公元前203年十二月，霜華一白，北風甚緊。
項羽率軍十萬，來到垓下（今安徽省宿州市固鎮(zhèn)縣濠城鎮(zhèn)），在沱河南岸扎營。此處高崗峻嶺，前有掩伏，后有遮蔽，中間沱河穿過。西楚軍戰(zhàn)馬只剩數(shù)千匹，行軍途中隊伍拉得比較長，再加上項羽目空一切，未把聯(lián)軍放在眼里，便在垓下休整，準備一舉擊潰聯(lián)軍。
漢王劉邦、齊王韓信、梁相彭越、漢太尉盧綰和淮南王英布也陸續(xù)率軍趕來，形成包圍圈，聯(lián)軍足足六十萬。垓下周邊數(shù)十里，雙方營壘三百多個，晝則旌旗蔽日，夜則火光燭天。
漢王劉邦命太傅張良到齊王韓信大營，賞賜羊酒犒勞。張良奉上漢王大印，請韓信為統(tǒng)帥，韓信拜領。
劉邦與韓信兩方人馬，在一座丘原上相遇，勒馬停下。
韓信只有25歲，麾下如孔聚、陳賀、陳豨、彊瞻、程黑、趙將夜、盧罷師、盧卿、蔡寅、杜得臣、高邑等將領，頂盔摜甲數(shù)十人，都是青壯年，人人朝氣蓬勃，雄姿英發(fā)，足見兵強馬壯，氣吞山河。劉邦與太尉盧綰都是53歲，右丞相酈商年齡更大，猛將樊噲也接近不惑之年，對比之下，與人英雄遲暮的感覺。
劉邦握著韓信雙手道：“好！齊王沒有辜負寡人對你的期望?！?/p>
韓信點頭致敬道：“臣日夜感懷大王知遇之恩?！表n信自稱“臣”，確實發(fā)自肺腑感謝劉邦知遇之恩。
劉邦韓信沒有過多寒暄，兩人率眾登上高臺。齊王韓信環(huán)視諸侯聯(lián)軍陣容鼎盛、旗幟飄揚，目光閃爍生輝，心情難以言表。此前滅三秦、西魏、代、趙、齊，迫降燕國，垓下一戰(zhàn)如能擊潰西楚霸王項羽，他的戰(zhàn)績肯定會超過白起、王翦。
太尉盧綰試探問道：“齊王有把握將霸王困死此間嗎？”這一問自然是代表劉邦，有些話劉邦不能直接講，否則顯得自己小氣，盧綰與劉邦是“桃花潭水深千尺”的兄弟感情，劉邦想什么盧綰心知肚明。
韓信指著眼前的開闊地道：“垓下一帶，北川河，南山陵，中間良田萬畝，正是天生一戰(zhàn)場也。”
在十多位將領眾星捧月下，韓信對諸侯聯(lián)軍做出了部署，有劉邦壓陣，諸將依計而行。
首先是三十萬齊軍，兵分三路圍攻霸王。韓信居中，將軍孔熙為左翼，將軍陳賀為右翼。諸侯軍方面，韓信令彭越的六萬人馬屯兵沱河以北，只要阻擊試圖渡河的西楚軍即可。劉邦、盧綰、酈商、英布，統(tǒng)十萬兵在韓信軍身后，作為中軍樹立大旗。劉邦軍中分出八萬，由周勃統(tǒng)帥，為左后軍，隨時接應齊軍。柴武統(tǒng)率西楚降卒大軍，約五萬余人，為右后軍。最后是灌嬰的騎兵，在戰(zhàn)場外圍穿插，既可增援齊軍，又可擊殺逃跑的西楚兵。
孔熙與陳賀二人，此前也擔任過將軍，誰也沒料到，在韓信眼中，二人與曹參、鐘離眛是一個級別的，因此把正面強攻項羽的大任，由韓信與此二將分擔，韓信這是拿齊軍血拼西楚軍，諸侯軍絕不會有異議，人人首肯心折，甘心聽命。
漢軍當中，按照官職來說，漢王劉邦、太尉盧綰、右丞相酈商，各自指揮一支步兵，是比較合乎情理的。但在韓信眼中，他們?nèi)艘簿褪侨齻€臭皮匠，算上一蹶不振的淮南王英布，統(tǒng)統(tǒng)呆在中軍，準備撿漏。
周勃此前在三秦之戰(zhàn)中，在韓信的指揮下大殺四方，在韓信眼中，周勃比前面這幾位都要強，是劉邦麾下垓下戰(zhàn)場最能打的將領。（曹參留在齊國，正率軍進入臨淄城，抄韓信后路）
至于蒲將軍柴武，作為巨鹿之戰(zhàn)楚軍第三號人物，有他在西楚軍降卒就不敢造次，但也別指望這支軍隊去攻殺項羽軍。
垓下一帶多良田，灌渠縱橫交錯，但溝不深，冬天也沒有水，只能稍微遲滯對方行進速度。韓信令大軍迅速將灌渠挖寬挖深為壕溝，共有大壕溝十縱十橫，中間還有無數(shù)密布的小壕溝，稱為十面埋伏之陣。韓信將三十萬齊軍都隱藏在壕溝里，外圍地面上的營壘，才是劉邦、周勃和蒲將軍統(tǒng)領的軍隊。
項羽并未在意韓信挖壕溝，自詡居高臨下并不吃虧，西楚軍休整幾日，項羽便親自率步騎向外突擊，雙方短兵相接。
項羽抖擻精神，大喝一聲，烏騅馬風馳電掣，霸王戟破空而出，擋者無不立斃，西楚軍隨后如潮涌進。
初時項羽勢如破竹，但殺開一重，又復一重，殺到第七八重時候，西楚軍跟隨的步兵零落，后勁不足了，只有項羽親衛(wèi)騎兵仍生龍活虎。項羽深吸一口空中血腥氣味，返身殺開一條血路，馳回垓下大營。一場戰(zhàn)爭下來，項羽試探出韓信這個陣并非牢不可破，若騎兵突圍是沒問題的，不過步兵就很難突出去了。而且項羽有些不解，為何此前齊軍見到自己便狼狽逃竄，如今在韓信麾下卻一副視死若生的樣子，齊人的仇恨項羽恐怕永遠無法理解。
接連兩天激戰(zhàn)，漢軍和西楚軍傷亡都過萬，西楚軍還有約九萬人，但可用的戰(zhàn)馬只有八百多匹了。
此時西楚國二號人物，項羽的叔父項纏，卻悄悄派人聯(lián)絡韓信和劉邦，率千余親信溜進韓信十面埋伏大陣。劉邦還怕有什么閃失，令盧綰、張良率一支人馬，將項纏接應出來。
項羽聞項纏跑了，虎軀一震，說不出話來，心中翻起滔天巨浪。
蒼茫的夜色籠罩著冰冷的垓下戰(zhàn)場，韓信下令集中各營楚人會吹奏彈唱者，輪番唱起楚歌，以亂項羽軍心。楚軍忽聽四面楚歌，歌聲如鶴鳴九皋、哀鴻遍野。真是歸心似箭憶江東，卻望南方是故鄉(xiāng)。
項纏投敵的消息很快傳遍西楚軍大營，士氣低落至谷底，如果突圍不出，西楚軍很快就面臨斷糧的局面。項羽收拾心情，作出分兵的規(guī)劃，打算挑出八百精銳騎兵，親自統(tǒng)率突圍南下，去會稽郡與項聲會合，以圖東山再起。即便突圍不成，力戰(zhàn)而亡，也算死得轟轟烈烈！垓下戰(zhàn)場則由鐘離眛縱覽全局，其他親兵共同統(tǒng)率剩余近九萬西楚軍，若漢軍大幅度追擊項羽，西楚大軍應該也能突圍而出，即使一部分西楚軍投降，將來項羽東山再起，這些人必然也是身在漢營身在楚的。
項羽致愛美人名為虞姬，心愛的坐騎烏騅[zhuī]馬，這一人一馬，是項羽最難割舍的。若帶著虞姬突圍，肯定是個累贅，若留虞姬在楚營，又擔心被俘后遭遇羞辱。
項羽猶豫不決，吩咐左右取出酒肴，和虞姬對飲數(shù)觥，平日此時何等愜意，今日卻越飲越愁。
項羽飲酒間滿腔怨憤，心緒如潮，想起自己起兵八年，身經(jīng)大小七十余戰(zhàn)，未曾一次敗北，所擋必破，所擊必服，東征西討，所向無敵，遂至稱霸天下。誰知到了今日，身困重圍，連最愛的人都保護不了，真是英雄氣短，兒女情長。
項羽心中有許多言語，口中卻說不出，吟詩道：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝令可奈何，虞兮虞令奈若何！”
虞姬一寸芳心如小鹿亂撞，得知項羽之意，亦吟詩道：“漢兵已掠地，四方楚歌聲。大王意氣盡，賤妾何聊生！”
項羽聞虞姬吟詩，聲情凄咽，虎目流下兩行眼淚。虞姬早已低頭悲啼，淚痕滿袖。左右親兵見此情形，盡皆痛哭失聲，氣氛悲壯。
過了片刻，虞姬對項羽說道：“大王自己保重，賤妾不能相隨，早尋一死，免被漢兵凌辱！”說罷拔起佩劍自刎，頓時血濺珠喉，香消玉散。
項羽痛哭一場，酒氣漸去，便收拾心情，開始調(diào)兵遣將，一番安排后，又叮囑鐘離眛，若實在抵敵不住，可投降韓信。
部署完畢，項羽披掛上烏騅馬，率精銳八百騎相隨，向南突圍。突圍軍如嗜血的猛獸，任手上的兵器肆虐，擋者無不命喪當場。
韓信目送項羽突圍，卻下令不追，因為外圍還有三十萬漢軍。
項羽朝柴武這個方向突破，這邊楚人很多，并未全力阻擊。項羽突破到外圍，仍有三百余騎，此刻面對的是絕不會心慈手軟的灌嬰軍。這支軍隊組建之初，是以秦朝騎兵為核心的，對項羽恨之入骨。
劉邦早遍告諸軍，擊殺或生擒項羽者無問官職，賜千斤金，封萬戶侯。灌嬰軍怎肯放過封侯的機會，人人力戰(zhàn)不退。
于是項羽三百多騎向南奔逃，灌嬰九千騎兵在后面追，垓下之戰(zhàn)卻還沒打完，下一篇是項羽烏江自刎。
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