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10月底，中國電動乘用車制造龍頭企業(yè)之一的比亞迪股份有限公司（下稱比亞迪， 股票代碼SZ002594）發(fā)布了大幅修正后的2020年第三季度財報。

鑒于其結(jié)果好于預期，在二級資本市場上，比亞迪的股票也迎來了幾天連續(xù)上漲，截至11月6日尾盤，A股單價來到了創(chuàng)紀錄的198.85元，總市值一舉突破了5000億元大關(guān)，成為了國內(nèi)首家市值超過5000億元的車企，位列全球汽車廠商市值排名第四， 僅次于特斯拉、豐田和大眾三強。

亮麗財報背后的隱憂

比亞迪公布的財報顯示，本報告期內(nèi)其營收約為445.2億元，同比增長40.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為17.5億元，同比增長1362.66%。

相較于去年同期，營收增長了41%，歸屬于上市公司股東的凈利潤增長了46%，增幅明顯放緩；而相較于第一季度，營收增長了152%，歸屬于上市公司股東的凈利潤增長了55%，恢復則十分明顯。

考慮到前半年市場整體受疫情影響嚴重，比亞迪能交出這樣的成績實屬不易。綜合來看，前三季度，比亞迪累計營收約1050.23億元，同比增長11.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為34.14億元，同比增長116.83%，盈利能力有目共睹。

對于業(yè)績超預期上漲，比亞迪方面認為主要是汽車板塊業(yè)務(wù)實現(xiàn)恢復性增長，尤其是新能源汽車銷量快速觸底反彈，令該公司的新能源汽車銷量快速增長。其中，消費者對于全新旗艦車型“漢”和改款旗艦車型“唐”的預訂都超過預期，推動了比亞迪新能源乘用車業(yè)務(wù)取得更快增長。

根據(jù)比亞迪自己公布的數(shù)據(jù)，9月共售出近2萬輛新能源車，同比增長45.3%；實際交付了5612輛，環(huán)比漲40.3%，新款唐DM銷量也超過了3000輛，環(huán)比增長99.0%。

對于第四季度業(yè)績表現(xiàn)，比亞迪表示，預計汽車行業(yè)持續(xù)向好，新能源汽車銷量穩(wěn)步增長。“漢”和“唐”兩款車型已累計大量在手訂單，預計將繼續(xù)推動比亞迪新能源汽車銷量強勁增長。

而在新能源商用車領(lǐng)域，電動大巴憑借良好的口碑，市場拓展順利，預計銷量較去年同期實現(xiàn)大幅增長。燃油車業(yè)務(wù)方面，宋Pro和宋Plus也有望持續(xù)熱賣，進一步推動銷量的快速增長。因此，比亞迪預期2020年全年凈利潤為42億元至46億元，同比增長160.15%至184.93%。

此外，對比亞迪而言，電池作為主力配件也給其業(yè)績帶來了不小的貢獻。今年3月比亞迪推出的新型刀片電池，可以不需要經(jīng)過模組便能夠直接布置在電池包內(nèi),簡化制作工藝、降低生產(chǎn)成本的同時提升了電池的能量密度。

有報道稱，比亞迪正在加緊提高刀片電池的產(chǎn)能。弗迪重慶工廠作為刀片電池重要生產(chǎn)基地，其相關(guān)負責人向《企業(yè)觀察報》透露，“鑒于市場反應(yīng)高于預期，工廠正著手擴大生產(chǎn)線，爭取在今年年底建成8條產(chǎn)線，以實現(xiàn)20GWh以上產(chǎn)能的既定目標?！?/p>

雖然目前比亞迪迎來諸多利好，但放眼未來，其前路未必會如預期般一帆風順。作為新能源車的主要競爭對手特斯拉，隨著生產(chǎn)過程日臻完善及主要零配件的采購成本降低，多個車型都出現(xiàn)了價格下調(diào)，部分車型甚至出現(xiàn)了一年四連降。因此，彭博情報分析認為，特斯拉牽頭的高檔車降價潮，或許會進一步擠壓比亞迪在內(nèi)的其他車企的銷售單價區(qū)間，帶來難以預料的連動影響。

另一方面，傳統(tǒng)汽車大廠豐田，最近也傳出消息，稱其也在加速向普通電動車方向傾斜，2020年底到2021年初也要面向中國市場推出相應(yīng)車型，這無疑會更加激化本就趨于慘烈的市場競爭態(tài)勢。

投訴不斷或阻礙品牌價值提升

今年，比亞迪先后推出了數(shù)款新車型，堅定地走品牌升級路線。

其中，比亞迪漢EV自公開以來，受到了國內(nèi)愛車一族的追捧，呈現(xiàn)出極強的市場競爭力。就在剛剛過去的10月份，漢EV熱銷7545輛，較9月環(huán)比增長34.4%。目前，累計訂單超4萬輛。

國內(nèi)多個汽車博主都不約而同地認為漢EV確實在豪華、安全、舒適、性能等多個維度上為比亞迪豎起了新的標桿。從具備全球頂級安全水準的刀片電池，到3.9秒破百的強悍動力性能；從行業(yè)領(lǐng)先的車頂激光釬焊工藝，到中國1500MPa熱成型鋼使用量最高的量產(chǎn)車；從真皮、真木、真鋁內(nèi)飾的選材用料，到創(chuàng)新、嫻熟的制造工藝，漢EV滿足了消費者對于國產(chǎn)高品質(zhì)新能源豪華轎車的期待。

在11月12日，比亞迪漢EV第2萬輛新車下線儀式上，比亞迪副總裁兼乘用車事業(yè)群COO何志奇公開明確表示：“漢EV是比亞迪品牌向上發(fā)展的旗艦車型?！倍?，為了讓消費者盡快提車，何志奇還承諾深圳工廠會全力生產(chǎn)，努力把單月產(chǎn)能提升到1萬以上。

燃油車宋PLUS推出當月訂單便已破萬，10月終端交付超過5000輛，隨著產(chǎn)能的持續(xù)釋放，據(jù)稱前期累積的訂單很快也將完成交付。

可令人遺憾的是，與銷量遙相呼應(yīng)，比亞迪被消費者投訴的件數(shù)也居高不下。

就在今年的3·15前夕，中國消費者協(xié)會發(fā)布的全國汽車類產(chǎn)品投訴分析中，顯示比亞迪的被投訴件數(shù)名列前茅。在快手“汽車熱心人”專區(qū)的汽車品牌消費者吐槽榜上，比亞迪成為了“重災(zāi)區(qū)”之一。

進入下半年，幾款主力車型，如比亞迪唐、比亞迪秦、比亞迪宋的投訴數(shù)環(huán)比正呈上升趨勢。油耗高、個別配件或子系統(tǒng)故障率高以及實際性能與宣傳嚴重不符等類型的投訴占據(jù)總投訴數(shù)的大頭。

不過，也有用戶在網(wǎng)上反映認為，比亞迪被投訴的相關(guān)問題，除了銷售合同糾紛之外，大部分都是功能上的問題，與汽車核心配件相關(guān)的投訴數(shù)量并不多，這些問題相對容易解決，但需要比亞迪的售后部門進行配合。

網(wǎng)站《知乎》的知名汽車大V張凝澈就比亞迪屢遭投訴這一問題向《企業(yè)觀察報》解釋道：“比亞迪多款車型出現(xiàn)的問題實際上都屬于不太關(guān)鍵的瑕疵，這些瑕疵的出現(xiàn)說明比亞迪需要在子系統(tǒng)設(shè)計、部分配件的安裝等多個方面有待進一步加強。雖然問題在技術(shù)層面上是可以被解決的，但數(shù)量過多的投訴的確會影響消費者的觀感，在一定程度上也會拖累比亞迪整體的品牌建設(shè)?！?/p>

多領(lǐng)域布局或影響關(guān)鍵領(lǐng)域投入

2020年，比亞迪在汽車及相關(guān)的電池、電動馬達數(shù)控半導體相關(guān)主業(yè)之余，還在醫(yī)護用品及智能手機裝備方面有所斬獲。

今年2月份以來，為了自救比亞迪開始進行口罩的加工生產(chǎn)?？珊髞恚S著國內(nèi)、國外市場對于醫(yī)護用品的需求急速上升，比亞迪也進行了擴產(chǎn)創(chuàng)收。據(jù)此前媒體報道，比亞迪已經(jīng)建成了300條口罩生產(chǎn)線，日產(chǎn)量達到了2000萬只。

4月12日，軟銀集團首席執(zhí)行官孫正義透露，軟銀已經(jīng)和比亞迪達成協(xié)議，將從5月開始每月交付3億只口罩。美國加州也在今年5月向比亞迪公司訂購了一筆十億元的口罩訂單，其中包括提前支付的一筆4.95億元預付款用于訂購3億只N95口罩。

此前，比亞迪公布，醫(yī)護用品銷售第一季度營收6億元，第二季度營收80億元左右，加上第三季度的不到50億元，已經(jīng)產(chǎn)生了近130億元左右的收入。雖說早就實現(xiàn)了“回本”，但考慮到整體行業(yè)的產(chǎn)能飽和以及疫情的發(fā)展態(tài)勢，醫(yī)護用品所帶來的營收有繼續(xù)萎縮的風險。故有專家建議稱，比亞迪可以視情況逐步退出這一領(lǐng)域，將更大的產(chǎn)能放在更為關(guān)鍵的領(lǐng)域。

在手機代工方面，比亞迪主要由其子公司比亞迪電子負責。從比亞迪此前公布的手機代工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，截至2020年前三季度，比亞迪電子營收已達515億元，其中凈利潤約為43億元。如按照當前的數(shù)據(jù)預測，比亞迪手機代工業(yè)務(wù)2020全年收入將超過700億元，凈利潤有望擴大至55億元。這一數(shù)據(jù)相較于去年525億元可以說是有了較大幅度的提升。

比亞迪的代工業(yè)務(wù)其實也算開展了有些年頭，借由最初的主業(yè)電池制造，在本世紀之初比亞迪也在逐步嘗試手機代工。只不過，受限于早些年富士康一直在國內(nèi)的手機代工產(chǎn)業(yè)占據(jù)統(tǒng)治地位，比亞迪一直默默積累，直到富士康逐步退出國內(nèi)市場，比亞迪的手機代工才有了顯著起色。

目前，比亞迪已成為國內(nèi)最大的代工廠商，也是僅次于富士康的世界第二大手機代工廠。華為、蘋果、小米等國內(nèi)外多數(shù)品牌比亞迪都有在做；包括玻璃屏顯、金屬后蓋、邊框、充電器、電池、連接線在內(nèi)的相當配件，比亞迪也在制造。

“只是，手機代工是無法作為主要的長期投資方向的?！庇须娮酉嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)分析師對《企業(yè)觀察報》坦言，盡管在材料、工藝等個別項目上，手機代工也有進步空間，而且電子產(chǎn)品制造可以對汽車控制系統(tǒng)和操作界面形成一定意義上的正反饋，可從整體而言，手機代工對比亞迪技術(shù)推動意義不大。比亞迪還是需要把更多的精力聚焦在新能源汽車和向下一代電池的研發(fā)這些主業(yè)上，只有這樣才能保證核心競爭力。

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