行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)有比亞迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、北汽藍(lán)谷(600733)、長(zhǎng)安汽車(000625)等。
本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車行業(yè)上下游規(guī)模、供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局等
1、新能源汽車行業(yè)行業(yè)概況
——定義
依據(jù)工業(yè)和信息化部2017年最新頒布實(shí)施的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，新新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源(或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置)，綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，所形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。
目前我國新能源汽車可劃分為純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車;而純電動(dòng)汽車又分為純電動(dòng)乘用車和純電動(dòng)商用車;插電式混合動(dòng)力汽車分為插電式混合動(dòng)力乘用車和插電式混合動(dòng)力商用車;燃料電池汽車分為燃料電池客車和燃料電池貨車。按用途劃分則可劃分為新能源乘用車、新能源客車和新能源貨車，其中新能源客車和新能源貨車統(tǒng)稱為新能源商用車。
2)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較為龐大
目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括電解液、正極材料、負(fù)極材料、隔膜等，其中電解液主要供應(yīng)企業(yè)包括天賜材料、多氟多、江蘇國泰等;正極材料主要供給企業(yè)包括當(dāng)升科技、杉杉股份、廈門鎢業(yè)等;負(fù)極材料主要供給企業(yè)包括璞泰來、中科電氣、天賜材料等;隔膜供應(yīng)企業(yè)主要為滄州明珠等;
新能源汽車中游主要為零部件，包括電池、電控、電機(jī)、汽車電子等，其中汽車電池供應(yīng)企業(yè)包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)等;電控主要供應(yīng)企業(yè)為匯川技術(shù)、萬向海潮、藍(lán)海華騰等;電機(jī)主要供應(yīng)企業(yè)為正海磁材、方正電機(jī)、大洋電機(jī)等;汽車電子供應(yīng)企業(yè)主要為宏發(fā)股份、均勝電子等。
新能源汽車下游主要為整車制造，主要企業(yè)包括比亞迪、廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、蔚來汽車等。
2、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入冷靜調(diào)整期
我國新能源汽車發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、快速成長(zhǎng)期和冷靜調(diào)整期。2016年，財(cái)政部曝光了蘇州吉姆西客車制造有限公司等5家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)意圖騙補(bǔ)國家財(cái)政補(bǔ)貼超10億元，“新能源汽車騙補(bǔ)門”事件爆發(fā)后，我國新能源汽車行業(yè)開始進(jìn)入冷靜調(diào)整期，為防止騙補(bǔ)，補(bǔ)貼資金的申報(bào)和下達(dá)更加嚴(yán)格，由預(yù)先撥付改為時(shí)候撥付，2019年國家新能源汽車補(bǔ)貼減半且取消了地方補(bǔ)貼，2020年12月31日，財(cái)政部、工信部、發(fā)改委、科技部等發(fā)布《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》提到2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。
新能源汽車補(bǔ)貼的退坡也使得我國新能源汽車行業(yè)開始由“政策導(dǎo)向性市場(chǎng)”逐漸向“市場(chǎng)導(dǎo)向性市場(chǎng)”轉(zhuǎn)型，行業(yè)進(jìn)入冷靜調(diào)整期。
3、中國新能源汽車行業(yè)政策背景：新能源汽車補(bǔ)貼退坡并作出規(guī)范
新能源汽車的發(fā)展是我國環(huán)境保護(hù)的重要組成部分，因此我國高度重視新能源汽車的發(fā)展。2004年我國出臺(tái)了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》旨在推進(jìn)節(jié)能型電動(dòng)汽車與混合動(dòng)力汽車技術(shù)的發(fā)展，隨后我國開始大力補(bǔ)貼新能源汽車的購置，但在“新能源汽車騙補(bǔ)門”事件爆發(fā)后，我國出臺(tái)了《關(guān)于開展2016年度新能源汽車補(bǔ)貼資金清算工作的通知》開始對(duì)我國新能源汽車補(bǔ)貼作出規(guī)范。
2020年隨著我國新能源汽車行業(yè)逐步走向成熟，我國新能源汽車補(bǔ)貼開始退坡，在《進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中提到2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%。
4、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國新能源汽車銷售情況僅次于歐洲，我國新能源汽車滲透率不斷提高
2020年，我國新能源汽車銷售額占全球新能源汽車銷售額的40.70%，僅比歐洲少3.1個(gè)百分點(diǎn)。2020年我國本土汽車制造企業(yè)比亞迪在全球范圍內(nèi)銷售新能源汽車17.92萬輛，排全球第三位。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，2014年我國開始出現(xiàn)私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)年，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2020我國新能源汽車市場(chǎng)滲透率(全國新能源汽車銷量占全國汽車總銷量比例)達(dá)到5.4%，較2019年增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。
2)純電動(dòng)汽車和新能源乘用車是我國產(chǎn)銷量最高的新能源汽車種類
按動(dòng)力系統(tǒng)對(duì)我國的新能源汽車進(jìn)行劃分，純電動(dòng)汽車是我國產(chǎn)銷最多的新能源汽車種類。2020年純電動(dòng)汽車產(chǎn)量占我國新能源汽車總產(chǎn)量的80.88%，銷量占我國新能源汽車總銷量的81.55%。按用途劃分，新能源乘用車是我國產(chǎn)銷均占全國產(chǎn)銷的91%左右，是按用途劃分占我國新能源汽車最多的類型。
(1)純電動(dòng)汽車：純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷量最高
純電動(dòng)汽車使用電能，省去可傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等零部件，使得整個(gè)車身結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，也減少了汽車保養(yǎng)的費(fèi)用，同時(shí)電費(fèi)相較于燃油費(fèi)要便宜的多，因此受到廣大車主的青睞。2020年我國純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量開始下降但銷量開始回升，2020年我國純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量和銷量分別占純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量的80.9%和89.8%。
(2)插電式混合動(dòng)力汽車：插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷占比開始下降
插電式混合動(dòng)力汽車是純電動(dòng)汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的綜合體。與純電動(dòng)汽車相比，插電式混合動(dòng)力汽車電池容量要小的多，但是插電式混合動(dòng)力汽車帶有傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳統(tǒng)燃油系統(tǒng)、油路、油箱等，在無法充電時(shí)，可切換至燃油車進(jìn)行使用，行駛里程不受充電條件限制。
2011-2018年我國插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，但從2019年開始隨著我國純電動(dòng)汽車技術(shù)逐漸成熟，外加補(bǔ)貼減少等原因?qū)е挛覈咫娛交旌蟿?dòng)力汽車出現(xiàn)下降，2020年雖有回彈但仍沒有增長(zhǎng)到2018年的峰值。
從插電式混合動(dòng)力汽車的用途來看2015-2018年，我國插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷占我國插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量?jī)奢喌谋壤手鹉晟鲜汹厔?shì)，但從2019年開始下降，主要原因在于我國純電動(dòng)汽車的技術(shù)逐漸成熟，續(xù)航里程增強(qiáng)導(dǎo)致車主們會(huì)選擇更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的純電動(dòng)汽車代替插電式混合動(dòng)力汽車。
(3)燃料電池汽車：燃料客車為燃料電池汽車的主要車型
與傳統(tǒng)燃油車和純電動(dòng)汽車相比，燃料電池汽車能量轉(zhuǎn)換率更高、燃料多樣化、續(xù)航里程強(qiáng)，且?guī)缀踅咏闩欧鸥泳G色環(huán)保，但燃料電池的制造成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鋰電池且無污染獲取純氫燃料的技術(shù)壁壘較高，導(dǎo)致燃料電池汽車在我國尚未普及。
2017-2020年我國燃料電池汽車的產(chǎn)銷量呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。2020年我國燃料電池汽車的產(chǎn)銷量分別為1199輛和1177輛，分別較2019年下降57.68%和57.00%。燃料電池汽車的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槿剂想姵乜蛙嚕?020年我國燃料電池客車占我國燃料電池車輛走總產(chǎn)量的93.26%。
5、中國新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：上海市新能源汽車銷量最多
由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人口虹吸能力較強(qiáng)導(dǎo)致人口數(shù)量和人口流量較大，對(duì)于新能源汽車的需求也較大，且大城市對(duì)汽車的傳統(tǒng)燃油汽車的號(hào)牌限制更為嚴(yán)格，而新能源汽車的號(hào)牌抽簽相對(duì)容易。目前我國新能源汽車的主要銷售地區(qū)為北上廣深等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市。
2020年，中國新能源汽車區(qū)域銷量TOP10城市新能源汽車銷量占全國新能源汽車總銷量的39.57%。其中，上海市是我國新能源汽車銷量最多的城市，也是全唯一一個(gè)新能源汽車銷量超過10萬輛的城市。
進(jìn)入前十的城市還有北京市、深圳市、廣州市、天津市、杭州市、成都市、鄭州市、重慶市、柳州市。但是可以看到，這些城市新能源汽車銷量的接地分布較為明顯，排名第十的柳州市在2020年新能源汽車的銷量為2.37萬輛，較排名第一的上海相差10.18萬輛。
2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：比亞迪一騎絕塵
2020年，在我國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10中，我國本土汽車制造企業(yè)比亞迪，實(shí)現(xiàn)18.32萬輛的銷量，成為我國新能源汽車銷量最多的企業(yè)，而隨著比亞迪刀片電池技術(shù)的不斷發(fā)展，目前比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域的龍頭地位開始顯現(xiàn)。
全球電動(dòng)汽車的龍頭企業(yè)特斯拉在我國銷量排第二位，特斯拉銷量不敵比亞迪的主要原因在于大多數(shù)車型價(jià)格偏高，而平價(jià)車型Model 3的剎車系統(tǒng)問題尚未解決導(dǎo)致的。
我國本土汽車制造企業(yè)上汽乘用車、廣汽埃安、長(zhǎng)城汽車、蔚來汽車、奇瑞汽車、理想汽車、吉利和小鵬汽車也在中國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10的排行榜上。但我國新能源汽車企業(yè)銷量的階梯性較為明顯，排名第十位的小鵬汽車銷量為2.70萬輛，較排名第一的比亞迪少15.62萬輛。
6、中國新能源汽車行業(yè)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
——“十四五”期間中國新能源汽車行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展
在我國“十四五”規(guī)劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、在氫能等產(chǎn)業(yè)組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃等。2020年11月份，在國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確了未來新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)，提出到2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里;
到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。在政策的推動(dòng)下，未來我國新能源汽車的發(fā)展前景較好。
2)中國新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)分析
目前，隨著特斯拉的性價(jià)比車型Model 3的剎車系統(tǒng)頻繁出問題，給我國本土新能源汽車品牌的發(fā)展創(chuàng)造了條件，未來我國本土新能源汽車品牌將多元化發(fā)展純電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)“蔚來”、“小鵬”、“理想”將在不同領(lǐng)域占有市場(chǎng)，而我國本土的傳統(tǒng)車企也將順應(yīng)汽車發(fā)展的趨勢(shì)，逐漸向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型。同時(shí)，新能源汽車相較于傳統(tǒng)燃油車電子化程度更高，為我國汽車自動(dòng)駕駛創(chuàng)造了更好的條件。
3)未來中國新能源汽車銷量將持續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中提到，到2025年我國新能源汽車的銷售量占汽車新車銷售總量的20%左右。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車銷量達(dá)到2531.1萬輛，根據(jù)往年數(shù)據(jù)和未來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來看，前瞻預(yù)計(jì)未來我國汽車銷量將以每年6%的增速進(jìn)行增長(zhǎng)，到2026年我國汽車新車銷售量約為3590萬輛，而新能源汽車銷量按2025年的20%來推算，約能達(dá)到718萬輛左右。
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