4月2日，中國涂料工業(yè)協(xié)會與艾仕得涂料系統(tǒng)聯(lián)合發(fā)布了《中國水性修補漆技術與應用白皮書》。隨著國家和地方政府重拳治理環(huán)境污染，中國汽車水性修補漆市場的發(fā)展步伐日益加快，憑借其可持續(xù)性和環(huán)保特性已經(jīng)成為中國修補涂料市場發(fā)展的大趨勢。
修補漆市場迅速崛起
經(jīng)過60多年汽車工業(yè)的發(fā)展，中國汽車修補漆經(jīng)歷了四個階段發(fā)展后進入全球化競爭階段。巨大的汽車市場為行業(yè)提供了足夠的體量空間參與全球競爭。
汽車涂料作為工業(yè)涂料中重要的細分門類，受益于我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，取得了突飛猛進的進步。汽車涂料業(yè)務與中國汽車市場整體的增長形勢以及配套生產(chǎn)線數(shù)量的增長有直接關系。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年，汽車產(chǎn)銷2811.88萬輛和2802.82萬輛，同比增長14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21個百分點和8.97個百分點，占全球總銷量的29.9%；2017年1-10月的汽車產(chǎn)量就已經(jīng)高達2349.4萬輛，同比增長5.3%。若按照4%的增長速度，2022年中國汽車產(chǎn)銷量有望達到3500萬輛，同時中國的汽車涂料市場將保持穩(wěn)速增長，預計到2022年，中國的汽車涂料市場需求規(guī)模將達到43萬噸。
近年來，汽車涂料技術的應用領域逐步擴展到農(nóng)業(yè)機械、工程機械、摩托車、輕工零部件等行業(yè)，汽車涂料已突破原有的汽車專用涂料的概念，朝著環(huán)保、經(jīng)濟、高性能的方向發(fā)展，并業(yè)已成為最重要的工業(yè)涂料細分門類之一。
而汽車修補漆發(fā)展較為緩慢，上世紀八十年代末，我國汽車修補漆還全部依賴進口，市場由巴斯夫、阿克蘇諾貝爾、PPG、杜邦等外國巨頭占領。隨著轎車普及速度的加快，國產(chǎn)修補漆逐步發(fā)展起來，雖然質(zhì)量上難以企及外企，但由于價格低廉，深受消費者青睞，在中低檔修補市場迅速崛起。
消費者可支配收入的不斷增加，私家車市場需求飛速上漲，車輛迅速增長加劇道路擁擠，導致交通事故頻發(fā)，諸多原因促使汽車修補漆市場的持續(xù)上行。
近年來由于環(huán)保觀念的日漸普及，水性修補漆市場發(fā)展日漸加快。尤其是2015-2016年，水性漆市場增速超過+20%，但市場仍集中在政府環(huán)保政策推動較大的城市及中高端汽車品牌的4S店；受環(huán)保政策影響推動，未來幾年水性修補漆占整體市場的比例將較快增長，預計2016-2020年水性修補漆市場復合增長率為20.1%；近年來發(fā)展較快的連鎖快修店，由于其區(qū)別于獨立維修店的管理模式及市場定位，未來受政策也有可能逐步使用水性修補漆。
同時，汽車租賃市場也保持了較高速度增長，尤其是在中國、印度、拉美等第三世界新興國家。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國2016年汽車租賃共計43萬輛，較2014年的40萬輛增長了7%。而汽車租賃所用車輛主要是二手車，需要不時維護，因而隨著全球汽車租賃服務的興起，汽車修補漆市場也在持續(xù)擴張。
此外，車輛老化以及維修、保養(yǎng)、售后改裝需求的上升，將增加汽車修補漆的需求。據(jù)Research And Markets發(fā)布的一份調(diào)研報告顯示，2016年全球汽車修補漆預計達78億美元，2016年—2021年間的復合年增長率在5.3%，同一時期市場容量預計保持在4.5的年均增速，預計2024年底將達148.8億美元。由于中印等亞洲國家汽車需求的快速增加，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的汽車修補漆市場，份額達到34.5%。
加碼入場，“攻城略地”
較早之前，在中國汽車涂料市場相對封閉之際，一般從哪個國家引進的轎車產(chǎn)品，就配套采用哪個國家的汽車涂料體系。換句話說，國內(nèi)高檔汽車涂料市場幾乎被國外品牌壟斷。到了2018年，中國汽車平均車齡就已經(jīng)不低于7年了，汽車后市場加快發(fā)展，越來越多涂料企業(yè)正在跑步入場。
中國作為世界最大的汽車市場，吸引了越來越多跨國涂料企業(yè)入局，搶攤國內(nèi)汽車涂料市場，從最初的幾家巨頭獨占市場，逐漸形成遍地開花的局面。據(jù)了解，外資品牌汽車涂料產(chǎn)量份額已經(jīng)占到一半以上。PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、韓國KCC、關西（含湘江關西）等六大公司在中國汽車涂料市場的銷售份額在80%左右，產(chǎn)量份額約占40%。其中，日系汽車涂料市場以立邦涂料、關西涂料為主；韓系以KCC涂料為主；歐美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克蘇諾貝爾為主；在國內(nèi)自主品牌汽車涂料市場中，國際各大品牌均有不同程度的市場占有率，市場份額被瓜分的所剩無幾，國內(nèi)企業(yè)想加入也無從下手。
趁著近幾年國內(nèi)汽車市場的迅速增長，外資企業(yè)PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、立邦、關西 等國際巨頭紛紛加碼汽車修補漆市場。
隨著越來越多品牌的入場，給與了PPG一定的壓力。為了進一步鞏固自身地位，在汽車修補漆領域，2017年1月20日，PPG宣布已經(jīng)完成對汽車修補漆制造商福田新獅涂料部分資產(chǎn)的戰(zhàn)略并購交易。PPG亞洲區(qū)汽車修補漆及輕工業(yè)涂料副總裁袁潔儀女士表示：“并購一直是PPG加速業(yè)務發(fā)展的一個方式，在這個范疇有過不少成功經(jīng)驗。此次戰(zhàn)略并購，將進一步提升PPG在中國，特別是快速增長市場的競爭力?！蓖瑫r，在汽車修補漆市場的競爭力也隨之增強。
2016年5月19日，全國汽車維修轉型技能認證國內(nèi)授牌儀式在阿克蘇諾貝爾汽車涂料培訓中心舉行。不言而喻，阿克蘇諾貝爾已經(jīng)成為汽車修補漆領域首家具備“汽車維修專業(yè)技能認證”培訓資質(zhì)的企業(yè)。2017年10月，阿克蘇諾貝爾汽車修補漆品牌望達正式在中國上市，這是一個非常具有戰(zhàn)略意義的轉折點，望達將不斷擴大在汽車修補漆領域的版圖，為汽車后市場的發(fā)展助力。
巴斯夫涂料部亞太區(qū)高級副總裁費培德表示：“隨著亞太地區(qū)特別是中國汽車數(shù)量不斷增長，將越來越多車主需要多種優(yōu)質(zhì)的修補漆解決方案”。早在2016年12月8日，巴斯夫在亞太的首個汽車修補漆生產(chǎn)基地——巴斯夫涂料（廣東）有限公司在江門市開業(yè)，新收購的廣東銀帆生產(chǎn)基地成為亞太區(qū)的技術和生產(chǎn)樞紐。這一投資進一步擴大巴斯夫的生產(chǎn)網(wǎng)絡，滿足新興修補漆市場日益增長的需求，并且為其汽車修補漆領域“開疆拓土”埋下了伏筆。
在如今競爭激烈的汽車修補漆行業(yè)，巴斯夫高度重視與寶馬的合作伙伴關系。近日，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司宣布阿克蘇諾貝爾正式成為梅賽德斯-奔馳中國的推薦修補漆供應商。
后來者關西涂料也加入了中國汽車修補漆市場的角逐，在3月28日的上海水性汽車修補漆發(fā)布會上，關西涂料與康眾汽配簽訂了汽車修補漆戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)介紹，關西汽車漆全球市場占有率微20%，其中：汽車修補漆在日本市場占有率34%，排名第一；在馬來西亞市場占有率44%，排名第一；在泰國市場占有率18%，排名第二。據(jù)了解，此次發(fā)布會標志著關西涂料汽車修補漆進軍中國市場的正式開始。
不同于汽車涂料被外企占領的情形，在汽車修補漆市場，這樣的情況已經(jīng)出現(xiàn)了很大的轉變。國內(nèi)包括實創(chuàng)化工、雅圖化工、東來涂料等自主品牌快速崛起，加快“攻城略地”，逐漸占領了中、低檔修補漆市場。
消費需求升級
近年來，我國汽車行業(yè)經(jīng)歷了翻天覆地的變化。出口量持續(xù)增長，逐漸成為全球汽車涂料市場潛力最大、發(fā)展最具活力的地區(qū)。但是在汽車涂料和涂裝技術方面與工業(yè)發(fā)達國家相比較，仍然有著比較大的差距。
在新能源車、SUV漸成趨勢之時，雖然許多企業(yè)對其投入還有很長的一段路要走，其中涉及到的材料選擇、生產(chǎn)效率、價格等諸多問題依舊難以解決。然而，車用涂料方面已經(jīng)有了明顯的轉變。
消費者對汽車消費需求越來越成熟，個性化、多元化、環(huán)?；蔀樾碌脑鲩L點。同樣，個性化、多元化、環(huán)保化的汽車涂料亦或汽車修補漆日漸為消費者所青睞。“高質(zhì)、環(huán)保、節(jié)能、低成本”已經(jīng)成為汽車涂料發(fā)展的主旋律，水性涂料是未來發(fā)展方向。汽車涂料行業(yè)在不斷提高基材防腐能力和外觀裝飾性的基礎上，向簡化標準工藝程序、節(jié)省設備投資、降低涂料耗量、低污染、低能耗、低成本、高產(chǎn)出和生態(tài)可持續(xù)性的方向發(fā)展。
近幾年來，中國汽車制造業(yè)已經(jīng)建起將近20條水性涂料涂裝線，尚有多條水性涂料涂裝線將相繼投建，汽車行業(yè)率先開創(chuàng)涂料水性化，為其他行業(yè)推廣應用起到示范效應。
“十二五”以來，我國汽車行業(yè)環(huán)保涂料使用比例不斷提升，部分新建涂裝生產(chǎn)線VOCs排放指標已經(jīng)達到世界一流水平。但是，每年仍有1000余萬臺汽車產(chǎn)品使用傳統(tǒng)溶劑型涂裝工藝生產(chǎn)，制造過程中散發(fā)大量VOCs。同時，汽車內(nèi)飾釋放的VOCs也會對駕乘人員身體健康產(chǎn)生一定程度影響。
隨著消費者對環(huán)保要求的提高，國家頒布了相應的汽車涂料政策以適應新的市場環(huán)境。國家對汽車單位涂裝面積VOCs排放量的縮緊措施，必將帶動水性涂料的快速發(fā)展。
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