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商業(yè)連鎖 受益于刺激消費(fèi)政策

據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計,昨日商業(yè)連鎖板塊指數(shù)收報4253.38點(diǎn),漲幅為-0.05%,跑贏上證指數(shù)0.22個百分點(diǎn),成交金額332372.75萬元。隨著4月社會消費(fèi)品零售總額同比增長17.1%,環(huán)比增長1.35%的喜人增長形勢出現(xiàn),商業(yè)連鎖類公司的業(yè)績增長得到有效保障,加上今年小長假較多,加大了投資者對該行業(yè)的想象空間,主力資金也開始積極備戰(zhàn)。昨日該行業(yè)主力資金凈流入1083.995萬元,占商業(yè)連鎖板塊總成交額的0.33%,處31類行業(yè)主力資金排行第三位。

從主力資金流向來看,昨日有30只商業(yè)連鎖股被主力資金吸籌,合計凈流入8710.365萬元,平均每股主力資金凈流入290.35萬元,主力資金吸籌超過300萬元的商業(yè)連鎖股分別是:南寧百貨(600712)(4678.356萬元)、上海九百(600838)(696.351萬元)、津勸業(yè)(600821)(488.86萬元)、農(nóng)產(chǎn)品(339.665萬元)、西單商場(600723)(313.336萬元),對應(yīng)漲幅為:10.04%、6.70%、3.41%、1.86%、0.77%。

從4月社銷零售總額數(shù)據(jù)看,日常必需品和非耐用消費(fèi)品的銷售額仍保持穩(wěn)健增長。4月份,社會消費(fèi)品零售總額13649億元,同比增長17.1%,比3月份回落0.3個百分點(diǎn)。其中,限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額6418億元,同比增長23.4%。1-4月份,社會消費(fèi)品零售總額56571億元,同比增長16.5%,比1-3月份加快0.2個百分點(diǎn)。從環(huán)比看,4月份社會消費(fèi)品零售總額增長1.35%。按商品類別劃分:4月份,限額以上企業(yè)中,紡織服裝(同比增長26.8%),化妝品類(同比增長23.3)與金銀珠寶(同比增長54.3%)仍保持較高增速,而汽車同比增長13.2%)、石油制品(同比增長39.7%),家電(同比增長27.6%)與家具(同比增長30.6%)同比增速下滑。

從上市公司的季報看,百貨行業(yè)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,以及刺激消費(fèi)政策的帶動下,2010年收入與凈利潤增速明顯快于往年水平。2011年一季度,受合肥百貨(000417)、重慶百貨(600729)、大商股份(600694)等權(quán)重較大企業(yè)一季度業(yè)績大幅提升影響,百貨業(yè)在收入保持穩(wěn)健較快增長的情況下,凈利潤增速63.5%,超出市場預(yù)期。

黃金珠寶業(yè)在2010年金價上漲,溫和通脹的背景下,受益于黃金珠寶消費(fèi)需求的快速上升,收入、凈利潤增速顯著超越其他細(xì)分行業(yè),但毛利率以及凈利潤率水平僅較2009年微幅提升0.7、0.5個百分點(diǎn)。2011年一季度,黃金珠寶行業(yè)收入、利潤繼續(xù)高速增長,增速受春節(jié)旺季影響甚至有加快趨勢。

家電連鎖行業(yè)家電連鎖行業(yè),25%左右的收入增速以及30%的利潤增速基本符合市場對該行業(yè)全年的增長預(yù)期。

超市行業(yè)由于需求彈性較小,2010年收入保持平穩(wěn)增長,但凈利潤由于租金、人工成本的快速上升而增長明顯慢于百貨和家電連鎖行業(yè),同時雖然超市平均毛利率較2009年提升了0.5個百分點(diǎn),但凈利潤率下降0.2個百分點(diǎn),是5個細(xì)分行業(yè)中唯一利潤率有下降的行業(yè)。2011年一季度,超市行業(yè)收入在維持穩(wěn)健增速情況下,新華都(002264)以及永輝超市(601933)一季度業(yè)績增長較快,提升了超市整體利潤的增速。

由此,中信證券繼續(xù)看好行業(yè)受益于政策利好的不斷推出、通脹對行業(yè)的利好,以及良好的消費(fèi)預(yù)期等因素,建議增加行業(yè)配置,維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。

國泰君安表示,看好細(xì)分行業(yè)中依舊看好百貨行業(yè)和黃金珠寶行業(yè)。

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