外賣O2O大戰(zhàn)并未塵埃落定：三足鼎立從來都不是穩(wěn)態(tài)，而眼下，外賣O2O正是呈現(xiàn)出典型的三足鼎立之勢：百度外賣、餓了么和美團外賣，分別背靠BAT三棵大樹，暗自角力之中。盡管沒有類似于口水戰(zhàn)這樣的激烈競爭現(xiàn)象，但外賣O2O市場依然暗流涌動。近日，一份來自數(shù)據(jù)機構(gòu)Quest Mobile的報告，就顯示出看上去波瀾不驚的外賣行業(yè)正在“生變”。
Quest Mobile報告顯示，外賣O2O整體市場增長已趨于緩和，在經(jīng)歷春節(jié)這個淡季之后，外賣O2O在3-5月實現(xiàn)了回暖，整體MAU首次突破了4000萬，其中百度外賣同比增長率達到531.9%，成為增速最快的外賣平臺，MAU達到1662，超過美團外賣，低于餓了么，位居第二。對于旗鼓相當(dāng)?shù)膶κ謥碚f，大家排名究竟如何，總有扯不完的皮，餓了么、百度外賣和美團外賣究竟排名如何，并非本文想要討論的核心問題，我更想從這份報告來聊聊外賣行業(yè)下半年的一些看點。
第一個看點是，外賣行業(yè)格局是否會生變？
三足鼎立的外賣行業(yè)，如果沒有新的刺激因素，就很難通過彼此競爭拉開差距。不排除會發(fā)生“魏滅蜀”進而結(jié)束三足鼎立這樣的內(nèi)部變化，但需要時間，短期內(nèi)幾乎沒有可能。眼下市場格局改變有兩種可能性：某個外賣平臺完成了獨立上市，在資金和品牌上占據(jù)優(yōu)勢之后，將改變格局，58上市就成為分類信息三國時代終結(jié)的根本原因；還有一種可能則是某兩個平臺在資本推動下謀求合并，比如美團外賣和餓了么合并，與百度外賣再雙雄對決。不過，我認(rèn)為，在2016年下半年，這兩件事情都不會發(fā)生，三國殺，將是外賣行業(yè)的常態(tài)。
第二個看點是，誰能徹底解決食品安全問題？
外賣行業(yè)眼下最大的瓶頸是什么？筆者認(rèn)為，是食品安全，今年315晚會將這個問題擺在了臺面，敦促外賣平臺去面對和解決這個問題，同時也警示了大量消費者去重視外賣平臺可能存在的食品安全問題，與去店里就餐不同，人們購買外賣食品確實會有更多顧忌，從食材到烹飪到物流，每個環(huán)節(jié)都關(guān)系到食品安全。如何解決食品安全問題？如果過去的證照審核和巡查機制有效，就不會爆出這么多問題了。因此接下來外賣平臺必然會絞盡腦汁去思考全新的解決方案，比如利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、視頻直播技術(shù)去監(jiān)督每一個環(huán)節(jié)，再比如推出“先行賠付”這樣的定心丸政策，總之，讓消費者感覺到安全和安心，是外賣平臺的重中之重，誰能率先給出更好的解決方案，誰就有望脫穎而出。
第三個看點是，三大外賣平臺誰能實現(xiàn)率先盈利？
在商言商，一切商業(yè)模式均會回歸到“賺錢”二字。外賣O2O大戰(zhàn)打了這么多年，從整體用戶增長來看，可以說是進入穩(wěn)定期，整體MAU達到4000萬，大部分需要點外賣的用戶都用上了App，App也順利地取代了電話訂餐這個傳統(tǒng)方式。盡管這份報告顯示百度外賣同比增速達到了531.9%，但圈地基本已經(jīng)結(jié)束了，百度外賣在一線城市滲透率已達到79.5%，餓了么在二線城市滲透率達到了79.6%，如果還要打用戶大戰(zhàn)，就只有去三四線城市或農(nóng)村了，但這些地方對外賣的需求弱很多甚至沒有。所以，接下來外賣巨頭關(guān)鍵的戰(zhàn)役，不是用戶之戰(zhàn)，而是品牌之戰(zhàn)和盈利之戰(zhàn)，品牌之戰(zhàn)是一直在打并且不會停歇的事情，盈利之戰(zhàn)將是下半年的看點，三大外賣巨頭一方面會節(jié)流，減少補貼、提升運營效率、壓縮成本；另一方面會開源，嘗試更多變現(xiàn)模式，比如廣告等。外賣平臺盈利大戰(zhàn)將成下半年一大看點。
第四個看點是，白領(lǐng)外賣市場誰能實現(xiàn)絕對領(lǐng)先？
白領(lǐng)外賣是兵家必爭之地，我在之前文章已經(jīng)分析過了，白領(lǐng)對價格不敏感、白領(lǐng)需要一日三餐之外的周邊外賣服務(wù)，白領(lǐng)本身對外賣有更強烈、更穩(wěn)定的消費需求（消費占比達到60%），為外賣平臺創(chuàng)造盈利的條件，正如上面一點所說，如果外賣平臺均要謀求盈利，就更不會放棄白領(lǐng)市場了，百度外賣最先聚焦在白領(lǐng)外賣市場，而餓了么、美團外賣也紛紛表示要猛攻白領(lǐng)。
百度外賣一直專注于白領(lǐng)市場，比餓了么和美團外賣更加聚焦于此，并且百度外賣早已宣稱其在白領(lǐng)外賣市場領(lǐng)先同行。Quest Mobile報告再次證明了這一點。從城市滲透率來看，百度外賣在一線城市滲透率顯著高于餓了么和美團外賣，在二線城市和三線城市則不是最高的，而一線城市本身就是白領(lǐng)用戶的大本營，追求更高品質(zhì)的生活。從用戶終端特征來看，百度外賣用戶終端價格平均更高，3000元以上機型用戶達到69.1%，同時百度外賣在iOS端的單周使用次數(shù)比同行更高（安卓端比同行更低）也表明其用戶追求高品質(zhì)的特性。這些數(shù)據(jù)從側(cè)面佐證了百度外賣白領(lǐng)市場領(lǐng)先和高品質(zhì)外賣定位。
不過，美團外賣、餓了么均在相關(guān)報道中提及自己在白領(lǐng)外賣市場領(lǐng)先，這樣的跡象往往表明，真正的領(lǐng)先者并未拉開有效距離，如果實現(xiàn)了絕對領(lǐng)先就不會有爭議了，所以下半年百度外賣能否拉開距離，在白領(lǐng)外賣市場遙遙領(lǐng)先，將是一大看點。
第五個看點是，誰的模式會被市場證明？
外賣O2O平臺盡管大體上相似，但在競爭上還是體現(xiàn)了較大的差異性。
百度外賣聚焦在高品質(zhì)外賣市場尤其是白領(lǐng)外賣市場，并且大方向是做同城物流平臺，不只是送外賣，還送別的，就算外賣，也已經(jīng)支持同城全范圍配送，比如西城區(qū)用戶可以買到朝陽區(qū)的外賣，體現(xiàn)高品質(zhì)這一點；餓了么在2015年開始強調(diào)“下沉到三四線城市”的戰(zhàn)略，繼續(xù)圈地運動，定位則變成要連接與吃有關(guān)的一切，野心同樣很大，在選擇阿里巴巴這個“干爹”之后資源也不少；美團外賣在2015年開始嘗試變革配送模式，要做眾包式的物流，這一舉措將有望幫助美團外賣降低運營成本實現(xiàn)率先盈利。百度外賣堅持建設(shè)自有物流隊伍，確保配送時效性和服務(wù)的品質(zhì)，美團外賣和百度外賣的思路差異如同淘寶之于京東，前者效率高但很多環(huán)節(jié)難以把控，后者服務(wù)體驗好但運營成本也高，兩者并沒有優(yōu)劣之分，各有利弊。
大家模式有些許差異，誰的模式能跑得更快，走得更遠(yuǎn)，率先盈利？今年下半年或許就會有眉目了，市場才是最公平的裁判。
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