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為何「亞馬遜藥房」的出現(xiàn) 對GoodRx是壞消息？

2023.02.17 北京

GoodRx（NASDAQ：GDRX）通過為處方藥推行免費折扣券服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)早已打響了名堂，并在9月成功在美股上市。但它也引起了像亞馬遜（NASDAQ：AMZN這類有著大量用戶的巨頭的注意。

亞馬遜最近推出了亞馬遜藥房服務(wù)，這項服務(wù)可以讓所有亞馬遜的Prime會員都享有買藥折扣。為了推廣這項服務(wù)亞馬遜甚至不惜血本聘請了GoodRx 最重要的合作伙伴之一Express Scipts，來管理其Prime會員關(guān)于處方藥品的業(yè)務(wù)。

亞馬遜進軍醫(yī)療保健領(lǐng)域不一定具有破壞性，但它將會對GoodRx在苦苦掙扎的遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺帶來更大的壓力。

針對沒有醫(yī)保的人群市場

傳統(tǒng)上，醫(yī)療保健公司會聘請醫(yī)藥專業(yè)人士在線下與制藥廠商進行商討。而GoodRx 通過讓醫(yī)藥專業(yè)人士在線上推廣處方藥折扣優(yōu)惠券來開展業(yè)務(wù)，并且主要針對沒有醫(yī)保的人群。

不僅如此，GoodRx還擁有490萬每月活躍消費者，他們大多都沒有醫(yī)保，因GoodRx和醫(yī)藥專業(yè)人士的合作關(guān)系，導(dǎo)致用戶可以非常低的價格購買到處方藥。雖然GoodRx 的客戶增長令人印象深刻，但比起起亞馬遜Prime 1.26億的美國本土?xí)T，就變得相形見絀。

亞馬遜Prime處方藥優(yōu)惠計劃并非百分之百的復(fù)制GoodRx 的線上優(yōu)惠券模式，但已非常接近。在「亞馬遜藥房」服務(wù)支持下，Prime會員可以用折扣方式向5萬家獲美國政府認(rèn)可的藥房，購買仿制藥和品牌處方藥。

仍然依賴優(yōu)惠券

GoodRx 已采取措施來減少對處方藥交易所帶來的收人依賴。GoodRx 在2019年收購了遠(yuǎn)程健康服務(wù)公司HeyDoctor后，今年3月，GoodRx 推出了遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺，將消費者與第三方供應(yīng)商連接在一起。

雖然如此，但GoodRx仍然沒有披露來自遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺所產(chǎn)生的收入比重，很有可能是沒有公司所期望的那么多，因為GoodRx 的處方藥優(yōu)惠券業(yè)務(wù)仍占總收入的89%。

因為在GoodRx第三季度財務(wù)報告中顯示，公司其他收入所為1600萬美元，大部分來自訂閱的醫(yī)藥專業(yè)人士合作伙伴Kroger，以允許會員在數(shù)千個Kroger藥房獲得低成本藥品。由于其他收入來自這方面，所以估計遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的收入不會多。

誰更有優(yōu)勢？

亞馬遜與Express Scripts合作，而后者是Cigna旗下的醫(yī)藥專業(yè)人士業(yè)務(wù)，可以為Prime會員提供更低的價格，并且可以在沒有醫(yī)保的情況下購買處方藥。同時，Express Scripts 是GoodRx三個醫(yī)藥專業(yè)人士合作方之一，在今年前九個月前者己達(dá)到ＧoodRx總收入的44%。

雖然GoodRx與Exress Scripts的關(guān)系可能會變得緊張，但短期而言，規(guī)模較小的GoodRx本可與更多的醫(yī)藥專業(yè)人士伙伴合作，為客戶爭取更好優(yōu)惠。不幸的是，這種優(yōu)勢不是很持久。

亞馬遜坐擁龐大的Prime成員基礎(chǔ)，最有可能吸引更多的醫(yī)藥專業(yè)人士合作伙伴。與此同時，亞馬遜擁有巨額現(xiàn)金流，可讓Prime藥物優(yōu)惠計劃承受虧損壓力，以保持業(yè)務(wù)競爭力。

警惕利潤收窄

今年第三季度，GoodRx錄得經(jīng)調(diào)整EBITDA 5300萬美元，雖然收入只有1.41億美元。但公司仍錄得可觀的利潤率，主要因為線上優(yōu)惠券的價格，并未全部反映所有醫(yī)藥專業(yè)人士合作伙伴所提供的節(jié)省金額。

我們不知道亞馬遜將來如何發(fā)展Prime會員藥物優(yōu)惠計劃，但我們可以預(yù)計亞馬遜為了獲取客戶肯定會激烈競爭。投資者在未來要警惕GoodRx的盈利水平，關(guān)注GoodRx是否會通過降價來留住同樣擁有亞馬遜Prime會員的客戶。

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