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“流言”中的阿里巴巴:基本盤穩(wěn)健,新業(yè)務(wù)可期

礪石導(dǎo)言:作為國內(nèi)Top2的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,阿里巴巴自身的戰(zhàn)略調(diào)整能力和資源完全可以適應(yīng)外部環(huán)境變化,營收及凈利潤雙20+的同比增速足以回應(yīng)任何質(zhì)疑。

李平 | 文

2月2日晚間,阿里巴巴集團發(fā)布2021財年第三季度財報,這是監(jiān)管環(huán)境變化導(dǎo)致螞蟻上市未果后的首份財報,備受市場關(guān)注。

財報數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入2210.84億元(約合338.83億美元),同比增長37%;歸屬于普通股股東的凈利潤為794.27億元(約合121.73億美元)。運營數(shù)據(jù)方面,公司年度活躍消費者達到7.79億,單季凈增2200萬,創(chuàng)過去8個季度新高。此外,阿里云業(yè)務(wù)歷史上首次實現(xiàn)了盈利、菜鳥網(wǎng)絡(luò)運營現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正,均成為本季度財報的突出亮點。

整體來看,阿里巴巴核心商業(yè)保持了穩(wěn)健增長,主要業(yè)績指標均超過了分析師一致預(yù)期,業(yè)績表現(xiàn)基本未受到螞蟻集團暫緩上市影響。核心運營數(shù)據(jù)以及眾多新業(yè)務(wù)的高速增長表明,阿里巴巴這頭奔跑的大象短期仍不會放慢腳步。

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零售業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 下沉市場繼續(xù)發(fā)力

經(jīng)歷了B2B、C2C、B2C等一系列電商模式轉(zhuǎn)型之后,阿里巴巴目前已經(jīng)形成了集電商、新零售、金融、物流、大文娛、云計算為一體的龐大生態(tài)體系。根據(jù)公司最新財報劃分方式,阿里巴巴主營業(yè)務(wù)分為核心零售、云計算、數(shù)字文娛、創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)四大部分。

其中,核心零售包括中國零售(淘寶、天貓、新零售及直銷)、中國批發(fā)(1688)、跨境及全球零售(Lazada、速賣通、天貓國際)、國際批發(fā)(阿里巴巴國際站)、菜鳥物流以及本地生活(餓了么)等,數(shù)字文娛包括優(yōu)酷土豆、UC瀏覽器等,云計算主要指阿里云,創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)包括釘釘、天貓精靈、高德地圖等。

拼多多的異軍突起,以及抖音、快手等直播電商的高速發(fā)展,都讓不少投資者對淘系電商的未來感到擔憂。但從三季報數(shù)據(jù)來看,阿里巴巴強大的內(nèi)生增長能力還是超出了市場預(yù)期,公司電商這一核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)依舊搶眼。

三季度財報數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴核心商業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1955.41億元,同比增長38.22%。其中,國內(nèi)電商(中國商業(yè)零售)業(yè)務(wù)同比增長39%,依舊保持了較高的增速。進一步細分,電商傭金收入(客戶管理收入)同比增長20%,新零售及直銷業(yè)務(wù)(高鑫零售、天貓超市、盒馬鮮生、銀泰百貨)同比增長101%。

為了更好地服務(wù)品牌并提升消費者體驗,阿里巴巴將原計劃在2020年11月11日舉行的為期一天的第十二屆年度11.11全球購物節(jié)延長至11天,取得了良好的效果?;顒庸参顺?5萬個品牌和500萬個商家參與,超過470個品牌實現(xiàn)了過億元的銷售額。數(shù)據(jù)顯示,去年雙十一期間天貓GMV達4982億元,同比增長26%,增速創(chuàng)近三年新高。此外,節(jié)日延長不僅增加了銷售額,也在一定程度上減輕了物流壓力,提升了消費者的整體購物體驗。

受到快速消費品和家居品類快速增長支撐,以及消費電子品類同比加速增長影響,天貓線上實物商品GMV(不包括未支付訂單)在2020年12月季度同比增長19%。

在下沉市場方面,阿里巴巴繼續(xù)推進低線城市擴展戰(zhàn)略。截至2020年12月31日的十二個月內(nèi),淘寶特價版年度活躍消費者達到了1億以上,用戶數(shù)增速維持高位。與此同時,淘寶特價版移動MAU也在2020年12月達到了1億以上。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)用戶流量見頂,分析人士一直擔心淘系電商用戶增長會遭遇到天花板。但隨著下沉市場的持續(xù)發(fā)力,淘系電商的MAU和AAC仍然保持了高速增長勢頭。運營數(shù)據(jù)顯示,2020年12月,中國零售市場移動月活躍用戶數(shù)達9.02億,單季凈增2100萬;年度活躍消費者達7.79億,單季凈增2200萬,創(chuàng)過去8個季度新高。

與此同時,阿里巴巴仍在加碼直播電商,優(yōu)化用戶體驗的同時進一步提高購買轉(zhuǎn)化率。目前,阿里巴巴旗下聚劃算、餓了么、飛豬旅行等板塊越來越多地借助淘寶直播吸引和接觸消費者,2020年淘寶直播帶來的GMV超過4000億元。

針對淘系電商在社交、即時通訊等場景方面的劣勢,阿里巴巴一直在推動淘寶APP向內(nèi)容化、社交化轉(zhuǎn)型。目前,淘寶首頁已經(jīng)增加了訂閱、逛逛等新功能,進一步提升了用戶的社交互動體驗,促進商家與用戶之間互動。財報顯示,本季度通過淘寶首頁推薦啟用的頁面瀏覽量同比強勁增長超過90%。此外,淘寶直播也大幅延長用戶時長,進而提升用戶的復(fù)購率。

新零售則是阿里巴巴零售業(yè)務(wù)的另一大亮點。受盒馬及高鑫零售并表影響,阿里巴巴其他中國零售(新零售及直銷)增速高達101%。即便剔除高鑫零售因素,該業(yè)務(wù)增速仍高達40%。通過優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)和改善客戶體驗,盒馬在本季度實現(xiàn)了健康的兩位數(shù)同店銷售增長。而隨著阿里巴巴對高鑫零售的進一步整合,雙方將在社區(qū)團購、共享庫存等方面展開深度合作,阿里巴巴新零售未來仍將保持較高增長速度。

“中國是去年唯一一個實現(xiàn)GDP正增長的主要經(jīng)濟體,得益于中國經(jīng)濟的快速復(fù)蘇,阿里巴巴又迎來了一個非常健康的季度”,阿里巴巴集團董事局主席兼首席執(zhí)行官張勇表示,“我們通過刺激消費、滿足消費者需求以及支持商家應(yīng)對疫情影響的業(yè)務(wù)復(fù)蘇,實現(xiàn)了又一次成功的11.11全球購物節(jié),展望未來,我們有信心繼續(xù)為客戶創(chuàng)造價值,以創(chuàng)新引領(lǐng),為社會做出我們的貢獻”。

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新興業(yè)務(wù)高速發(fā)展 云業(yè)務(wù)首次實現(xiàn)盈利

長期以來,以淘寶、天貓為主的電商業(yè)務(wù)一直為阿里巴巴貢獻著超過90%的營業(yè)收入以及幾乎全部的凈利潤,投資者也往往將阿里巴巴視為一家電商平臺。但隨著新零售、云計算等新業(yè)務(wù)快速發(fā)展,三季度阿里巴巴電商傭金收入占比已經(jīng)下滑至46%。與此同時,隨著云計算業(yè)務(wù)盈利狀況的改善,阿里巴巴未來有望進一步降低對電商業(yè)務(wù)的依賴。

三季報顯示,阿里云計算業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入161.15億元,同比增長50%。而在規(guī)模效益的作用下,云業(yè)務(wù)本季度首次實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正。根據(jù)Gartner 2020年11月的報告,在全球大型云提供商中,阿里云是唯一一家在Gartner的魔力象限測量下?lián)碛袛?shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)領(lǐng)先排名的中國公司。

作為被阿里巴巴寄予厚望的新興業(yè)務(wù),阿里云通過在云上為行業(yè)客戶提供全面的技術(shù)解決方案和服務(wù),不斷賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,目前已經(jīng)受到了互聯(lián)網(wǎng)和零售行業(yè)以及公共部門等領(lǐng)域客戶的廣泛認可。此外,自阿里巴巴將電子商務(wù)業(yè)務(wù)遷移到公有云上以來,這些業(yè)務(wù)現(xiàn)在能夠以云原生的方式無縫創(chuàng)建、升級和部署。在11.11全球購物節(jié)期間,阿里云提供了高度可擴展、可靠和安全的公有云基礎(chǔ)設(shè)施,其峰值每秒處理58.3萬筆訂單。

菜鳥業(yè)務(wù)同樣保持了較高增速,三季報實現(xiàn)營業(yè)收入113.60億元,同比增長51%。除持續(xù)拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)之外,菜鳥網(wǎng)絡(luò)也在不斷投入全球智慧物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以服務(wù)阿里巴巴龐大的全球商戶,大幅緩解了新冠疫情帶來的對全球物流配送能力的制約。2020年12月,菜鳥為速賣通業(yè)務(wù)部署了200多個國際包機,將中國向國際市場的訂單交付時間縮短了3.5天。

由于跨境和國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)訂單量的大幅增加,菜鳥網(wǎng)絡(luò)三季度實現(xiàn)了正經(jīng)營現(xiàn)金流,這也是公司發(fā)展史上一個里程碑事件。

阿里巴巴電商帝國的不斷壯大,與菜鳥網(wǎng)絡(luò)在物流、配送方面的快速提升密不可分。但與云計算業(yè)務(wù)一樣,菜鳥網(wǎng)絡(luò)也一直是阿里巴巴重金投入但卻持續(xù)虧損的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)。因此,云計算與菜鳥業(yè)務(wù)的經(jīng)營好轉(zhuǎn)受到了市場的強烈關(guān)注。

對此,阿里巴巴集團首席財務(wù)官武衛(wèi)也在財報中表示,“阿里云于本季度經(jīng)調(diào)整EBITA轉(zhuǎn)正,菜鳥網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流。這些業(yè)務(wù)進展,反映了我們對業(yè)務(wù)采取有機孵化及擴展,從開啟業(yè)務(wù)到取得盈利的長期投資策略?!?/p>

財報中,阿里巴巴也對螞蟻集團受到反壟斷調(diào)查做出了正面回應(yīng)。阿里巴巴表示,公司正在全力配合國家市場監(jiān)管總局(簡稱“SAMR”)的工作,已成立特別工作小組,并將繼續(xù)與市場監(jiān)管總局就合規(guī)要求進行積極溝通。未來一旦螞蟻集團完成其整改計劃的相關(guān)監(jiān)管程序,公司將向市場進行更新。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,本季度螞蟻集團對阿里巴巴貢獻了47.96億元的凈利潤,占比約為8%,總體影響較為有限。

成立于1999年的阿里巴巴,如今才僅僅22歲,但投資者對其第一大市值中國公司的印象早已根深蒂固。受螞蟻集團暫停上市影響,公司股價自2020年下半年以來持續(xù)承壓。但從其最新財報數(shù)據(jù)來看,阿里巴巴營收及凈利潤雙20+的同比增速足以回應(yīng)任何質(zhì)疑。事實證明,作為國內(nèi)Top2的互聯(lián)網(wǎng)巨頭,阿里巴巴自身的戰(zhàn)略調(diào)整能力和資源完全可以適應(yīng)外部環(huán)境變化。因此,聰明的投資者不應(yīng)該去高估短期事件的沖擊,而低估一家公司長期鑄造的競爭力。

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