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7月1日，蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)同時(shí)公布6月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，同比增幅遠(yuǎn)超預(yù)期。其中，小鵬汽車(chē)6月的單月交付量同比大增617%，創(chuàng)下歷史新高。

當(dāng)日，盡管蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)股價(jià)盤(pán)前均小幅上漲，但盤(pán)中一路走低，截至收盤(pán)，均出現(xiàn)下跌，蔚來(lái)跌4.32%，小鵬汽車(chē)跌1.71%。

交付量暴增，造車(chē)新勢(shì)力們?cè)絹?lái)越“出息了”

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)的一片大好，本月初開(kāi)始，蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)等新造車(chē)勢(shì)力均交出了超乎預(yù)期的半年銷(xiāo)量“成績(jī)單”。

數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車(chē)6月總交付量達(dá)6565臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)15％，同比增長(zhǎng)高達(dá)617％。1至6月上半年累計(jì)銷(xiāo)量共30738臺(tái)，已經(jīng)超過(guò)了去年整年的交付量，是去年同期的5.6倍。其中，小鵬P7表現(xiàn)得尤為亮眼，6月交付4730輛，再次打破單車(chē)型月度交付紀(jì)錄，環(huán)比大增25%，累計(jì)交付量超30000萬(wàn)臺(tái)。值得一提的是，自今年2月開(kāi)始，小鵬汽車(chē)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月交付量的環(huán)比正增長(zhǎng)。

7月1日，蔚來(lái)也發(fā)布6月交付數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，公司6月交付量達(dá)8083輛，同比增長(zhǎng)116.1%，創(chuàng)歷史新高。1-6月，蔚來(lái)累計(jì)交付41956輛，達(dá)到去年全年交付量的95.9%。值得關(guān)注的是，今年二季度，蔚來(lái)累計(jì)交付量達(dá)21896輛，同比增長(zhǎng)111.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.2%，已連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。

據(jù)消息，就在不久前，花旗銀行將蔚來(lái)汽車(chē)2021年銷(xiāo)量預(yù)期從9萬(wàn)輛上調(diào)至9.3萬(wàn)輛，將2022年銷(xiāo)量預(yù)期從15.5萬(wàn)輛上調(diào)至16萬(wàn)輛；將2022年目標(biāo)價(jià)從58.30美元上調(diào)至72美元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

新能源車(chē)不香了？機(jī)構(gòu)紛紛都賣(mài)出新能源車(chē)企股份

就在蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)公布交付數(shù)據(jù)當(dāng)晚，即本月1日晚，美股開(kāi)盤(pán)前，兩家公司的股價(jià)均小幅上漲狀態(tài)。但盤(pán)中一路走低，截至美股收盤(pán)，均出現(xiàn)下跌，蔚來(lái)跌4.38%，小鵬汽車(chē)跌1.71%。

不過(guò)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，近2個(gè)月以來(lái)，在美上市的三家新造車(chē)企業(yè)的股價(jià)，均延續(xù)了去年的漲勢(shì)。其中，蔚來(lái)股價(jià)漲幅達(dá)33%；小鵬汽車(chē)股價(jià)漲幅20.02%；理想汽車(chē)股價(jià)漲幅達(dá)36.86%。

似乎造車(chē)新勢(shì)力每一次交付量的突破，或好或壞，都能引起起資本市場(chǎng)的活躍。據(jù)消息，在近日機(jī)構(gòu)持倉(cāng)公布后，不少知名機(jī)構(gòu)都紛紛賣(mài)出新能源汽車(chē)企業(yè)股份。

以新能源大哥之一的特斯拉為例，第一大股東BaillieGifford去年四季度減持特斯拉近740萬(wàn)股。橋水基金也已清倉(cāng)特斯拉。而中國(guó)新能源汽車(chē)三巨頭小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)則遭到高瓴資本一致清倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，截止至2020年第三季度末，高瓴資本依然分別持有大額度的理想汽車(chē)、蔚來(lái)、小鵬的股份，但到第四季度，高瓴對(duì)這三家造車(chē)企業(yè)的持股就已經(jīng)徹底清倉(cāng)。

按理說(shuō)，新能源市場(chǎng)正值火爆，且從“碳中和”等政策看，未來(lái)也是新能源的天下，各大車(chē)企業(yè)都在紛紛宣布加入新能源汽車(chē)戰(zhàn)隊(duì)，逐步告別燃油車(chē)市場(chǎng)。但且看如今新能源市場(chǎng)之態(tài)勢(shì)，卻也是有心無(wú)力。

資本市場(chǎng)逐漸冷靜，新能源市場(chǎng)解決痛點(diǎn)才是第一位

而與造車(chē)新勢(shì)力美股的持續(xù)下跌形成對(duì)比的是，近期A股新能源汽車(chē)持續(xù)火爆，自5月中旬以來(lái)，汽車(chē)整車(chē)板塊指數(shù)上漲超20%，多只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。隨著華為、百度、小米等科技巨頭公司的不斷入局，傳統(tǒng)車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)軍團(tuán)結(jié)盟，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇的擔(dān)憂(yōu)也在與日俱增。傳統(tǒng)車(chē)企股價(jià)的連續(xù)上漲也似乎也證明了大家對(duì)于新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸理性起來(lái)。

從資本的角度來(lái)講，如今的新能源汽車(chē)市場(chǎng)確實(shí)是被過(guò)高追捧了。以蔚來(lái)來(lái)講，它的許多產(chǎn)品還沒(méi)有長(zhǎng)久的經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)，而像是讓市值高漲的ET7也只能算是“期貨產(chǎn)品”，還處于“畫(huà)餅階段”。目前受到固態(tài)電池受技術(shù)、生產(chǎn)等條件限制，時(shí)間一久難免不會(huì)生出變數(shù)。

另一方面來(lái)看，困擾新能源市場(chǎng)的還有其技術(shù)突破問(wèn)題，當(dāng)下市場(chǎng)上的新能源車(chē)仍然面臨著續(xù)航里程焦慮、充電難、充電慢等問(wèn)題。盡管?chē)?guó)家已經(jīng)在不斷地建設(shè)充電樁以及提升充電效率，但與燃油車(chē)相比，電動(dòng)車(chē)確實(shí)就是又費(fèi)時(shí)又麻煩。

此外，電動(dòng)車(chē)的保值率也出奇的低，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，主流新能源二手車(chē)保值率基本都不太理想，今年2月份更是低至33%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)燃油車(chē)。純電動(dòng)車(chē)的3年保值率除了特斯拉以外，其他品牌的保值率基本沒(méi)眼看，相當(dāng)于我們今年買(mǎi)一臺(tái)純電動(dòng)車(chē)，明年的時(shí)候這輛車(chē)連一半的價(jià)錢(qián)都不值。當(dāng)然這最重要的原因還是電池的問(wèn)題，畢竟當(dāng)電池技術(shù)還有上升空間的時(shí)候，便無(wú)法止住頹勢(shì)。

值得注意的是，在逐步清倉(cāng)了蔚來(lái)、小鵬、理想的持股后，高瓴資本認(rèn)購(gòu)比亞迪2億股份。據(jù)知情人透露，高瓴資本原本計(jì)劃認(rèn)購(gòu)比亞迪大量股份，但沒(méi)有得到比亞迪的積極回應(yīng)，最終確定在2億。這也從側(cè)面說(shuō)明了資本轉(zhuǎn)向?qū)鹘y(tǒng)車(chē)企的看好。

盡管新勢(shì)力股價(jià)遭受重創(chuàng)，但全球新能源車(chē)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭依然良好。無(wú)疑，新能源汽車(chē)的確是未來(lái)車(chē)市發(fā)展變革的重點(diǎn)，但前進(jìn)速度或快或慢，取決于對(duì)當(dāng)下痛點(diǎn)問(wèn)題的解決速度。

隨著資本的逐漸冷靜，和行業(yè)的泡沫的不斷被戳破，新勢(shì)力們的PPT和畫(huà)的“餅”如何落到實(shí)處，才是長(zhǎng)久的“生存之道”。

正如張磊其書(shū)《價(jià)值》中表示，未來(lái)投資的價(jià)值點(diǎn)是生態(tài)，生態(tài)并不是簡(jiǎn)單的資源整合，而是每一個(gè)環(huán)節(jié)上，都有自己不可替代的專(zhuān)利技術(shù)，這是最有價(jià)值的。