2023年，應該是汽車行業(yè)發(fā)展的一個分水嶺。盡管才棋至盤中，但從上半年種種跡象和多項數(shù)據(jù)來看，新汽車時代的行業(yè)巨變正在加速上演。
年初，多家新能源車企開啟降價，延宕至3月份燃油車市場形成降價潮，超40個品牌、上百個車型參與價格肉搏戰(zhàn)。還有長城汽車舉報，公開掀桌子。還有雷丁、天際、愛馳、威馬、龐大集團、福特等企業(yè)爆雷、負面和裁員……
4月舉辦的上海車展以“擁抱汽車行業(yè)新時代”為主題，全場1500多輛展車中，新能源車占比超過半數(shù)；首發(fā)的150余款車型中，約2/3為新能源。2個多月后，7月3日，中國新能源汽車累計產(chǎn)量突破2000萬輛，占全世界60%份額。
半年鏖戰(zhàn)，一半海水，一半火焰。整體上看，隨著汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化加速轉(zhuǎn)型，巨大變革的時間窗口就在當下。但變革往往伴隨風云驟起，淘汰賽加速、分化加劇，將是今年汽車行業(yè)的明顯特征。
7月10日和11日，乘用車市場信息聯(lián)席會（簡稱乘聯(lián)會）和中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱中汽協(xié)）分別發(fā)布最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，在總結(jié)上半年的同時，也為下半年車市走勢提供重要參考。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1128.1萬輛和1126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。
“從上半年表現(xiàn)來看，國家和各地相繼出臺促銷政策、車企季末沖量帶動、新能源汽車銷量和出口持續(xù)增長，共同推動上半年乘用車市場產(chǎn)銷雙增長?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示。
為上半年車市添彩的，還有強勢增長的新能源汽車、中國品牌乘用車市場份額和中國汽車出口。
其一，1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率為28.3%。
其二，汽車出口增長迅速，上半年突破200萬輛，達214萬輛，同比增長75.7%，對市場整體增長貢獻顯著。
其三，上半年中國品牌乘用車市場份額為53.1%，上升5.9個百分點，持續(xù)率穩(wěn)定在50%以上。
展望下半年，中汽協(xié)認為，宏觀經(jīng)濟溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現(xiàn)有效拉動了市場增長，伴隨政策效應持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動行業(yè)全年穩(wěn)定增長。
“2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%?！背寺?lián)會秘書長崔東樹表示，目前運行狀態(tài)與預測基本吻合。
01.
自主乘勢而上，合資降價讓利
雖然目前市場表現(xiàn)較好，乘用車在總銷量占比增加，但多數(shù)廠家和業(yè)內(nèi)人士用“更卷”兩字來形容上半年車市。大至重點集團，小到單一車企，市場鏖戰(zhàn)猶酣。
1-6月，汽車銷量排名前10位的企業(yè)集團銷量合計為1104.3萬輛，同比增長6.8%，占汽車銷售總量83.4%，頭部效應愈發(fā)明顯。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，在汽車銷量排名前10位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪、奇瑞、北汽、吉利銷量增速明顯，呈兩位數(shù)增長，增幅依次為94.2%、56.3%、22%、13.1%。一汽、長安和廣汽銷量同比小幅增長，長城同比微增。
上汽和東風則不同程度地下降。前者上半年累計銷量為202.1萬輛，同比下降7.4%；后者為107.3萬輛，同比下降26.1%。
優(yōu)先考慮新能源汽車，已成為業(yè)內(nèi)廣泛共識，國內(nèi)市場對之需求持續(xù)旺盛。
從市場來看，比亞迪、奇瑞、吉利汽車等中國品牌已成為用戶新購和置換的主要選擇。
6月，比亞迪單月新能源汽車銷量25.3萬輛，單月銷量首次突破25萬輛，相比去年同期增長88.8%。上半年，比亞迪累計新能源汽車銷量達到125.56萬輛，同比增加94.25%，位居全球新能源汽車銷售第一。
目前，比亞迪已構(gòu)建由比亞迪品牌、騰勢品牌、仰望品牌、方程豹品牌組成的產(chǎn)品矩陣，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，滿足用戶多方位、全場景用車需求。
此外，奇瑞、吉利、長安、長城等中國車企均在新能源領(lǐng)域快速布局，這些具有先發(fā)優(yōu)勢的中國品牌在新能源賽道已占據(jù)主導地位。
相比之下，主流合資品牌表現(xiàn)不樂觀——乘聯(lián)會1-6月廠商批發(fā)銷量排行榜TOP10前五名，從高到低依次為比亞迪、一汽-大眾、長安、奇瑞、吉利，中國品牌獨占四席。
上汽大眾、上汽通用、東風日產(chǎn)、一汽豐田、東風本田等均呈下滑態(tài)勢，上汽通用和上汽大眾下滑幅度均超兩位數(shù)，形勢不容樂觀。
7月10日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2023年6月份“汽車經(jīng)銷商庫存”調(diào)查結(jié)果。6月份庫存深度超過2個月的品牌有4個，最高的兩個品牌為上汽通用雪佛蘭和上汽通用別克。由此可見，上汽通用及其經(jīng)銷商面臨生存壓力過大和經(jīng)營風險等多項挑戰(zhàn)。
市場份額不斷下滑、庫存指數(shù)居高不下，部分合資品牌仍在努力尋求存在感，降價促銷遂成沒有辦法的辦法。
于是，雪佛蘭開拓者終端降價近7萬元；別克君威直接狂降6萬元；2023款MAZDA3昂克賽拉上市，官方指導價較2022款最高降幅達3萬元，其中2.0L入門版車型從12.99萬元降至9.99萬元……
顯然，新能源是行業(yè)巨變的加速器，它在推倒一張張多米諾骨牌，誰會是下一個？
02.
大廠發(fā)力趕超，新勢力加速分化
6月，國內(nèi)新能源零售滲透率為35.1%，較去年同期的27.3%提升7.8個百分點。
從月度國內(nèi)零售份額看，6月主流自主品牌新能源車零售份額為69%，同比增長8個百分點。
與之對應，合資品牌新能源車份額為4.8%，同比下降1.2個百分點。新勢力份額為12.8%，同比下降4個百分點。特斯拉份額為11.2%，同比下降3.5個點。
滲透率快速攀升，離不開車企都對新能源市場發(fā)起猛攻——除了喧鬧的造車新勢力陣營外，“大廠新實力”也在發(fā)力和趕超。
“上半年，整個新能源市場依舊處在快速增長階段。”許海東認為，隨著新能源車型上市及產(chǎn)品性能提升，行業(yè)競爭加劇，銷量分化現(xiàn)象更為明顯，車企表現(xiàn)加速分化。
透過數(shù)據(jù)看到，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團，其銷量合計為318.3萬輛，同比增長58.8%，占新能源汽車銷售總量的85%，高于上年同期7.9個百分點，馬太效應進一步加劇。
其中，比亞迪銷量繼續(xù)在高基數(shù)上維持高增速，1-6月累計銷量超過120萬輛，同比增長95.9%。長安和廣汽同比增速均接近一倍。
前十位的企業(yè)集團新能源銷量中，僅有上汽和東風出現(xiàn)下滑，前者累計銷量36.3萬輛，同比下降7.1%，后者累計銷量17.4萬輛，同比下降3.9%。
造車新勢力方面，1-6月，理想汽車穩(wěn)居交付榜首并再創(chuàng)新高，累計銷量突破10萬輛，為13.91萬輛，領(lǐng)跑造車新勢力；哪吒汽車和蔚來汽車依次排后，累計銷量均突破5萬輛。不過，哪吒汽車增速停滯，上半年累計下滑12.1%。
面對理想的狂奔，蔚來和小鵬加速狙擊。
6月29日，定位中型純電SUV的小鵬G6上市，官方指導價為20.99萬~27.69萬元，相比此前22.5萬元的預售價，最終起售價直接低至不到21萬元。
“這周我們召集了供應商會議，感謝他們和我們一起盡最大努力，堅決保供，全力加速交付效率。產(chǎn)線也在加班加點全速運轉(zhuǎn)?！毙※iG6發(fā)布后，何小鵬說，訂單非?；鸨瑫ΡM早將大家的愛車交付。
小鵬汽車總裁顧宏地在接受采訪時表示，小鵬G6已收到大量訂單，有助于幫助該公司在三季度將月銷量增加到1.5萬輛，四季度增加到2萬輛以上。
與小鵬相比，蔚來汽車也加速反攻，其CEO李斌直言下半年“平均月銷超2萬輛”。
今年4-5月，蔚來正處于代際切換期，在售車型較少，進入了短暫的交付低迷期。隨著ES6、ET5T和ES8等多款車型開啟上市交付，蔚來代際切換進入尾聲，6月交付量明顯增長。
不管勝負如何，上半年已經(jīng)遠去，現(xiàn)在必須把眼光和希望投向下半年。然而，規(guī)模效應、資金和技術(shù)儲備決定了企業(yè)能走多遠。多位業(yè)內(nèi)人士預測，未來中國市場可能僅剩下5至8家車企。
時間過半，但任務都沒過半。對比10家車企2023年銷量目標，上半年完成率超過40%的車企僅占5成，超過30%的僅2家，有3家完成率為20%左右。
“目前中國汽車產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型形勢下，產(chǎn)能過剩及不平衡的問題進一步凸顯?！?月6日，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒在2023中國汽車論壇上表示。
在崔東樹看來，今年復雜的市場情況，可能加速淘汰一些銷量規(guī)模小、資金鏈緊張的弱勢品牌。
別急，先讓子彈飛一會兒。
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