上海、深圳、廣州、石家莊、重慶、西安等十多個城市。河南最大教育機構大山教育于2018年8月推出“御夫子大語文”。
分級閱讀的代表是親近母語和一畝童書館。親近母語由著名兒童閱讀推廣人，國家“十五”教育科學規(guī)劃課題“親近母語”課題主持人徐冬梅從2000年開始醞釀課題實驗，2010年4月，江蘇親近母語文化教育有限公司正式掛牌，并注冊成立常州分公司，親近母語的全國性戰(zhàn)略正式啟動。
根據官網介紹，親近母語專注于兒童中文分級閱讀推廣與兒童母語教育研究，公司目前以課題研究及圖書出版為主營業(yè)務，年營業(yè)額過億元。自2019年開始，以“大語文”教育風口為契機、以親近母語研究成果為基石，發(fā)展在線產品業(yè)務、開拓互聯(lián)網教育市場平臺。
一畝童書館成立于2016年，致力于探索中國社區(qū)圖書館教育的發(fā)展模型和分級閱讀體系，填補市場空白。其原創(chuàng)出品的一畝寶盒系列叢書目前累計發(fā)行閱讀啟蒙階段1-4級，用戶同時可以使用線上APP輔助學習。2019年，一畝童書館獲得前阿里巴巴集團副CTO、淘寶網前CEO姜鵬的天使輪投資，公司目前累計融資接近千萬元人民幣。
寫作課程的代表玩家有開心作文、陽光喔、海伊教育，分別成立于1999年、2007年和2011年，國學方向的代表有秦漢互通、童學文化，成立時間也比較早，分別為2004年和2008年。
（3）垂直學科教育
創(chuàng)業(yè)公司主要精力放在一些啟蒙類、垂直類的語文教育場景當中，大多面向小學低年級及以下年齡段。
今年獲得了融資的麻雀語文認為，自身產品優(yōu)勢在于將全國課標中的語文知識進行“口訣化、公式化”總結，每年為學生提供直錄播混合的語文公式課、作文逐段批改、原創(chuàng)閱讀練習。在C端和B兩端均有布局，B端與對高品質語文課有需求的機構合作，如國際教育、游學、數學機構等。
一起學語文是2019年的黑馬項目，其前身為2015年創(chuàng)立的微信公眾號“一起學語文”，以覆蓋K12全年級的語文課程內容體系研發(fā)及建設為主線，先后探索及實踐教輔輸出、在線課程、線下培訓、在線學習社區(qū)運營等業(yè)務，在語文教育賽道積累頗深。2018年3月，一起學語文正式定位為K12教培機構語文學科解決方案提供商，通過S2B2C模式，賦能全國中小型K12教培機構。
2018年10月，一起學語文完成數百萬元人民幣種子輪融資，由易合資本領投，清源創(chuàng)投跟投；2019年9月，一起學語文獲得新三板傳媒公司數千萬戰(zhàn)略投資。
創(chuàng)立于2017年的子曰語文則主要為5-17歲中小學生提供語文學科的在線直播小班課輔導，課程內容核心是傳統(tǒng)文化，補充外國文學和當代文學，讓學員獲得文史知識積累和養(yǎng)成良好的行為習慣。
2019年6月，子曰語文完成數千萬元Pre-A輪融資，元璟資本領投、九合創(chuàng)投跟投。此前，子曰語文曾獲得九合創(chuàng)投領投，藍象資本、北塔資本跟投的數百萬元天使輪融資，以及藍象資本、北塔資本的種子輪融資。
另外比較有代表性的垂類玩家還有婷婷唱古文，以唱古詩的方式教授語文課程。
整體來看，受政策鼓勵，大語文賽道今年進入發(fā)展快車道，巨頭與草根創(chuàng)業(yè)者一同入場，共同做大蛋糕。熱鬧之時，關于大語文自身的問題更值得繼續(xù)追問：大語文真的有美好未來嗎？
大語文的苦與甜
根據弗若斯特沙利文的報告，預期到2022年，中國在課外輔導及備考方面的總開支達10537億元，自2017年起的復合年增長率將為10.7%，領先GDP增速和教育總市場增速。
在這片藍海市場中，“大語文”作為新興賽道，未來大有可為，但不可忽視的是，大語文整體目前還在初級階段。
一直以來，大語文始終存在如下問題：
大語文對綜合知識能力要求較高，優(yōu)秀師資不足，很大程度上減弱了語文教育的傳播性；
語文學科的特性決定了語文不是一個短期出效果的學科，中高考改革讓家長們重新重視語文，期望快速見效的心態(tài)一時還沒有改變；
還有部分家長仍然缺乏對語文學科的重視。
與在線教育市場上的數學、英語乃至藝術等學科相比，大語文的學科特性決定了其效果評價困難、課程難以標準化。從供給端而言，它并不能提供標準化產品。
對用戶而言，很難甄別良莠不齊的課程內容和產品，最終就變成了很多在線教育公司比拼的運營能力和服務能力。但這一過程中，往往拼的是刺激式服務和給孩子的外在激勵，以及給家長的返現(xiàn)金，而不是學習能力提升。
2017年創(chuàng)辦了河小象的曾進便曾對媒體表示，閱讀課程是一個長周期、需要陪伴和大量討論的內容+服務的課程，不能簡單靠刷題就能見效。激發(fā)孩子的多元化興趣，是一個持續(xù)、長周期的過程。一旦做好，市場空間非常大，黏性也會很高。國外市場也證明了這點。
也就是說，大語文，快不得。
目前，“大語文”項目主要有兩個收入來源，一是直接面向學員收費，二是面向教育機構出售教材和教研資料。擴張上，通過直營和開放授權增加市場份額。
大語文市場爆發(fā)的風口之下，能否成就新的獨角獸，尚是未知答案。但對創(chuàng)業(yè)者而言，唯有語文產品標準化，這個產業(yè)才具備蓬勃發(fā)展的核心。
大語文課程的升級，要通過細分化、標準化來實現(xiàn)。竇昕曾表示：“立思辰有二十幾門課，每一門課都對應一個功能、針對一個需求。我們有高度提分班，也有見效慢但穩(wěn)定提高的成長型課程。家長可以根據自己的需求選擇。我們其實是克制承諾單一效果，而去承諾綜合性效果。”
打造名師也是教育行業(yè)通行的選擇，但語文行業(yè)的師資培養(yǎng)無法在短期內完成。
作為教育培訓行業(yè)，優(yōu)質的師資力量是整個行業(yè)的核心。VIPKID的成功因素之一就是在師資力量上抓住了優(yōu)質北美外教，從而為中國學生提供更好的英語教學服務。同樣的道理在語文行業(yè)也一樣適用，只不過英語師資可以引進來，作為民族文化的語文卻只能靠自己。
語文師資的培養(yǎng)不只是一個公司一個產品的事情，而是整個行業(yè)都要共同投入。沒有優(yōu)秀良好的師資力量，其他硬件技術再先進，語文行業(yè)也很難真正迎來春天。目前大語文領域的項目更多地聚焦在C端，直接服務家長和學生。從B端和教師培訓切入的項目比較少。
大語文教培行業(yè)下沉力度不夠，目前集中在一二線城市。下沉市場還缺有競爭力的項目，獲客成本可能會相對較低。未來大語文產業(yè)持續(xù)健康地發(fā)展，需要二三線市場接受“大語文”。
根據國家統(tǒng)計局的數據，我國一二線城市人口占總人口的18.1%，而三四五線及以下的人口占到八成。生育率高于平均線的主要為河北、西藏、江西、貴州等三、四線城市居多的省份，而經濟相對較為發(fā)達的北京、上海、天津、廣東等地的生育率近兩年均低于平均水平，人口增速較慢；三四線有著更廣闊的人口和更高的生育率，適齡學生的人口自然高于北上廣。下沉市場是大語文賽道能否實現(xiàn)突破的關鍵。
如何才能掘金？
在行業(yè)仍需時間培育的背景下，創(chuàng)業(yè)者還有更多方向可以突圍。
首先是To B市場的機會。
在艾瑞咨詢發(fā)布的《2017教育行業(yè)白皮書》中，“師資力量”甚至超過了“口碑”，成為家長為孩子選擇課外輔導機構的最關鍵因素。而師資力量的薄弱和標準化難是一直困擾語文學科的難題。
一線城市師資力量尚可，但更多的教培機構由于師資和標準化的瓶頸，導致這些機構尤其是二三線城市在運營和教研能力上存在短板。從B端切入，無論是提供語文師資的培養(yǎng)，還是致力于教學產品的系統(tǒng)化開發(fā)，又或是相應周邊產品和運營管理方法的輸出，都是一個不小的機會。
從業(yè)者選擇從B端切入有可能抓住整個行業(yè)的命脈，相當于成為供應鏈的頂端供應商。
但從B端切入需要從業(yè)者有更大的耐心，投入更多時間、人力和金錢，同時需要對國家教育政策更為敏感，也需要對不同地區(qū)的不同教育狀況有全面的了解和應對。這是一條更苦，更累的賽道，但是已經有一起學語文、考拉閱讀這樣的公司在嘗試。這個市場還有更大的空間可供開拓。
第二是海外市場的機會。
大語文的機會不止在國內，從業(yè)者也可以把關注的目光投向海外市場。
海外華人和對中文感興趣的外國人，這同樣是一塊不小的市場。漢辦2017年公布的數據是：目前全球約有1億人在學習漢語，2020年這個數字將達到1.3億。多個國家如韓國，英國，俄羅斯都紛紛開始重視漢語學習。全球漢語市場是一個增量市場，但是也存在著師資分散，專業(yè)性不強，沒有知名機構和市場壁壘也不強的缺陷。
在海外市場，大語文的主要用戶除了對漢語感興趣的外國友人，更重要的用戶是旅居海外的華人。隨著中國國力近年不斷增強，國際政治地位提高，越來越多的海外華人家庭開始重視中華文化在下一代的傳承，希望下一代能夠掌握漢語，了解祖國的語文文化，延續(xù)民族文化和民族精神。但是在海外，專業(yè)優(yōu)秀的中文學習平臺不多，高質量的語文課程數量稀少，教師水平良莠不齊。
相比國內對于應試結果的追捧，他們更在意的是學習和了解中國文化，掌握一門技能。這一點和大語文融合更多文史學科、傳統(tǒng)文化等背景知識，更重視對學生人文素養(yǎng)，文化認知和綜合能力的培養(yǎng)比較契合。
在海外市場，大語文可以不像國內市場那樣，過多地受限于考試成績和提分培優(yōu)。大語文培訓產業(yè)的出海，借助互聯(lián)網線上技術，靈活性更高。而在適當時機，線上和線下聯(lián)動，如推出語文游學夏令營這樣的項目也可以在海外市場分得一杯羹。
第三就是打開下沉市場。
從業(yè)者則需要盡快開始下沉，抓住低線城市的機會。
一二線家長開始注重孩子的全面發(fā)展，但部分三四線城市還停留在過度看重應試成績的階段。如果長期一昧堅持唯分數論，那語文市場還是很難做大。如果只強調能力培養(yǎng)，不考慮應試，則又難以在三四線打開局面。
大語文在三四線城市的拓展，可能在開始階段還是要結合中高考改革的利好，通過培優(yōu)提分來打動家長，先把用戶圈進來，留下來。課程設計兼顧大語文的特點和應試成績的需要，短期側重應試，長期融合文史人文多學科，強調對學生的文化認知，培養(yǎng)學生的綜合能力。在三四線市場，或許這會是大語文打開突破口的一個好方法。
參考資料：
中國產業(yè)信息網：2019年上半年中國大語文培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及重點企業(yè)競爭布局分析
國泰君安證券研究：大語文培訓，如何能有“好未來”？
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