小型SUV的興起,是消費(fèi)者根據(jù)產(chǎn)品性能、價(jià)格與自身實(shí)際需求的匹配度做出的選擇。而小型SUV的退燒,同樣也是這個原因——不管是作為年輕人的第一輛車或者是作為個性化的補(bǔ)充,小型SUV終究不會成為主流。
童濟(jì)仁汽車評論 編輯丨辰巳
2018年,中國小型SUV市場銷售新車2,188,990輛,同比下滑4.37%,占乘用車市場份額為9.4%,占SUV市場份額為21.9%,是中國SUV市場中第三大細(xì)分市場。
2012年,小型SUV元年;
2014年,小型SUV全面爆發(fā);
2016年,小型SUV增長戛然而止;
2017年至今,小型SUV連續(xù)兩年下滑。
一年多出20款全新車型的情況下,2018年小型SUV市場仍然在下跌。從過去幾年的市場變化看,小型SUV是一個“跟風(fēng)”的細(xì)分市場。
因?yàn)楣δ苄缘木窒?,決定了小型SUV不能完全滿足家用需求,因此幾乎所有小型SUV在營銷上都瞄準(zhǔn)了個性、時尚的年輕消費(fèi)者。但當(dāng)細(xì)分市場不再以新車增量為增長導(dǎo)向,當(dāng)車企瞄準(zhǔn)的潛在人群容量逐漸固化,小型SUV需要調(diào)整產(chǎn)品定義以獲得新的消費(fèi)群體。
▎用戶變化:買小型SUV的人真的年輕嗎?
在本田繽智/XR-V的研發(fā)過程中,總結(jié)出了三個核心要素:高離地間隙、大輪胎、視線高度。無論哪個,都是SUV的固有優(yōu)勢,而非所謂的“年輕化”——事實(shí)證明,這兩款車型也是現(xiàn)在賣得最好的合資小型SUV。
小型SUV按照市場分級的銷量分布同樣能說明這一問題:一二線城市對于小型SUV的增長貢獻(xiàn)率僅有14%,貢獻(xiàn)量最大的是四至六線,占比超過70%。
這足以說明,小型SUV的主要消費(fèi)群體,是三線及以下市場中希望以更低成本獲得SUV優(yōu)勢屬性的人,是典型的實(shí)用主義用戶。而真正的個性化年輕市場,可能還未出現(xiàn)。
▎車系變化:日系壟斷合資份額
2018年在售的71款小型SUV中,自主品牌車型多達(dá)49款,在小型SUV中銷量占比72%,其中寶駿510一款車型銷量已經(jīng)占到小型SUV銷量的16.5%。而自主品牌小型SUV,主銷車型能站上10萬元的車型仍然寥寥,熱銷車型仍然集中于7-10萬元區(qū)間內(nèi)。
而合資小型SUV在2018年已是日系車的天下,超過了其余車系銷量之和的兩倍,基本形成了壟斷。繽智與XR-V兩款車型的市場集中度從48.9%進(jìn)一步提升至50.4%,意味著超過一半的合資小型SUV消費(fèi)者選擇了這兩款車型。剩余合資小型SUV中,除了重新定位獲得銷量反彈的ix25,再沒有一輛年銷量超過40,000輛。
老車太老缺乏吸引力,新車則因?yàn)楦鞣N原因無法刺激市場,2018年的小型SUV市場仍然處于狂熱之后的陣痛期。
▎頭部市場變化:好產(chǎn)品嚴(yán)重匱乏
上市僅兩個月的繽越,險(xiǎn)些沖進(jìn)小型SUV全年銷量TOP 20,這是小型SUV市場好產(chǎn)品缺乏的縮影——無論是10萬元下的自主品牌區(qū)間,還是10萬元以上的合資車型市場。
自主品牌熱銷的小型SUV,靠的仍然是價(jià)格的護(hù)城河,這讓很多在其它細(xì)分市場沒有機(jī)會的三線自主品牌,也能憑借價(jià)格優(yōu)勢在高度同質(zhì)化競爭的小型SUV市場中分得一杯羹。當(dāng)然,這也意味著新車型對于老車型的迭代速度會非??臁?/span>
合資小型SUV市場中,昂科拉、翼搏、自由俠三款美系小型SUV都退出了TOP 20——昂科拉、翼搏因?yàn)楫a(chǎn)品陳舊,自由俠則是品質(zhì)和價(jià)格不匹配。除了韓系的ix25,TOP 20中的合資車型已經(jīng)被日系壟斷。
事實(shí)上,小型SUV月均銷量能夠達(dá)到5,000輛主流及格線的只有11款車型。產(chǎn)品選擇的匱乏,無法引起消費(fèi)者的興趣,尤其是小型SUV本應(yīng)擊中的新生代消費(fèi)群體。
▎車型變化:如何突破同質(zhì)化?
1. 性價(jià)比仍然是必備要素
小型SUV市場中并不都是同質(zhì)化車型,諸如自由俠、昂希諾等車型也都有非常個性、時尚的設(shè)計(jì)。但是,兩者沒有獲得應(yīng)有的市場表現(xiàn),很大部分原因還是定價(jià)與年輕人需求產(chǎn)生了錯位,尤其當(dāng)考慮到小型SUV主要消費(fèi)群體來自于三線以下市場時。
昂希諾去年4月上市,首月批發(fā)量高達(dá)4,385輛,然而這已占到其全年銷量的66.5%,在接下來的八個月里,昂希諾僅僅賣了2,208輛。沒有足夠的性價(jià)比,用戶并不接受這款看起來還不錯的產(chǎn)品。
2. 新車突圍需將亮點(diǎn)做到極致
繽越上市后月銷迅速破萬,除了基本的價(jià)格因素外,遠(yuǎn)超同價(jià)位車型的動力性在產(chǎn)品力和話題性上都賦予了繽越更多增長的可能。而奕澤/C-HR則是在設(shè)計(jì)上大幅突破潛在用戶想象空間,雖然受到變速箱產(chǎn)能的限制,但是產(chǎn)品已經(jīng)開始吸引到一二線追求個性的新生代消費(fèi)群體。這些熱點(diǎn)車型的共同點(diǎn),就是將產(chǎn)品亮點(diǎn)極度放大,真正找到了消費(fèi)者,并讓他們由此產(chǎn)生“優(yōu)越感”。
3. 老舊車型開始加速淘汰
2016年前上市的12款合資小型SUV,如今只剩下了XR-V、繽智、ix25還能留在主流市場里。而此前一度排名小型SUV銷量冠軍的瑞風(fēng)S3,月銷量僅剩3,000輛。依靠細(xì)分市場野蠻生長獲得份額,但卻不注重產(chǎn)品更新升級、質(zhì)量管控、售后服務(wù)的老舊車型,生存空間已經(jīng)越來越小。
▎2019年可能影響市場格局的重點(diǎn)小型SUV新車
從目前各車企公布的信息來看,2019年上市的小型SUV新車仍然很少。這意味著2019年小型SUV市場的整體格局,仍然將維持現(xiàn)有狀態(tài)。
1. 大眾T-Cross
預(yù)計(jì)上市時間:2019年上半年
在緊鑼密鼓的SUV戰(zhàn)略布局中,大眾終于要進(jìn)入小型SUV領(lǐng)域了。T-Cross預(yù)計(jì)將會由上汽大眾和一汽-大眾各自國產(chǎn),目前來看上汽大眾會更早推向市場。大眾的品牌力毋庸置疑,但在T-Cross產(chǎn)品力并沒有太多讓人意外的前提下,價(jià)格會成為市場表現(xiàn)的關(guān)鍵。畢竟,探歌終端已經(jīng)有了3萬元優(yōu)惠。
2. 全新現(xiàn)代ix25
預(yù)計(jì)上市時間:2019年8月
在自身遭遇風(fēng)波和日系壟斷的雙重壓力下,ix25在2018年頑強(qiáng)突圍,銷量同比增長55.1%,成為合資小型SUV第三名,充分體現(xiàn)出韓系車仍然有其固有消費(fèi)群體。目前全新車型處于重偽裝測試階段,但預(yù)計(jì)將會采用家族最新的設(shè)計(jì)風(fēng)格,定位上則不會與現(xiàn)款有太大差異,仍然是與昂希諾組成高低搭配,主打務(wù)實(shí)型消費(fèi)群體。
配圖為現(xiàn)款ix25
3. 新款繽智
預(yù)計(jì)上市時間:2019年年內(nèi)
作為合資小型SUV的領(lǐng)頭羊,繽智并不需要有特別大的變化。新款繽智除了設(shè)計(jì)改變、配置升級外,最大的變化就是以與思域相同的1.5T發(fā)動機(jī)替換現(xiàn)款1.8L發(fā)動機(jī)。以思域的動力性能來看,1.5T繽智可以補(bǔ)齊現(xiàn)款動力相對平淡的短板。在同級別競品普遍沒有太多變化之時,繽智對于自身的完善也能進(jìn)一步鞏固市場地位。
▎趨勢總結(jié)
從粗放到緊縮,車企已逐漸意識到小型SUV市場產(chǎn)品定位與目標(biāo)消費(fèi)群體存在的錯位,從而在新品推出時更加謹(jǐn)慎,更加從消費(fèi)者真實(shí)需求出發(fā)去考慮產(chǎn)品定義,這是小型SUV市場逐步成熟的表現(xiàn),也是新一輪的格局形成的開始。
但這個過程將會是漫長的,從2019年新品推出的節(jié)奏來看,小型SUV距離再次爆發(fā)仍然需要數(shù)年。除了幾款頭部市場產(chǎn)品能夠留住追求性價(jià)比的務(wù)實(shí)型消費(fèi)者外,這個市場的突破需要有更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、亮點(diǎn)突出的車型,要有真正能夠吸引年輕人的酷炫元素,才能提升產(chǎn)品的附加值和溢價(jià)能力,打破現(xiàn)在一潭死水的局面。
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