近期，43家鋰電上市公司披露了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)喜比例達(dá)到90%。
隨著新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，鋰電賽道迎來(lái)高度景氣，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，同時(shí)市值也水漲船高，多家企業(yè)市值過(guò)千億元。
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已有79家，截至7月16日，總市值合計(jì)達(dá)到4.9萬(wàn)億元，這些企業(yè)涉及鋰電池、上游鈷鋰礦材料、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備及輔材等各領(lǐng)域。
寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、恩捷股份、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、天齊鋰業(yè)、璞泰來(lái)、先導(dǎo)智能等10家企業(yè)已邁入“千億市值俱樂(lè)部”，10家企業(yè)合計(jì)總市值接近3.3萬(wàn)億元，其中鋰電池領(lǐng)域企業(yè)3家、上游原材料領(lǐng)域4家、四大主材領(lǐng)域2家、設(shè)備領(lǐng)域1家。
5月31日，寧德時(shí)代一躍進(jìn)入市值“萬(wàn)億俱樂(lè)部”，成為創(chuàng)業(yè)板首家市值破萬(wàn)億的公司。截至7月16日，寧德時(shí)代市值已達(dá)12900億元，在A股市場(chǎng)排名第4位，僅次于貴州茅臺(tái)、工商銀行、建設(shè)銀行。
今年華友鈷業(yè)、璞泰來(lái)、先導(dǎo)智能市值新晉千億元行列，天賜材料目前市值接近千億元，此前也一度邁過(guò)千億元門檻。
鋰電池領(lǐng)域
根據(jù)起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020全球鋰電池出貨量為259.5GWh，同比增長(zhǎng)34%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)1135.4GWh，相比2020年增長(zhǎng)337.5%。
隨著汽車電動(dòng)化提升，疊加儲(chǔ)能、兩輪車、電動(dòng)工具、智能設(shè)備等產(chǎn)品的需求，鋰電池行業(yè)發(fā)展可期，未來(lái)將成長(zhǎng)為萬(wàn)億規(guī)模的市場(chǎng)。
在鋰電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能三家企業(yè)市值超過(guò)千億元，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)市值超過(guò)500億元。
寧德時(shí)代市值一度突破1.3萬(wàn)億元，這接近于除比亞迪之外的其他8家千億市值公司的總和。根據(jù)福布斯實(shí)時(shí)富豪榜，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群身價(jià)已達(dá)456億美元，排名全球富豪榜第29位。
億緯鋰能的市值也一度逼近2500億元大關(guān)，今年其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)也按下“快進(jìn)鍵”。
產(chǎn)能布局上，2020年底公司具備17GWh產(chǎn)能。根據(jù)目前公告顯示，億緯鋰能動(dòng)力以及儲(chǔ)能電池總產(chǎn)能規(guī)劃已接近190GWh。
目前億緯鋰能已獲得戴姆勒、現(xiàn)代起亞、華晨寶馬等國(guó)際主機(jī)廠的供貨定點(diǎn)信和訂單，國(guó)際動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，海外動(dòng)力電池出貨快速增長(zhǎng)。
此外，億緯還大力布局上游原材料，先后與華友鈷業(yè)、貝特瑞、德方納米等牽手，通過(guò)參股、合資、兼并購(gòu)等方式布局上游鈷、鋰、鎳資源，碳酸鋰/氫氧化鋰以及正極材料等各個(gè)領(lǐng)域。
國(guó)軒高科是被低估的動(dòng)力電池巨頭，目前其市值雖然還處于低位，但未來(lái)發(fā)展可期。大眾入股已獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，近日國(guó)軒高科還被大眾選為戰(zhàn)略供應(yīng)商，雙方還將在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化落地、供應(yīng)鏈、人力資源等方面達(dá)成全方位合作。國(guó)軒高科有望在二線動(dòng)力電池企業(yè)中保持較高競(jìng)爭(zhēng)力。
欣旺達(dá)動(dòng)力電池產(chǎn)品也獲得越來(lái)越多主機(jī)廠的認(rèn)可，今年以來(lái)，欣旺達(dá)連續(xù)獲得多家主機(jī)廠如東風(fēng)柳州、東風(fēng)乘用車、廣汽乘用車吉利、上汽通用五菱等車企的動(dòng)力電池定點(diǎn)項(xiàng)目，為其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
鋰電材料領(lǐng)域
由于下游新能源賽道的高景氣，鋰電池市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，上游原材料需求度提升。今年上半年，鋰電各材料環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)基本上都處于滿產(chǎn)狀態(tài)，全產(chǎn)業(yè)鏈需求高增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，在新一輪動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)中，龍頭企業(yè)將享受發(fā)展紅利。
材料領(lǐng)域贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、天齊鋰業(yè)等上游原材料企業(yè)居于市值排行榜前列，除了上游需求度提升以外，鈷鋰礦資源本身的稀缺性也成就了高市值?！颁嚇I(yè)雙雄”贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)還雙雙上調(diào)了上半年業(yè)績(jī)預(yù)期。
在四大主材中，隔膜是技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，技術(shù)專利、生產(chǎn)設(shè)備、投資額、客戶認(rèn)證等因素，對(duì)隔膜性能影響較大。
邁入千億市值的企業(yè)中，也僅有恩捷股份和璞泰來(lái)屬于四大主材領(lǐng)域，恩捷股份為全球最大的隔膜供貨商，璞泰來(lái)也大力布局隔膜產(chǎn)能。
根據(jù)2020年年報(bào)，恩捷股份同時(shí)在上海、珠海、江西、無(wú)錫、蘇州五大基地共建有46條濕法隔膜生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到33億平方米，產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。值得一提的是，公司目前正在擴(kuò)建江西通瑞、無(wú)錫恩捷、重慶恩捷等生產(chǎn)基地，并啟動(dòng)匈牙利基地項(xiàng)目，拓展海外市場(chǎng)。
6月以來(lái)，恩捷股份還連發(fā)多份“擴(kuò)產(chǎn)”公告：23日發(fā)布擬定增募資15.42億元，用于支付購(gòu)買子公司上海恩捷剩余股份的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、鋰電池隔膜項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金；19日發(fā)布兩份公告，擬在常州投資約52億元建設(shè)三期“恩捷隔膜項(xiàng)目”共16條生產(chǎn)線，再投資約16億元建設(shè)8條鋁塑膜產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)年產(chǎn)能2.7億平方米。
璞泰來(lái)上市后，通過(guò)資本市場(chǎng)并購(gòu)等方式來(lái)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，打造石墨及隔膜產(chǎn)業(yè)一體化，迅速成為鋰電材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)并在多地斥巨資打造產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
7月7日，璞泰來(lái)發(fā)布公告稱，為滿足客戶對(duì)涂覆隔膜及自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品需求，盡快緩解公司產(chǎn)能不足的情形，公司擬通過(guò)設(shè)立全資子公司投資建設(shè)隔膜涂覆生產(chǎn)及鋰電設(shè)備項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約為52億元。
鋰電設(shè)備領(lǐng)域
根據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)統(tǒng)計(jì)，2020年全球及中國(guó)鋰電池產(chǎn)能為804GWh和511GWh，預(yù)計(jì)到2023年將分別達(dá)到1693GWh和1056GWh。未來(lái)三年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能將分別達(dá)到124/167/254GWh，全球新增產(chǎn)能將分別達(dá)到208/316/365GWh。
假設(shè)單GWh產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的電芯關(guān)鍵設(shè)備投資金額為3億元，那么到2023年對(duì)應(yīng)的全球鋰電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1095億元，三年合計(jì)市場(chǎng)需求超過(guò)2000億元。
先導(dǎo)智能是設(shè)備領(lǐng)域首個(gè)市值突破千億元的上市公司，也是唯一一家市值超過(guò)500億元的企業(yè)。
先導(dǎo)智能也是寧德時(shí)代最大的設(shè)備供應(yīng)商，2020年10月，寧德時(shí)代投資25億元，認(rèn)購(gòu)了先導(dǎo)智能7.29%的股份，成為其第二大股東。
今年2月26日，雙方還簽署了戰(zhàn)略合作補(bǔ)充協(xié)議，未來(lái)三年內(nèi)，寧德時(shí)代將按照不低于電芯生產(chǎn)核心設(shè)備（包括涂布、卷繞、化成分容）新投資額的50%額度給予先導(dǎo)優(yōu)先權(quán)。
先導(dǎo)智能的鋰電池設(shè)備包括全自動(dòng)卷繞機(jī)、隔膜分切機(jī)、極片分切機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、涂布機(jī)、組裝線、EV 真空干燥爐、EV注液機(jī)、激光摸切機(jī)、智能物流線、化成柜及分容柜系統(tǒng)及鋰電池設(shè)備整線解決方案等。其中，中段卷繞、模切等環(huán)節(jié)技術(shù)水平全球領(lǐng)先。
今年先導(dǎo)智能已合計(jì)中標(biāo)寧德時(shí)代及其子公司鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元。除了寧德時(shí)代以外，先導(dǎo)智能國(guó)內(nèi)客戶還包括ATL、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能等，海外客戶有Northvolt、特斯拉、三星、松下以及索尼等。
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年下半年以來(lái)，包括先導(dǎo)智能（泰坦新動(dòng)力）、諾力股份（中鼎集成）、今天國(guó)際、華自科技（精實(shí)機(jī)電）、海目星、星云股份、先惠技術(shù)、杭可科技、正業(yè)科技、大族激光、納科諾爾、福能東方（超業(yè)精密）、贏合科技、聯(lián)贏激光等14家設(shè)備企業(yè)合計(jì)獲得寧德時(shí)代163億元訂單。
除了先導(dǎo)智能以外，只有大族激光、杭可科技、贏合科技、先惠技術(shù)幾家企業(yè)市值超過(guò)百億元。
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