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▎電池廠商競(jìng)逐，為何寧德時(shí)代脫穎而出？

從初創(chuàng)到成為稱霸創(chuàng)業(yè)板的“獨(dú)角獸“，寧德時(shí)代只用短短7年時(shí)間就走過(guò)了國(guó)內(nèi)外同類型企業(yè)數(shù)十年的發(fā)展之路。從0到1的跨越，其中必然離不開(kāi)國(guó)家政策對(duì)于動(dòng)力電池的支持。

在寧德時(shí)代成立的2011年，中國(guó)市場(chǎng)新能源全部銷(xiāo)量?jī)H僅8,000多輛，產(chǎn)品也大多為各自主品牌對(duì)于新技術(shù)的試驗(yàn)性開(kāi)發(fā)。到了2015年，隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的成熟及國(guó)家補(bǔ)貼的推動(dòng)，全國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量已暴漲到7萬(wàn)余輛。

巨大的市場(chǎng)需求吸引著松下、三星、LG等老牌電池廠商逐鹿中華，外資品牌們依托積累多年的三元鋰電池技術(shù)，輔以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低行業(yè)價(jià)格的殺手锏，在中國(guó)市場(chǎng)攻城略地，進(jìn)入多數(shù)自主品牌的供應(yīng)商體系。

在這個(gè)中外正面交鋒的危機(jī)時(shí)刻，2015年9月6日工信部發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，明確了鋰電池行業(yè)的資本屬性，外資電池因此被限制發(fā)展。在政策的引導(dǎo)下，自主品牌為了能夠獲得新能源汽車(chē)推薦補(bǔ)貼，紛紛轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)自主動(dòng)力電池品牌。但彼時(shí)比亞迪依舊堅(jiān)持著磷酸鐵鋰電池的路線，且并未對(duì)外供應(yīng)，而寧德時(shí)代則堅(jiān)持磷酸鐵鋰與三元鋰電池雙路線并舉。

于是，從那時(shí)開(kāi)始，寧德時(shí)代收獲了宇通、上汽、奇瑞等主流品牌的訂單，并就此打開(kāi)了市場(chǎng)擴(kuò)張的道路。

底盤(pán)動(dòng)力開(kāi)發(fā)屬于整車(chē)開(kāi)發(fā)的先期階段，并貫穿整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程，需要?jiǎng)恿?yīng)商更早地介入并聯(lián)合研發(fā)。寧德時(shí)代在收獲眾多的訂單的利好下，更介入到各大汽車(chē)品牌的新能源產(chǎn)品研發(fā)當(dāng)中，積累了大量的研發(fā)、測(cè)試數(shù)據(jù)，進(jìn)而可以為新的廠家、新的車(chē)型進(jìn)行個(gè)性化定制電池包，從而進(jìn)一步獲得更高的采購(gòu)份額，這恰恰是當(dāng)時(shí)其它自主動(dòng)力電池廠商所無(wú)法做到的。

借助這一良性循環(huán)的推動(dòng)，寧德時(shí)代躋身中國(guó)第一大動(dòng)力電池生產(chǎn)商。

▎參投拜騰，供應(yīng)商與OEM的新時(shí)代關(guān)系？

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，與電機(jī)、電控系統(tǒng)統(tǒng)稱為“三大件“。在傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代飽受外資供應(yīng)商鉗制的汽車(chē)廠商們，在新能源汽車(chē)時(shí)代仍然在核心部件上受到傳統(tǒng)供應(yīng)商巨頭的掣肘。而寧德時(shí)代的出現(xiàn)，在一定程度上緩解了這一尷尬的情況，并探索出了一條新的道路。

2018年6月11日，寧德時(shí)代參投了拜騰汽車(chē)B輪5億美元的融資，成為了國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的供應(yīng)商參投主機(jī)廠的案例。一方面，處于起步階段的拜騰汽車(chē)獲得了寶貴的動(dòng)力電池供應(yīng)資源；另一方面，通過(guò)投資主機(jī)廠，寧德時(shí)代與之深度捆綁：在研發(fā)方面，可以深入到電動(dòng)車(chē)研發(fā)底層，獲得遠(yuǎn)比采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系更加深入、細(xì)致的研發(fā)數(shù)據(jù)。

同時(shí)，在供應(yīng)方面，按照拜騰南京工廠規(guī)劃的30萬(wàn)輛/年的產(chǎn)能，結(jié)合每輛車(chē)搭載約80kW·h的電池容量來(lái)看，未來(lái)可以為寧德時(shí)代帶來(lái)約24GW·h的訂單。這個(gè)數(shù)字是幾乎是寧德時(shí)代2017年全年出貨量的兩倍。

最后，入股拜騰汽車(chē)，進(jìn)軍汽車(chē)下游整車(chē)制造鏈，就像當(dāng)年谷歌發(fā)布自有手機(jī)品牌NEXUS一樣，既可以為動(dòng)力電池發(fā)展起到行業(yè)示范作用，又可以與崇尚顛覆、大打科技牌的新品牌契合，共同探索新的未來(lái)電池技術(shù)并實(shí)現(xiàn)快速試制，加快推向市場(chǎng)的節(jié)奏。

▎風(fēng)口的大象，還能飛多久？

從寧德時(shí)代的IPO招股書(shū)來(lái)看，2015年、2016年及2017年寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入分別為57.03億元、148.79億元及199.97億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)87.26%，凈利潤(rùn)則分別為9.51億元、29.18億元和41.94億元 。

2018年1-3月，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入為37.1億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4.1億元。如果按照這樣的表現(xiàn)來(lái)推算2018年全年，會(huì)呈現(xiàn)出比2017年下滑的趨勢(shì)。這其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策變化造成的影響應(yīng)占很大比重。

2018年2月13日，國(guó)家4部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼不僅在退坡，補(bǔ)貼要求的技術(shù)門(mén)檻也明顯提高。

新能源整車(chē)補(bǔ)貼的減少會(huì)倒逼動(dòng)力電池供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格下調(diào)，以緩解消費(fèi)者到手價(jià)格的上漲，這對(duì)于剛剛上市的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)不啻為2018年的第一大挑戰(zhàn)。

同時(shí)，在今年5月，中汽協(xié)、中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單，其中三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金（LG）化學(xué)新能源電池有限公司等三家韓國(guó)企業(yè)入選。顯然，與汽車(chē)制造行業(yè)的開(kāi)放類似，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的重新開(kāi)放正在路上。

過(guò)去3年的政策保護(hù)期，讓中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)出了寧德時(shí)代這樣一個(gè)“獨(dú)角獸”。而今的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重新開(kāi)放，意味著走出庇護(hù)的寧德時(shí)代要真正直面國(guó)際巨頭們的競(jìng)爭(zhēng)，而現(xiàn)在才是檢驗(yàn)寧德時(shí)代“獨(dú)角獸”成色的開(kāi)始。

▎結(jié)語(yǔ)

風(fēng)口上的寧德時(shí)代今日風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩，它承托著中國(guó)汽車(chē)界對(duì)于打破國(guó)外動(dòng)力電池技術(shù)的期望。但是在風(fēng)口上成長(zhǎng)的大象也許是虛胖的，所謂成也政策，失也政策，能否在政策與市場(chǎng)緊密交織的環(huán)境中茁壯成長(zhǎng)，這是寧德時(shí)代乃至中國(guó)汽車(chē)行業(yè)都必須思考的問(wèn)題。

我想，技術(shù)是一個(gè)不變的方法論。